Word үлгілерін жасау және өрістету

Microsoft Word стандартталған және жақсы пішімделген құжатта Dynamics 365 деректерін ұсынудың қуатты жолдарын ұсынады. Word үлгілері арқылы үлгіні оңай жасап, басқалармен ортақ пайдалана аласыз, сондықтан тұтынушыларыңызға шығатын барлық құжаттар ұйымыңыздың брендингіне сәйкес келетін дәйекті көрініске ие болады.

Үлгілер дайын болғанда пайдаланушылар бір ғана басу арқылы Dynamics 365 деректерімен автоматты түрде қоныстанатын стандартталған құжаттарды жасай алады.

1-қадам: Word үлгісін жасау

1. Жүйе әкімшісі рөлі бар пайдаланушы ретінде Dynamics 365 жүйесіне кіріңіз.

2. Беттің жоғарғы жағындағы Параметрлер мәзірін ашып , Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз .

3. Қосымша параметрлер аймағы жаңа браузер қойындысында ашылады. Бұл аймақта бүйірлік штурманның орнына беттің жоғарғы жағындағы көлденең штурман пайдаланылғанын ескеріңіз. Параметрлер бизнес үлгілері бөліміне өтіңіз >.>

4. Келесі экранда Құжат үлгілері тармағын таңдап , жоғарғы таспадағы+ Жаңатармағын таңдаңыз .

5. Word үлгісі тармағын таңдап, үлгі қолданылатын субъектіні таңдаңыз. Үлгіде осы нысанның деректері қолданылады.

   

6. Word үлгісіне қосылғыңыз келетін өрістерді таңдау үшін Заңды таңдау пәрменін таңдаңыз.

7. Субъектіні таңдау диалогтық терезесі ашылады. Осы экранда таңдалған байланыстар арқылы, кейінірек Word үлгісі анықталған кезде қолжетімді болатын нысандар мен өрістерді анықтауға болады. Тек Word үлгісіне Dynamics 365 деректерін қосу үшін қажетті қатынастарды таңдаңыз. Мұнда тіркелгі субъектісіне арналған кейбір мысал қатынастар берілген:

   • 1:N қарым-қатынасы. Тіркелгіде бірнеше контакт болуы мүмкін.
   • N:1 қарым-қатынасы. Ықтимал тұтынушы, тіркелгі немесе контакт ішінде бірнеше тіркелгі болуы мүмкін.
   • N:N қарым-қатынасы. Тіркелгіде бірнеше маркетинг тізімі болуы мүмкін. Маркетинг тізімінде бірнеше тіркелгі болуы мүмкін.

   Қатынастарды таңдауды аяқтағаннан кейін Үлгіні жүктеу пәрменін таңдаңыз. Бұл XML деректері ретінде қосылған экспортталған субъектімен жергілікті компьютерде Word файлын жасауға мүмкіндік береді.

   Ескертпе

   Құжаттардың уақтылы жүктелуін қамтамасыз ету үшін әрбір қатынастар бойынша қайтарылған ілеспе жазбалардың саны үшін 100 жоғарғы шегі белгіленеді. Мысалы, тіркелгіге арналған үлгіні экспорттасаңыз және оның контактілерінің тізімін қосқыңыз келсе, құжат тіркелгі контактілерінің 100 көбінде қайтарылады.

8. Деректерді реттегеннен кейін үлгіні кері жүктеу үшін үлгілер тізіміне өтіп, Үлгіні кері жүктеу пәрменін таңдаңыз. Қосымша ақпарат: 4-қадам: Word үлгісін Динамика 365 қызметіне кері жүктеу

2-қадам: Әзірлеу қойыншасын қосу

Word үлгісі файлын ашыңыз. Осы пунктте құжат бос болып пайда болады.

Dynamics 365 XML деректерін көру және қосу үшін Word Developer қойындысын қосу қажет.

1. Файл параметрлері Таспаны реттеу бөліміне>>өтіп, Әзірлеушіқұсбелгісін қойыңыз .

   

2. OK пәрменін таңдаңыз.

Әзірлеуші қойындысы енді Word таспасында пайда болады.

3-қадам: Word үлгісін анықтау

Dynamics 365 субъект өрістерін пайдалану арқылы Word үлгісін анықтау үшін XML картаға түсіру аумағын пайдаланыңыз .

1. Word үлгісінде Әзірлеуші XML картаға түсіру аумағы тармағын> таңдаңыз.

   

   XML картографиялық тақтасы таңдалған әдепкі XML схемасымен ашылады.

   

2. Динамика 365 XML схемасын таңдаңыз. Ол "urn:microsoft-crm/document-template/" деп басталады.

   

   Маңызды

   Word бағдарламасының өнімділігін қатыруға немесе нашарлатуға себеп болатын кездейсоқ өңдеулер жиі болса, Автоауыстырғыш параметрлерін өшіріңіз.

3. Барлық қолжетімді өрістерді көру үшін субъектті кеңейтіп, қосқыңыз келетін өрісті тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Мазмұнды басқару элементінің қарапайым мәтінін> кірістіру пәрменін таңдаңыз.

   

   Dynamics 365 өрісі Word үлгісіне қосылады.

   

4. Қосымша нысан өрістерін қосып, сипаттама белгілері мен мәтінін қосып, құжатты пішімдеңіз. Толық үлгі осылай көрсетілуі мүмкін:

   

5. Сіз енгізген кейбір мазмұнды басқару өрістерінде деректердің бірнеше жолы болуы ықтимал. Мысалы, тіркелгілерде бірнеше контакт бар. Word үлгісіне барлық деректерді қосу үшін мазмұнды басқару өрісін келесідей қайталау үшін орнатыңыз:

   1. Қайталанатын деректерден тұратын өрістерді кесте қатарына қойыңыз.

   2. Толық кесте қатарын үлгіден таңдаңыз.

      

   3. XML картографиялық тақтасында мазмұнды басқару өрістері бар қатынасты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, Қайталау пәрменін таңдаңыз .

      

      Құжатты жасау үшін Dynamics 365 бағдарламасында Word үлгісін пайдаланған кезде кесте бірнеше деректер қатарымен толығады.

6. Үлгіде қажетті өрістер мен пішімдеулер болған кезде, оны сақтап, Dynamics 365-ке кері жүктеңіз.

4-қадам: Word үлгісін Dynamics 365 бағдарламасына кері жүктеу

Word үлгісі қалағандай тұрғызылған болса, оны Dynamics 365 бағдарламасына кері жүктеу үшін сақтаңыз.

Әкімші Word үлгісін Dynamics 365 бағдарламасына кері жүктеу үшін Параметрлер бетін пайдалана алады.

Ескертпе

Ұйымыңыздағы пайдаланушылар жазбалар тізімінде команда тақтасындағы Word үлгілерін таңдау арқылы қол жетімді үлгілерді көре алады.

1. Беттің жоғарғы жағындағы Параметрлер мәзірін ашып , Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз .

2. Параметрлер бизнес үлгілері бөліміне өтіңіз >.>

3. Келесі экранда Құжат үлгілері тармағын таңдап , жоғарғы таспадағы Үлгінікері жүктеу пәрменін таңдаңыз .

4. Файлды тауып жүктеп салыңыз.

   

5. Кері жүктеу пәрменін таңдаңыз. Кері жүктелетін файлдың түйіндемесін көресіз.

6. Ақпарат экранын жабу үшін жоғарғы таспаның жоғарғы оң жағындағы X белгішесін таңдаңыз .