Бөлісу құралы:


Microsoft Teams жиналыс жасаңыз

Dynamics 365 жүйесінен Teams жиналысын жасаңыз немесе Microsoft Outlook

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі Сізде болуы керек
Лицензия
  • Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members немесе кез келген Dynamics 365 customer engagement қолданбасының лицензиясы
  • Microsoft Teams лицензия

Қосымша ақпарат:
Қауіпсіздік рөлдері
  • Кез келген негізгі сату рөлі, мысалы, сатушы немесе сату менеджері
  • Dynamics 365 жазбасына қатынасы бар кез келген рөл

Қосымша ақпарат: Негізгі сату рөлдері

Шолу

Dynamics 365 немесе Microsoft Outlook жүйесінен Teams жиналысын жасауға болады. Жиналыс алдында, жиналыс кезінде бүйірлік тақтада және жиналыстан кейін жазба мәліметтерін көру үшін Dynamics 365 жазбасын жиналысқа байланыстырыңыз.

Dynamics 365 жазбасын жиналысқа байланыстыру үшін жиналысты жасау кезінде қатысу жазбасын таңдаңыз. Жазба жиналысқа байланыстырылған кезде, Dynamics 365 қолданбалы жиналысқа автоматты түрде қосылады және сіз байланыстырылған жазбаның мәліметтерін көре аласыз.

Жазба жиналыспен байланыстырылмаса, жиналысқа Dynamics 365 қолданбасын қосуға болады. Қолданбаны жиналыс кезінде қосуға болады, бірақ жақсырақ тәжірибе алу үшін оны жиналыс басталмай тұрып қосуды ұсынамыз.

Dynamics 365 жүйесінде Teams жиналыстарын жасаңыз

Dynamics 365 жүйесінде жазбаның уақыт шкаласы немесе Әрекеттер бетінен Топтар жиналысын жасай аласыз.

Маңызды

  • Қосылу сілтемесі сәтті жасалуы үшін Teams үшін жиналысты қосатын пайдаланушы жиналысты ұйымдастырушы болуы керек. Ұйымдастырушы өрісі кездесу пішінінде әдепкі бойынша көрсетілмейді, бірақ мән жиналысты жасайтын пайдаланушы үшін әдепкі болып табылады.
  • Dynamics 365 жүйесінде пайдаланушы таңдаған жеке стандарттар мен пішімдер жиналыс сипаттамасында сақталған Топтар жиналысының мәліметтерін пішімдеуге әсер етеді. Таңдалған пішімін көру үшін Параметрлер () >Жекешелендіру параметрлері таңдаңыз. Пішімдер қойындысын таңдаңыз.
  • Dynamics 365 жүйесінен Teams жиналысын жасағанда, кездесу күйі Тегін деп орнатылады және қатысушыларға еске салғыштар жіберілмейді.

Хронологиядан командалар жиналысын жасаңыз

  1. Уақыт шкаласындаУақыт шкаласы жазбасын жасау>Кездесу таңдаңыз.

  2. Жылдам жасау: жиналыс панелінде қатысушылар, орын, уақыт және сипаттама сияқты жиналыс ақпаратын енгізіңіз.

  3. Топтар жиналысын қосыңыз.

    Хронологиядан командалар жиналысын жасаңыз.

  4. Сақтап жабу опциясын таңдаңыз.

Ескертпе

Жазбаның хронологиясынан жиналыс жасағанда, жазба атауы жазба мен жиналыс арасындағы байланысты жасай отырып, Қатынасты өрісін автоматты түрде толтырады.

Әрекеттер бетінен Топтар жиналысын жасаңыз

  1. тұтынушыларды тарту қолданбасына кіріңіз.
  2. Торап картасынан Әрекеттер опциясын таңдаңыз.
  3. Жоғарғы жақтағы пәрмендер тақтасында Жиналыс опциясын таңдаңыз.
  4. Жаңа жиналыс бетінде қатысушылар, орын, уақыт және сипаттама сияқты жиналыс ақпаратын енгізіңіз.
  5. Топтар жиналысын қосыңыз.
  6. Қатысатын өрісінен жиналысқа қатысты жазбаны іздеңіз және таңдаңыз.
  7. Сақтау & Жабу.

Топ жиналыстарын жасаңыз Microsoft Outlook

Outlook бағдарламасында Топтар жиналысын жасасаңыз, ол Dynamics 365 жазбасымен автоматты түрде байланыстырылмайды. Жиналысты Dynamics 365 жазбасымен байланыстыру үшін Dynamics 365 App for Outlook орнату керек. Қолданбаны орнатқаннан кейін оны ашыңыз және жазбаны Қарастырылған өрісінен іздеңіз.

Outlook бағдарламасында Топтар жиналысын жасау туралы қосымша ақпарат алу үшін Outlook қолданбасынан Топтар жиналысын жоспарлау бөлімін қараңыз.

Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін App for Outlook бағдарламасындағы негізгі навигация бөлімін қараңыз.

Келесіні де қараңыз:

Microsoft Teams жиналысты біріктіруді қосыңыз
Бүйірлік тақтадағы жазба мәліметтерін теңшеңіз
Dynamics 365 және Microsoft Teams жиналыстарын біріктіріңіз
Dynamics 365 бағдарламасын Teams жиналысына қосу
Dynamics 365 қолданбасымен жұмыс жасаңыз
Командалар жиналысына қосылыңыз
Жиналыс кезінде жазбалармен жұмыс
Жиналыс барысында тапсырмалармен жұмыс
Жиналыс кезіндегі әрекеттермен жұмыс