Әрекеттерді бақылау және басқару
Dynamics 365 Sales Professional бағдарламасында барлық тұтынушы байланыстарын жоспарлау, бақылау және ұйымдастыру үшін әрекеттерді пайдаланасыз. Мысалы, сіз ескерімдер алуға, электрондық пошта хабарын жіберуге, телефон қоңырауларын жасауға, кездесулер орнатуға және өзіңізге тапсырмаларды сауда жасау немесе қызмет ісін шешу ретінде тағайындауға болады. Бұл әрекеттер - қарастырылатын барлық әрекеттер түрлері.
Жүйе автоматты түрде әрбір әрекет уақытын белгілеп, авторын көрсетеді. Топтағы сіз бен басқа адамдар тұтынушымен жұмыс тарихын көру үшін әрекеттерді айналдыруға болады.
Dynamics 365 Sales бағдарламасының ең соңғы жаңартуын алу үшін әрбір электрондық поштаға, телефон қоңырауына, тапсырмаға немесе кездесуге әрекет қосу арқылы барлық тұтынушы байланыстарын бақылау үшін ұйымдағы әрбір адамның маңызы зор. Осы жолмен тұтынушы тарихы аяқталады.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Әрекеттерді табу
Әрекеттеріңізді сайт картасындағы Менің жұмысым бөлімінен таба аласыз.
Тізім, күнтізбе немесе Канбан көрінісіндегі әрекеттерді қараңыз
Ескертпе
- Басқаша сақтау опциясы әкімші жүйе арқылы Әрекет торына бір немесе бірнеше көрініс түрін қосқанда ғана қолжетімді болады. теңшеулер.
- Kanban көрінісін Әрекет торына қосу үшін Канбан басқару элементін қосу бөлімін қараңыз. Мүмкіндік немесе әрекет нысандарына. Мақаладағы қадамдарды орындау арқылы Күнтізбе және Құбыр көрінісі сияқты басқа көріністерді қосуға болады.
Сайт картасында Әрекеттер таңдаңыз.
Пәрмендер жолағында Басқаша көрсету пәрменін, содан кейін, Канбан немесе сияқты көрініс түрін таңдаңыз. Күнтізбе.
Әрекет торы үшін келесі көрініс түрлеріне қолдау көрсетіледі:
- Тек оқуға арналған тор. Барлық әрекеттер тізімін көрсетеді.
- Күнтізбе. Белгілі бір күннің жоспарланған әрекеттері мен оған байланысты іс-шаралардың тізімі бар күнтізбені көрсетеді.
- Канбан. Сатылым әрекеттерінің визуалдық көрінісін өзіндік түрлі күйлерінде көрсетеді. Бұл үдерістер тізбегіндегі әрбір әрекеттің күйін қарап, оларды бір күйден екіншісіне жылжыту үшін сүйреуге мүмкіндік береді (мысалы, ашық, аяқталған, бас тартылған, жоспарланған). Қосымша ақпарат: Канбан көрінісіндегі әрекеттермен жұмыс істеу
Әрекеттер көрінісін өзгерту
Қалаған әрекеттерді көру үшін көріністерді пайдалануға болады. Мысалы, сізге тағайындалған әрекеттерді және Менің топ мүшелерінің әрекеттерін көру үшін Менің әрекеттерім көрінісін пайдалануға болады. командасының әрекеттерін көру үшін қараңыз.
Әрекеттер тізімін сүзгілеу
Тек қызығатындарын көру үшін әрекеттер тізімін сүзгілеуге болады. Мысалы, әрекет түрі сүзгісін пайдалану арқылы көріністе көріп отырған әрекеттерді одан әрі шектей аласыз. Әрекет түрінің сүзгісі электрондық пошта, тапсырма, телефон қоңырауы және т.с.с. секілді түрге негізделген әрекеттерді сүзгілеуге мүмкіндік береді.
Сондай-ақ Төлем сүзгіні бүгін немесе ертерек орындалатын әрекеттер немесе келесі уақытта орындалатын әрекеттер сияқты белгілі бір уақытта орындалатын әрекеттерді көру үшін пайдалануға болады. жеті күн немесе одан бұрын.
Жаңа әрекетті жасау немесе өңдеу
Сіз ешқандай тұтынушымен немесе сатылым жазбасымен байланыспайтын тәуелсіз әрекеттерді жасай аласыз. Ол үшін сайт картасында Әрекеттер , содан кейін пәрмен жолағында **Электрондық пошта, # тармағын таңдаңыз. телефон қоңырауы немесе тапсырма, жасағыңыз келетін әрекетке байланысты.
Не болмаса, қолданыстағы әрекет жазбасын өңдеу үшін оның тақырыбын таңдау арқылы әрекетті ашыңыз.
Ескертпе
Dynamics 365 Sales бағдарламасының 2020 жылдың сәуір айындағы шығарылымында жаңа әрекетті жасау немесе өңдеу кезінде, жазба Негізгі пішін диалогтік терезесінде ашылады. «Негізгі пішін» диалогы диалогтік терезеде (ашылмалы терезеде) ашылатын басты пішін болып табылады. Негізгі пішін диалогы диалог режимінде екінші немесе үшінші жазбаны ашу мүмкіндігімен бір жазбада жұмыс істеу кезінде контекстте қалуға мүмкіндік береді. Бұл жазбаларды өңдеуді жеңілдетеді.
Тұтынушы үшін жаңа әрекет қосу
Көбінесе тұтынушымен болған барлық байланыс тарихын қадағалауға көмектесу үшін контактімен, мүмкіндікпен, тіркелгімен немесе жазбаның басқа түрімен байланысты әрекетті қосқыңыз келеді. (Әрі әрекетті өзіңізге қосуға болады.)
Тұтынушымен ұйымдық қатынасыңыз уақыт өте келе құрылады, топтағы сіз бен басқа адамдар белсенділік веб-арнасын тұтынушымен істеген кезде іздеуге болады және қатынастар тарихын көріңіз. Әрекеттерді әрі қазіргі орындалу барысын бақылау үшін есептерге қосуға болады.
Тұтынушыға әрекетті қосу үшін:
- Жазбаны ашыңыз. Жазбаны жылдам табу үшін шарлау тақтасындағы Жылдам іздеу пәрменін пайдалануға болады.
- Қатысты>Әрекеттер таңдаңыз.
- Әрекеттер бетінде Жаңа әрекет>Әрекет түрі таңдаңыз.
- Жылдам жасау тақтасында қажетті ақпаратты енгізіп, Сақтау және жабу опциясын таңдаңыз.
Өзіңізге әрекет қосу
Дәрігер кездесуін жоспарлау немесе спорт оқиғасына қатысу сияқты жеке орындалатын жұмысқа ескерту қою керек болса, тапсырма немесе ескерім қосыңыз.
Немесе тұтынушымен әрекеттестіктер журналын жүргізу үшін топтағы басқа адамдар көре алатын журнал бөлігіне әрекеттердің енгізілуі үшін тұтынушы жазбасымен байланысты жаңа әрекеттерді қосу қажет.
Өзіңізге әрекет қосу үшін:
- Шарлау жолағында Жасау , содан кейін Әрекеттер>Әрекет түрі таңдаңыз.
- Өрістерді толтырып, Сақтау және жабу опциясын таңдаңыз.
Құжатты тіркеу
Құжаттар, электрондық кестелер, суреттер және файлдың кез келген түрін электрондық пошталар мен жазбаларға тіркеуге болады.
Электрондық поштаға құжатты тіркеу үшін:
- Электрондық пошта пішінін ашыңыз.
- Пәрмендер жолағында Файлды тіркеу таңдаңыз.
- Тіркелгіңіз келетін файлды шолып, таңдаңыз.
Таңдалған файл Тіркеме тақтасында пайда болады.
Құжатты ескертпеге қосу үшін:
- Уақыт шкаласы тақтасында + таңдап, одан кейін Ескертпе таңдаңыз.
- Жазбаны қосыңыз және Ескертпе қосу түймесінің алдындағы тіркеме белгішесін таңдаңыз.
- Тіркелгіңіз келетін файлды шолып, таңдаңыз.
Таңдалған файл Ескертпе қосу түймесінің үстінде пайда болады.
Әрекетті аяқталған деп белгілеу
Әлдекімге қоңырау шалу, электрондық хабар жіберу немесе кездесуге бару жұмыстарынан кейін осы әрекет үшін әрекетті аяқталған ретінде белгілеуге болады.
Әрекетті ашыңыз.
Пәрмендер жолағында Аяқты деп белгілеу опциясын таңдаңыз.
Бір уақытта бірнеше әрекетті толық белгілеу
- Әрекеттер тізімінде аяқталған деп белгілегіңіз келетін барлық әрекеттерді таңдаңыз.
- Пәрмендер жолағында Аяқты деп белгілеу опциясын таңдаңыз.
Әрекеттердің ең үздік тәжірибелері
Мынау әрекеттерді ұйымның барынша артықшылығына пайдалану туралы кейбір ұсыныстар:
Әрбір тұтынушы әрекеті үшін әрекетті қосыңыз. Тұтынушы тарихы әрбір байланыс жазбасынан тұратындығын тексеріңіз.
Әрекет үшін дұрыс әрекет түрін пайдаланыңыз. «Бағаны растау үшін электрондық хат жіберілді» немесе «Тұтынушыға қызмет көрсету жағдайын талқылау үшін қоңырау шалды» деген жаңа жазбаны енгізу қызықты болуы мүмкін. Дегенмен, сол әрекеттер түрлерін бақылау үшін электрондық поштаны немесе телефон қоңырауы әрекетін қосуыңыз және жалпы мәтін үшін ескертпелерді пайдалануыңыз керек.
Өзіңіз үшін де әрекеттерді қосыңыз. Жеке тағайындаулар, оқиғалар және ескерімдер жолын тұтынушымен осы әрекеттерді байланыстырмай сақтауға болады.
Шарлау жолағындағы Жасау пәрменін пайдаланыңыз. Тізімнен бұл әрекеттерді Қатысушылар бағанында сұрыптау арқылы табыңыз, бұл әрекет тұтынушы жазбасымен байланысты емес екенін білу үшін бос.
Әрекеттер байланысты жазбалар астында "жүйірленетінін" есте сақтаңыз. Wingtip Toys тіркелгісімен байланыстырылған Сесил Лангермен кейінгі әрекет дегенді еске салғыңыз келеді делік. Тапсырма әрекетін Cecil үшін контакт жазбасына қосу керек (тіркелгі үшін емес, Wingtip Toys).
Осылайша, сіздің тапсырмаңыз тіркелгінің астында автоматты түрде «орналады» және сіз және сіздің командаңыздағы басқа адамдар контактіге қараған кезде және Wingtip Toys тіркелгісіне қараған кезде тапсырманы көреді. (Және олар сіздің оны шешкеніңізді біледі.)
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.