Порталда Dynamics 365 деректерін алу

Dynamics 365 Online 2016 Update 1 нұсқасында ендірілген портал мүмкіндіктеріне қатысты ең ерекше мүмкіндіктердің бірі — ішке немесе сыртқа қарап тұрған портал веб-сайтында Dynamics 365 деректерін көрсету және оларды реттеу мүмкіндігі. Осы бөлімде осы функцияның негізін қамтамасыз ететін нысандар көрсетіледі және оған жету үшін керек қадамдар талқыланады.

Нысан пішіндері

Нысан пішінінің жазбасы әкімшіге порталда пайдаланушыларынан алынған теңшелетін деректер жиынын өңдеуге, көрсетуге немесе жазуға арналған Dynamics 365 пішінін көрсетуге мүмкіндік береді. Мұны орындаудың процесі оңай және түсінікті әрі басқа жағдайда порталды қолдану алдында осындай нәтижеге қажет болатын кодты теңшеулердің қажеттілігін жояды.

Бұл функцияның артықшылығын көп себептермен және пайдалану жағдайларында пайдалануға болады, бірақ мұны пайдалану жолының жиі кездесетін мысалы мынау болатын еді: Dynamics 365 Жүйені теңшеу интерфейсінің ішінде «Ықтимал тұтынушы» астында жаңа пішін жасау, содан кейін байланыс беті немесе ақпаратты сұрау бетінің бір түрі арқылы ықтимал тұтынушылардың деректерін алу үшін порталда көрсетуге болатын нысан пішіні жазбасын жасау. Іс жүзінде нақ осы мысал Microsoft Dynamics 365 (онлайн) шығарылымының 2016 жылғы желтоқсандағы жаңартуында қолжетімді порталдар ішіндегі әдепкі Бізге байланысу беті үшін пайдаланылады. Басқа мысалдар профильді басқаруға арналған нысан пішінін немесе бір беттік сауалнаманы қамтиды.

Dynamics 365 жүйесіндегі сол жақтағы «Бізге байланысу» веб-пішіні және оның порталдың оң жағында көрсетілуі.

Нысан пішіндерінде веб-беттермен қатынастар және порталдағы пішін баптандыруын басқарудың қосымша сипаттары бар. Веб-бет қатынасы портал веб-сайтындағы берілген бет түйінінің пішін анықтамасын динамикалық түрде шығарып алуға мүмкіндік береді.

Жаңа нысан пішінін жасау кезінде бірінші қадам — қандай нысан және пішін атауы көрсетілетінін таңдау және «Кірістіру», «Өңдеу» немесе «Тек оқу» арасынан режимді таңдау. Сіз таңдайтын режим порталдан жаңа жазба жасау, бар жазбаны өңдеу немесе порталда жазба туралы ақпаратты көрсету керектігін анықтайды.

Осы көрсетілім үшін Contoso, Inc. компаниясы пайдаланушыларға Dynamics 365 ішінде компанияның ендіруін қалайтын жақсарту туралы ұсыныстарды жіберуге мүмкіндік беретін тұтынушылардың өзіндік қызмет көрсету порталында көрсетілетін пішінмен байланыстырылған теңшелетін нысанды жасағысы келетін сценарийді қарастырайық. Contoso, Inc. компаниясындағы әкімші бұған жету үшін орындайтын қадамдар мыналарды қамтиды:

  1. Dynamics 365 ішінде Параметрлер > Теңшелімдер > Жүйені теңшеу > Нысандар арқылы теңшелетін нысанды жасау. Бұл мысалда нысан «Ұсыныс» деп аталады. Көрсетілетін нысанды Порталдар шарлау аумағында орнатыңыз, содан кейін оны сақтаңыз.

  2. Dynamics 365 ішінде пішінде алынуы керек ақпаратқа қатысты «Ұсыныс» нысанының астында екі теңшелетін өрісті жасаңыз. Бұл мысалда «SuggestionOrigin» (параметрлер жиыны) және «SuggestionSummary» (мәтіннің бірнеше жолы) өрістері жасалады. Өрістердің екеуі де Іскери қажет мәніне орнатылады.

  3. Dynamics 365 ішінде «Ұсыныс» нысанының астында жаңа негізгі пішінді жасаңыз:

    1. Бір бағанды қойыншаны кірістіріңіз және оның бөлім сипаттарын екі бағанға өзгертіңіз.

    2. Теңшелетін өрістерді, сонымен бірге бар Атау өрісін қосыңыз.

    3. Қойыншаға «Ұсыныс» атауын беріңіз.

    4. «Ұсыныс пішінінің» Пішін сипаттары ішінде пішінге атау беріңіз.

    5. Оны сақтап, жариялаңыз.

      Dynamics 365 жүйесінде порталда көрсетілетін теңшелетін пішінді жасау.

  4. Dynamics 365 ішінде Порталдар > Нысан пішіндері тармағына өтіп, жаңа нысан пішіні жазбасын жасаңыз. Оған «Ұсыныс» деген атау беріңіз, оның Нысан атауы өрісін «Ұсыныс (жаңа ұсыныс)» мәніне орнатыңыз, оның Пішін атауын «Ұсыныс пішіні» деп орнатыңыз, оның Қойынша атауын «Ұсыныс» деп орнатыңыз және оның Пішін түрін «Кірістіру» деп орнатыңыз, содан кейін басқа параметрлердің кез келгенін қажетінше өзгертіңіз.

  5. Порталда «Ұсыныстар» атты жаңа еншілес бетті жасаңыз. Оның Бет үлгісі мәнін Веб-пішін деп орнатыңыз, оның Нысан пішіні мәнін «Ұсыныс» орнатыңыз, содан кейін пішінге кіріспе қосыңыз.

    Ескерім

    Сондай-ақ пайдаланушының таңдауына байланысты еншілес бетті Dynamics 365 арқылы жасауға болады.

  6. Қаласаңыз, порталда негізгі навигацияны өңдеңіз, содан кейін пішінге жаңа веб-сілтеме қосу үшін «+» белгішесін басыңыз. Веб-сілтемеге «Ұсыныстар» атауын беріңіз және оны «Ұсыныстар» бетіне тағайындаңыз. Бұл пайдаланушыларға пішінге оңай өтуге мүмкіндік береді.

Пайдаланушы Contoso порталына кіргенде, осы жасалған пішінге өткенде, қатысты деректерді енгізгенде және оны жібергенде Dynamics 365 ішінде жіберілген ақпарат бар жаңа жазба автоматты түрде жасалады.

Порталда көрсетілетін теңшелетін ұсыныс пішіні.

Нысан пішінінің метадеректері

Нысан пішінінің метадеректер жазбалары Dynamics 365 ішіндегі нысан пішінін өңдеу мүмкіндіктерімен істеу мүмкін емес пішін өрістері функциясын толықтыратын немесе қайта анықтайтын қосымша әрекетті өзгерту логикасын қамтиды.

Бұл жазбалар пішіндегі белгілі бір элементтерді, соның ішінде өрістерді, ішкі торларды немесе бүтіндей бөлімдерді/қойыншаларды қосымша конфигурациялауға және реттеуге мүмкіндік береді. Өзгертудің белгілі бір түрін қажет ететін әрбір пішін элементі бөлек метадеректер жазбасын қажет етеді. Бұл метадеректер жазбасы өз кезегінде нысан пішіні жазбасымен байланыстырылады.

Нысан пішініне метадеректер жазбаларын қосу үшін Dynamics 365 навигация мәзірінен Нысан пішіні метадеректерінің байланыстырылған көрінісі тармағына өтуға болады немесе бұл жазбаларды жазба пішінінің төменгі жағындағы «Нысан пішінінің метадеректері» ішкі торын пайдаланып тікелей нысанның өзінен жасауға болады.

Нысан пішінінің метадеректері

Нысан пішінінің метадеректері жазбалары әртүрлі сценарийлер үшін пайдалануға болады, соның ішінде өрістің мәнерін басқару, өрісті белгілі бір мәнмен алдын-ала толтыру, сақтаған кезде пішінде мәндерді орнату, пайдаланушы енгізген мәндерді тексеру және т.б.

Нысан тізімдері

Нысан пішіні жазбасы портал әкімшісіне портал пайдаланушыларына Dynamics 365 пішінін көрсетуге мүмкіндік береді, нысандардың тізімдері әкімшілерге порталына Dynamics 365 жазбаларын көрсететін веб-бетті қосу мүмкіндігін қамтамасыз етеді (әзірлеушіге теңшелетін кодты пайдаланып порталда көріністі жасау керек болмайды).

Нысандар тізімдері сұрыптауды және сүзуді қолдайды және жазбалар саны нысандар тізімі жазбасында көрсетілген Бет өлшемі мәнінен үлкенірек болса, беттеледі. Егер Мәліметтер көрінісінің веб-беті де көрсетілсе, әрбір жазбада бетке сілтеме болады және жазба идентификаторы және идентификатор сұрау жолы параметрінің атауы сұрау жолына қосылады.

Сондай-ақ нысан тізімдері бірнеше көріністі және әрекетті қолдайды. Егер Dynamics 365 ішінде бірнеше көрініс көрсетілсе, соңғы пайдаланушының түрлі көріністер арасында қалағанша ауысуына мүмкіндік беретін ашылмалы мәзір көрсетіледі. Осы сияқты, Өңдеу немесе Жою сияқты әрекеттер әрекет түймешіктері ретінде қосылған болса, дұрыс рұқсаттары бар пайдаланушылар бұл параметрлердің көріністе көрсетілгенін көреді.

Пайдаланушылардың ұсыныстарын жинау үшін нысан пішінін жасайтын Contoso, Inc. компаниясының әкімшісі туралы алдыңғы мысалдың негізінде енді біз әкімші жіберілген жазбаларды басқа пайдаланушылар қарап шығуы үшін порталда көрсету және жаңа жазбаларды жіберуге оңай қатынасу үшін әкімші орындайтын (өте қарапайым деңгейде) қадамдарды қарастырамыз:

  1. Dynamics 365 ішінде Параметрлер > Теңшелімдер > Жүйені теңшеу > Нысандар > Ұсыныстар > Көріністер тармағына өтіңіз және Белсенді ұсыныстар көрінісін өңдеңіз. Осы көрініске порталда көрсетілуі керек бағандарды қосыңыз.

  2. Порталдар > Нысандардың тізімдері тармағына өтіп, жаңа нысандар тізімі жазбасын жасаңыз.

    1. «Ұсыныстар тізімі» атауын енгізіңіз, оның Нысан атауы мәнін «Ұсыныс (жаңа ұсыныс)» деп орнатыңыз.

    2. Әдепкі Белсенді ұсыныстар көрінісін немесе теңшелетін жасалған көріністі Көріністер тізіміне қосыңыз.

    3. Жасауға арналған веб-бет мәнін «Ұсыныстар» деп орнатыңыз және қажетінше жасау түймешігін/бос тізім мәтінін қосыңыз.

      Нысандар тізімін жасау

  3. Порталда «Ұсыныстар тізімі» атты жаңа еншілес бетті жасаңыз. Оның Бет үлгісі мәнін Толық бет деп орнатыңыз, оның Нысандар тізімі мәнін «Ұсыныстар тізімі» деп орнатыңыз, содан кейін ашылған көрініске кіріспе қосыңыз.

  4. Қаласаңыз, порталда Негізгі навигацияны өңдеңіз, содан кейін тізімге жаңа веб-сілтеме қосу үшін Қосу түймешігін (+) басыңыз. Веб-сілтемеге «Ұсыныстар тізімі» атауын беріңіз және оны «Ұсыныстар тізімі» бетіне тағайындаңыз. Бұрын жасалған «Ұсыныстар» пішінінің сілтемесін еншілес ету үішн жаңа тізім сілтемесінің астына сүйреуге болады.

Бұрынырақ талқыланған қарапайым реттеуге қоса, нысандар тізімдері көптеген басқа параметрлерді, соның ішінде мыналарды қамтиды (бірақ олармен шектелмейді):

  • Пайдаланушыларға порталдағы қатысты нысан ішінде жазбаларды сүзуге және іздеуге мүмкіндік береді.
  • Пайдаланушыларға жазбаларды жасауға, өңдеуге немесе жоюға, сонымен бірге жазбаларды Excel жұмыс парағына жүктеуге мүмкіндік береді.
  • Пайдаланушыларға тізімде таңдалған жазбаға қатысты қолмен іске қосылатын жұмыс ағынын орындауға мүмкіндік береді.
  • Деректердің Bing Maps көрінісін пайдаланып тізімдегі жазбаларды көрсету
  • Деректердің күнтізбе көрінісін пайдаланып тізімдегі жазбаларды көрсету.

Веб-пішіндер

Веб-пішіндер пайдаланушыларға порталда деректерді енгізу пішіндерін теңшелетін кодтың қажеттілігінсіз көрсету үшін Dynamics 365 пішінде нысан пішіндерін және теңшелетін логиканы анықтауға мүмкіндік береді. Веб-пішіндер бір және бірнеше қадамдық навигацияны, сонымен бірге тармақталу логикасын қолдайды. Әдетте веб-пішіндер «Іске қанағаттану туралы сауалнама» дайын веб-пішіндері сияқты сауалнамаларды жасау немесе «Жаңа қолдауды сұрауды ашу» дайын веб-пішіні сияқты сұрауларды жеңілдету үшін пайдаланылады.

Веб-пішіндердің нысан пішіндерінен айырмашылығы, веб-пішіндер әкімшіге бір пішінді жасау үшін жүктелетін бір немесе бірнеше пішінді, я болмаса шартты тармақты логикасы бар шебер стиліндегі, бірнеше қадамдық процесті көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ веб-пішіндерде кейбір әдепкі әрекеттерді қайта анықтау және кейбір Dynamics 365 нысан метадеректері және пішін құрастырғыш шектеулерін жою үшін Dynamics 365 ішінде көрсетуге болатын қосымша сипаттар бар.

Веб-пішіннің портал ішінде пайдаланылу жолын түсінудің ең жақсы жолы — пайдалану жағдайы сценарийінің мысалын қамтамасыз ету, содан кейін пішінді және оның негізіндегі барлық бөліктерді құрастыру процесі арқылы өту. Осы құжаттың жоғарырақ бөлігінде біз пайдаланушылардың ұсыныстар жіберуіне арналған теңшелетін нысан пішінін және осы ұсыныстарды порталдағы көрініс ішінде көрсететін теңшелетін нысандар тізімін жасау процесі арқылы өттік. Енді Contoso компаниясы пайдаланушыларына жіберілген ұсыныстардың қайсыларының ендірілгенін қалайтыны туралы сауалнама өткізгісі, сонымен бірге пайдаланушылар дерекқоры туралы басқа ақпаратты алғысы келеді делік. Әкімші порталда осындай сауалнаманы реттеу үшін орындайтын қадамдар келесідей болатын еді:

  1. Параметрлер > Теңшелімдер > Жүйені теңшеу > Нысандар арқылы теңшелетін нысанды жасау. Бұл мысалда нысан «Сауалнама» деп аталады.

  2. Көрсетілетін нысанды Порталдар шарлау аумағында орнатыңыз, содан кейін оны сақтаңыз.

  3. «Сауалнама» нысанының астында пайдаланушыға сауалнамада таңдауға қолжетімді болатын жауаптарды көрсететін бірнеше теңшелетін өрісті жасаңыз:

    1. Әкімші «Contoso компаниясын болашақта жақсарту туралы сізге ең ұнайтын ұсыныс қандай?» сұрағынан жоспарлаған бірнеше таңдау бар сұраққа арналған «Кеңейтілген қолдау сағаттары», «Жаңа өнімдер» және «Қосымша дүкендер» атты үш теңшелетін өріс Әрбір өріс Екі параметр деректер түріне орнатылады.

    2. Әкімші «Сіз Contoso Ltd. туралы бірінші рет қалай естідіңіз?» сұрағынан жоспарлаған бірнеше таңдауы бар сұраққа арналған «Бөлшек сауда дүкені», «Іздеу жүйесі», «Веб жарнама» және «Адамдардан» атты төрт теңшелетін өріс Әрбір өріс Екі параметр деректер түріне орнатылады.

    3. «Contoso Ltd. рейтингі» атты, Параметрлер жиыны деректер түріне жататын теңшелетін өріс. Бар параметрлер жиынын пайдалану үшін Иә жауабын таңдаңыз және ашылмалы тізімде Ликерт шкаласы бойынша сапа параметрін таңдаңыз.

    4. Ағымдағы портал пайдаланушысының сауалнаманы толтыруын бақылауға арналған «Іздеу» деректер түріне жататын «Қатысты контакт» атты теңшелетін өріс және «Контакт» мақсатты жазбасы.
  4. «Сауалнама» нысанының астында «Ақпарат» пішінін ашыңыз, Жалпы қойыншасын басыңыз, содан кейін Сипаттарды өзгерту пәрменін басыңыз. Пішімдеу қойыншасында Бір баған параметрін таңдаңыз, содан кейін OK түймешігін басыңыз.

  5. «Ақпарат» пішінінің «Кірістіру» қойыншасына ауысыңыз, «Бөлім» тармағын басыңыз және «Екі баған» параметрін таңдаңыз. Әдепкі «Атау» және «Жауапты» өрістерін осы бөлімге жылжытыңыз және ескісін жойыңыз. «Атау» өрісінің сипаттарын ашыңыз және «Дисплей» қойыншасында «Әдепкі бойынша көрінеді» параметрінен таңдауды алыңыз.

    Сауалнама сұрақтарын және жауаптарын енгізуді жеңілдететін сауалнама пішінін жасау.

  6. Пішінді сақтаңыз, содан кейін «Сауалнама, 2-қадам» атты пішін көшірмесін жасау үшін таспада Басқаша сақтау пәрменін басыңыз. «Сауалнама, 1-қадам» атты басқа көшірмені жасау үшін Басқаша сақтау пәрменін қайтадан басыңыз.

  7. «Сауалнама, 1-қадам» пішінін ашыңыз, Кірістіру қойыншасына ауысыңыз, содан кейін Бөлім > Екі баған тармағын басыңыз.

  8. Жаңа бөлімнің сипаттарын ашыңыз, оның белгісін «Contoso компаниясын болашақта жақсарту туралы сізге ең ұнайтын ұсыныс қандай?» деп өзгертіңіз және Пішінде осы бөлімнің белгісін көрсету параметрінің құсбелгісін қойыңыз.

  9. «Кеңейтілген қолдау сағаттары», «Жаңа өнімдер» және «Қосымша дүкендер» өрістерін осы бөлімге сүйреңіз.

  10. Жаңа екі бағанды бөлімді қосу қадамын қайталаңыз, бірақ бұл жолы белгіні «Сіз Contoso Ltd. туралы бірінші рет қалай естідіңіз?» деп өзгертіңіз және «Бөлшек сауда дүкені», «Іздеу жүйесі», «Веб жарнама» және «Адамдардан» өрістерін осы бөлімге сүйреңіз.

  11. Әрбір өрістің сипаттарын ашыңыз. Пішімдеу қойыншасында Басқару элементін пішімдеу параметрін Құсбелгі ұяшығы мәніне орнатыңыз. Пішінді сақтау және жабу.

    Сауалнама пішінінің пайдаланушы жауап беретін екі сұрақ бар 1-қадамы.

  12. «Сауалнама, 2-қадам» пішінін ашыңыз, Кірістіру қойыншасына ауысыңыз, содан кейін Бөлім > Бір баған тармағын таңдаңыз.

  13. «Contoso Ltd. рейтингі» өрісін жаңа бөлімге сүйреңіз, содан кейін пішіндегі өрістің сипаттарын ашыңыз және оның белгісіз мынаған өзгертіңіз: «Бізге қалай жұмыс істеп жатқанымызды айтыңыз! Contoso Ltd. компаниясының әртүрлі өнімдер серияларының сапасына баға беріңіз.» Пішінді сақтау және жабу.

  14. Сауалнама пішіндері аумағында Пішін реті > Негізгі пішін жиыны тармағын таңдаңыз. Бұл пішін ретін «Ақпарат» > «Сауалнама, 1-қадам» > «Сауалнама, 2-қадам» реттілігінде жұмыс істеуге конфигурациялауға мүмкіндік береді.

  15. Негізгі ақпарат пішінінде және «Кірістіру» қойыншасында Бөлім > Екі баған тармағын басыңыз.

  16. Жаңа бөлімнің сипаттарын ашыңыз, оның белгісін «Contoso компаниясын болашақта жақсарту туралы сізге ең ұнайтын ұсыныс қандай?» деп өзгертіңіз және Пішінде осы бөлімнің белгісін көрсету параметрінің құсбелгісін қойыңыз. «Кеңейтілген қолдау сағаттары», «Жаңа өнімдер» және «Қосымша дүкендер» өрістерін осы бөлімге сүйреңіз.

    Жаңа екі бағанды бөлімді қосу қадамын қайталаңыз, бірақ бұл жолы белгіні «Сіз Contoso Ltd. туралы бірінші рет қалай естідіңіз?» деп өзгертіңіз және «Бөлшек сауда дүкені», «Іздеу жүйесі», «Веб жарнама» және «Адамдардан» өрістерін осы бөлімге сүйреңіз. Пішінге осы кезге дейін қосылған жеті өрістің әрқайсысының сипаттарын ашыңыз, «Пішімдеу» қойыншасын таңдаңыз және «Басқару элементін пішімдеу» параметрін «Құсбелгі» деп орнатыңыз.

    Бөлімді қосу қадамын қайталаңыз, бірақ бұл жолы бір бағанды бөлімді таңдаңыз. «Contoso Ltd. рейтингі» өрісін осы бөлімге сүйреңіз, содан кейін пішіндегі өрістің сипаттарын ашыңыз және оның белгісіз мынаған өзгертіңіз: «Бізге қалай жұмыс істеп жатқанымызды айтыңыз! Contoso Ltd. компаниясының әртүрлі өнімдер серияларының сапасына баға беріңіз.»

    Соңында сауалнаманы қай пайдаланушы толтырғанын бақылау үшін «Қатысты контакт» өрісін «Жалпы» қойыншасының бірінші бөліміне сүйреңіз. Пішінді сақтаңыз және жабыңыз, содан кейін Барлық теңшелімдерді жариялау пәрменін басыңыз.

    Барлық сауалнама өрістері қосылған негізгі ақпарат пішіні.

  17. Порталдар > Веб-пішіндер тармағына өтіп, атауы келесідей жаңа веб-пішінді жасаңыз: «Contoso Ltd. сауалнамасы». «Түпнұсқалық растамасы керек» өрісін «Иә» мәніне және «Әр пайдаланушыға бірнеше жазбаға рұқсат етіледі» өрісін «Жоқ» мәніне орнатыңыз, содан кейін пішінді сақтаңыз, бірақ оны ашық қалдырыңыз.

  18. «Contoso Ltd. сауалнамасы» веб-пішін жазбасында:

    1. «Бастапқы қадам» іздеу өрісін ашыңыз, содан кейін жаңа веб-пішін қадамын жасау үшін Жаңа түймешігін басыңыз.
    2. Бұл қадамға «Сауалнама, 1-қадам» деген атау беріңіз.
    3. Мақсатты нысанның логикалық атауын «Сауалнама (new_survey)» деп орнатыңыз.
    4. Пішін атауын «Сауалнама, 1-қадам» деп орнатыңыз.
    5. Ағымдағы портал пайдаланушысын байланыстыру құсбелгісін қойыңыз.
    6. Мақсатты нысанның портал пайдаланушысын іздеу төлсипатын «Қатысты контакт (new_regardingcontact)» мәніне орнатыңыз.
    7. Пішінді сақтаңыз, бірақ ашық қалдырыңыз.

      Жасалған сауалнама пішінінің бірінші қадамы.

  19. «Сауалнама, 1-қадам» веб-пішін қадамының жазбасында:

    1. Келесі қадам іздеу өрісін ашыңыз, содан кейін жаңа веб-пішін қадамын жасау үшін Жаңа түймешігін басыңыз.
    2. Бұл қадамға «Сауалнама, 2-қадам» деген атау беріңіз.
    3. Веб-пішінді «Contoso Ltd. сауалнамасы» деп орнатыңыз.
    4. Мақсатты нысанның логикалық атауын «Сауалнама (new_survey)» деп орнатыңыз.
    5. «Өңдеу» режимін орнатыңыз.
    6. Пішін атауын «Сауалнама, 2-қадам» деп орнатыңыз.
    7. Бастапқы түрді «Алдыңғы қадамдағы нәтиже» деп орнатыңыз.
    8. Сәттілік хабарын «Осы сауалнамадан өтуге уақыт бөлгеніңізге рахмет!» деп орнатыңыз.
    9. «Келесі қадам» өрісі бос екенін тексеріңіз, содан кейін пішінді сақтаңыз, бірақ ашық қалдырыңыз.
  20. «Сауалнама, 2-қадам» веб-пішін қадамының жазбасында:

    1. Dynamics 365 негізгі навигациясында шеткі оң жақ тырнақшаны баыңыз және «Сауалнама, 2-қадам» жазбасының астында веб-пішін метадеректерінің байланыстырылған көрінісін ашу үшін Метадеректер тармағын таңдаңыз.
    2. Жаңа веб-пішін метадеректерін қосу пәрменін басыңыз және осы жаңа жазбада төлсипаттың логикалық атауын «Contoso Ltd. рейтингі (new_contosoltdrating)» деп және мәнерді «Көлденең айырып-қосқыштар тізімі түріндегі параметрлер жиыны» деп орнатыңыз.
    3. Барлық ашық пішіндерді сақтаңыз және жабыңыз.

      Жасалған сауалнама пішінінің екінші қадамы.

  21. Dynamics 365 ішінде Порталдар > Веб-беттер тармағына өтіңіз және «Contoso Ltd. сауалнамасы» атты жаңа веб-бетті жасаңыз. Веб-сайтты «Contoso Ltd.» деп, тектік бетті «Басты» деп, жартылай URL мекенжайын «contoso-ltd-survey» деп, бет үлгісін «Толық бет» деп, жариялау күйін «Жарияланған» деп және веб-пішінді бұрын жасалған «Contoso Ltd. сауалнамасы» деп орнатыңыз. Жазбаны сақтаңыз.

Бұл қадамдар өте күрделі және нәтижеге жету үшін бір бірімен бірге жұмыс істеу үшін бірнеше Dynamics 365 жазбасын қажет етеді. Дегенмен, бұл процесс аяқталғаннан кейін пайдаланушылар сіз порталда жасаған бетке өтіп, сауалнаманы көзделгендей толтыра алады.

Порталда көрсетілетін сауалнама пішініндегі бірінші қадам.

Порталда көрсетілетін сауалнама пішініндегі екінші қадам.

Әрбір жіберілген толтырылған сауалнама Dynamics 365 ішіндегі Portals > Survey нысанының ішіндегі жазбаға айналады және бұл жазба веб-пішінді толтырған қатысты контактіні, сонымен бірге оның барлық жауаптарын (тізімдеу үшін) қамтиды.

Пішін элементтерін көрсету

Dynamics 365 пішіндерінің көпшілігі порталда сәтті көрсетілгенімен, ескеру керек кейбір жағдайлар бар, өйткені нысан пішінін іс жүзінде көрсетуді орындайтын Dynamics 365 EntityFormView басқару элементі кейбір мүмкіндіктерді қолдамайды.

Қолдау көрсетілетін пішін элементтері Қолдау көрсетілетін, бірақ пішін элементтерінен ескертулер болады Қолдау көрсетілмейтін пішін элементтері
Барлық Dynamics 365 өрісті тексеру ережелері «Кеш тізімі» өрістерінен басқа барлық Dynamics 365 өріс түрлері Пішіннің үстіңгі деректемелері мен төменгі деректемелері порталда көрсетілмейді
Бір және бірнеше бағанды орналасулар Тек «веб-Бет (HTML)» және кескінге қатысты веб-ресурс түрлеріне қолдау көрсетіледі iFrame жақтаулары
Dynamics 365 белгісінің тілдерге аудармалары Іздеу өрісінде жазбаларды сүзуге қолдау көрсетіледі, бірақ тек N:1 қатынастары үшін Dynamics 365 пішін сценарийлері
Ескертпелер (пішінде кірістірілген) Іздеу өрістеріне қолдау көрсетіледі, бірақ пішінде іздеу көрінісі арқылы жаңа жазба жасауға қолдау көрсетілмейді
Ішкі торлар (пішінде кірістірілген)

Соңында Microsoft Dynamics 365 ішіндегі «Нысан пішіні» жазбасында осы жазбаны қажетінше дәл реттеуге мүмкіндік беретін бірқатар параметрлер, соның ішінде Файл тіркеу параметрлеріне арналған бөлім бар екенін атап өткен жөн. Пішін файлдарды тіркеуді қажет етсе, Файл тіркеу құсбелгісін қойыңыз және Dynamics 365 ескерім тіркемесі немесе Azure Blob қоймасы үшін Тіркелген файлдың сақтау орны параметрін конфигурациялаңыз.