Порталды дайындау

Порталдар — тұтынушыларға, серіктестерге немесе ішкі қызметкерлерге жекелендірілген тәжірибе беру үшін теңшелетін веб-сайттар. Dynamics жүйесіндегі деректерді порталда көрсету үшін порталдар Dynamics 365 жүйесімен біріктіріледі. Порталдарды пайдалана отырып портал пайдаланушылары бірнеше тапсырманы орындай алатын әртүрлі тәжірибелерді жасауға болады. Мысалы:

  • Тұтынушылар істерді жіберіп, білім мақалаларын таба алады
  • Серіктестер сатылым мүмкіндіктерін көріп басқара алады
  • Ішкі қызметкерлер үздік тәжірибелерді жасап көре алады
Ескерім
  • Порталды дайындау үшін сізге портал үшін таңдалған Dynamics 365 ұйымының «Жүйелік әкімші» рөлі тағайындалуы керек.
  • Бар порталды басқару үшін сізге келесі рөлдердің кез келгені тағайындалуы керек:
  • Office 365 глобалдық әкімшісі
  • Dynamics 365 қызмет әкімшісі. Осы рөл туралы қосымша ақпарат алу үшін осы жерді қараңыз.
  • Портал үшін таңдалған Dynamics 365 ұйымының жүйелік әкімшісі.

Сізге жоғарыда аталған рөлдердің ешқайсысы тағайындалмаған болса, келесі хабар көрсетіледі: «Осы порталды басқару үшін сіз глобалдық әкімші, Dynamics 365 жүйесінің қызмет әкімшісі немесе жүйелік әкімшісі болуыңыз керек».

Порталды дайындауды аяқтау үшін жаңа портал лицензиясын сатып алғаннан кейін Dynamics 365 данасына оралыңыз.

  1. Dynamics 365 басқару орталығы ішіне өтіп, Бағдарламалар қойыншасын басыңыз.
  2. Портал қосымша құрылғысы атты бағдарлама қатарын таңдап, Басқару түймесін басыңыз.
  3. Жалпы параметрлер бөлімінде портал үшін Атау енгізіңіз. Атау порталды анықтауға көмектеседі және оны кейінірек өзгертуге болады.
  4. Түрі өрісі портал жазылымының түрін көрсетеді (сынақ немесе өндіріс). Бұл — жүйелік өріс, сондықтан пайдаланушы оны өзгерте алмайды. Бұл мән мұның сынақ жазылым немесе ақылы жазылым болуына байланысты өзгереді.
  5. Портал URL өрісінде порталға керек ішкі домен атын енгізіңіз. Сіз тек әліпбилік-сандық таңбаларды немесе сызықшаларды (-) пайдалана аласыз; басқа таңбаларға рұқсат етілмейді. Портал дайындалғаннан кейін URL мекенжайын өзгерту мүмкін емес, бірақ теңшелетін домен атауын пайдалануға болады.
  6. Порталмен байланыстырылатын Dynamics 365 данасын таңдау үшін Dynamics 365 Дана ашылмалы тізімін пайдаланыңыз. Таңдау үшін сіз таңдаған Dynamics 365 данасында жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші рөлін қажет етеді.
  7. Портал тілін таңдау ашылмалы тізімінен порталдың әдепкі тілін таңдаңыз. Қолжетімді тілдер Dynamics 365 данасына орнатылған тілдерге байланысты болады.

    Ескерім

    Үлгі деректері тек бір тілде қамтамасыз етілген, сондықтан әдепкі тілді таңдау үлгі деректерінің аударылу жолын да таңдайды. Араб және иврит тілдеріне қолдау көрсетілмейді. Олар көрсетілмейді.

  8. Портал әкімшісін таңдау ашылмалы тізімінде порталды теңшейтін, реттейтін және жүргізетін Dynamics 365 пайдаланушысын таңдаңыз. Ұйымдағы жүйелік әкімші рөлі бар барлық Dynamics 365 пайдаланушылар опциялар ретінде көрсетіледі.

  9. Портал аудиториясы бөлімінен жаңа порталға кіретін аудитория түрін таңдаңыз. Бұл сізге порталдардың қай опциялары берілетінін анықтайды. Келесілерді таңдауға болады:

    • Серіктес

      • Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуі порталы
      • Реттелетін портал
      • Серіктес порталы
      • Серіктестің жоба қызметі (міндетті емес, шешімдерді қажет етеді орнатылған)
      • Серіктестің өріс қызметі (міндетті емес, шешімдердің орнатылуын қажет етеді)
      • Қауымдастық порталы
    • Тұтынушы

      • Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуі порталы
      • Реттелетін портал
      • Қауымдастық порталы
    • Қызметкер

      • Қызметкерлердің өзіне-өзі қызмет көрсету порталы

Төмендегі кестеде әрбір портал опциясымен байланысты мүмкіндіктер туралы жиынтық мәліметтер берілген:

Мүмкіндік Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуі порталы Серіктес порталы Қызметкерлердің өзіне-өзі қызмет көрсету порталы Қауымдастық порталы Реттелетін портал
Дүние жүзі үшін дайын
Бірнеше тілді қолдау
Порталды басқару
Теңшеу және кеңейтімділік
Көрінісін өзгерту
Мазмұнды басқару
Білімді жиынтығын басқару
Қолдау/Case Management
Форумдар
Дәл іздеу
Профильді басқару
Форум тізбегіне жазылу
Аңғартпалар
Azure AD аудентификациясы
Ойлар
Блогтар
Project Service Automation біріктіру
Field Service біріктіру
Серіктесті қабылдау
портал негізі
Порталдың жұмыс үрдістері
Веб-хабарландырулар
Microsoft сәйкестік куәлігі
Сәйкестік куәлігінің жұмыс үрдістері
Веб-пішіндер
Кері байланыс
  1. Орналастырылатын порталды таңдау бөлімінен жасау керек портал түрін таңдаңыз. Көрінетін опциялар таңдалған аудиторияға байланысты.

    Портал параметрлерін конфигурациялау

  2. Жіберу түймесін басып, қызмет шарттарын қабылдаңыз.

    Қызмет шарттары

Сіз қызмет көрсету шарттарын қабылдағаннан кейін портал дайындауды бастайды. Әдетте дайындау 30 минут алады, бірақ жүйенің жүктемесіне байланысты бірнеше сағат алуы мүмкін. «Қолданба» қойыншасындағы порталдың Атау параметрі дайындалып жатқанда «Атау конфигурациялануда» деп өзгереді. Дайындау сәтті аяқталғанын тексеру үшін порталды басқару бетіне оралыңыз.

Ескерім

Портал пайдаланушысы Azure AD тіркелгі деректерін пайдаланып порталға бірінші рет кіргенде пайдаланушы немесе портал түріне қарамастан келісім беті барлық пайдаланушыларға көрсетіледі.

Дайындау ақаулықтарын жою

Кейде буманы орнату процесі немесе URL мекенжайын жасау процесі қатемен аяқталуы мүмкін. Бұл жағдайларда процестерді қайта іске қосуға болады.

«Атау конфигурациялануда» хабары «Атауды дайындау сәтсіз аяқталды» болып өзгерсе, дайындау процесін қайта іске қосу керек.

  1. Қолданбалар бетіне өтіп, порталды таңдаңыз.
  2. Басқару деп белгіленген көк қаламсап түймесін таңдаңыз.
  3. Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • Дайындауды қайта бастау: бұрын анықталған конфигурациямен орнату процесін қайта іске қосады.

    • Мәндерді өзгерту және дайындауды қайта бастау: дайындау процесін қайта іске қосу алдында кейбір мәндерді өзгертуге мүмкіндік береді.

      Дайындау кезіндегі қате

Буманы орнату сәтсіз аяқталса, «Портал әкімшісі» беті ешбір мәселелерсіз ашылады, бірақ іс жүзіндегі портал URL мекенжайына өткенде «Реттелуде» хабары көрсетіледі. Мұны растау үшін:

  1. Dynamics 365 басқару орталығы жүйесінің «Шешімді басқару» бетіне өтіп, буманың күйі «Орнату сәтсіз аяқталды» екенін тексеріңіз.
  2. Буманың күйі «Орнату сәтсіз аяқталды» болса, шешім бетінен орнатуды қайталап көріңіз. Сондай-ақ Dynamics 365 жүйесіндегі жүйелік әкімші шешімді Dynamics 365 жүйесіндегі әдепкі тілді портал орнатылуы керек тілге орнатып алып орнатып жатқанын тексеріңіз.
Ескерім

Кейбір шешімдерде орнатудың алғышарттары болады, сондықтан алғышарттар орындалмаса, орнату сәтсіз аяқталады. Мысалы, серіктес орталы үшін серіктестің Field Service шешімін орнату үшін Серіктес порталы және Field Service шешімдері орнатылып қойылған болулары керек. Алдымен серіктестің Field Service шешімін орнатуға әрекеттенсеңіз, орнату сәтсіз аяқталады және қате туралы хабар көрсетіледі.

Dynamics 365 порталы үшін теңшелетін домендерді және SSL куәліктерін реттеу

Теңшелетін домен тұтынушыларға қолдау көрсету ресурстарын оңай табуға және фирмалық таңбаны жақсартуға көмектеседі. Порталға тек бір теңшелетін домен атауын қосуға болады. Порталды дайындаудан және домен атауын алғаннан кейін теңшелетін хост атауын реттеу үшін сізге SSL куәлігі керек болады.

Теңшелетін доменді реттеу

  1. Dynamics 365 Online басқару орталығына өтіп, Бағдарламалар қойыншасын басыңыз.
  2. Теңшелетін доменді орнату қажет портал атауын таңдаңыз және Басқару пәрменін таңдаңыз. > Портал әрекеттері > Теңшелетін домен атауын қосу.

Шеберді пайдаланып Dynamics 365 порталын теңшелетін доменмен байланыстыру үшін доменіңізге арналған сатып алынған SSL куәлігін пайдалана аласыз.

  1. Ұйымның .pfx файлын әлі жүктеп салмаған болсаңыз, Жаңа куәлікті жүктеп салу пәрменін басыңыз.
  2. Файл астында жүктеп салу түймешігін басыңыз және .pfx файлын таңдаңыз.
  3. Кілтсөз өрісінде SSL куәлігінің құпиясөзін енгізіңіз. Олай болмаса, Бар куәлікті пайдалану пәрменін басыңыз және ашылмалы мәзірде дұрыс куәлікті таңдаңыз. SHA2 куәлігін пайдаланып жатқаныңызды тексеріңіз, SHA1 куәліктерін қолдау танымал браузерлерден жойылуда
  4. Жаңа теңшелетін доменді жасау үшін Жаңа хост атауын қосу пәрменін басыңыз. Домен атауы өрісінде қалаған домен атауын енгізіңіз. Олай болмаса, Бар хост атауын пайдалану пәрменін басыңыз және ашылмалы мәзірде қалаған хост атауын таңдаңыз.

    Ескерім
    • Әр порталда тек бір теңшелетін домен атауы болуы керек.
    • Теңшелетін хост атауын жасау үшін домен провайдерінде доменді Dynamics 365 порталының URL мекенжайына бағыттайтын CNAME жазбасын жасау қажет болады. Домен провайдерінде CNAME жазбасын енді қоссаңыз, оның барлық DNS серверлеріне таралуына біраз уақыт кетеді. Атау таралмаса және оны осында қоссаңыз, «Осы домен атауына CNAME жазбасын қосыңыз.» хабары көрсетіледі. Біраз уақыт өткеннен кейін қайталаңыз.
  5. Өзіңіз енгізген ақпаратты қарап шығыңыз, содан кейін SSL байланыстыруды жасауды бастау үшін Келесі түймешігін басыңыз.

  6. Сіз «Осы портал үшін теңшелетін домен атауы сәтті конфигурацияланды. Інде осы порталға қатынасу үшін {Теңшелетін домен атауы} бетіне өте аласыз.» хабарын көресіз. {Теңшелетін домен атауы} жаңа ғана конфигурацияланған теңшелетін портал URL мекенжайына еренсілтеме болады. Шеберді жабу үшін Аяқтау түймешігін басыңыз.

    SSL куәлігін таңдау

Метадеректердің аудармасын импорттау

Сіз порталды дайындағанда порталға қатысты шешімдер ұйымда орнатылады. Шешімдерді орнату кезінде шешім метадеректерінің аудармалары (мысалы: өріс атауы, пішін атауы, көрініс атауы, т.б.) тек ұйымда қазіргі уақытта белсендірілген тілдер үшін орнатылады. Болашақта жаңа тілді белсендірсеңіз, метадеректер жаңадан белсендірілген тіл үшін автоматты түрде орнатылмайды. Жаңадан белсендірілген тіл үшін метадеректердің аудармасын алу үшін метадеректер аудармасын басқару орталығынан импорттау керек.

Метадеректердің аудармасын импорттау үшін:

  1. Dynamics 365 басқару орталығы бетіне өтіп, Бағдарламалар қойыншасын басыңыз.
  2. Метадеректердің аудармасын импорттау керек порталдың атауын таңдап, Басқару пәрменін басыңыз.
  3. Портал әрекеттері > Метадеректердің соңғы аудармаларын алу тармағына өтіңіз. Порталдық шешімдерді жаңарту-жаңартпауды сұрайтын растау терезесі көрсетіледі.
  4. Жаңарту түймесін басыңыз. Порталдық шешімдер метадеректердің соңғы аудармасымен жаңартылады.
Ескерім
  • Портал бумасының соңғы нұсқасы қолжетімді болса, ол жаңартылмайды. Порталдық шешімдер бір нұсқаға жаңартылады. Порталдық шешімдерді соңғы қолжетімді бумалардың негізінде жаңарту үшін шешімдерді басқару орталығына қатынасу керек.
  • Пайдаланушы Dynamics 365 жүйесінде кез келген деректерді өзгерткен болса, жаңарту кезінде бар деректер қайта жазылмайды.
  • Порталдық шешімдер орнатылып жатса, шешімді жаңартуды іске қосу мүмкін емес.

Пайдаланушының порталдағы белсенділігін көру

Dynamics 365 for Customer Insights (DCI) — барлық өлшемдердегі ұйымдарға бірнеше көзден деректерді біріктіру және тұтынушылардың тұтас 360°-тық көрінісін құрастыру үшін деректер және пайдалы ақпарат жасау мүмкіндігін беретін бұлт негізіндегі SaaS қызметі.

Порталда пайдаланушы белсенділігі туралы деректерді DCI данасына жіберу мүмкіндігін қосуға болады. Бұл істі жасау алдында және одан кейін порталдағы пайдаланушының өзара қатынас топтамасын білу үшін пайдалы. Сондай-ақ шын мәселені түсінуге, пайдаланушыдан бір ақпаратты қайталап сұрауды болдырмауға және қатысты ақпаратпен жауап беруге көмектеседі.

Келесі сценарийді қарастырайық:

Джей Dynamics 365 әкімшісі және істі жіберу алдында портал пайдаланушыларының белсенділігі туралы білгісі келеді. Джей өзінің жазылым жоспарын пайдаланып Azure порталынан DCI данасын сатып алады. Содан кейін Джей порталды басқару орталығына өтеді және порталын өзі сатып алған DCI данасын пайдалануға конфигурациялайды.

Өзара әрекеттесулерді DCI қызметіне жіберу үшін Dynamics 365 Portals шешіміне соңғы ортақ қатынасу кілті керек. Джей порталды басқару орталығына өтіп, қазіргі уақытта конфигурацияланған DCI данасын көреді. Джей DCI данасын өзгерте алады немесе қазіргі уақытта конфигурацияланған DCI данасы үшін ортақ қатынасу кілтін жаңарта алады.

Пайдаланушының порталдағы белсенділігін көру үшін:

  1. Dynamics 365 басқару орталығының бетіне өтіп, Бағдарламалар қойыншасын басыңыз.
  2. Пайдаланушының белсенділігін көргіңіз келетін порталдың атауын таңдап, Басқару пәрменін басыңыз.
  3. Портал аналитикасы пәрменін басыңыз. «Порталдағы өзара әрекеттесулерді бақылау» беті көрсетіледі.
  4. Порталдағы өзара әрекеттесулерді бақылау пәрменін басыңыз. «Порталдағы өзара әрекеттесулерді бақылау» терезесі көрсетіледі.
  5. Келесі мәндерді сіздегі Dynamics 365 Customer Insights данасына сай енгізіңіз:
    • Dynamics 365 for Customer Insights хабы URI
    • Басқару, оқу және жазу рұқсаттары бар саясат атауы
    • Ортақ пайдалану пернесі
  6. Келісімнің алдын-ала қарауға арналған нұсқасын оқып шығыңыз және Шарттар мен талаптарды оқып шықтым және түсіндім құсбелгісін қойыңыз.
  7. Конфигурациялау пәрменін басыңыз. Орындалу барысының терезесі көрсетіледі.
  8. Растау терезесінде Жабу түймешігін басыңыз.

Порталда DCI конфигурацияланғаннан кейін келесі әрекеттер қолжетімді болады:

  • D365 Customer Insights конфигурациясын жаңарту: саясатыңызға қатысты ортақ кілтті жаңартуға мүмкіндік береді. Хабтың URI мекенжайы тек оқуға арналған.
  • D365 Customer Insights біріктіруін жою: DCI және порталыңыз арасындағы байланыс конфигурациясын жоюға мүмкіндік береді.

DCI конфигурациялау

Тұтынушының DCI қызметінде өзара әрекеттесулерді сақтау үшін портал DCI ішінде өзара әрекеттесулерге қатысты конфигурацияны жасауы керек. Бұл өзара әрекеттесулерді DCI профиліне қатысты байластыру керек.

Ескерім

Dynamics 365 бірнеше порталды қолдайды және олар бірдей DCI данасын пайдалана алады.

Портал пайдаланушысы білім мақалаларын, блогтарды, форум тізбектерін, порталда көрсетілген порталдың іздеуін көре алады.

Ыңғайлы тәжірибені мүмкін ету үшін DCI қызметінде келесі өзара әрекеттесулер жазылады:

Өзара әрекеттесудің атауы Көрсетілетін аты Өрістер Сипаттама Жазылатын параметрлер
portal_viewknowledgearticle Білім мақаласы portal_interactionid, portal_knowledgearticleid, portal_knowledgetitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Білім мақаласын көріп жатқан портал пайдаланушыларын бақылайды Білім мақаласының идентификаторы, тіл, сеанс идентификаторы, портал идентификаторы
portal_viewblogpost Блог хабары portal_interactionid,portal_blogpostid, portal_blogtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Блог хабарын көріп жатқан портал пайдаланушыларын бақылайды Блог хабарының идентификаторы, сеанс идентификаторы, порталы идентификаторы
portal_viewforumthread Форум тізбегі portal_interactionid,portal_forumthreadid, portal_forumthreadtitle, portal_contactid, portal_timestamp, portal_portalid Форум тізбегін көріп жатқан портал пайдаланушыларын бақылайды Форум тізбегінің идентификаторы, сеанс идентификаторы, порталы идентификаторы
portal_search Порталда іздеу portal_interactionid, portal_contactid, portal_searchstring, portal_timestamp, portal_portalid Портал пайдаланушыларының іздеулерін бақылайды.

Портал әкімшісі ретінде сіз тұтынушының талабы бойынша қай өзара әрекеттесу DCI қызметіне қабылданатынын конфигурациялауға болады. Порталдың белгілі бір өзара әрекеттесуді жазуын болдырмау үшін бұл өзара әрекеттесу түрін DCI қызметінен жоюға болады.

Портал барлық деректерін Dynamics 365 жүйесінде сақтайды. Порталда мазмұнды бейнелеу үшін керек бүкіл деректер Dynamics 365 жүйесінен алынады. Dynamics 365 жүйесіндегі деректер профильдердің үлгілерін жасау үшін пайдаланылады және оған порталдың өзара әрекеттесулері байластырылады. Порталдар теңшелетін профильдерді жасамайды. Портал әкімшісі ретінде сіз осы Dynamics 365 ұйымын DCI қызметіне қолмен қосуыңыз және профильдерді жасауыңыз керек. Контакт нысанын профиль ретінде конфигурациялау, содан кейін портал өзара әрекеттесулерінде portal_contactid түрінде сақталатын crmrecordid арқылы контактіні порталдың өзара әрекеттесулерімен байланыстыру керек. Профильдерді жасаудан кейін әкімші профильдерді порталдың өзара әрекеттесу түрімен қолмен байланыстыруы керек. Бұл әкімшіге диаграммаларды/профиль көріністерін жасауға мүмкіндік береді.

DCI қызметін конфигурациялау туралы мәліметтерді мына жерде қараңыз.

Тұтынушымен өзара қатынас топтамасын визуализациялау

Тұтынушымен өзара қатынас топтамасын визуализациялау пайдаланушының белсенділігін диаграмма пішімінде көруге мүмкіндік береді. Бұл істі жіберу алдында пайдаланушы бұрын қандай әрекеттерді орындап қойғанын білуге көмектеседі, осылайша сіз қатысты ақпаратты қамтамасыз ете аласыз.

Келесі сценарийді қарастырайық:

Шэрон — Contoso, Ltd компаниясында істермен жұмыс істейтін тұтынушыға қызмет көрсету өкілі (жетекші). Шэрон http://support.contoso.com өзіндік қызмет көрсету порталынан білім мақалаларының сілтемелерін бөлісу арқылы тұтынушыларға мәселелерін шешуге жиі көмектеседі. Кейде Шэрон тұтынушылары оқып қойған мақалаларды бөліседі, бұл тұтынушылардың қанағаттанбауына әкелді.

«Тұтынушымен өзара қатынас топтамасы» диаграммасы «Іс» пішінінде ендіріледі. Ол іс жасалуы алдындағы портал пайдаланушысының белсенділік сәттерін көрсетеді. Бұл Шэронға портал пайдаланушысы істеп қойған әрекеттерді білуге және мәселені тиімді түрде шешуге көмектесетін қатысты ақпаратты бөлісуге көмектеседі.

DCI қызметін конфигурациялау туралы мәліметтерді мына жерде қараңыз.