Outlook-ке арналған бағдарламадағы негізгі навигация
Жұмыс үстеліндегі, вебтегі немесе телефондағы Outlook бағдарламасын пайдаланған кезде Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын пайдаланыңыз. App for Outlook бағдарламасы орнатылған кезде, Dynamics 365 тақтасын Outlook электрондық хабарлары мен кездесулерді бағдарламадағы жазбалармен байланыстыру және бақылау үшін пайдалана аласыз.
Маңызды
- Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасының соңғы шығарылымы тұтынушылармен өзара әрекеттесу бағдарламаларымен жұмыс істейді (мысалы, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service және Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), 9-нұсқа және Microsoft Dataverse.
- Dynamics 365 бағдарламаларының бұрынғы нұсқаларымен жұмыс істейтін алдыңғы шығарылым үшін Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын орналастыру бөлімін қараңыз.
Орнату
App for Outlook бағдарламасын орнатпас бұрын, әкімшіге хабарласып, барлық алғышарттардың орындалғанына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпаратты Dynamics 365 App for Outlook орналастыру бөлімінен қараңыз.
Көп жағдайда сіздің әкімші бағдарламаны автоматты түрде сізге жібереді және ол Outlook таспасында қолжетімді болуы керек. Егер сіз оны көрмесеңіз, оны өзіңіз орната аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін Пайдаланушылардан App for Outlook бағдарламасын өздері орнатуын сұрау бөлімін қараңыз.
Бағдарламаға қатынасу және кіру
Outlook бағдарламасын жұмыс үстелінде немесе веб-бағдарламада қолдансаңыз да, Dynamics 365 App for Outlook тақтасына орнатылғаннан кейін қатынасу оңай болады.
Outlook жұмыс үстелі клиентінде Динамика 365 тармағын таңдаңыз .
Outlook Web Access бағдарламасында электрондық поштаны ашып, Қосымша (...) > тармағын таңдаңызDynamics 365.
Тақтаға алғаш кіргенде Dynamics 365 App for Outlook , Dynamics 365 тіркелгісіне кіру ұсынылады. Растау хабарында Рұқсат ету пәрменін таңдап , Динамика 365 ішіне кіру үшін экрандағы қадамдарды орындаңыз. Кіргеннен кейін, бағдарламаны жиі пайдаланғанша, кіріп қаласыз. Егер бағдарламаны 90 күн бойы пайдаланбасаңыз, қайтадан кіру сұралады.
Бекіту
Егер сіз Outlook жұмыс үстелінің клиентін немесе Outlook Web Access жүйесіне қолдансаңыз, App for Outlook бағдарламасын бір электрондық поштадан екіншісіне өткен кезде ашық қалатындай етіп бекітуге болады. Егер бекіту опциясын көрмесеңіз, онда оған бұл орнатылымда қолдау көрсетілетіндігін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін Қолдау көрсетілгендер бөлімін қараңыз.
Бағдарламаны бекіту үшін бекітуді таңдаңыз. Босату үшін бекітуді қайтадан таңдаңыз.
Терминология
| Термин | Анықтама |
|---|---|
| Қатыстысын орнату | Электрондық поштаны немесе кездесуді бақылаңыз және Dynamics 365 бағдарламасының бұрыннан бар жолымен байланыстырыңыз. |
| Бақылау | Dynamics 365 бағдарламасында электрондық хабар немесе кездесу көшірмесін жасаңыз. |
| Бақыламау | Dynamics 365 бағдарламасынан электрондық хабар немесе кездесу көшірмесін жойыңыз. |
| Бақылау сәтті болды | Электрондық хабар немесе кездесу Dynamics 365 бағдарламасына сәтті көшірілді. |
| Бақылау сәтсіз болды | Электрондық хабар немесе кездесуді Dynamics 365 бағдарламасына көшіру сәтсіз болды. |
| Бақылау күтілуде | Электрондық хабар немесе кездесу Dynamics 365 бағдарламасына көшірілу үшін күтілу күйінде. |
Навигация тақтасы
Сайттың картасына, іздеу, жылдам жасау және тағы басқа пәрмендерге қатынасу үшін жоғарғы жағындағы навигация тақтасын пайдаланыңыз.
- Сайт картасы: Басты , Соңғыэлементтерді, бекітілген элементтерді және бақылау тақталарын шарлау үшін сайт картасын пайдаланыңыз.
- Іздеу: Өзектілігі бойынша сұрыпталған бірнеше кестелер бойынша жолдарды іздеу.
- Жаңа жолды жасау: Outlook бағдарламасына қосылған және жылдам жасау үшін қосылған кестелер үшін жаңа жол жасау.
- Қосымша пәрмендер: Пайдаланушы ақпараты, Dynamics 365 ортасы, Көмекші және Outlook тексерушісі сияқты қосымша ақпаратқа қатынасу.
- Бекіту: Dynamics 365 App аумағын бекіту үшін түйреуіш белгішесін таңдаңыз, осылайша ол бір электрондық поштадан екінші электрондық поштаға шарлағанда ашық қалады.
Сайт картасы
Сайт картасын Басты, Соңғы элементтер, Бекітілген элементтер және бақылау тақталары бөліміне шарлау үшін пайдаланыңыз .
Сайт картасы мәзірінің элементтері
Сүйікті немесе жиі пайдаланылатын жолдарға айналып, оралу оңай. Төмендегі суретте негізгі шарлау элементтері көрсетілген
Шартты белгі
- Басты: Контекстік ақпараты бар жолға қатысты бақылау күйін көрсететін негізгі экранға апарыңыз Dynamics 365 App for Outlook .
- Соңғы: Жақында пайдаланылған жолдар тізімін көру үшін осы жазбаны кеңейтіңіз. Оны ашу үшін жолды таңдаңыз. Бекітілген жолдарға қосу үшін осы жерде көрсетілген жолдың жанындағы итергіш белгішесін таңдаңыз.
- Бекітілген: Таңдаулы бекітілген жолдарды көру және ашу үшін осы жазбаны кеңейтіңіз. Жолдарды осында қосу үшін Соңғы тізімін пайдаланыңыз . Осы тізімнен алып тастау үшін осы жерде көрсетілген жолдың жанындағы алып тастау белгішесін таңдаңыз.
Бақыланатын жол
Dynamics 365 тақтасындағы бақыланатын элемент туралы қосымша ақпаратты көру үшін электрондық поштаны таңдаңыз.
Шартты белгі
- Байланысқан жол ақпараты: Осы Outlook элементімен байланысқан Динамика 365 жолы. Жедел қарау пішіні жолдың кейбір негізгі ақпаратын көрсетеді.
- Алушылар: Электрондық поштадан алушылардың немесе жиналысқа қатысушылардың тізімі. Әртүрлі алушылар арасында шарлауға болады, олар контакт, ықтимал тұтынушы немесе тіркелгі болуы мүмкін және Dynamics 365 жүйесінде олардың ақпаратының жылдам көрінісін көрсетуге болады.
- Ортаққорда бұған қатысты ақпарат: Контакт таңдалған кезде оның бас ұйым тіркелгі мәліметтеріне және бетке қосымша Dynamics 365 деректерін бұрғылай алатындай етіп қол жетімді болады. Сіз сондай-ақ байланысты деректерді көре аласыз, мысалы, контакт мүмкіндіктеріне қатысты.
Бақыланған ақпарат: Электрондық пошта хабары немесе жиналыс жолмен байланысқанын және Динамика 365 бағдарламасында бақыланатынын көрсетеді.
Қосымша пәрмендер: Dynamics 365 бағдарламасында ақпаратқа қатысты жиынтықты орнату немесе өзгерту немесе жол туралы ақпаратты көру үшін таңдау
Белсенділікті қосу: Сол жолға арналған әрекеттерді жасау немесе оны Dynamics 365 бағдарламасында көру үшін таңдаңыз.
4 және 5. Қатысты орнату: Жолға қатысты жиынды таңдау немесе Динамика 365 бағдарламасында жол туралы ақпаратты көру үшін таңдаңыз.