Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламаларын іске қосу үшін телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламасын пайдалану

Жолда, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) бағдарламаларын іске қосу үшін телефондарға арналған Dynamics 365 және планшеттерге арналған Dynamics 365 мобильді құрылғы бағдарламасын пайдаланыңыз. Бағдарламалар дүкенінен бір рет жүктеп алғаннан кейін сізде рөліңіз үшін қажет барлық бағдарламаларға автоматты түрде қатынас болады.

Ескертпе

Мына бағдарламалар үшін бөлек мобильді бағдарламалар бар:

• Dynamics 365 (мысалы, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service және Dynamics 365 Marketing) жүйесінде Customer Engagement бағдарламаларын іске қосу үшін пайдаланылатын телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 бағдарламасы: Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365
• Power Apps мобильді:Mobile: Mobile-да модельдік басқарылатын бағдарламалар мен кенеп бағдарламаларын Power Apps іске қосу
• Dynamics 365 Field Service: Field Service мобильді бағдарламасы
• Қаржы және операциялар қосымшалары: Fance and Operations мобильді қосымшасы

Құрылғы қолданбасы дүкенінен қолданбаны орнату

Қосымша ақпарат: Телефондар мен планшеттерге арналған Dynamics 365 орнату

Кіру

Dynamics 365 бағдарламасының веб-мекенжайын және пайдаланушы аты мен құпиясөзін пайдалану арқылы кіріңіз. Жүйеге кіру ақпаратына қатысты көмек қажет болса, Dynamics 365 әкімшісіне хабарласыңыз.

1. Кіру экранында оның орнына веб-мекенжаймен кіру пәрменін таңдаңыз.

   .

2. Пайдаланылатын Dynamics 365 бағдарламасына арналған веб-мекенжайдың URL мекенжайын енгізіп, содан кейін таңдаңыз .

3. Пайдаланушы аты мен құпиясөзді енгізіңіз.

4. Қатынасу рұқсатыңыз бар қолжетімді бағдарламалар тізімінен пайдаланғыңыз келетін бағдарламаны таңдаңыз.

   .

Жүйеден шығу

• Шарлау тақтасынан Пайдаланушы ақпаратына >кіру> пәрменін таңдаңыз.

  

Құрылғы кэшін тазалау

Мобильді бағдарламаны телефонда немесе планшетте уақытша пайдалансаңыз және құрылғыны басқа біреуге беру алдында кэштелген бүкіл деректерді жойғыңыз келсе, бағдарламаны қайта конфигурациялау керек.

• Nav жолағынан Пайдаланушы ақпаратын >қайта конфигурациялау> тармағын таңдаңыз.

  

Қайта конфигурациялау ағымдағы ұйым үшін кэштен барлық деректер мен метадеректерді жояды, дегенмен, бұған қауіпсіздік шарасы ретінде сенуге болмайды.

Жазылмас бұрын Қайта конфигурациялау параметрін пайдаланғаныңызға көз жеткізіңіз. Егер басқа ұйымға кірсеңіз, бірақ сіз кірген алдыңғы ұйым үшін деректерді жойғыңыз келсе, сол ұйымға қайта кіріп, кэштен сол ұйымға арналған деректер мен метадеректерді жою үшін Қайта конфигурациялау параметрін пайдалануыңыз қажет.

Шарлау

Телефондар үшін портрет режимі әдепкі экран бағдары ретінде орнатылады. Планшеттер үшін альбом режимі әдепкі ретінде орнатылады. Телефонға және планшетке арналған бағдарламалардың экран бағдарын өзгерту мүмкін емес.

Навигация тақтасын жұмыс аумағына өту, жаңа жазба жасау, іздеу, бағдарламаны ауыстыру және т.б. орындау үшін пайдаланыңыз.

Таңдаулылар және соңғы пайдаланылған жазбалар

Таңдаулылар және соңғы пайдаланылғандар соңғы уақытта қолданған немесе таңдаулыларға бекітілген жазбаларға, көріністерге немесе бақылау тақталарына жылдам қатынасуды қамтамасыз етеді.

• Таңдаулылар және соңғы пайдаланылған сайттар бөліміне өтуүшін сайт картасы түймешігін > таңдаңыз.

• Жазбаны таңдаулыларға бекіту үшін Соңғы пайдаланылған жазбалар тізімінен таңдаулыларға қосқыңыз келетін жазбаның жанындағы түйреуіш түймешігін таңдаңыз. Бұл жазбаны жақында пайдаланылған таңдаулыларға ауыстырады.

• Таңдаулылардан элементті алу үшін Таңдаулылар тізіміненашу қажет жазбаның жанындағы түйреуіш түймешігін таңдаңыз.

  

Бақылау тақталары және сызбалар

Бақылау тақталары құнды ақпаратқа шолуды береді. Бақылау тақталарын көру үшін Басты түймешігін басыңыз.

• Басқа бақылау тақтасын көру үшін бақылау тақтасы атауының жанындағы төменгі көрсеткіні таңдаңыз, содан кейін көргіңіз келетін бақылау тақтасын таңдаңыз.

  

• Толық экран режимінде бақылау тақтасындағы диаграмманы көру үшін Кеңейту түймешігін таңдаңыз.

  

• Диаграммадағы жазбаларды көру немесе диаграмма көрінісін жаңарту үшін әрекетті таңдаңыз және содан кейін әрекетті таңдаңыз : Жаңарту немесе Жазбаларды қарау.

  

Диаграммалар мақсаттарды бақылау әдісінің жылдам көрінісін береді. Олар интерактивті, осылайша сіз қосымша ақпарат алу үшін диаграмманың аумағын таңдай аласыз.

• Диаграмманың аумағы туралы қысқаша ақпарат беретін сөзкөмекті көру үшін диаграмманы бір рет таңдаңыз.

• Диаграммадағы деректер туралы қосымша мәліметтер бар тор көрінісін көру үшін сол бөлімді қайтадан таңдаңыз.

  

• Диаграмма көрінісін деректердің әртүрлі бөлікшелері көрінетіндей етіп өзгерту үшін, диаграмма атауының жанындағы төмен көрсеткіні таңдаңыз, содан кейін қарағыңыз келетін диаграмманы таңдаңыз.

  

Жазбалармен жұмыс істеу

Жылдам жасау мәзірі деректерді жүйеге қосуды жылдам әрі оңай етеді.

1. Жаңа жазба жасау үшін шарлау тақтасында Қосымша түймешігін таңдаңыз .

2. Жылдам жасау мәзірі тармағын таңдаңыз .

   

3. Жасағыңыз келетін әрекет немесе жазба түрін таңдаңыз.

   

4. Жазба үшін қажетті ақпаратты енгізіп, Сақтау және жабу пәрменін таңдаңыз .

Жазбада әрекет жасау

Жазбаны ашпай жазбаға қатысты әрекет жасау.

1. Сайт картасы түймешігін таңдап, жаңарту қажет жазба түрі таңдаңыз, мысалы, Тіркелгілер.

   .

2. Жазбалар тізімінен жаңарту қажет жазбаны таңдап , Тағайындау , Ажырату немесе Жою сияқтыәрекетті таңдаңыз.

   .

Уақыт шкаласына әрекеттерді қосу

Әрекеттер — бұл ескертпелер, жарияланымдар, тапсырмалар, электрондық поштаны жіберу, телефон қоңыраулары туралы мәліметтерді қосу немесе кездесулерді ұйымдастыру сияқты әрекеттерді қамтитын жазбаға қосылатын мәліметтер. Бұл әрекеттер жазбаға арналған уақыт шкаласының бетіне қосылады және "Уақыт шкаласы" бөліміндегі жазба бойынша барлық байланыстарыңызды қадағалайды. Жүйе автоматты түрде әрбір әрекет уақытын белгілеп, авторын көрсетеді.

Ескертпе

Қайталанатын кездесу әрекеті телефондарға арналған Dynamics 365 бағдарламасында немесе ұялы телефонның веб-браузеріндегі үлгіге негізделген бағдарламалардың веб-клиентін іске қосқан кезде қолдау көрсетілмейді.

Әрекетті қосу

1. Сайт картасы түймешігін таңдап, жаңарту қажет жазба түрі таңдаңыз, мысалы, Тіркелгілер. Содан кейін ашу үшін жазбаны таңдаңыз.

   .

2. Ашық жазбада Жиынтық тармағының жанындағы Уақыт шкаласы тармағын таңдаңыз >.

   .

3. Уақыт шкаласы аймағында Қосу түймешігін > таңдап, қосқыңыз келетін әрекет түрін таңдаңыз.

   

Ескертпе

Сондай-ақ ескертпелерді қосуға, фотосуреттерді, бейнелерді және тіркемелерді тіркеуге болады.

Уақыт шкаласы көрінісін сұрыптау және сүзгілеу

• жазба түрі уақыт шкаласындағы жазбаларды сүзу немесе Уақыт шкаласын жаңарту үшін Сүзгі аумағын ашу пәрменін таңдаңыз.

• Жазбалардың сұрыптау ретін көтерілуден кему және керісінше өзгерту үшін таңдаңыз .

Электрондық хабар жіберу немесе қоңырау соғу

Тұтынушыларға мобильді бағдарламадан оңай қоңырау шалыңыз немесе электрондық хабарды жіберіңіз. Қоңырау шалу үшін тұтынушы жазбасын ашып, телефон нөмірін таңдаңыз немесе электрондық хабар жіберу үшін электрондық хабар түймешігін таңдаңыз.

Жазба кескінін жаңарту

Жаңа кескін қосу үшін жазбаны ашып, жазбаның ағымдағы кескінін таңдаңыз. Құрылғыңыздағы бар суретті таңдау үшін Жаңа суретті алу үшін Камераны пайдалану немесе Суретті кері жүктеу пәрменін таңдаңыз . Содан кейін жаңа кескін қосу үшін құрылғыдағы нұсқауларды орындаңыз.

Бизнес процесінің ағыны

Бизнес процесінің ағындары деректерді бірізді етіп енгізуге және жазбалармен жұмыс істеген кезде әрдайым бірдей қадамдарды орындауға көмектеседі. Мысалы, сіз жаңа жазбамен жұмыс істеген кезде, бизнес процесінің ағыны жаңа жазбаны жасау үшін орындау керек әр қадамды көруге және қажетті ақпаратты ұйымыңыздың бизнес процесіне сәйкес толтыруға көмектеседі.

Тапсырма ағындары

Жиі кездесетін тапсырмалар жиынын орындау үшін тапсырма ағындарын пайдаланыңыз. Мысалы, келесі қадамдар қатарын тұрақты түрде орындау қажет болса, навигation жолағынан таңдап, Тапсырма ағыны түймешігін таңдаңыз. Бұл сізді бүкіл тапсырма арқылы басынан соңына дейін өткізеді, осылайша маңызды қадамды ұмытпайсыз.

Ескертпе

Тапсырмаға негізделген ағындарды әкімші қосуы қажет. Қосымша ақпарат: Мобильді тапсырма ағынын жасау

Жазбаларды іздеу

"Маңыздылығы бойынша іздеу" немесе "Санаты бойынша іздеу" параметрлерін пайдалана отырып, жазбаларды бірнеше нысан ішінен іздеуге болады. Маңыздылығы бойынша іздеу мүмкіндігі маңыздылығы бойынша сұрыпталған жалғыз тізімдегі бірнеше нысан бойынша жылдам және жиынтық нәтижелерді қамтамасыз етеді. Санаты бойынша іздеу мүмкіндігі тіркелгілер, контактілер немесе ықтимал тұтынушылар сияқты нысан түрлері бойынша топтастырылған іздеу нәтижелерін қайтарады.

Әдетте санаты бойынша іздеу әдепкі іздеу опциясы болып табылады. Алайда маңыздылығы бойынша іздеу мүмкіндігі ұйым тарапынан қосылған болса, ол әдепкі іздеу тәжірибесіне айналады.

Қалыпты жылдам іздеу (санаты бойынша іздеу)

• Басталады: Нәтижелерге белгілі бір сөзден басталатын жазбалар жатады. Мысалы, «Альпі шаңғы үйін» іздегіңіз келсе, іздеу жолағына alp теріңіз; шаңғыны терсеңіз, жазба көрсетілмейді.

• Қойылмалы карта: Мысалы, *шаңғы немесе *шаңғы*

Маңыздылығы бойынша іздеу

• Ішінде іздеу: Нәтижелер іздеу терминіндегі барлық сөздері бар өрісті қамтитын жазбаларды қамтиды. Жеке сөздер жолдың кез келген жерінде және кез келген ретте көрсетілуі мүмкін. Мысалы, егер "Alpine Ski House" сұрауын іздесеңіз, "I left the house today to go skiing in the Alpine Meadows" нәтижелері табылуы мүмкін, себебі барлық іздеу сөздері жолдың әрбір жерінде кездеседі.

Маңыздылығы бойынша және санатталған іздеу арасында ауысу

Егер ұйымыңыз екі іздеу опциясын да (маңыздылығы және санаты бойынша іздеу) қосқан болса, онда екеуін біреуін таңдай аласыз.

1. Іздеу түрлері арасында ауысу үшін, nav жолағында Іздеу түймешігін таңдаңыз .

2. Жоғарғы жағындамаңыздылығы бойынша іздеу немесе Санатталған іздеу арасында ауысу үшін ашылмалы тізімді таңдаңыз.

   

Іздеуді бастау

1. Nav жолағында Іздеу түймешігін таңдаңыз.

2. Іздеу өрісіне іздегіңіз келетін сөздерді енгізіп, "Іздеу" түймешігін таңдаңыз.

Штрихкод сканерінің көмегімен іздеу

Штрихкод нөмірін өріске қолмен терудің орнына штрихкодтарды құрылғы камерасын пайдалана отырып сканерлеуге болады. Бұл сыртта болғанда тауар қоры туралы ақпаратты және басқа мәселелерді жазып алуды оңай етеді.

• Штрих-код сканерін пайдалану үшін іздеу режимінде болған кезде Штрих-кодты сканер түймешігін таңдап, құрылғыңыздағы сұрауларды орындаңыз.

Қарым-қатынас көмекшісі

Қарым-қатынас көмекшісі сіздің дәлі қазір не істеп жатқаныңызға қатысты ең маңызды және қатысты ақпаратты жеткізуге арналған. Көмекші қолындағы барлық деректерді талдау және әрбіреуінде карта не жөнінде екенін түйіндейтін, хабар бар әрекет карталары жинағын және әрекет орындау сілтемелерінің жиынын жасау арқылы жұмыс істейді. Көмекші карталарды басымдығы бойынша сұрыптайды және оларды ағымдағы мәтінмәнге сүзеді.

Көмекші алдағы әрекеттер жөнінде еске салады; ол байланыстарды бағалайды және белгілі бір уақыт әрекетсіз болған контактіге хабарласу орынды болуы мүмкін уақытты ұсынады; ол сізден жауап күтуі мүмкін электрондық хабарларды анықтайды және мүмкіндік жабылу күніне жақындап қалған кезде сізге ескертеді және тағы басқа.

Көмекші сіздің назарыңызды бағдарламаның барлық аймақтарынан алынған маңызды элементтер мен тапсырмаларға аударады.

• Көмекшіге қатынасу үшін, навигation тақтасында Қосымша түймешік >қарым-қатынасының көмекшісі тармағын таңдаңыз.

  

Құпиялылық ескертпелері

Планшеттер мен телефондарға арналған тұтынушыларды тартуға арналған Dynamics 365 және Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (бұдан әрі - «Бағдарлама») пайдаланушыларға планшет пен телефон құрылғысынан CRM немесе Dynamics 365 нұсқасына қатынасуға Microsoft Dynamics мүмкіндік береді. Осы қызметті көрсету үшін Бағдарлама пайдаланушының тіркелгі деректері және CRM немесе Dynamics 365-тегі Microsoft Dynamics тұтынушыны тарту үшін өңдейтін деректер сияқты ақпаратты өңдейді және сақтайды. Бағдарлама тұтынушыларды тарту үшін CRM немесе Dynamics 365 уәкілетті пайдаланушылары болып табылатын Microsoft тұтынушыларының Microsoft Dynamics соңғы пайдаланушыларына ғана пайдалануға ұсынылады. Бағдарлама қолданыстағы Microsoft тұтынушысының атынан пайдаланушының ақпаратын өңдейді және Microsoft пайдаланушыларға CRM немесе Dynamics 365-ке тұтынушыларды тарту үшін қатынасуды Microsoft Dynamics қамтамасыз ететін ұйымның нұсқауы бойынша Бағдарламамен өңделген ақпаратты аша алады. Microsoft жүйесінде басқа мақсат үшін қолданба арқылы өңделетін ақпарат пайдаланылмайды.

Егер пайдаланушылар Бағдарламаны орнату арқылы CRM (онлайн) немесе Dynamics 365 жүйесіне қосылу Microsoft Dynamics үшін қолданбаны пайдаланса, пайдаланушылар бірнеше құрылғылар Microsoft Dynamics арқылы қосылымдарды қосу немесе CRM (онлайн), Тұтынушыларды тарту немесе Бағдарлама үшін динамика 365 мақсатында өз ұйымының тағайындалған идентификатқышын және тағайындалған соңғы пайдаланушы идентификатқышын және құрылғы идентификатқышын Microsoft корпорациясына беруге келісім береді.

Орын деректері. Пайдаланушылар бағдарламада орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді сұраса және қосса, бағдарлама орын туралы нақты деректерді жинап, пайдалана алады. Нақты орын деректеріне жерсеріктік навигациялық жүйе (GPS) деректері, сондай-ақ жақындағы ұялы байланыс мұнаралары мен Wi-Fi жедел нүктелерін табатын деректер жатуы мүмкін. Бағдарлама клиенттерді тарту үшін Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365-ке орналасқан жері туралы деректерді жібере алады. Бағдарлама орын туралы деректерді Bing Maps жүйесіне, сондай-ақ пайдаланушы бағдарлама ішінде пайдаланушының орын туралы деректерін өңдеу үшін пайдаланушы телефонында көрсеткен Google Maps және Apple Maps сияқты үшінші тараптың басқа да карта қызметтеріне жіберуі мүмкін. Пайдаланушылар бағдарламаның орын қызметтеріне қатынасу мүмкіндігін өшіру арқылы орынға негізделген қызметтерді не мүмкіндіктерді өшіре алады немесе пайдаланушы орнына бағдарламалардың қатынасуын өшіре алады. Пайдаланушылардың Bing Maps карталарын пайдалану әрекеті https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 веб-сайтында қолжетімді Bing Maps соңғы пайдаланушысының пайдалану шарттары мен https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 веб-сайтында қолжетімді Bing Maps құпиялылық туралы мәлімдемесі арқылы басқарылады. Пайдаланушылардың үшінші тарап карталарын жасау қызметтерін және кез келген ақпарат пайдаланушыларды оларға қол жеткізуін қамтамасыз ету олардың қызмет көрсетудің соңғы пайдаланушы шарттарымен және құпиялылық туралы мәлімдемелерімен басқарылады. Пайдаланушылар осы соңғы пайдаланушы талаптары мен құпиялылық мәлімдемелерін мұқият қарап шығуы керек.

Бағдарламада басқа Microsoft қызметтеріне және құпиялылық және қауіпсіздік тәжірибесі CRM немесе Dynamics 365-тен тұтынушыларды тартуға арналған қызметтерден Microsoft Dynamics ерекшеленуі мүмкін үшінші тарап қызметтеріне сілтемелер қамтылуы мүмкін.  ЕГЕР ПАЙДАЛАНУШЫЛАР ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚА MICROSOFT ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ НЕМЕСЕ ҮШІНШІ ТАРАП ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ЖІБЕРСЕ, МҰНДАЙ ДЕРЕКТЕР ТИІСТІ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР АРҚЫЛЫ БАСҚАРЫЛАДЫ. Күмән тудырмау үшін CRM немесе Dynamics 365-тен тыс Microsoft Dynamics тұтынушыларды тартуға арналған деректер пайдаланушылардың Microsoft Dynamics CRM немесе Dynamics 365 тұтынушыларды тарту келісімдері немесе қолданылатын Microsoft Dynamics Сенім орталығы үшін қамтылмайды. Microsoft басқа құпиялылық мәлімдемелерді қарап шығуды ұсынады.

Арнайы қауіпсіздік рөлдері бар (ұйым басшысы-коммерциялық директор, жабдықтау бөлімінің бастығы, сатушы, жүйелік әкімші, жүйелік реттеуші және сату жөніндегі вице-президент) лицензияға ие Dynamics 365 Online пайдаланушылары планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін, сонымен қатар, басқа клиенттерді пайдалану арқылы қызметтерге қатынасу үшін автоматты түрде авторизацияланады.

Әкімші планшеттерді пайдаланатын клиенттерге қатысты расталған қатынас деңгейі мен қатынасу мүмкіндігін толық басқара алады (пайдаланушы қауіпсіздік рөлі не нысан деңгейінде). Осыдан кейін пайдаланушылар Dynamics 365 (online) жүйесіне планшеттерге арналған Dynamics 365 жүйесін пайдалану арқылы қатынаса алады, сонымен қатар тұтынушылар деректері арнайы клиенттерді қосып, құрылғыда кэштеледі.

Пайдаланушы қауіпсіздігі мен нысан деңгейлеріндегі арнайы параметрлерге негізделіп, Dynamics 365 (online) жүйесінде экспортталып, пайдаланушы құрылғысында кэштелетін тұтынушы деректерінің түрлеріне жазба деректері, жазба метадеректері, нысан деректері, нысан метадеректері мен бизнес-логика кіреді.

Пайдаланушы мазмұны мен орналасу параметрін қосу арқылы сіздің немесе CRM әкімшіңізге және жүйелік реттегіштерге мобильді құрылғыңыздағы нақты орын деректері мен файлдарға қатынасуға рұқсат бересіз Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Microsoft Dynamics Әкімші немесе реттеуші өз қалауы бойынша ақпаратты Dynamics Dynamics CRM 365 қызметіне және/немесе басқа да қызметтерге жіберуді таңдай алады. Кейіннен пайдаланушы мазмұны мен орналасу параметрін өшіру арқылы осы функционалды өшіруге болады. Осы параметр ұялы құрылғының операциялық жүйесінде көрсетілген құпиялылық параметрлеріне әсер етпейтінін ескеріңіз.