Бөлісу құралы:

Ұйымыңыз үшін тұрақты бизнес процестерін жасаңыз

  • Мақала

Бұл тақырып Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесіне қолданылады. Осы тақырыптың Power Apps нұсқасына арналған: мынаны қараңыз: Модельге негізделген қолданбаларда бизнес ережелері мен ағындарымен теңшелетін бизнес логикасын қолданыңыз

Сатылы бизнес процестерін анықтау және енгізу адамдардың Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламасын пайдалануының негізгі себептері болып табылады. Сатылы процестер жүйені пайдаланатын адамдарға қолмен жасалатын қадамдар жиынын орындау үшін еске түсірмей-ақ, өз жұмыстарына зейін қоюға көмектеседі. Процестер қарапайым немесе кешенді болуы мүмкін және оны уақыт өте келе өзгертуге болады.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесінде әрқайсысы әртүрлі мақсатқа арналған төрт процесс түрі бар:

Бизнес-процесс ағындарын қашан пайдалану керек

Қызметкерлер тұтынушымен өзара әрекеттесу үшін бірдей кезеңдерден өтіп, бірдей қадамдарды орындауын қалаған кезде бизнес процесінің ағынын пайдаланыңыз. Мысалы, егер барлығы тұтынушыға қызмет көрсету сұрауларын бірдей жолмен өңдеуін немесе қызметкерлерден тапсырысты жібермес бұрын есеп-шот үшін мақұлдау алу талап етілуін қаласаңыз, бизнес процесінің ағынын пайдаланыңыз.

Орта жалпы сатылым, қызмет көрсету және маркетинг тапсырмалары үшін пайдалануға дайын бизнес процесінің ағындарын қамтиды, оларды қажет етілетін аздаған не өзгеріспен не мүлде өзгертпей пайдалануға болады. Не болмаса өзіңіздікін жасауға болады. Бизнес процесінің ағындары туралы қосымша ақпарат бойынша мына бөлімдерді қараңыз:

Ұялы тапсырма ағындарын қашан пайдалану керек

Сондай-ақ, пайдаланушылар орындайтын жалпы тапсырмалар негізінде телефондарға арналған Dynamics 365 немесе планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесінде тапсырмалар ағыны деп аталатын Бизнес процесінің ағыны түрін жасауға болады. Мысалы, егер клиент кездесулерінен кейін ұстану керек қадамдар сериясын орындау керек болса, тапсырмалар ағынын жасаңыз. Пайдаланушылар ұялы бағдарламада жаңа тапсырманы түрткен кезде, осы тапсырма оларға басынан аяғына дейін нұсқаулықтар беріп, пайдаланушылар маңызды қадамдарды орындауды ұмытпайды. Тапсырмалар ағындары туралы қосымша ақпарат бойынша мына бөлімдерді қараңыз:

Жұмыс ағындарын қашан пайдалану керек

Бизнес процестерін көріністен тыс автоматты түрде орындау үшін, жұмыс ағындарын пайдаланыңыз. Жұмыс ағындарын әдетте пайдаланушының олардың іске қосылғанын білмеуі үшін жүйелік оқиғалар іске қосады. Фондық режимде жұмыс істейтін жұмыс процестері "асинхронды" болып табылады. Жұмыс процестерін адамдар оларды қолмен іске қосу үшін конфигурациялауға болады. тапсырыс келіп түскенде тұтынушыға автоматты түрде растау электрондық хабарын жіберу сияқты қарапайым тапсырмаларды автоматтандырғыңыз келген кезде. Нақты уақытта жұмыс істейтін жұмыс процестері «синхронды». Жұмыс үрдістері туралы қосымша ақпаратты Жұмыс процесі процестерінен қараңыз

Әрекеттерді қашан пайдалану керек

Жүйеде пәрмендер тізбегін автоматтандырғыңыз келген кезде Әрекеттерді пайдаланыңыз. Әрекеттер бизнес процестерін түсіндіру мақсатында әзірлеушілерге қолжетімді сөздікті кеңейтеді. Әрекет жүйе берген Жасау, Жаңарту, жою және Тағайындау сияқты түбір етістіктерді Бекіту, Кеңейту, Бағыттау немесе Жоспарлау секілді көп мағыналы етістіктерді жасауға пайдаланады. Бизнес процесінің анықтамасы өзгерсе, жасақтаушы емес адам әрекетті өңдей алады, сондықтан кодты өзгерту қажет емес. Әрекеттер туралы қосымша ақпаратты Әрекеттер бөлімінен қараңыз

Power Automate бағдарламасын қашан пайдалану керек

Customer Engagement, Twitter, Dropbox, Google қызметтері, Power Automate және SharePoint сияқты орта мен таңдаулы қолданба немесе қызмет арасында әрекеттерді орындайтын автоматтандырылған жұмыс процестерін жасау қажет болғанда Microsoft 365пайдаланыңыз. SharePoint Ағынды белгілі бір әрекет негізінде іске қосуға немесе бағдарлама ішінен шақыруға болады. Қосымша ақпарат: Қызметтерде процестерді автоматтандыру үшін Power Automate пайдаланыңыз

Процестер жасау үшін қай жерге өтемін?

Процестерді шарлаудың екі жолы бар:

  • Параметрлер>Процестер. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) жүйесінде бұл қатынасу ең оңай жол және сізге «Процесс» нысаны үшін анықталған көріністерді, соның ішінде кез келген теңшелетін көріністерді пайдалануға мүмкіндік береді.

  • Шешім жетектеушісінде. Компоненттер > Процестер. Бұл жол теңшеу құралдарында басқа теңшеу жұмыстарын орындап жатқан кезде ыңғайлы қатынасу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

    Жеке бизнес-процес ағындарын Бизнес процесінің ағыны белсенді пішімге арналған пәрмен жолағындағы Процісті өңдеу түймесінің көмегімен де өңдеуге болады.

Процестерді кім жасай алады?

Барлық ұйымға қолданылатын процестерді Жүйе әкімшісі, Жүйе теңшеушісі немесе CEO-Business Manager қауіпсіздік рөлі бар пайдаланушылар жасай алады. Басқа рөлдері бар пайдаланушылар процестерді шектеулі қатынас деңгейімен жасай алады. Мысалы, пайдаланушылық қатынас деңгейі бар адамдар өзінің жазбаларымен жеке қолданысқа арналған жұмыс ағындарын жасай алады.

Келесі кесте әдепкі қауіпсіздік рөлдеріне негізделген процестердің қатынас деңгейін көрсетеді.

қауіпсіздік рөлі Қол жеткізу деңгейі
Ұйым басшысы-бизнес жөніндегі менеджер Ұйым
Жүйелік әкімші Ұйым
Жүйелік реттеуші Ұйым
Маркетинг бойынша вице-президент Тектік: еншілес кәсіп бірліктері
Сату бойынша вице-президент Тектік: еншілес кәсіп бірліктері
Service Manager Бөлімше
Маркетинг бөлімінің басшысы Бөлімше
Сату жөніндегі менеджер Бөлімше
Кесте басқарушысы Бөлімше
Тұтынушы қызметінің өкілі Пайдаланушы
Маркетингтік кәсіби қызметкер User
Сатушы User
Жоспарлаушы User

Ескертпе

Адамдар Бизнес процесінің ағыны, нақты уақыттағы жұмыс процесін немесе әрекет процестерін жасай алатын болса да, оларда Іскерлік үдеріс ағындарын белсендіру немесе Нақты уақыттағы процестерді белсендіру артықшылықтарды белсендіру үшін.

Жұмыс ағындары және әрекеттер туралы қосымша ақпарат

Процестер шарттарды тексеріп, тармақталу логикасын қолданып және әрекеттерді орындай алады. Олар бұл әрекеттерді қадамдар тізбегімен орындайды. Келесі кесте жұмыс ағынында және әрекет процестерінде қолжетімді қадамдарды сипаттайды. Қосымша мәліметтер алу үшін, процестің әр түріне арналған мақалаларды қараңыз.

Қадам Процесс түрі Сипаттама
Сахна Жұмыс ағыны, әрекет Кезеңдер іскери ереже логикасын оқуға оңай етеді және іскери ереже логикасын түсіндіреді. Алайда, кезеңдер логикаға немесе жұмыс ағындарының күйіне әсер етпейді. Процесте кезеңдер болса, процестегі барлық қадамдар кезеңде болуы керек.
Шартты тексеру Жұмыс ағыны, әрекет Логикалық "егер-<шарт> онда" мәлімдемесі.

Жұмыс ағыны іске қосылған жазбаның мәндерін, N:1 қатынасындағы жазбамен байланысқан кез келген жазбаларды немесе алдыңғы қадамдарда жасалған жазбаларды тексеруге болады. Осы мәндердің негізінде шарт true болғанда қосымша қадамдарды анықтауға болады.
Шартты тармақ Жұмыс ағыны, әрекет Логикалық «басқа-егер-онда» мәлімдемесі, редактор «Әйтпесе, егер <шарт> онда:» мәтінін пайдаланады.

Бұрын анықтаған тексеру шартын таңдаңыз және тексеру шарты false қайтарылған кезде қосымша қадамдарды анықтау үшін шартты тармақты қосуға болады.
Әдепкі әрекет Жұмыс ағыны, әрекет Логикалық "else" мәлімдемесі. өңдегіш “Керісінше жағдайда:” мәтінін пайдаланады

Тексеру шартын, шартты тармақты, күту шартын немесе бұрын анықталған параллель күту тармағын таңдаңыз және әдепкі әрекетті шарт немесе тармақ элементтерінде анықталған шарттарға сәйкес келмейтін барлық істерде қадамдарды анықтау үшін пайдалануға болады.
Күту шарты Тек фондық жұмыс ағыны Талап бойынша анықталған шарт орындалғанға дейін жұмыс процесін өздігінен тоқтата тұруды қосады. Күту шартындағы шарттар орындалған кезде жұмыс процесі автоматты түрде басталып кетеді.
Параллельді күту бөлімшесі Тек фондық жұмыс ағыны Фондық жұмыс үрдісіне арналған ықтимал күту шартын негізгі талаптар орындалғанда орындалатын қосымша қадамдар жиынына сәйкес анықтайды. Жұмыс үрдісі қисынында уақыт шектеулерін жасау үшін күту тармақтарын пайдалана аласыз. Олар күту шартындағы анықталған шарттар кездескенге дейін жұмыс процесін белгісіз күтуден сақтауға көмектеседі.
Мәнді тағайындау Әрекет Мәнді процестегі айнымалыға немесе шығыс параметріне орнатады.
Жазба жасау Жұмыс ағыны, әрекет Нысанға жаңа жазба жасайды және мәндерді төлсипаттарға тағайындайды.
Жазбаны жаңарту Жұмыс ағыны, әрекет Жұмыс ағыны жұмыс істеп тұрған жазбаны, N:1 қатынасындағы жазбаға байланыстырылған кез келген жазбаларды немесе алдыңғы қадамдарда жасалған жазбаларды жаңартуға болады.
Жазбаны тағайындау Жұмыс ағыны, әрекет Жұмыс үрдістері іске қосылған, N:1 қатынасы арқылы жазбалармен байланысқан, немесе алдыңғы қадамдарда жасалған кез келген жазбаларды тағайындай аласыз.
Электрондық поштаны жіберу Жұмыс ағыны, әрекет Электрондық пошта жібереді. Жаңа электрондық пошта хабарын немесе ішінде жұмыс үрдісін іске қосылған жазбаның нысан немесе нысанмен N:1 қатынасы бар нысандар немесе алдыңғы қадамдармен жасалған жазбалар үшін нысан үшін теңшелген электрондық пошта үлгісін пайдалануды таңдай аласыз.
Баланың жұмыс процесін бастау Жұмыс ағыны, әрекет Еншілес жұмыс үрдісі ретінде теңшелген жұмыс үрдісінің процесін бастайды.
Күйді өзгерту Жұмыс ағыны, әрекет Жұмыс үрдістері іске қосылған, N:1 қатынасы арқылы жазбалармен байланысқан, немесе алдыңғы қадамдарда жасалған кез келген жазбалардың күйін өзгертеді.
Жұмыс процесін тоқтату Жұмыс ағыны, әрекет Ағымдағы жұмыс ағынын немесе әрекетті тоқтатады. Сәтті немесе Болдырмау күйін орнатуға және күй хабарын көрсетуге болады.
Арнаулы қадам Жұмыс ағыны, әрекет Әдепкі бойынша қолжетімді логикалық элементтерге кеңейтімдерді қамтамасыз етеді. Сатылар шарттар, әрекеттер, басқа қадамдар немесе сол элементтердің тіркесімін қамтуы мүмкін. Жасақтаушылар реттелетін жұмыс ағыны қадамдарын жасай алады. Әдепкі бойынша теңшелетін қадамдар қолжетімді емес.

Әзірлеушілерге арналған қосымша ақпарат алу үшін «Әзірлеуші ​​нұсқаулығы» тақырыбын қараңыз Customer Engagement қолданбаларында бизнес процестеріңізді автоматтандыру.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Бизнес-процесс ағындарына шолу
Бизнес процесінің ағыны жасаңыз
Мобильді тапсырмалар ағынын жасаңыз
Жұмыс ағынының процестері
Әрекеттер