Изменение базовых настроек

В окне Мои настройки вы можете просмотреть и изменить базовые настройки для Finance and Operations, Business edition.

Ролевой центр

Ролевой центр представляет начальную страницу, разработанную в соответствии с задачами конкретной роли. На начальной странице представлен обзор вашего бизнеса. Слева отображается панель навигации, которая позволяет легко переходить к клиентам, поставщикам, товарам и так далее.

В центе имеются плитки "Действия". Действия показываются текущие данные и их можно нажимать для простого доступа к выбранному документу. Ключевые индикаторы производительности можно настроить для отображения выбранной диаграммы для визуального представления, например, движения денежных средств или прибылей и убытков.

Также на начальной странице можно составить список избранных клиентов для клиентов, с которыми вы работаете чаще и которые требуют особого внимания. Используйте стрелки, чтобы свернуть часть страницы и освободить место для просмотра конкретных данных. В верхней части начальной страницы представлены все действия, которые могут быть применены к текущему содержимому. Их тоже можно сворачивать, достаточно выбрать свернутую область, чтобы снова открыть ее.

Изменение ролевого центра

Ролевой центр по умолчанию — Бизнес-руководитель, но вы можете выбрать другой ролевой центр в соответствии со своими потребностями.

  1. В правом верхнем углу щелкните значок Параметры Параметры, а затем выберите Мои настройки.
  2. В окне Мои настройки в поле Ролевой центр выберите ролевой центр, который вы хотите настроить в качестве стандартного. Например, выберите Бухгалтер.
  3. Нажмите кнопку ОК.

Компания

Организация выполняет роль контейнера данных в Finance and Operations, Business edition. В базе данных может быть несколько организаций, но одновременно можно выбрать только одну из них.

Организация по умолчанию называется CRONUS и содержит только демонстрационные данные.

Совет

Если требуется отобразить другое название для вашей организации в приложении (например, на домашней странице), установите значение в поле Имя на странице Информация об организации или в поле Отображаемое имя на странице Организации.

Рабочая дата

Рабочей датой по умолчанию обычно является текущая дата. Для выполнения таких задач, как проведение транзакций на определенную дату, не являющуюся текущей датой, может возникнуть потребность во временном изменении рабочей даты.

Совет

Введите w, чтобы быстро подставить рабочую дату в поле даты. Введите t, чтобы быстро подставить текущую дату в поле даты.

Важно!

Рабочая дата изменяется только до закрытия организации или до изменения даты. Если при открытии другой организации или той же организации на следующий день требуется использование другой рабочей даты, необходимо снова установить рабочую дату.

Регион

Настройка Регион определяет способ отображения или форматирования дат, времени, чисел и валюты.

Изменение времени получения уведомлений

Выберите эту ссылку для просмотра или изменения уведомлений, которые вы получаете об определенных событиях или изменениях статуса, например, когда вы собираетесь выставить счет клиенту, у которого имеется просроченная задолженность, или когда доступные запасы ниже количества, которое вы собираетесь продать. Дополнительные сведения см. в разделе Умные уведомления.

См. также

Работа с Finance and Operations, Business edition
Настройка взаимодействия Finance and Operations, Business edition