Пайдаланушы нұсқаулығы (Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365)

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.x нұсқасына қолданылады

Жолда болғанда сатылым, тұтынушыға қызмет көрсету, өріс қызметі және басқа тапсырмалар үшін Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесі және Планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламаларын пайдаланыңыз. Бағдарламалар дүкенінен бір рет жүктеп алғаннан кейін сізде рөліңіз үшін қажет барлық бағдарламаларға автоматты түрде қатынас болады. Сіз мобильді құрылғыңызда жаңа бірыңғай интерфейсі бар бағдарламаларды көресіз.  

Ескерім

  • 2018 жылдың 21 ақпанында Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламасының 9.0 нұсқасы жүйесіне арналған Windows Phone бағдарламасы енді ұсынылмайтыны туралы хабарланды. 2018 жылдың 22 мамырында Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламасының 9.0 нұсқасы жүйесінде енді Windows Phone бағдарламасына қолдау көрсетілмейді. Windows планшеттерінде және компьютерлерде бұл бағдарламаны қолдау өзгеріссіз қалды. Windows Phone бағдарламасы дүкенде қолжетімді болып қала береді және оған Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 8.2 нұсқасында және бұрынғы қолдау көрсетілетін нұсқаларында қолдау көрсетіледі. Windows Phone бағдарламасын пайдалануды жалғастыруды қаласаңыз, Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларының 9.0 нұсқасына жаңартпау керек, өйткені 9.x нұсқасында Windows Phone бағдарламасына қолдау көрсетілмейді.
  • Customer Engagement жүйесінде Field Service және Operations үшін бөлек ұялы бағдарламалар бар. Dynamics 365 for Customer Engagement apps for Field Service (Resco) мобильді бағдарламасы және Dynamics 365 for Customer Engagement apps for Operations мобильді бағдарламасы туралы қосымша ақпарат.
  • Біз 2019 жылдың екінші тоқсанында шығарылатын телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 телефонындағы mobile offline мүмкіндіктерін жетілдіру үшін жұмыс жасап жатырмыз және қазіргі уақытта тек жаңа клиенттердің шектеулі топтамасын бейімдеп жатырмыз. Алдын ала көру бағдарламасы телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі mobile offline мүмкіндіктерін ашқан кезде, клиенттерге хабарлаймыз. Mobile offline мүмкіндіктерін бұрыннан пайдаланатын тұтынушыларға кері әсер етпейді.

Құрылғы қолданбасы дүкенінен қолданбаны орнату

Қосымша ақпарат: Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін орнату

Жүйеге кіру және шығу (iOS пайдаланушылары үшін)

Dynamics 365 mobile бағдарламасына жұмыс электрондық пошта мекенжайын немесе Customer Engagement бағдарламасының веб-мекенжайын пайдалану арқылы жылдам кіріңіз.

Маңызды

  • iOS құрылғысындағы мобильді бағдарламаны пайдалану арқылы жүйеге кірген кезде бұл мүмкіндікке 9.x нұсқасында (Online және on-premises) қолдау көрсетіледі.
  • Егер сіз Dynamics 365 US Government(GCC және GCC Жоғары)пайдаланушысы болсаңыз, сіз жүйеге веб-мекенжай параметрін пайдалану арқылы кіруіңіз керек.

Электрондық пошта мекенжайы арқылы кіріңіз

  1. Жұмыс электрондық поштасы арқылы жүйеге кіру үшін, электрондық пошта мекенжайыңызды енгізіңіз, содан кейін Жүйеге кіру түймешігін таңдаңыз.

Электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз.

  1. Жүйеге кірген кезде сіз қатынаса алатын бағдарламалар тізімін көресіз. Бірнеше ұйымға қатынаса алатын болсаңыз, әртүрлі ұйымдарға кіруге болатын барлық бағдарламаларды көресіз.

  2. Пайдалану қажет бағдарламаны таңдаңыз.

    Пайдалану керек бағдарламаны таңдау.

Шығу

Жоғарғы оң жақ бұрыштан Жүйеден шығу > Жүйеден шығу түймешігін таңдаңыз.

Жүйеден шығу

Веб-мекенжайыңыз арқылы кіріңіз

Сондай-ақ Dynamics 365 Customer Engagement бағдарламасының веб-мекенжайын және пайдаланушы аты мен құпиясөзін пайдалану арқылы кіруге болады.

  1. Жүйеге кіру экранында Орнына веб-мекенжай арқылы жүйеге кіру түймешігін таңдаңыз.

    Пайдаланушы аты мен құпиясөз мекенжайын енгізіңіз.

    Ескерім

    Жүйеге кіру ақпаратына қатысты көмек қажет болса, Dynamics 365 әкімшісіне хабарласыңыз.

  2. Dynamics 365 Customer Engagement бағдарламасының URL мекенжайын енгізіңіз және Жүйеге кіру түймешігін таңдаңыз. Содан кейін пайдаланушы атыңызды және құпиясөзді енгізіңіз.

  3. Жүйеге кірген кезде сіз қатынаса алатын барлық бағдарламалар тізімін көресіз.

  4. Пайдалану қажет бағдарламаны таңдаңыз.

    Пайдалану керек бағдарламаны таңдау.

Шығу

Шарлау тақтасынан Жүйеден шығу түймешігі > Пайдаланушы ақпараты > Жүйеден шығу тармағын таңдаңыз.

Жүйеден шығу

Жүйеге кіру және шығу (Android пайдаланушылары үшін)

Жүйеге кіру үшін Customer Engagement веб-мекенжайы, пайдаланушы аты және құпия сөзі қажет болады. Егер осылар болмаса, Customer Engagement әкімшісіне хабарласыңыз.

  1. Бағдарламаны ашып, Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары веб-мекенжайын енгізіңіз және Dynamics 365 for phones және Dynamics 365 for tablets жалғастыру белгішесі белгішесін түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 кіру экраны

  2. Келесі терезеге пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізіңіз және  Жүйеге кіру түймешігін түртіңіз.

Мынау құрылғыны басқа біреудің пайдалануы қажет болған жағдайда жүйеден шығу әдісі.

  1. Навигация тақтасынан  Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіңіз.

  2. Пайдаланушы ақпараты тармағын түртіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 шығу экраны

  1.  Шығу түймешігін түртіңіз.

Бірдей немесе басқа пайдаланушы ретінде қайта кіруге немесе басқа ұйымға кіруге болады.

Негізгі шарлау

  1. Кіргенде сіз барлық бағдарламалар тізілген «Бағдарламаларым» бетін көресіз.
  2. Қай бағдарламамен жұмыс істегіңіз келетінін таңдаңыз.

Бағдарламаны таңдау

Экран бағдары

Телефондар үшін портрет режимі әдепкі экран бағдары ретінде орнатылады. Планшеттер үшін альбом режимі әдепкі ретінде орнатылады. Dynamics 365 for phones және Dynamics 365 for tablets бағдарламаларының экран бағдары өзгертілмейді.

Навигация тақтасы

Навигация тақтасын жұмыс аумағына өту, жаңа жазба жасау, іздеу немесе басқа тапсырмаларды орындау үшін пайдаланыңыз. Қосымша пәрмендерге қатынасу үшін, Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіңіз.

Навигация тақтасы

Қолданбаны пайдалану кезінде анықтама алу

Мобильді бағдарламада болғанда анықтама керек болса, навигация тақтасында Dynamics 365 for Customer Engagement көп нүктесі түймешігін түртіңіз, содан кейін  Анықтама түймешігін түртіңіз.

Таңдаулылар және соңғы пайдаланылған жазбалар

«Таңдаулылар» және «Соңғы пайдаланылғандар» бөлімдері жазбаларға, көріністерге және бақылау тақталарына жылдам қатынасты қамтамасыз етеді.

  • Бұл бөлімдерге қатынасу үшін навигация тақтасында Мәзір Мәзір түймешігі түймешігін түртіңіз, содан кейін Таңдаулылар және соңғы Таңдаулы түймешігі түймешігін түртіңіз.

  • Элементі таңдаулы ретінде бекіту үшін Соңғы пайдаланылған элементтер тізімінде бекіту пәрменін түртіңіз. Бұл элементті бекітіп, Таңдаулылар тармағына жылжытады.

  • Элементті Таңдаулылар тармағынан босату үшін бекіту пәрменін қайтадан түртіңіз.

    Таңдаулылар және соңғы элементтер

Бағдарламаларды ауыстыру

«Бағдарламаларым» беттеріне оралып, басқа бағдарламаға ауысыңыз.

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары телефондар мен планшеттер қосқышы бағдарламалары

Бақылау тақталары

Бақылау тақталары құнды ақпаратқа шолуды береді. Бақылау тақталарына өту үшін «Басты бет» белгішесін түртіңіз.

Егер басқа бақылау тақтасын пайдалану керек болса, алға және артқа ауыстыруға болады.

Басты экранда бақылау тақталары мәзірін түртіңіз, содан кейін пайдалану керек бақылау тақтасын таңдаңыз.

Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары телефондар мен планшеттер бақылау тақталары

Мұнда бақылау тақталарымен жұмыс істеудің біраз жолдары берілген.

Бұл үшін: Мыналарды орындаңыз:
Бақылау тақтасындағы жазба түрі үшін барлық жазбаларды көріңіз (мысалы, Тіркелгілер). Тізімнің тақырыбын түртіңіз. Бұл жазбаларда мобильді құрылғыда тор көрінісінде ашады.
Бақылау тақтасындағы жазба үшін пішінді ашыңыз. Жазбаны белгілеңіз.
Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларында жаңа бақылау тақталарын жасау және оларды телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде пайдалануды мүмкін ету үшін. Бақылау тақталарын жасау немесе теңшеу бөлімін қараңыз.

Бақылау тақтасындағы тізім үшін көріністерді өзгерту

Тізім атауын түртіңіз және көргіңіз келетін тізімді таңдаңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде бақылау тақтасындағы тізімнің көрінісін өзгерту

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларында жаңа бақылау тақталарын жасау және оларды телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларында пайдалануды мүмкін ету үшін Бақылау тақталарын жасау немесе теңшеу бөлімін қараңыз.

Жазбалар тізімін бақылау тақтасы көрінісінде ашу

  • Жазбалар тізімінде (мысалы, Тіркелгілер) Бақылау тақталарын ашу пәрменін түртіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде жазбаларды «Бақылау тақтасы» көрінісінде ашу

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі «Бақылау тақтасы» көрінісіндегі жазбалар

Жазбалармен жұмыс істеу

Сатылым немесе қызмет көрсету маманы ретінде келесі жазбалар түрлерімен және т.б. жұмыс істейсіз:

  • Тіркелгілер   Тіркелгі жазбалары бірге жұмыс істейтін компаниялар туралы ақпаратты қамтиды.

  • Контактілер   Контакт жазбалары сіз танитын және бірге жұмыс істейтін адамдар туралы ақпаратты қамтиды. Әдетте бірнеше контактіні бір тіркелгімен байланыстыруға болады. Контактілерде сатып алу шешімдерін жасауға жауапты адамдар, шот-фактураларды төлейтін адамдар, қолдау көрсету техниктері немесе компанияда жұмыс істейтін тұлғалар болуы мүмкін.

  1. Жазба қосу үшін, навигация тақтасынан Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіңіз.

  2. Жылдам жасау мәзірі тармағын түртіп, жазба түрін таңдаңыз.

  3. Жасайтын жазба түрін таңдаңыз.

  4. Қажетті ақпаратты енгізіңіз, содан кейін Сақтау пәрменін түртіңіз.

Жазбаны тез ашу

Жазба ашық болса және бір тізімде басқа жазбаны көру керек болса, басқа жазбаны таңдау үшін Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде жазбаны таңдау белгішесі белгішесін түртіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде жазбаны ашу

Жазбада әрекет жасау

Жазбаны ашпай жазбаға қатысты әрекет жасау. Жазбалар тізімінде жаңарту керек жазбаны таңдаңыз, содан кейін пәрмендер тақтасында Белгілеу, Ажырату немесе Жою сияқты әрекетті таңдаңыз. Бірнеше жазбаны таңдаған кезде ұқсас әрекетті орындай аласыз.

Жазба кескінін жаңарту

Жазбаға кескін қосу үшін жазбаны ашыңыз және жазба кескінін түртіңіз. Содан кейін пайдаланғыңыз келетін кескінді таңдаңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде жазбадағы кескінді жаңарту

Бизнес процесінің ағыны

Пішіндердегі бизнес процесі жолағы тұтынушымен қарым-қатынастарды құру туралы анық, қадамдық нұсқаулар береді. Сіз тұтынушымен қарым-қатынасыңыз қайда екенін және келесі нені істеу керектігін бір қарап көре аласыз.

Мысалы, сіз жаңа тұтынушы жазбасымен жұмыс істеген кезде, бизнес процесінің ағыны жаңа жазбаны жасау үшін орындау керек әр қадамды көруге және қажетті ақпаратты ұйымыңыздың бизнес процесіне сәйкес толтыруға көмектеседі.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі бизнес процесінің ағыны

Процесс жолағын тұтынушы жазбасымен жұмыс істеп жатқанда оңай анықтама алу үшін экранның оң жағында бекітуге болады.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі бекітілген бизнес процесінің ағыны

Бизнес процесінің ағындарымен қалай жұмыс істеу керектігі туралы қосымша ақпаратты Бизнес процесінің ағындарына шолу бөлімінен қараңыз.

Тапсырма ағындары

Жиі кездесетін тапсырмалар жиынын орындау үшін тапсырма ағындарын пайдаланыңыз. Мысалы, кейінгі әрекет қадамдарының қатарын жүйелі түрде орындау керек болса, навигация тақтасында «Тапсырма ағынын іске қосу» Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі тапсырма ағындары түймешігі түймешігін басыңыз. Бұл сізді бүкіл тапсырма арқылы басынан соңына дейін өткізеді, осылайша маңызды қадамды ұмытпайсыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің тапсырма ағындары

Телефондардан Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіп, навигация тақтасынан Тапсырмалар ағынын іске қосу опциясын түртіңіз.

Ескерім

Әкімші тапсырмаларға негізделген ағындарды қосуы керек. Қосымша ақпарат: Мобильді тапсырмалар ағынын жасау

Сызбалармен бақылау жолы

Диаграммалар мақсаттарды бақылау әдісінің жылдам көрінісін береді. Олар интерактивті, осылайша сіз қосымша ақпарат алу үшін диаграмманың аумағын түрте аласыз.

  • Диаграмманың аумағы туралы қысқаша ақпарат беретін сөзкөмекті көру үшін диаграмма бөлімін бір рет түртіңіз.

  • Диаграммадағы деректер туралы қосымша мәліметтер бар тор көрінісін көру үшін сол бөлімді қайтадан түртіңіз.

  • Диаграмманы кеңейту үшін диаграммалардың басты беті торында Диаграмманы кеңейту Диаграмманы кеңейту түймешігі түймешігін түртіңіз.

  • Диаграммадағы жазбаларды көру немесе диаграмманы жаңарту үшін Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі түймешігін түртіңіз, содан кейін әрекетті таңдаңыз: Жаңарту немесе Жазбаларды көру.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде диаграмманы кеңейту және кесте көрінісі

    Диаграмманың жазба көрінісі

Сызықтық диаграмма, жолақты диаграмма, гистограмма және аумақтық диаграмма сияқты екі өлшемді диаграммалар масштабтауды қолдайды. Торнадо диаграммасы, шеңбер диаграмма, дөңгелек диаграмма және тег диаграммалары сияқты бір өлшемді диаграммалар масштабтауды қолдамайды.

Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесінде масштабтау әдісі

Диаграмма көрінісін өзгерту

Сызба көріністерін өзгерту белгілі бір уақыт кезеңінде ашық мүмкіндіктер сияқты деректер үзілісін көрсетеді. Диаграмма көрінісін «Тор» бетінде «Көрініс» селекторын таңдау арқылы өзгертуге болады.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде диаграмма көрінісін өзгерту

Мысалы, «Барлық мүмкіндіктер» тармағын түртіңіз, содан кейін абсқа көріністі таңдаңыз, диаграмма да, тор да жаңартылады.

Жазбаларды іздеу

«Маңыздылығы бойынша іздеу» немесе «Санатталған іздеу» параметрлерін пайдалана отырнып жазбаларды бірнеше нысан арасында іздеуге болады. Маңыздылығы бойынша іздеу мүмкіндігі маңыздылығы бойынша сақталған жалғыз тізімдегі бірнеше нысан бойынша жылдам және жиынтық нәтижелерді жеткізеді. Санатталған іздеу мүмкіндігі тіркелгілер, контактілер немесе ықтимал тұтынушылар сияқты нысан түрлері бойынша топтастырылған іздеу нәтижелерін қайтарады.

Ұйымға маңыздылығы бойынша іздеу қосылған кезде ол әдепкі іздеу тәжірибесіне айналады.

Маңыздылығы бойынша және санатталған іздеу арасында ауысу

  1. Навигация тақтасында «Іздеу» түймешігін түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі навигация тақтасындағы іздеу түймешігі

  2. Мәзірде іздеу түрін таңдаңыз.

    Маңыздылығы бойынша және санатталған іздеу арасында ауысу

Маңыздылығы бойынша іздеу мүмкіндігін пайдалану

  1. Навигация тақтасында «Іздеу» түймешігін түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі навигация тақтасындағы іздеу түймешігі

  2. Іздеу жолағында теріңіз, содан кейін «Іздеу» түймешігін түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде маңыздылығы бойынша іздеу

Қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін іздеу шартындағы синтаксисті пайдаланыңыз. Мысалы, іздеу нәтижелерінде іздеу шартындағы кез келген сөзге сәйкестіктерді қосу үшін “күміс түсті 2 есікті автокөлік” сөзін енгізіңіз. Тек барлық үш сөзді қамтитын сәйкестіктерді табу үшін “автокөлік+күміс түсті+2 есікті” сөздерін енгізіңіз. Құрамында «автокөлік», «күміс түсті» немесе «2 есікті» бар немесе барлық үш сөз бар нәтижелерді алу үшін «автокөлік|күміс түсті|2 есікті» сөздерін енгізіңіз.

Санатты іздеу мүмкіндігін пайдалану

  1. Навигация тақтасында «Іздеу» түймешігін түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі навигация тақтасындағы іздеу түймешігі

  2. Іздеу жолағында теріңіз, содан кейін «Іздеу» түймешігін түртіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі іздеу жолағы

Іздеу нәтижелеріне терілетін әріптерден басталатын жазбалар ғана кіреді. Мысалы, егер "Alpine Ski House" іздеу керек болса, іздеу терезесінде alp  деп теріңіз. Егер ski деп терсеңіз, жазба көрсетілмейді. 

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде ізделетін мәтінді енгізу

Іздеу нәтижелерін сүзу

Нәтижелерді жазба түрі бойынша сүзгілеу үшін, Сүзгілеу:  ашылмалы терезесінен жазбаның түрін таңдаңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде іздеу нәтижелерін сүзу

Тор көрінісінде элементтерді сұрыптау

Жазбаны тез табуға көмектесу үшін тор көрінісінде элементтерді сұрыптауға болады. Мысалы, белсенді тіркелгілердің тізіміне қарап жатқанда жазбаларды артуы немесе кемуі ретімен сұрыптау үшін көрсеткіні түртіңіз.

  • Баған бойынша арту ретімен сұрыптау үшін баған тақырыбын түртіңіз.

  • Кему ретімен сұрыптау үшін баған тақырыбын қайта түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде элементтерді тор көрінісінде сұрыптау

Дәл осыны Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесі жүйесінде тізім көрінісінде істей аласыз.

  • Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіп, Сұрыптау опциясын түртіп, деректерді сұрыптау қажет жолын таңдаңыз.

    Телефондарда сұрыптау

Жазбаларды Excel бағдарламасына экспорттау

Customer Engagement мобильді бағдарламалардағы жазбалар тізімінде жазбаларды дәл веб-бағдарламада сияқты Microsoft Excel бағдарламасына экспорттауға болады. Customer Engagement for tablets бағдарламасындағы тор көрінісінен немесе Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесі бағдарламасындағы жазбалар тізімінен пәрмендер жолағындағы Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі белгішесін түртіңіз, содан кейін Excel файлына экспорттау опциясын түртіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде Excel бағдарламасына экспорттау

Қосымша ақпарат: Деректерді Excel бағдарламасына экспорттау

Қарым-қатынас көмекшісі

Қарым-қатынас көмекшісі сіздің дәлі қазір не істеп жатқаныңызға қатысты ең маңызды және қатысты ақпаратты жеткізуге арналған. Көмекші қолындағы барлық деректерді талдау және әрбіреуінде карта не жөнінде екенін түйіндейтін, хабар бар әрекет карталары жинағын және әрекет орындау сілтемелерінің жиынын жасау арқылы жұмыс істейді. Көмекші карталарды басымдығы бойынша сұрыптайды және оларды ағымдағы мәтінмәнге сүзеді.

Көмекші алдағы әрекеттер жөнінде еске салады; ол байланыстарды бағалайды және белгілі бір уақыт әрекетсіз болған контактіге хабарласу орынды болуы мүмкін уақытты ұсынады; ол сізден жауап күтуі мүмкін электрондық хабарларды анықтайды және мүмкіндік жабылу күніне жақындап қалған кезде сізге ескертеді және тағы басқа.

Күніңізді Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламаларына кіріп бастаған кезде көмекші назарыңызды бағдарламаның барлық аумақтарынан алынған ең маңызды элементтер мен тапсырмаларға аударады.

  1. Көмекшіге қатынасу үшін, навигация тақтасынан Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіңіз.

  2. Қарым-қатынас көмекшісі тармағын түртіңіз.

    Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесіндегі Қарым-қатынас көмекшісі

Уақыт шкаласында әрекеттерді жаңарту

Уақыт шкаласы көрінісі оқу оңай 360 көрінісінде бір бетте байланыс тарихын бақылау арқылы топпен бірлесіп жұмыс істеуге көмектеседі.   Сіз барлығын көре аласыз: хабарлар мен дауыстық тіркемелерден электрондық хабарлар, ескертпелер және т.б. дейін.

Әрекет қосу

  • Жазбаны ашыңыз және Уақыт шкаласы аумағында + түймешігін түртіңіз, қосқыңыз келетін әрекет түрін таңдаңыз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде әрекет қосу

  • Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі түймешігін түртіңіз, содан кейін уақыт шкаласындағы жазбаларды жазба түрі бойынша сүзу үшін Сүзгі тақтасын ашу пәрменін түртіңіз.

  • Жазбалар үшін сұрыптау ретін артуы бойыншадан кемуі бойыншаға және керісінше өзгерту үшін Уақыт шкаласы көрінісін сұрыптау пәрменін түртіңіз.

Ескертпелер жазу

Сондай-ақ мобильді бағдарлама ескертпелер жазуға және ескертпеге фотосуреттер тіркеуге немесе құрылғы камерасымен жаңа фотосурет түсіруге мүмкіндік береді. Сондықтан, мысалы, нысанда болсаңыз және тұтынушының өнімге қатысты мәселесін құжаттау керек болса, фотосурет түсіріп, оны кейін камера альбомынан қоспай, оны түсіріп, ескертпеге бірден қосуға болады.

Ескертпе қосу үшін жазбаны ашыңыз және ескертпелер аумағында ескертпені енгізіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде ескертпелерге сурет қосу

Штрихкодтарды сканерлеу

Штрихкод нөмірін өріске қолмен терудің орнына штрихкодтарды құрылғы камерасын пайдалана отырып сканерлеуге болады. Сканерді іске қосу үшін өрістің оң жағындағы белгішені түртіңіз. Бұл сыртта болғанда тауар қоры туралы ақпаратты және басқа мәселелерді жазып алуды оңай етеді. Әкімшіден сізге осы мүмкінідкті реттеуін сұрау керек болады.

Электрондық хабар жіберу немесе қоңырау соғу

Тұтынушыларға ұялы қолданбалардан электрондық хабарды оңай жіберу немесе қоңырау шалу. Қоңырауды бастау үшін жазбада кез келген телефон нөмірін түртіңіз немесе электрондық хабар жіберу үшін электрондық хабар түймешігін түртіңіз.

Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде электрондық хабар жіберу немесе қоңырау соғу

Планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламасында телефон түймешігін түрткенде Skype қоңырауы басталады. Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесі бөлімінде ол телефон қоңырауын бастайды.

Қоңыраумен аяқтаған кезде қолданба қоңырау мәліметтерін енгізуді сұрайды.

Офлайн режимінде жұмыс істеу

Mobile offline синхрондауы арқылы офлайн режимде ыңғайлы жұмыс істеңіз. Құрылғы интернеттен ажыратылған болса, мобильді бағдарламамен офлайн режимде жұмыс істей аласыз. Бұл бағдарлама жасау, оқу, жаңарту және жою сияқты негізгі пәрмендермен әрі бизнес процестерімен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін мүмкіндіктері толық офлайн тәжірибесін қамтамасыз етеді, осылайша сіз әрқашан өнімді жұмыс істейсіз. Қайта онлайн болғанда жасалған өзгерістер Customer Engagement жүйесімен синхрондалады.

Әкімші mobile offline параметрін қосса, сіз мобильді бағдарламаға келесі рет қатынасқанда сізден жаңартуларды жүктеп алу сұралады. Жаңартуларды жүктеп алғаннан кейін сіз мобильді бағдарламаны офлайн режимде пайдалануды бастай аласыз.

  1. Офлайн жаңартулар қолжетімді диалогтық терезесін көргенде Жаңарту пәрменін таңдаңыз.

    Мобильді құрылғыңызда Mobile offline жаңартуларын жүктеп алу

  2. Жаңартулар жүктеп алынып жатқанда сіз орындалу барысының индикаторын көресіз. Жүктеп алу аяқталғанда офлайн режим қолжетімді екенін тексерген жөн.

    Жаңартуларды жүктеп алуды орындау көрсеткіші

Офлайн режим қолжетімді ме, соны көру

Жаңартулар жүктеп алынғаннан кейін Mobile offline қолжетімді екенін тексере аласыз.

  1. Навигация тақтасынан Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіп, навигация тақтасынан Офлайн күй опциясын түртіңіз.

    Mobile Offline күйі

  2. Офлайн күйі бүкіл бағдарламаның офлайн күйін, сондай-ақ әрбір нысанның күйін жеке-жеке бақылайды. Күй Қолжетімді деп көрсетілсе, бұл офлайн режим қолжетімді екенін және деректер сәтті синхрондалғанын көрсетеді.

    Ескерім

    Мұндағы күй қатеге байланысты немесе офлайн жаңартуларды жүктеп алуды өткізіп алсаңыз, Қолжетімді емес деп көрсетілуі мүмкін. Соңғы офлайн жаңартуларды өткізіп алуға байланысты күй Қолжетімді емес болса, жаңартуларды қайтадан жүктеп алып көріңіз.

    • Нысан күйі әрбір нысанның офлайн күйін жеке-жеке қамтамасыз етеді. Қолжетімді нысандар үшін нысанның соңғы рет синхрондалған уақытын да бақылай аласыз.

      Mobile offline күйі

    Сондай-ақ нысандардың офлайн күйін Мәзір Мәзір түймешігі түймешігінен бақылай аласыз.

  • Нысан атауының жанындағы жасыл Wi-Fi белгішесі нысанның офлайн режимде қолжетімді екенін көрсетеді.

  • Қызыл Wi-Fi белгішесі нысанда офлайн режимі қосулы екенін, бірақ қатеге немесе өткізіп алған жаңартуларға байланысты офлайн режимде жұмыс істеуге қолжетімді емес екенін көрсетеді.

  • Wi-Fi белгішесінің болмауы әкімші бұл нысанда офлайн режимді пайдалануды қоспағанын көрсетеді.

    Mobile offline үшін қолжетімді нысандар

Өңдік синхрондау

Өңдік синхрондау желілік байланыс анықталған кезде тіпті бағдарлама қайырылған кезде қосулы болады. Бірақ бағдарлама өңде болған кезде метадеректер өзгерістері автоматты түрде қабылданбайды.

Фондық синхрондау туралы есте сақтау керек басқа нәрселер:

  • Синхрондау ұялы бағдарламаға кірмейінше іске қосылмайды.

  • Бағдарлама өңде іске қосылған кезде синхрондау желі ажыратылған кезде автоматты түрде өшіріледі.

  • Бағдарламаны алдыңғы жаққа апарған кезде қалыпты синхрондау анықталады және қосылады.

  • Құрылғы құлыпталған кезде өңдік синхрондау ажыратылады және құрылғы құлпын ашқан кезде қосылады.

  • Бағдарлама өңде іске қосылған кезде метадеректер өзгерістері автоматты түрде қабылданбайды. Ұялы бағдарлама өңдік синхрондауды тоқтатпайды.

  • Бағдарламаны алдыңғы жаққа апарған кезде метадеректер өзгерістерін қабылдау сұралады.

  • Бағдарлама алдыңғы жақта іске қосылған кезде метадеректер жаңартылғаннан кейін бағдарлама қалыпты синхрондауға ауысады.

    Өңдік синхрондау мына жағдайларда ажыратылады:

  • Пайдаланушы таңбалауышының мерзімі өңде аяқталады.

  • Бағдарлама бір себеппен жабылады.

  • Құрылғы құлыпталады.

    Өңдік синхрондау барлық қолдау көрсетілетін құрылғыларда қолжетімді. Телефондарға арналған Dynamics 365 жүйесінің және Планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінің қолдауы бөлімін қараңыз.

Синхрондау қайшылығын шешу

Егер дербес пайдаланушылар бір өрісте бірнеше жазба жасаса (мысалы, екі немесе одан көп “жақын” күні), қайшылық анық белгіленеді және дұрыс жазбаны таңдауға болады.

Егер құрылғы жазбаны шығарып алатын және осы жазбаны жаңарту немесе жою уақыты арасында жазба серверде өзгертілген болса, қатысты өрістің жанында леп белгісін («!») көресіз және жаңартылған өзгертулерді қайта жіберу керек болады.

Бағдарламаны қайта конфигурациялау

Мобильді бағдарламаны телефонда немесе планшетте уақытша пайдалансаңыз және құрылғыны басқа біреуге беру алдында бүкіл кэш деректерін жойғыңыз келсе, бағдарламаны қайта конфигурациялау керек.

Қайта конфигурациялау кэштен барлық деректер мен метадеректерді жояды, бірақ бұған қауіпсіздік шарасы ретінде сенім артпау қажет.

Егер бір ұйымнан шығып, басқа ұйымға кірсеңіз және кірген ұйымдағы Қайта конфигурациялау параметрін пайдалансаңыз, метадеректер шыққан ұйымда қалады. Метадеректерді шыққан ұйымнан жою үшін оған кіру және әрі Қайта конфигурациялау параметрін пайдалану қажет болады.

Мынау оны орындаудың әдісі:

  1.  Dynamics 365 for Customer Engagement бағдарламалары көп нүктесі тармағын түртіңіз.

  2.  Пайдаланушы ақпараты тармағын түртіңіз.

  3.  Қайта конфигурациялау түймешігін түртіңіз.

Құпиялылық ескертпелері

Планшеттер мен телефондарға арналған Dynamics 365 for Customer Engagement және Dynamics 365 жүйесіне арналған Project Finder ("Бағдарлама") үшін Project Finder пайдаланушыларға планшеттен және телефоннан Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement данасына қатынасуға мүмкіндік береді. Осы қызметті қамтамасыз ету мақсатында қолданба Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесіндегі деректемелер мен деректер сияқты ақпаратты өңдеп сақтайды. Бағдарламаны Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement өкілетті пайдаланушылары болып табылатын Microsoft тұтынушыларының соңғы пайдаланушылары ғана қолдана алады. Бағдарлама Microsoft тұтынушысы атынан ақпаратты өңдей алады және Microsoft пайдаланушыларға Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесіне қатынасу мүмкіндігін беретін ұйым бағытында бағдарламамен өңделген ақпаратты жариялай алады. Microsoft жүйесінде басқа мақсат үшін қолданба арқылы өңделетін ақпарат пайдаланылмайды.

Пайдаланушылар бағдарламаны орнату арқылы Microsoft Dynamics CRM (онлайн) не Dynamics 365 for Customer Engagement жүйелеріне қосылу үшін бағдарламаны пайдаланса, пайдаланушылар бірнеше құрылғы арасында қосылымдарды орнату немесе Microsoft Dynamics CRM (онлайн), Dynamics 365 for Customer Engagement не бағдарламаны жақсарту мақсатында ұйым тағайындаған идентификаторды, тағайындалған соңғы пайдаланушы идентификаторын және құрылғы идентификаторын Microsoft корпорациясына беруге келіседі.

Орын деректері. Пайдаланушылар бағдарламада орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді сұраса және қосса, бағдарлама орын туралы нақты деректерді жинап, пайдалана алады. Нақты орын деректеріне жерсеріктік навигациялық жүйе (GPS) деректері, сондай-ақ, жақындағы ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi жедел нүктелерін табатын деректер жатуы мүмкін. Бағдарлама Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement жүйелеріне орын деректерін жіберуі мүмкін. Бағдарлама орын деректерін Bing Maps және басқа үшінші тарап салыстыру қызметтеріне жіберуі мүмкін, мысалы, Google Maps және Apple карталары, бағдарламалар арасында пайдаланушы орналасуының деректерін өңдейтін пайдаланушы телефоны. Пайдаланушылар бағдарламаның орын қызметтеріне қатынасу мүмкіндігін өшіру арқылы орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді өшіре алады немесе пайдаланушы орнына бағдарламалардың қатынасуын өшіре алады. Пайдаланушының Bing Maps пайдалануы Bing Maps бағдарламасымен басқарылады https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 және Bing Maps Құпиялылық туралы мәлімдеме https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686бетінде қолжетімді. Пайдаланушылардың үшінші тарап карталарын жасау қызметтерін және кез келген ақпарат пайдаланушыларды оларға қол жеткізуін қамтамасыз ету олардың қызмет көрсетудің соңғы пайдаланушы шарттарымен және құпиялылық туралы мәлімдемелерімен басқарылады. Пайдаланушылар осы соңғы пайдаланушы талаптары мен құпиялылық мәлімдемелерін мұқият қарап шығуы керек.

Қолданбаға Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінен құпиялылығы және қауіпсіздік тәжірибелері басқа Microsoft қызметтері мен үшінші тарап қызметтері кіруі мүмкін.  ЕГЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛАР ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚА MICROSOFT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖІБЕРСЕ, БҰНДАЙ ДЕРЕКТЕР ТИІСТІ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ МӘЛІМДЕМЕЛЕРМЕН БАСҚАРЫЛАДЫ. Ақаулықты болдырмау үшін Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement жүйесінен тыс ортақ деректер Microsoft Dynamics CRM не Dynamics 365 for Customer Engagement келісімдерімен немесе Microsoft Dynamics сенім орталығымен қамтылмайды. Microsoft басқа құпиялылық мәлімдемелерді қарап шығуды ұсынады.

Арнайы қауіпсіздік рөлдері бар (ұйым басшысы-коммерциялық директор, жабдықтау бөлімінің бастығы, сатушы, жүйелік әкімші, жүйелік реттеуші және сату жөніндегі вице-президент) лицензияға ие Dynamics 365 Online пайдаланушылары планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін, сонымен қатар, басқа клиенттерді пайдалану арқылы қызметтерге қатынасу үшін автоматты түрде авторизацияланады.

Әкімші планшеттерді пайдаланатын клиенттерге қатысты расталған қатынас деңгейі мен қатынасу мүмкіндігін толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Осыдан кейін пайдаланушылар Dynamics 365 (онлайн) қызметіне планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін пайдалану арқылы қатынаса алады, сонымен қатар тұтынушылар деректері арнайы клиенттерді қосып, құрылғыда кэштеледі.

Пайдаланушы қауіпсіздігі мен нысан деңгейлеріндегі арнайы параметрлер негізінде Dynamics 365 (онлайн) жүйесінен соңғы пайдаланушы құрылғысына экспортталатын және кэштелетін тұтынушы деректерінің түрлеріне жазба деректері, жазба метадеректері, нысан деректері, нысан метадеректері мен бизнес-логика кіреді.

Пайдаланушы мазмұны мен орны параметрін қосу арқылы сіз Dynamics 365 for Customer Engagement не Microsoft Dynamics CRM әкімшісіне және жүйелік реттеушілерге ұялы құрылғыдағы нақты орын деректеріне және файлдарға қатынасуға рұқсат бересіз. Әкімші не реттеуші ақпаратты Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM және/немесе өз тарапындағы басқа қызметтерге жіберуді таңдауы мүмкін. Пайдаланушы мазмұны мен орны параметрін өшіру арқылы осы функцияны кейін өшіруге болады. Осы параметр ұялы құрылғының операциялық жүйесінде көрсетілген құпиялылық параметрлеріне әсер етпейтінін ескеріңіз.

Сонымен қатар, келесіні қараңыз:

Неге қолдау көрсетіледі
Ақауларын жою