Қарым-қатынасты талдаумен тұтынушымен қарым-қатынасты жақсарту
Қарым-қатынас аналитикасы контакті немесе тіркелгісі бар сатушының әрекет тарихын пайдаланады және олардың өзара әрекеттесуі негізінде KPI есептейді. KPI әртүрлі деңгейлерде қол жетімді, мысалы: контакт, тіркелгі, мүмкіндік және жетекші. KPI графикалық дисплейі қолдауды қажет ететін қарым-қатынастарды және сол үшін жақсартылатын KPI көрсеткіштерін жылдам анықтауға көмектеседі.
Лицензияға және конфигурацияға байланысты сіз негізгі түсініктерді немесе жақсартылған түсініктерді көресіз. Негізгі түсініктер ертерек қол жеткізу үшін қол жетімді.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Enterprise немесе Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Жазбаның аналитикасын және KPI көрсеткіштерін қараңыз
Жазба деңгейіндегі аналитика әрбір KPI үшін графиктерді қамтиды және әрекеттерді егжей-тегжейлі көрсетеді. Келесі қадамдар ықтимал тұтынушының аналитикалық бетіне кіру жолын сипаттайды. Тіркелгі, контакт және мүмкіндік жазбалары үшін қарым-қатынас аналитикасын көру үшін ұқсас қадамдарды пайдаланыңыз.
- Sales Hub қолданбасында Ықтимал тұтынушылар таңдап, ықтимал тұтынушыны ашыңыз.
- Ашылмалы тізімнен Sales Insights пішінді таңдаңыз.
- Қарым-қатынас талдаулары қойындысын таңдаңыз. Қойындыда пайдалы қарым-қатынас туралы түсініктерді көрсететін виджеттер бар.
Қарым-қатынас аналитикасының көрінісі арқылы үлкен суретті алыңыз
Қарым-қатынас аналитикасының көрінісі ашық мүмкіндіктер, ықтимал тұтынушылар, тіркелгілер және контактілер сияқты барлық ашық жазбаларыңыз үшін қатынастың KPI көрсеткіштері мен денсаулығын тізімдейді. Келесі қадамдар барлық ашық ықтимал тұтынушылар үшін қарым-қатынас аналитикасын көру жолын сипаттайды. Барлық ашық тіркелгілер, контактілер және мүмкіндіктер үшін қарым-қатынас аналитикасын көру үшін ұқсас қадамдарды пайдаланыңыз.
Sales Hub қолданбасында Үлестірулер таңдаңыз.
Көріністер ашылмалы тізімінен Қарым-қатынастар бойынша менің ашық тұтынушыларымды таңдаңыз.
Тізім көрінісі контактілер, мүмкіндіктер, ықтимал тұтынушылар және тіркелгілер үшін келесі ақпаратты береді:
- Контакт, мүмкіндік, ықтимал жетекші және тіркелгі жазбаларына арналған әрекеттер журналы және өнімділіктің негізгі көрсеткіштері.
- Контакт, мүмкіндік және ықтимал тұтынушы жазбаларына арналған күй көрсеткіші және жұмысқа қабілеттілік тренді.
Осы жазба түрлерінің әрқайсысы үшін тізім көрінісінде ең маңызды өнімділіктің негізгі көрсеткіштері (соның ішінде тобыңыздың алдыңғы және келесі әрекеті) көрсетіледі, осылайша шолуды алуға және тізімді солар бойынша сұрыптауға болады.
Қарым-қатынастың үдерістер тізбегі көрінісі арқылы сындарлы мүмкіндіктерді анықтау
Қарым-қатынастың үдерістер тізбегі көрінісі алдағы мүмкіндіктер үшін жұмысқа қабілеттілікке, жабу күніне және болжалды табысқа қысқаша шолуды беретін көпіршікті диаграмманы қамтамасыз етеді. Оны көру үшін:
Сатылым>Мүмкіндіктер тармағына өтіңіз.
Ашылмалы мәзірден Қарым-қатынас бойынша менің ашық мүмкіндіктерім таңдаңыз.
Пәрмендер жолағынан Диаграмманы көрсету таңдаңыз.
Диаграммалар тақтасының жоғарғы жағында ашылмалы тізімді ашыңыз, содан кейін Қарым-қатынас құбыры таңдаңыз.
Қарым-қатынас конвейері диаграммасы көрінеді.
Әрбір алдағы мүмкіндік қарым-қатынас конвейері диаграммасында көпіршік түрінде тұрғызылады. Әрбір көпіршіктің өлшемі мүмкіндігінің болжалды табысын көрсетеді. Жұмысқа қабілеттілік y осінде тұрғызылады, осылайша көпіршік диаграммада неғұрлым жоғарырақ көрінсе, оның жұмысқа қабілеттілігі соғұрлым жоғарырақ болады. Болжалды жабу күні x осінде тұрғызылады, осылайша диаграмманың сол жағындағы мүмкіндіктердің мерзімі жақын арада бітуі мүмкін. Осылайша ең маңызды мүмкіндіктер болып төменгі сол жақ бұрышта ең үлкен көпіршіктер орналасқандары табылады, ал ең үміт күттіретін мүмкіндіктер болып диаграмманың жоғарғы жағына жақындары табылады.
Мүмкіндіктің атауын және басқа мәліметтерді көру үшін тінтуір меңзерін көпіршік үстіне апарыңыз. Мүмкіндік жазбасын ашу үшін көпіршікті таңдаңыз. Әрбір көпіршіктің түсі қарым-қатынастың күйін көрсетеді:
жақсылық үшін жасыл
жәрмеңке үшін кәріптас
кедейлер үшін қызыл
күтудегі есептеу үшін көк
есептеу жоқ үшін сұр (нәтижелердің есептелмегенін немесе деректердің жеткіліксіз екенін көрсетеді)
Қарым-қатынас конвейері диаграммасы әрбір мүмкіндік жазбасы үшін бірнеше мәннің қолжетімді болуына негізделеді; бірақ кейбір жағдайларда бұл мәндер кейбір немесе барлық мүмкіндіктер үшін жоқ болуы мүмкін. Бұл өткізіп алуға байланысты болуы мүмкін немесе ұйымыңызда бұл өрістерді пайдаланбағандықтан болуы мүмкін. Диаграмма жоқ мәндерді келесідей көрсетеді:
- Қарым-қатынастың жұмысқа қабілеттілігі мәні жоқ мүмкіндіктер сұр түсті, нөл мәнді болады. Олар диаграмманың төменгі жағында тұрғызылады.
- Болжалды жабу күні бұрында орналасқан мүмкіндіктер көрсетілмейді.
- Болжалды жабу күні жоқ мүмкіндіктер көрсетілмейді.
- Болжалды табыс мәні жоқ мүмкіндіктер нөл мәнін көрсетеді. Олар өте кішкентай көпіршіктер түрінде тұрғызылады.
Мүмкіндіктің KPI көрсеткіштерін ұқсас мүмкіндіктермен салыстырыңыз
Сатушы ретінде сізге мәміле үшін не жақсырақ екенін түсіну және бұрын жеңіп алынған ұқсас мәмілелерден ең жақсы келісім тәжірибелері туралы білу маңызды. Кеңейтілген қарым-қатынас талдауы KPI көрсеткіштері, графиктер, әрекеттер журналы және осыған ұқсас ұтқан мәмілелері бар қарым-қатынас күйінде салыстырмалы ақпаратты көрсетеді. Сонымен қатар төменде ұтқан ұқсас мәмілелердің тізімі көрсетілген. Мәмілелерді ашу арқылы сіз не жұмыс істегенін және не жұмыс істемегенін біле аласыз және осы білімді қазір жабуға тырысып жатқан мәмілеге қолдана аласыз.
Сіз оны пайдалануды бастамас бұрын әкімшіңіз бұл мүмкіндікті қосқан болуы керек. Қосымша ақпарат: Қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялау.
Sales Hub қолданбасында Мүмкіндіктер таңдап, мүмкіндікті ашыңыз.
Ашылмалы тізімнен Sales Insights пішінді таңдаңыз.
Мүмкіндіктің KPI көрсеткіштерін ұтып алған ұқсас мүмкіндіктермен қалай салыстыратынын көру үшін Қарым-қатынас талдаулары қойындысын таңдаңыз. Скриншот мүмкіндік үшін қолжетімді қарым-қатынас аналитикасының мысалы болып табылады.
Ескертпе
Егер қарым-қатынас аналитикасы ағымдағы мүмкіндіктің ұқсас мүмкіндіктерін анықтай алмаса, қарым-қатынас аналитикасы ең жақсы 100 ұтқан мүмкіндіктерді алады және ағымдағы мүмкіндікпен салыстыру үшін KPI көрсетеді.
KPI және олардың жасалу жолы туралы қосымша ақпаратты Жетілдірілген қарым-қатынас туралы түсініктер бөлімінен қараңыз.
Келесі скриншот мүмкіндік үшін қолжетімді жақсартылған қарым-қатынас талдауының мысалын көрсетеді:
Келесіні де қараңыз:
Қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялаңыз
Сату туралы түсініктер және құпиялылық заңдары
KPI деректерін көру және экспорттау
msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR әрекеті арқылы түсініктер деректерін шығарып алу