Жетекшілермен немесе контактілермен қалай танысуға болады
Сізді жетекші немесе контактімен таныстыра алатын әріптестерді жылдам анықтау үшін кім біледі дегенді пайдаланыңыз.
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Enterprise (Негізгі кім кімді біледі) немесе Dynamics 365 Sales Premium (Кім кімді біледі жақсартылған) Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері |
Не, кім кімді біледі?
Сауда өкілі ретінде сіз бұрын ешқашан сөйлеспеген немесе тіпті кездеспеген жетекшілермен жиі араласасыз. Егер сіз көшбасшыны білетін адамды білсеңіз, кіріспе оң нәтижеге жету мүмкіндігін арттырады. Dynamics 365 Sales жүйесінде кім дәл солай істейтінін кім біледі. Электрондық хаттар немесе кездесулер арқылы жетекшімен араласқан әріптестеріңіздің аты-жөні мен электрондық пошта мекенжайларын кім ұсынатынын кім біледі. Бұл тіпті таныстыруды сұрау үшін әріптестеріңізге электрондық поштаны жылдам жіберуге көмектеседі.
Негізгі ақпаратты кім біледі
Sales Enterprise пайдаланушылары үшін Dynamics 365 жүйесіндегі электрондық пошталар мен жиналыс деректері негізінде кім туралы ақпарат толтырылғанын кім біледі. Бұл ақпарат барлық аймақтарда қолжетімді және ешқандай орнатуды қажет етпейді.
Кім кімді білетіні туралы ақпарат жақсартылды
Sales Premium пайдаланушылары үшін әкімшіңіз интеграцияны конфигурациялаған болса, ақпарат Exchange деректеріне негізделген. Dynamics 365 бағдарламасының Exchange деректерін жинағанын қаламасаңыз, деректерді ортақ пайдаланудан бас тартуға болады.
Кім кімді білетінін қараңыз
Контактілер мен тұтынушылар үшін ақпарат кімге қолжетімді екенін кім біледі.
Sales Hub қолданбасында ықтимал тұтынушыны немесе контактіні таңдаңыз.
Кім Кімді біледі виджет ұйымыңыздағы жетекшімен немесе қоңыраулар мен электрондық пошта арқылы байланысқан бес адамға дейін көрсетеді. Бұл сонымен қатар олардың байланысының қаншалықты күшті екенін көрсетеді. виджет Sales Insights пішінде және негізгі Байланыс немесе Қорғасын пішіні.
Ескертпе
Артықшылықтарыңыз жеткіліксіз деген хабарды көрсеңіз, әкімшіден қажетті рұқсаттарды беруін сұраңыз.
График пен тізім көріністері арасында ауысу үшін Кім Кімді біледі тақтасының жоғарғы оң жақ бұрышындағы белгішені таңдаңыз.
Байланыс күші негізінде сізді жетекшімен таныстыра алатын әріптесті анықтаңыз және Таныстыру таңдаңыз.
Ескертпе
Егер Таныстыру түймесін көрмесеңіз, сервер жағында синхрондауды орнату үшін әкімшіге хабарласыңыз.
Таңдалған әріптеске электрондық пошта үлгі мәтінімен алдын ала толтырылады. Электрондық пошта мазмұнын нақтылауға және оны жіберуге болады.
Dynamics 365 қолданбаларымен деректерді ортақ пайдалануды өшіріңіз
Dynamics 365 жүйесінің Exchange деректерін жинап, талдауын қаламасаңыз, бас тартуды таңдауға болады. Деректерді жинауды кім білетінін таңдаудан бас тарту үшін Office 365 ұйым EMEA немесе Азия-Тынық мұхиты жаһандық географияларының бірінде болуы керек .
Өз Office 365 тіркелгіңізге кіріңіз.
Параметрлер & Құпиялық, одан кейін Құпиялылық қойындысын таңдаңыз.
Қызметтер бөлімінде Dynamics 365 қолданбаларының жанындағы көрсеткіні таңдаңыз.
Деректерді Dynamics 365 қолданбаларына қосу қосқышын өшіріңіз.
Dynamics 365 қолданбалары бұдан былай деректеріңізге қол жеткізе алмайды, жинай немесе талдай алмайды.