Project Service Automation біріктіру

Енді Dynamics 365 жүйесіне арналған Project Service Automation (PSA) шешімін серіктес порталында орнатуға болады (алдымен Dynamics 365 үшін PSA және Серіктес порталы шешімдерін орнату керек). Осы шешімді орнатқаннан кейін тұтынушылар мен серіктестер жобаларды және расталған тапсырыс беруге болатын ресурстарды көре алады. Сондай-ақ тұтынушылар баға ұсыныстарын бекіте, есеп-шоттарды көре және келісімшарт/тапсырыс пішіндерін көре алады.

Жобаларды серіктес порталында көру

Тұтынушылар да, серіктестер де өздеріне қатысты жобаларды Серіктестер порталында көре алады. Тұтынушылар ұйымымен байланысты белсенді және жабық жобаларды көре алады. Серіктестер ұйымындағы тапсырыс беруге болатын ресурс жоспарланғанмен байланысты кезде жобаларды көре алады. Бұл жағдайлардың екеуінде де пайдаланушыда тиісті PSA веб-рөлдері (PSA тұтынушы бекітушісі/сараптаушысы немесе PSA серіктес бекітушісі/сараптаушысы) болуы керек. Порталға кіргеннен кейін тұтынушы немесе серіктес Тұтынушы жобалары тармағына өту арқылы жобаны көре алады. Осы жерден олар әрбір жоба туралы негізгі ақпаратты көре және «Белсенді жобалар», «Жабық жобалар» немесе «Барлық жобалар» бойынша көруді таңдай алады.

Серіктес порталында жобаларды көру

Серіктес порталында жоба баға ұсыныстарын көру және бекіту

Тұтынушылар Dynamics 365 жүйесінде жасалған, ұйымымен байланысты жобаның баға ұсыныстарын көре және бекіте алады. Порталға кіргеннен кейін тұтынушы Project Service Automation > Баға ұсыныстары тармағына өтеді, содан кейін тіркеушіні Соңғы 7 күн мәніне өзгертеді. Осы жерден тұтынушыға күтудегі баға ұсыныстары, сонымен бірге «Күй» және «Жалпы сома» сияқты негізгі мәліметтер көрсетіледі. Енді тұтынушы егжей-тегжейлі ақпарат және жобаның төменгі жағының жанындағы Баға ұсынысын бекіту немесе Баға ұсынысын қабылдамау түймешіктері арқылы баға ұсынысын бекіту немесе қабылдамау мүмкіндігін алу үшін баға ұсынысын баса алады.

Серіктес порталында жоба есеп-шоттарын көру

Есеп-шот Dynamics 365 жүйесінде бекітілгеннен және Тұтынушыға көрінеді құсбелгісі қойылғаннан кейін тұтынушылар серіктес порталында жоба есеп-шоттарының түпкілікті нұсқаларын көре алады. Есеп-шотты көру үшін тұтынушы серіктес порталына кіруі және Серіктес қызметін автоматтандыру > Есеп-шоттар тармағына өтуі керек. Мұнда тұтынушыға негізгі ақпарат көрсетіледі және ол қосымша мәліметтер алу үшін есеп-шотты баса алады.

Серіктес порталында есеп-шоттарды көру

Серіктес порталында жоба келісімшарттарын және тапсырыс пішіндерін көру

Dynamics 365 жүйесінде жоба келісімшарты ашылып, келісімшартта Тұтынушыға көрінеді құсбелгісі қойылғаннан кейін тұтынушылар серіктес порталында жоба келісімшарттарының немесе тапсырыстардың түпкілікті нұсқаларын көре алады. Серіктес порталына кіргеннен кейін тұтынушы Жоба қызметін автоматтандыру > Келісімшарттар тармағына өтеді. Мұнда тұтынушылар біраз негізгі ақпарат бар келісімшарттардың сұрыпталған тізімін көре алады немесе қосымша мәліметтерді көру үшін келісімшартты таңдай алады. Серіктес порталында келісімшарттарды көру

Серіктес порталында баға ұсыныстарын көру

Расталған, тапсырс беруге болатын ресурстарды серіктес порталында жоба және рөл бойынша көру

Тұтынушылар да, серіктестер де серіктес порталында тапсырыс беруге болатын ресурстарды бірдей процесті орындау арқылы көре алады. Серіктес порталына кіргеннен кейін олар Жоба қызметін автоматтандыру > Тұтынушы ресурстары тармағына өтулері керек. Мұнды тұтынушылар мен серіктестер ресурстардың тізімін әрі олардың рөлін, тапсырыс берілген сағаттарды және басқа негізгі ақпаратты көре алады. Ресурсты таңдау арқылы олар бұл ресурсқа қандай тапсырмалар тағайындалғанын көре алады.

Серіктес порталында тұтынушы ресурстарын көру