Серіктеспен қарым-қатынасты басқару (PRM) порталында серіктес тіркелгісін жасау

Түрлі серіктестерді бақылау үшін серіктес тіркелгілерін пайдалануға болады. Әрбір серіктес ұйымын бөлек басқара алу үшін әрбір серіктеске бөлек тіркелгі жасау ұсынылады.

Серіктес тіркелгісін жасау

  1. Сатылым > Тіркелгілер тармағына өтіңіз.
  2. Жаңа параметрін таңдап, ақпаратты толтырыңыз.
  3. Серіктес мәліметтері аумағында Жіктеу өрісін пайдаланып, «Серіктес жіктемесі» параметрін таңдаңыз.
  4. Сақтау пәрменін таңдаңыз.

Серіктес контактілерін тіркелгімен байланыстыру

Dynamics 365 контактілері серіктес тіркелгісімен байланыстырылған кезде серіктес контактілеріне айналады. Контактіні серіктес контактісімен байланыстыру үшін, контакт жасау немесе өңдеу кезінде серіктес тіркелгісі атын Тіркелгі аты өрісіне енгізіңіз.