Порталды дайындау

Порталдар — тұтынушыларға, серіктестерге немесе ішкі қызметкерлерге жекелендірілген тәжірибе беру үшін теңшелетін веб-сайттар. Dynamics 365 жүйесіндегі деректерді порталда көрсету үшін порталдар Dynamics 365 жүйесімен біріктіріледі. Порталдарды пайдалана отырып портал пайдаланушылары бірнеше тапсырманы орындай алатын әртүрлі тәжірибелерді жасауға болады. Мысалы:

  • Тұтынушылар істерді жіберіп, білім қоры мақалаларын таба алады.
  • Серіктестер сатылым мүмкіндіктерін көріп басқара алады.
  • Ішкі қызметкерлер үздік тәжірибелерді жасап көре алады.

Ескерім

Порталды дайындау үшін сізге портал үшін таңдалған Dynamics 365 ұйымының «Жүйелік әкімші» рөлі тағайындалуы керек.

Порталды дайындауды аяқтау үшін жаңа портал лицензиясын сатып алғаннан кейін Dynamics 365 данасына оралыңыз.

  1. Dynamics 365 басқару орталығы тармағына өтіңіз, содан кейін Бағдарламалар қойыншасын таңдаңыз.

  2. Портал қосымша құрылғысы атты бағдарлама қатарын таңдап, Басқару пәрменін таңдаңыз.

  3. Жалпы параметрлер бөлімінде портал үшін Атау енгізіңіз. Атау порталды анықтауға көмектеседі және оны кейінірек өзгертуге болады.

  4. Түрі өрісі портал жазылымының түрін көрсетеді (сынақ немесе өндіріс). Бұл — жүйелік өріс, сондықтан пайдаланушы оны өзгерте алмайды. Бұл мән мұның сынақ жазылым немесе ақылы жазылым болуына байланысты өзгереді.

  5. Портал URL өрісінде порталға керек ішкі домен атын енгізіңіз. Сіз тек әліпбилік-сандық таңбаларды немесе сызықшаларды (-) пайдалана аласыз; басқа таңбаларға рұқсат етілмейді.

    Ескерім

  6. Порталмен байланыстырылатын Dynamics 365 данасын таңдау үшін Dynamics 365 Дана ашылмалы тізімін пайдаланыңыз. Таңдау үшін сіз таңдаған Dynamics 365 данасында жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші рөлін қажет етеді.

  7. Портал тілін таңдау ашылмалы тізімінен порталдың әдепкі тілін таңдаңыз. Қолжетімді тілдер Dynamics 365 данасына орнатылған тілдерге байланысты болады.

Ескерім

Үлгі деректері тек бір тілде қамтамасыз етілген, сондықтан әдепкі тілді таңдау үлгі деректерінің аударылу жолын да таңдайды. Араб және иврит тілдеріне қолдау көрсетілмейді. Олар тізімде көрсетілмейді.

  1. Портал әкімшісін таңдау ашылмалы тізімінде порталды теңшейтін, реттейтін және жүргізетін Dynamics 365 пайдаланушысын таңдаңыз. Ұйымдағы жүйелік әкімші рөлі бар барлық Dynamics 365 пайдаланушылар опциялар ретінде көрсетіледі.

  2. Портал аудиториясы бөлімінен жаңа порталға кіретін аудитория түрін таңдаңыз. Бұл сізге порталдардың қай опциялары берілетінін анықтайды. Келесілерді таңдауға болады:

    • Серіктес

      • Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуі порталы
      • Реттелетін портал
      • Серіктес порталы
      • Серіктестің Project Service (міндетті емес, шешімдерді қажет етеді орнатылған)
      • Серіктестің Field Service (міндетті емес, шешімдердің орнатылуын қажет етеді)
      • Қауымдастық порталы
    • Тұтынушы

      • Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуі порталы
      • Реттелетін портал
      • Қауымдастық порталы
    • Қызметкер

      • Қызметкерлердің өзіне-өзі қызмет көрсету порталы
  3. Орналастырылатын порталды таңдау бөлімінен жасау керек портал түрін таңдаңыз. Көрінетін опциялар таңдалған аудиторияға байланысты.

    Портал параметрлерін конфигурациялау

  4. Жіберу пәрменін таңдап, қызмет шарттарын қабылдаңыз.

    Қызмет шарттары

Сіз қызмет шарттарын қабылдағаннан кейін портал дайындауды бастайды. Әдетте дайындау 30 минут алады, бірақ жүйенің жүктемесіне байланысты бірнеше сағат алуы мүмкін. «Бағдарлама» қойыншасындағы порталдың Атау параметрі дайындалып жатқанда «Атау конфигурациялануда» деп өзгереді. Дайындау сәтті аяқталғанын тексеру үшін порталды басқару бетіне оралыңыз.

Ескерім

Портал пайдаланушысы Azure AD тіркелгі деректерін пайдаланып порталға бірінші рет кіргенде пайдаланушы немесе портал түріне қарамастан келісім беті барлық пайдаланушыларға көрсетіледі.

Төмендегі кестеде әрбір портал опциясымен байланысты мүмкіндіктер туралы жиынтық мәліметтер берілген:

Мүмкіндік Тұтынушының өзіне-өзі қызмет көрсетуі порталы Серіктес порталы Қызметкерлердің өзіне-өзі қызмет көрсету порталы Қауымдастық порталы Реттелетін портал
Дүние жүзі үшін дайын
Бірнеше тілді қолдау
Порталды басқару
Теңшеу және кеңейтімділік
Көрінісін өзгерту
Мазмұнды басқару
Білімді жиынтығын басқару
Қолдау/Case Management
Форумдар
Дәл іздеу
Профильді басқару
Форум тізбегіне жазылу
Аңғартпалар
Azure AD аудентификациясы
Ойлар
Блогтар
Project Service Automation біріктіру
Field Service біріктіру
Серіктесті қабылдау
портал негізі
Порталдың жұмыс үрдістері
Веб-хабарландырулар
Microsoft сәйкестік куәлігі
Сәйкестік куәлігінің жұмыс үрдістері
Веб-пішіндер
Кері байланыс

Дайындау ақаулықтарын жою

Кейде буманы орнату процесі немесе URL мекенжайын жасау процесі қатемен аяқталуы мүмкін. Бұл жағдайларда процестерді қайта іске қосуға болады.

«Атау конфигурациялануда» хабары «Атауды дайындау сәтсіз аяқталды» болып өзгерсе, дайындау процесін қайта іске қосу керек.

  1. Бағдарламалар бетіне өтіп, порталды таңдаңыз.

  2. Басқару деп белгіленген көк қаламсап түймесін таңдаңыз.

  3. Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз:

    • Дайындауды қайта бастау: бұрын анықталған конфигурациямен орнату процесін қайта іске қосады.

    • Мәндерді өзгерту және дайындауды қайта бастау: дайындау процесін қайта іске қосу алдында кейбір мәндерді өзгертуге мүмкіндік береді.

      Дайындау кезіндегі қате

Буманы орнату сәтсіз аяқталса, «Портал әкімшісі» беті ешбір мәселелерсіз ашылады, бірақ іс жүзіндегі портал URL мекенжайына өткенде «Реттелуде» хабары көрсетіледі. Мұны растау үшін:

  1. Dynamics 365 басқару орталығы жүйесінің «Шешімді басқару» бетіне өтіп, буманың күйі Орнату сәтсіз аяқталды екенін тексеріңіз.
  2. Буманың күйі Орнату сәтсіз аяқталды болса, шешім бетінен орнатуды қайталап көріңіз. Сондай-ақ Dynamics 365 жүйесіндегі жүйелік әкімші шешімді Dynamics 365 жүйесіндегі әдепкі тілді портал орнатылуы керек тілге орнатып алып орнатып жатқанын тексеріңіз.

Ескерім

Кейбір шешімдерде орнатудың алғышарттары болады, сондықтан алғышарттар орындалмаса, орнату сәтсіз аяқталады. Мысалы, серіктес орталы үшін серіктестің Field Service шешімін орнату үшін Серіктес порталы және Field Service шешімдері орнатылып қойылған болулары керек. Алдымен серіктестің Field Service шешімін орнатуға әрекеттенсеңіз, орнату сәтсіз аяқталады және қате туралы хабар көрсетіледі.

Dynamics 365 Portal бағдарламасы

Dynamics 365 Portal бағдарламасы тұтынушылармен байланысу және бірлесіп жұмыс жасау үшін онлайн платформаңызды теңшеуге және басқаруға мүмкіндік береді.

Dynamics 365 Portal 9.0 және одан кейінгі нұсқасын орнатқан кезде Бірыңғай интерфейс құрылымына кірістірілген Dynamics 365 Portal бағдарламасы жаңартылып жасалады.

Dynamics 365 Portal бағдарламасын ашу

  1. Dynamics 365 жүйесіне кіріңіз.
  2. URL <organization URL>/apps мекенжайын ашыңыз немесе Параметрлер > Менің бағдарламаларым тармағына өтіңіз.
  3. Dynamics 365 Portal бағдарламасын таңдаңыз.