Жақында болады: шағын және орта бизнестерге арналған Dynamics 365 for Sales, Business edition

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]

Ескерім

Dynamics 365 (онлайн) келесі жаңартуында келетін Enterprise мүмкіндіктері жайлы толық ақпаратты Customer Engagement, Enterprise edition келесі жаңартуындағы жаңалықтар бөлімінен қараңыз.

Dynamics 365 Customer Engagement, Dynamics 365 for Sales, Business edition (жалпыға ортақ алдын ала қарау) жүйелерінде болатын жаңа мүмкіндіктерді сізге таныстыруға қуаныштымыз. Бұл жаңа Sales бағдарламасы Dynamics 365 for Sales Enterprise edition бағдарламасында құрастырылды, олармен бар Dynamics 365 (онлайн) тұтынушылары таныс, бірақ ол шағыннан орташа өлшемдегі бизнеске оңтайландырылды.

Жаңа Sales бағдарламасы арнайы мүмкіндіктермен жасалған жаңа Бірыңғай интерфейсте құрастырылды, бұл дегеніміз:

  • Экраннан оқу құралы бар адамдар тікелей мазмұны бөлімінен оларға маңызды бөлімге өте алады.

  • Оқу қосылатын модульдерін пайдаланатын адамдар керемет нәтижелерге жетеді.

  • Браузер қосылатын модульдерін пайдаланатын адамдар беттегі арнайы бөлімге өте алады.

  • Пернетақта пайдаланушылары уақытты үнемдеп, tab пернесі мен пернетақта белгішелерін пайдалана алады.

Сондай-ақ, жаңа Sales бағдарламасы кез келген экран өлшемі, құрылғы не бағыт үшін оңтайлы көру және өзара әрекеттесуді ұсыну үшін жауап беретін веб-дизайнды пайдаланады. Мысалы, ішкі торлар кішірек экран өлшемдері үшін тізімдерге айналады.

Оңтайландырылған орнату, басқару және реттеу

Жаңа Sales бағдарламасына ұйым деңгейін жылдам көтеру орнату шебері кіреді. Жылдам орнату Exchange Online және SharePoint Online автоматты түрде біріктіру және конфигурациялау арқылы жұмыстың басым бөлігін орындайды. Сондай-ақ, жылдам орнату деректерді импорттауға көмектеседі.

Sales үшін жылдам орнату тәжірибесі

Кеңейтілген параметрлер экраны барлық қолжетімді параметрлер көрінісін ұсынады, сондықтан сізге қажетті нәрсені табу үшін басқа беттерге өту қажеті жоқ.

Sales үшін кеңейтілген параметрлер экраны

Пайдаланушыны басқару

Пайдаланушыларды жасау және басқару оңай әрі жылдам, барлығын бағдарлама ішінен жасауға болады (Microsoft Office 365 бойынша өтудің қажеті жоқ).

Пайдаланушыны басқару диалогтық терезесі

Пішін, көрініс және бизнес процесінің ағыны дизайнерлері

Зерделі сүйретіп апару пішіні, көрінісі мен бизнес процесінің ағыны дизайнерлері бизнес қажеттіліктер үшін жұмыс істеу мақсатында бағдарламаларды реттеуді жеңілдетеді. Негізгі дизайнерлік мүмкіндіктерге келесі кіреді:

  • Өрістерді қосу және ретін өзгертуге арналған зерделі сүйретіп апару тәжірибесі

  • Өрістерді өріс жетектеушісінде іздеу мүмкіндігі

  • Өріс пен бөлім сипаттарға бір рет басу арқылы ішкі қатынасу

Пішін құрастырғыш

Жаңа пішін құрастырғышқа келесі кіреді:

  • Жаңа өрістерді жасау үшін жылдам сүйретіп апару тәжірибесі бар зерделі пішім түрлері

  • Өрістерді кенепте өңдеу мүмкіндігі

  • Пайдаланушыларға бір өріс үшін бірнеше мәнді таңдауға мүмкіндік беретін бірнеше таңдау өрістері

Пішін құрастырғыш экраны

Көрініс құрастырушысы

Жаңа көрініс құрастырушысына келесі кіреді:

  • баған тақырыбында бір рет басу арқылы бағандарды сұрыптау мүмкіндігі

  • Бұрынғыдан жақсы конфигурация тәжірибесі үшін сүзгілер мен бағандардың жан-жақты конфигурациясы

  • Көріністің болжалды өңдеу уақыты бар түсіруді ұсынатын торлардағы үлгі деректері

Көрініс құрастырушысы экраны

Тақырып құрастырушысы

Ұйым брендіне сәйкес тақырып пен логотипті жылдам жасау үшін тақырып құрастырушысын пайдаланыңыз.

Тақырып құрастырушысы экраны

Өнім каталогы

Өнімді басқару ұйым ұсынатын барлық өнімдердің жаңартылған каталогын қосу және басқару үшін реттелген процесті ұсынады.

Қайталанатын деректерді іздеу

Dynamics 365 for Sales, Business edition осыған қосу қайталама жазбаларды анықтау қосылған кезде әдепкі қайталама жазбаларды анықтау параметрлері мен ережелерін автоматты конфигурациялауды қосады.

Реттеушілер/ISV үшін қолжетімді нысандар

Dynamics 365 for Sales, Business edition Dynamics 365 платформасы үшін қосылған нысандар жиынын пайдаланады. Осы қосылған нысандарды пайдалануға болады, бірақ Dynamics 365 Customer Engagement платформасының бөлігі болып табылатын басқа нысандарды емес.

Sales бағдарламасы үшін осыған келесі нысандар кіреді:

  • Тіркелгілер

  • Істес кісілер

  • Ықтимал тұтынушылар

  • Мүмкіндіктер (+ мүмкіндік өнім)

  • Баға ұсыныстары (+ баға ұсынысы)

  • Есеп-шоттар (+ есеп-шот өнімі)

  • Әрекеттер (телефон қоңырауы, электрондық пошта, кездесу, тапсырма)

  • Өнімдер

Пайдаланушы артықшылықтары

Sales бағдарламасы қаражатқа өткізу процесін жеңілдетеді, сондықтан шағын және орташа бизнестер көбірек істерді жаба алады. Сондай-ақ, бұл ықтимал тұтынушыны, тіркелгіні, контакті мен мүмкіндік басқаруын жеңілдетеді.

Пайдаланушылар бір қауіпсіз орыннан маңызды тұтынушы ақпаратына оңай қатынасып, әр қатынас күйін біле алады. Кез келген жерден, кез келген құрылғыдан тұтынушылар мәліметтеріне қатынаспен сатылым топтарында әр сұхбатты жақсырақ даралау үшін қажетті ақпарат болады. Әдепкі бизнес процестерде тиімді ету үдерістерге көмектесіп, ықтимал тұтынушыларды үдерістер тізбегі арқылы жылдам жүргізеді.

Деректерді басқару құралдары

Әртүрлі көздерден деректерге жылдам апару үшін шеберді импорттауды пайдаланыңыз. Деректерді импорттау үшін әдепкі деректерді импорттау үлгілерін не үтірмен бөлінген мән (.csv) файлдарын пайдаланыңыз.

Контактілер Outlook не Айырбастау ішінде сақталса, оларды тікелей Dynamics 365 for Sales не Outlook бағдарламасына арналған Dynamics 365 бағдарламасы ішінен де синхрондауға болады (осы нұсқауда толығырақ жазылған).

Қайталанатын деректерді іздеу қайталанатын деректерді импорттаған кезде жүйеге қосылмайтынын қамтамасыз етеді.

Office 365 біріктіруі

Серіктестер мен тұтынушылармен иімді әрекеттесу үшін таныс Office 365 құралын пайдаланыңыз. Тікелей Dynamics 365 for Sales ішінен Exchange Online жүйесінен параметрді пайдаланып электрондық хабарды жіберіңіз. SharePoint Online пайдаланып қызметкерлер мен тұтынушылармен сатылым материалдарын бөлісіңіз.

Әрекеттестік құралдары

Skype не Бизнеске арналған Skype пайдаланып тұтынушылармен не ұйымыңыздағы басқа пайдаланушылармен дереу хабарласыңыз. Тұтынушыларға қоңырау шалыңыз не ұйымдағы пайдаланушыларға дереу хабар жіберіңіз. Сондай-ақ, ұйымдағы пайдаланушылардың ағымдағы күйін көруге болады.

Қарым-қатынас көмекшісі

Қарым-қатынас көмекшісі көмегімен келешек әрекеттер еске салғыштарын алыңыз. Көмекші күнделікті әрекеттер мен байланыстарды бақылайды және бейімделген, жүзеге асатын түсініктер беретін әрекеттер карталарын жасайды.

Ескертпе: қарым-қатынас көмекшісі Dynamics 365 for Sales Enterprise edition шығарылымымен салыстырғанда шектелген карталарға ие болады. Тек негіз карталары кіреді.

Талдау құралдары

Жүйеден тыс бақылау тақталары көрнекі элементтер мен маңызды сатылымға қатысты деректерді ұсынады.

Диаграммалар түсінуге оңай көрнекі суретпен көрнекі дисплей ақпаратын ұсынады. Бұл деректер үдерісін көрудің жоғары деңгейдегі талдаудың керемет түрі.

Sales үшін диаграмма мысалдары

Үлгілер

Microsoft Word үлгілерін пайдаланып кәсіби сатылым құжаттарын жасау немесе Microsoft Excel үлгілерімен есептерді дамыту.

Мобильді құрылғы бағдарламасы

Жаңа Sales бағдарламасы Dynamics 365 for Sales Enterprise edition шығарылымына ұқсас ұялы бағдарлама тәжірибесі береді. Mobile offline мүмкіндіктері Dynamics 365 for Sales, Business edition шығарылымында берілмеген.

Жаңа Sales бағдарламасына ұқсас ұялы бағдарлама негізгі қолжетімділік пен жауапты дизайн артықшылықтарын беретін жаңа Бірыңғай интерфейске кірістіріледі.

Ұялы бағдарлама — жұмыс пен жолда тұтынушылармен байланыста болуды қажет ететін іскер мамандарға арналған негізгі бизнес-шешім. Әрбір кездесуге дайын болып, жаңа мәліметтерге сай қатысты маркетинг және сатылым жазбаларына қоса, ескерімдерді, тапсырмаларды және тіркемелерді жаңартып жүріңіз.

Outlook бағдарламасы

Сонымен қатар, Dynamics 365 for Sales жүйесін жаңа Бірыңғай интерфейске кірістірілген Outlook бағдарламасына арналған Dynamics 365 бағдарламасы бірге пайдалана аласыз. Outlook бағдарламасына арналған Dynamics 365 бағдарламасы көмегімен пайдаланушылар бұрыннан таныс Outlook құралын пайдалану кезінде Dynamics 365 қуатын түрте алады.

Outlook бағдарламасына арналған Dynamics 365 бағдарламасы орнатылған кезде, Dynamics 365 тақтасы таңдалған Outlook электрондық хабардан немесе кездесуден кейін көрсетіледі.

Outlook бағдарламасынан шықпай, пайдаланушылар Кімге немесе Көшірме тізіміндегі адамдар туралы Dynamics 365 ақпаратын көре алады. Сонымен қатар, бір басумен Outlook электрондық хабарларды не жиналыстарды арнайы Dynamics 365 жазбасына байланыстыра алады. Электрондық хабар немесе кездесу осы жолмен байланыстырылған кезде, ол Dynamics 365 ішіне жазылған әрекет ретінде көрсетіледі.

Пайдаланушылар келесі әрекеттерді орындай алады:

  • Қосымша ақпаратты табу немесе енгізу үшін, Outlook бағдарламасынан Dynamics 365 жазбаларын тікелей ашыңыз.

  • Dynamics 365 жүйесіне телефон қоңырауын, тапсырманы немесе кездесу әрекетін қосыңыз.

  • Нысан ұялы және көп нысанды іздеуге қосылған кезде, кез келген нысанға (жазба түрі) жаңа Dynamics 365 жазбасын жасаңыз.

  • Электрондық хабар жасаған не жиналыс орнатқан кезде электрондық пошта үлгілерін, білім мақалаларын және жарнама материалын қосыңыз.

  • Outlook контактілерін Dynamics 365 жүйесінде бақылаңыз.

Жаңа Sales бағдарламасын айналып өтіп, таңдаулы немесе жұмыс үстелінде, планшетте немесе телефонда ең көп пайдаланылатын жазбаларға оралу оңай болады.

Жұмыс үстелінің навигация экраны

Ұялы телефонның навигация экраны

Сонымен қатар, ең көп пайдаланылатын жазбаларға жылдам қатынас мәзірін бекіте аласыз.

Навигация экраны, бекітілген

Ескертпе: Ең көп пайдаланылатын жазбалар жүйемен алдын ала анықталады және өзгертілмейді.