Әдепкі түсінік карталары

  • Мақала

Түсінік карталары электрондық хабар бойынша кейінгі әрекеттер, жиналысқа қатысу және т.б. хабарлап, Dynamics 365 Sales жүйесіндегі жұмыс бойынша хабардар болуға көмектеседі. Олар жұмыс істеп жатқан мәтінмән бойынша қатысты ақпаратты ұсыну үшін бағдарламада көрсетіледі. Карталарды Dynamics 365 Sales және Exchange кіріс қалтасы мен күнтізбесінде сақталатын деректер негізінде көмекші жасайды. Бұл бөлімде әрбір қолжетімді карта көрсетілген және әрбір картаның не істейтіні, оның қалай жасалатыны және оны қалай пайдалануға болатыны туралы деректер берілген. Қосымша ақпарат: Тұтынушымен байланыс орнату үшін Sales Insights Assistant қолданбасын пайдаланыңыз

Ескертпе

Көмекшіде карталар мына санаттарда көрсетіледі:

Алдағы жиналыстар

Келесі карталар Алдағы кездесулер астында қолжетімді.

     
Бүгінгі кездесу Алдағы кездесу Қатысты жаңалықтар
Маңайдағы тұтынушылар

Ескертпе

Стандартты түсінік картасының түрлері Sales Enterprise лицензиясымен сіз үшін қолжетімді.

Түсінік картасы Түр Сипаттама
Бүгінгі кездесу
Бүгінгі кездесуге арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Бүгінге жоспарланған жиналыс бар екенін хабарлайды.
Бүгінгі жиналыс карта Dynamics 365 Sales ұйымындағы кездесулеріңізден алынған.
Мүмкіндіктер:
Жиналыс жазбасына сілтемемен жиналыс атауын көрсетеді. Жиналыс сипаттамасын, орнын, басталу уақытын және негізгі қатысушыларды көрсетеді. Көрсетілген нысанды және сәйкес адамдарды, компанияларды, мүмкіндіктерді, жақын маңдағы тұтынушыларды, жаңалықтарды және т.б. қоса алғанда, тығыз байланысты түсінік карталарының жинағын көру үшін егжей-тегжейлі көріністі ашыңыз.
Әрекеттер:
Кездесуді ашу
Қатысушыларға электрондық хат жіберу
Алдағы кездесу
Алдағы кездесуге арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
30 минутта немесе одан аз уақытта басталуы жоспарланған жиналыс бар екенін хабарлайды. Қолжетімді болған кезде осы картаға ең жоғары басымдық беріледі және ол жинақтың үстінде көрсетіледі. Осылайша қолжетімді маңызды жиналыс ақпаратының барлығы болады.
"Бүгін жиналыс" картасы ұқсас, бірақ ол күні бойы, жиналыс аяқталғанша көрсетіледі, аздау мүмкіндік береді және оған төмендеу басымдық беріледі.
Мүмкіндіктер:
Жиналыс жазбасына сілтемемен жиналыс атауын көрсетеді.
Жиналыс сипаттамасын көрсетеді (егер қажет болса, орынды босату үшін қысқартылады).
Қатысты жазбаны көрсетеді (сілтемесі бар).
Қатысушылар тізімін көрсетеді (төртеуден көп болса, толық тізімге сілтемемен).
Орын картасын көрсетеді (егер қатысты және қолжетімді болса; онлайндық жиналыстарға арналмаған).
Қатысты адамдарды, компанияларды, мүмкіндіктерді, жаңалықтарды және басқаны қоса тығыз байланысты түсінік карталарының жинағын көру үшін толық көріністі ашыңыз.
Әрекеттер:
Кездесуге қосылу
Қатысушыларға электрондық хат жіберу
Қатысты жаңалықтар
Қатысты жаңалықтардың түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Картада жиналыс үшін орнатылған компанияларға қатысты жаңалықтар тақырыптары көрсетіледі. Ол көмекші веб-арнасынан жиналыс картасын түрткен кезде карта деректерінде көрсетіледі.
Тек ағылшын тіліндегі жаңалықтарға қолдау көрсетіледі. Сізде компания үшін анықталған белгі болуы керек және ол Microsoft Bing және MSN Money арқылы жаңалықтар мақалаларын алу үшін пайдаланылады. Қосымша ақпарат: Sales Insights стандартты мүмкіндіктеріне арналған құпиялылық ескертуі
Мүмкіндіктер:
Жаңалықтар соңғы жаңартылған күнді көрсетеді.
Әрбір табылған мақаланың нобай суреті және тақырыбы. Мақаланы толық қарау үшін басыңыз.
Маңайдағы тұтынушылар
Жақын жердегі тұтынушыларға арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Карта жиналыс орнына жақын орналасқан тұтынушыларды табады. Ол көмекші веб-арнасынан жиналыс картасын түрткен кезде карта деректерінде көрсетіледі.
Мүмкіндіктер:
Маңайдағы үш тұтынушыны көрсетеді.
Әрбір компания туралы негізгі ақпаратты көрсетеді.

Еске салғыштар

Келесі карталар Еске салғыштар астында қолжетімді.

     
{әрекет} бүгін аяқталады Жабылатын күні жақында Қабылданбаған (мүмкіндік) жабылатын күн
Электрондық пошта ашылды Электрондық пошта еске салғышы {жазба түрі арқылы әрекет жоқ}
Жақында болған кездесу

Ескертпе

  • Стандартты түсінік картасының түрлері Sales Enterprise лицензиясымен сіз үшін қолжетімді.
  • Кеңейтілген түсінік картасының түрлері Sales Insights лицензиясымен сіз үшін қолжетімді.
Түсінік картасы Түр Сипаттама
{Әрекет} бүгін аяқталады
Бүгін орындалуы тиіс тапсырмаға арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Ашық әрекет мерзімінің бүгін бітетінін хабарлайды.
Мүмкіндіктер:
Әрекет түрін көрсетеді (электрондық хабар, хат, телефон қоңырауы, тапсырма немесе реттелетін).
Әрекеттер:
Жабу (телефон қоңырауы және тапсырма сияқты әрекеттер үшін)
Аяқталды
Жабылатын күні жақында
Жақын арадағы күнге арналған түсінік картасы		 Стандарт Сипаттама:
Ашық мүмкіндіктің өзінің болжамды жабылу күніне жақында жететінін хабарлайды.
Мүмкіндіктер:
Мүмкіндікті анықтайды.
Жабылу күніне қанша уақыт қалғанын хабарлайды.
Әрекеттер:
Мүмкіндікті ашу
Конфигурация опциялары:
Картаны көрсетуді бастамас жабылу күнінен бұрын күндер санын орнатыңыз. Әдепкі мәнді жүйе әкімшісі орнатады.
Ескертпе: Бақылау тақтасын көргенде, сізге тағайындалған мүмкіндіктер үшін осы карталарды ғана көресіз, бірақ белгілі бір мүмкіндікті көргенде, бұл мүмкіндік тағайындалған болса да, бұл картаны көресіз. басқа біреуге.
Қабылданбаған (мүмкіндік) жабылу күні
Жақын арада өтіп кеткен күнге арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Ашық мүмкіндіктің жабылу күнінен өтіп кеткенін хабарлайды.
Мүмкіндіктер:
Мүмкіндікті анықтайды.
Әрекеттер:
Мүмкіндікті ашу
Ескертпе: Бақылау тақтасын көргенде, сізге тағайындалған мүмкіндіктер үшін осы карталарды ғана көресіз, бірақ белгілі бір мүмкіндікті көргенде, ол мүмкіндік тағайындалған болса да, бұл картаны көресіз. басқа біреу.
Электрондық пошта ашылды
Ашық электрондық поштаға арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Қадағаланатын электрондық хабарды оның алушысы ашты.
Мүмкіндіктер:
Электрондық хабар жіберілген контактіні атайды.
Электрондық хабар тақырыбын, ашылған уақытын және оның ашылған шамамен орнын көрсететін сипаттама мәтінді қамтамасыз етеді.
Әрекеттер:
Электрондық поштаны ашу
Пререквизиттер:
Осы картаны пайдалану үшін электрондық хабармен өзара әрекеттестікті қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Электрондық поштамен қатысуды конфигурациялау және қосу бөлімін қараңыз.
Электрондық пошта еске салғышы
Электрондық пошта еске салғышына арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Жақында жіберілген электрондық хабарға бақылау еске салғышын орнаттыңыз және оның іске қосу шарттары жаңа орындалған. Іске қосу шарттары үнемі күнін қамтиды, бірақ электрондық хабардың ашылмағаны немесе осы күнге дейін жауап берілгені сияқты шартты мәндерді қамтуы мүмкін.
Мүмкіндіктер:
Электрондық хабар жіберілген контактіні атайды.
Осы электрондық хабарға бақылау еске салғышының орнатылғанын хабарлайды.
Іске қосу шарттарын түйіндейтін сипаттаманы қамтамасыз етеді.
Әрекеттер:
Электрондық поштаны ашу
Пререквизиттер:
Осы картаны пайдалану үшін электрондық хабармен өзара әрекеттестікті қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Электрондық поштамен қатысуды конфигурациялау және қосу бөлімін қараңыз.
{жазба түрі арқылы әрекет жоқ}
Белсенділіктің болмауына арналған инсайт картасы		 Standard Сипаттама:
Сізге тиесілі жазба біраз уақыт бойы белсенді емес екенін білуге ​​мүмкіндік береді. Контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы, ұйым және іс жазбаларына қолданылады.
Мүмкіндіктер:
Қатысты жазба түрін және атауын анықтайды.
Картаның неге жасалғанын түсіндіреді.
Әрекеттер:
Ашу {жазба түрі}
Электрондық пошта жіберу
Конфигурация опциялары:
Карта жасамас бұрын өтуі керек әрекетсіздік күндерінің санын орнатыңыз. Қолдау көрсетілетін әрбір жазба түріне (контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы, ұйым және іс) басқа мәнді орнатуға болады.
Жақында болған кездесу
Жақында өткен кездесуге арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Dynamics 365 Sales жүйесінде жиналысты құжаттауға оңай мүмкіндік беретін сіз ұйымдастырған жиналыстың (сіз жазба иесі болып табылатын) жақында аяқталғанын хабарлайды. Карта жиналыстың жоспарланған аяғынан кейін 30 минут көрсетіліп, жойылады.
Мүмкіндіктер:
Жиналысты анықтайды.
Әрекеттер:
Ескертпелер жасау (тек соңғы жиналысқа арналған)
Кездесуді ашу

Пайдалы мәліметтер

Келесі карталар Insights астында қолжетімді.

     
Тәуекелдегі мүмкіндік (сезімдерді анықтау) Тәуекелдегі мүмкіндік (фразаны анықтау) Бәсекелес аталды
Кездесу сұралды Файл сұралды Электрондық поштада сатып алу ниеті анықталды
Ұсынылған мүдделі тарап Қарым-қатынас аналитикасы Компаниямен байланыс енді жоқ
Бүгінгі күннің үздік адамдары Бүгінгі күннің үздік рекордтары Алдағы рейс

Ескертпе

  • Стандартты түсінік картасының түрлері Sales Enterprise лицензиясымен сіз үшін қолжетімді.
  • Кеңейтілген түсінік картасының түрлері Sales Insights лицензиясымен сіз үшін қолжетімді.
  • LinkedIn-тен деректерді алатын премиум инсайт картасы түрлері Sales Navigator лицензиясын қажет етеді.
Түсінік картасы Түр Сипаттама
Тәуекел тобындағы мүмкіндік (сезімдерді анықтау)
Тәуекелге ұшыраған мүмкіндіктерге арналған инсайт картасы		 Standard Сипаттама: мүмкіндікке қауіп төндіретін жағымсыз пікірі бар ашық мүмкіндікке қатысты электрондық хабар алынғанын хабарлайды.
Әрекеттер:
Электрондық поштаны ашу
Мүмкіндікті ашу
Тәуекел тобындағы мүмкіндік (фразаны анықтау)
Тәуекел кезіндегі мүмкіндікті анықтауға арналған инсайт картасы		 Standard Сипаттама: мүмкіндікке қауіп төндіретін заңды, кідіріс немесе бюджет мәселелері туралы фразаны қамтитын ашық мүмкіндікке қатысты электрондық хабар алынғанын хабарлайды.
Әрекеттер:
Электрондық поштаны ашу
Мүмкіндікті ашу
Бәсекелес аталды
Аталған бәсекелеске арналған түсінік картасы		 Стандарт Сипаттама:
Сату мүмкіндігіне қатысты орнатылған қадағаланатын электрондық пошта сіздің жүйеңіздегі бәсекелес ретінде тізімделген компанияға сілтеме жасаған сияқты.
Әрекеттер:
Бәсекелесті қосу
Әрқашан қосу
Конфигурация опциялары:
Картаны көрсетпей, бәсекелесті автоматты түрде қосу үшін осы мүмкіндікті орнатыңыз.
Ескертпе: Бұл карта түрі үшін қолжетімді конфигурация параметрімен бірдей және оны Assistant параметрлеріне өту арқылы қалпына келтіруге болады. Қосымша ақпарат алу үшін Assistant бөлімін қараңыз.
Кездесу сұралды
Кездесуге шақыруға арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Кіріс поштаңыздағы белгілі контактіден келген электрондық пошта хабары жиналыс сұрауын қосу үшін пайда болады.
Мүмкіндіктер:
Контакт атын көрсетеді.
Жиналыс сұрауының келгенін хабарлайды.
Жиналысты сұрайтын сияқты болып көрінетін электрондық хабардағы сөйлемді көрсетеді.
Әрекеттер:
Жиналысты жасау
Электрондық поштаны ашу
Файл сұралды
Файл сұрауына арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Кіріс поштаңыздағы белгілі контактіден келген электрондық пошта хабары файл сұрауын қосу үшін пайда болады.
Мүмкіндіктер:
Контакт атын көрсетеді.
Файлға сұраудың келгенін хабарлайды.
Файлды сұрайтын сияқты болып көрінетін электрондық хабардағы сөйлемді көрсетеді.
Әрекеттер:
Электрондық поштаны ашу
Электрондық поштада сатып алу ниеті анықталды
Ықтимал тұтынушы немесе бағаны көтеруге арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Белгілі немесе белгісіз контактіден алынған электрондық хабар өнім туралы қосымша ақпарат сұрап жатыр. Белгілі контактілер үшін бұл баға көтеру мүмкіндігі болуы мүмкін. Белгісіз контактілер үшін бұл жаңа ықтимал тұтынушы болуы мүмкін.
Мүмкіндіктер:
Жіберуші атын көрсетеді.
Баға көтеру немесе жаңа ықтимал тұтынушы мүмкіндігін білдіруі мүмкін электрондық хабардың келгенін хабарлайды.
Өнім туралы қосымша ақпаратты сұрайтын электрондық хабардағы сөйлемді көрсетеді.
Әрекеттер:
Электрондық хабарды ашу
Ұсынылған мүдделі тарап
Ұсынылған пай иесіне арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Ашық мүмкіндікке қатысты электрондық хабар келді және осы хабарда мүмкіндіктің пай иелері тізіміне кірмейтін артық алушы бар.
Мүмкіндіктер:
Ықтимал пай иесінің атын көрсетеді.
Осы адамның ашық мүмкіндіктегі пай иесі болуы мүмкін екенін хабарлайды.
Мүмкіндік атауын қамтитын қысқаша сипаттаманы көрсетеді.
Әрекеттер:
Пай иесін қосу
Әрқашан қосу
Конфигурация опциялары:
Картаны көрсетпей, пай иесін автоматты түрде қосуды таңдауға болады.
Ескертпе: Бұл карта түрі үшін қолжетімді конфигурация параметрімен бірдей және оны Assistant параметрлеріне өту арқылы қалпына келтіруге болады. Қосымша ақпарат алу үшін Assistant бөлімін қараңыз.
Қарым-қатынас аналитикасы
Қарым-қатынасты талдау		 Премиум Сипаттама:
Бұл карта жақында ұтқан мәмілелерге ұқсас мүмкіндік болған кезде ескерту ретінде беріледі.
Мүмкіндік:
Ағымдағы мүмкіндік алдыңғы ұтқан мүмкіндіктерге ұқсас екендігін көрсетеді.
Әрекеттер:
Ашық мүмкіндік
Әрекетті таңдау арқылы KPI көрсеткіштері, графиктер, әрекеттер журналы және осыған ұқсас ұтқан мәмілелері бар қарым-қатынас күйінде салыстырмалы ақпаратты көре аласыз.
Алғы шарт:
Осы картаны пайдалану үшін қарым-қатынасты талдаудан ұқсас мүмкіндіктерді көру үшін алдын ала көріністі қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялау бөлімін қараңыз.
Sales Insights лицензиясын сатып алу қажет.
Компаниямен байланыс енді жоқ
Байланыс компаниядан кетті		 Премиум Сипаттама: LinkedIn бар ақпарат негізінде контактілеріңіздің бірі компаниядан кеткенін хабарлайды.
Әрекеттер:
Ашу – Контакт жазбасын ашады
Алғы шарт:
Пайдаланушыларда бұл картаны пайдалану үшін LinkedIn Sales Navigator лицензиясы болуы керек. Қосымша ақпарат алу үшін Әдепкі LinkedIn Sales Navigator басқару элементтерін орнату, қосу және өшіру бөлімін қараңыз.
Бүгінгі күннің үздік адамдары
Бүгінгі үздік адамдарға арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Жүйеде белгілі күннің кездесулері, тапсырмалары және басқа тапсырмалар талданады және сол күні байланысуыңыз мүмкін контактілерді көрсету үшін карта жасалады.
Мүмкіндіктер:
Әрбір контакт аты мен портретін көрсетеді.
Әрбір контактінің лауазымын және сізбен бүгінгі кез келген ісін көрсетеді (мысалы, жиналыс, тапсырма немесе телефон қоңырауы).
Контактінің толық мәліметтерін көру үшін басыңыз.
Бүгінгі күннің үздік рекордтары
Бүгінгі үздік жазбаларға арналған түсінік картасы		 Standard Сипаттама:
Жүйеде сізге қатысты барлық Сатылым жазбалары талданады және әр жазбадағы соңғы әрекеттер мен күн мәліметтері (мысалы, мерзімі немесе кездесу) негізінде белгіленген күні жұмыс істеуіңіз мүмкін жазбалар тізімделеді.
Мүмкіндіктер:
Әрбір табылған жазбаның нобай суретін және жиынтығын көрсетеді.
Жазбаны толық қарау үшін басыңыз.
Алдағы рейс
ұшу		 Standard Сипаттама:
Exchange кіріс қалтасында рейс растауы бар электрондық хабар болған кезде осы карта жасалады. Кейін жүйе ұшу күндерін алдағы жиналыстарға сәйкестендіреді және басқа жақын тұтынушылар сияқты ұшатын орынға қатысты басқа ақпаратты табады.
Ескертпе: Бұл карта тікелей немесе жаңартылған рейс ақпаратын көрсетпейді, тек картаны іске қосқан ұшуды растау электрондық хабарындағы ақпарат.
Мүмкіндіктер:
Ұшу жазбасына сілтеме бар ұшу компаниясы және ұшу рейсінің нөмірі.
Әуежай кодтарымен ұшу және қону уақыттары.
Сілтемесі бар қатысты жиналыс жазбасы. Ең көп үш жиналысты осында көрсетуге болады.
Сілтемелері бар тағайындау әуежайының қасындағы тұтынушы кеңселерінің тізімі.
Әрекеттер:
Электрондық поштаны ашу

Келесіні де қараңыз:

Тұтынушымен байланыс орнату үшін көмекшіні пайдаланыңыз
Insight карталарын қосыңыз немесе өшіріңіз