Dynamics 365 Sales негіздерін үйрену
Сату бағдарламасына қатынасу, UI шарлау және бағдарламадағы деректерді және кейбір жылдам кеңестерді түсіну жолын үйреніңіз.
Лицензияға және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Динамика 365 Сату премиумы, динамика 365 Сату кәсіпорны немесе Dynamics 365 Sales Professional Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Сатылым бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Сатушы немесе сату менеджері сияқты кез келген бастапқы сату рөлі Қосымша ақпарат: Бастапқы сатылым рөлдері |
Жылдам өнімді болу
Күнделікті сатылым транзакцияларын өңдеу немесе топ бағдарламасын орнату болсын, бағдарлама қарапайым және ауыртпалықсыз жылдамдатуға жобаланған.
Өнімді болудың ең жылдам жолы қандай?
Мұнда бірнеше опция бар:
Сүңгіп, үлгі деректерін байқап көріңіз. Егер практикалық зерттеу арқылы үздік ақпарат алсаңыз, бағдарлама деректердің көрсетілу және ұйымдастырылу жолын көруге көмектесетін және сізге бағдарланған тәжірибе жасайтын зат беретін үлгі деректерімен келеді.
Нақты тұтынушы деректерімен жұмыс істеуге дайын болғанша, зерттеуді бастаңыз және үлгі деректерімен ойнаңыз.
Негіздерін қамтитын жылдам оқыңыз. Пайдаланушы нұсқаулығы мен оқыту модульдерінде бағдарламаны шарлау, тұтынушы деректерін тауып енгізу, интерактивті бақылау тақталарының белсенді түсініктерін алу және т.б. үшін білу қажет барлық негіздер қамтылған. Әрі бұл қысқа болып есептеледі. (Бос еместігіңізді білеміз.)
Жұмысты бастау жолын шешпесеңіз де, сіз жуырда жұмыс істейсіз (істеріңізбен жұмыс істеу және табысты қарым-қатынастар құру), себебі тұтынушыларыңызды өнімдердің ұзақ мерзімді жанкүйерлеріне айналдырдыңыз.
Жұмысқа кірісуге дайынсыз ба? Мұнда мүмкіндік ерекшеліктері бар.
Мүмкіндік ерекшеліктері
Мұнда Dynamics 365 сатылымдарының кейбір ерекшеліктері берілген:
Көрнекі мәліметтер. Кірістірілген бақылау тақталары мен диаграммаларда бизнесіңіздің түсінігін алуға қажет барлық ақпарат бар.
Қосымша ақпарат: Dynamics 365 Sales бағдарламасында бақылау тақталары бар мәліметтер алыңыз.
Тұтынушы 360° көрінісі. Бағдарламадан тұтынушымен орын алған мәселенің шолуын (мысалы, байланыстар, жеке тұлға істерінің орындалуы және т.б.) бір орыннан жылдам алыңыз.
Бизнес процесінің ағыны. Басқарылатын процесс «Қорғасын және мүмкіндік » пішінінде ағып, келесі не істеу керектігін нақты баяндайды. Сәтті сатылым және арттырылған сатылым саны сияқты арттыру қажет қадамдар санын жылдам таба аласыз. Мүмкіндікпен жұмыс істеу кезінде процесс жолағын көрсетілген тәжірибе экранының оң жағына бекітуге болады.
Іс-шаралардың уақыт шкаласы. Мүмкіндікте жұмыс істеу кезінде жоспарланатын барлық кездесулер, сіз жіберетін электрондық хабарлар немесе сіз жасайтын телефон қоңыраулары бір орында қолжетімді, олардың барлығы жұмысты орындауға қажет мәтінмәнді береді.
Құжаттарды жазбалар контекстінде сақтау және қарау. Орын бойынша мүмкіндік көрсетілімдері немесе құжаттары бар ма? Оларды бір орында сақтаңыз, сонда мүмкіндікте жұмыс істейтін кез келген адам оларды көре алады!
Қосымша ақпарат: Қолданып бірлесіп жұмыс істеу SharePoint.
Жеңілдетілген мүмкіндік-шот-фактура процесі. Sales шұңғымасы арқылы тұтынушыны жылжыту оңай. Сіз жұмыс істейтін мүмкіндіктен баға ұсынуды құрып, оны белсендіріңіз. Есеп-шотты жылдам құрып, істі ұтқан деп белгілеу үшін бір баға ұсынуды пайдаланыңыз. Сонымен қатар баға ұсынулар мен есеп-шоттарды бір ғана түртумен тұтынушыға электрондық поштамен жібере аласыз.
Қосымша ақпарат: Сату процесін түсіну.
Құжат үлгілері. Word және Excel үлгілері сіз тұтынушыларға жіберетін құжаттар компания брендімен тураланғанын тексереді.
Қосымша ақпарат: Word үлгілерін басқару.
Кез келген жерде және барлық жерде сату деректері. Барлық тұтынушы және сатылым деректерін ұялы құрылғыңыздан немесе планшеттен алыңыз. Тұтынушыға барыңыз немесе жолда болыңыз, ақпаратпен мүмкіндікті жаңарту үшін құрылғыңызды жылдам шығара аласыз. Сонымен қатар қолданыстағы құрылғыға қарамастан сәйкес тәжірибеге ие боласыз.
Sales бағдарламаларына өтіңіз
кіру Microsoft 365, бағдарламаны іске қосу құралын таңдап Microsoft 365 , Динамика 365 үшін белгішенітаңдаңыз.
Ескертпе
Бағдарламаны іске қосу құралында қолжетімді бағдарламалар жазылымға байланысты.
Лицензияңызға байланысты келесі тақталардың бірін таңдаңыз:
- Сату кәсіпорны үшін Сату хабы тармағын таңдаңыз.
- Sales Professional үшін Sales Professional тармағын таңдаңыз.
Шайпұл
Балама ретінде office.com Apps бетіне кіріп , Бизнес бағдарламалары тармағын таңдап, қажетті Dynamics 365 бағдарламасын таңдаңыз.
Бағдарламаны көрмесеңіз, қатынасу мүмкіндігін беру үшін әкімшіге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Sales Hub бағдарламасына Грант немесе қатынасудан бас тарту бөліміне сілтемежасаңыз.
Сайт картасы арқылы шарлау
Келесі суретте бағдарламаның әр түрлі аймақтарын шарлауға көмектесетін «Сатулар» бағдарламасының сайт картасы немесе мәзірі көрсетіледі.
| Саны | Сипаттама |
|---|---|
| 1-көше | Сайт картасын ашыңыз немесе тасалаңыз. |
| 2-көше | Жақында жұмыс істеген элементтерге немесе бекіткен тұтынушыларға қатынасыңыз. |
| 3-көше | Тұтынушылармен қарым-қатынас жасау, құбыр желісін басқару және сатуға байланысты басқа жазбаларды басқару үшін қажеттінің бәріне қатынасыңыз. |
| 4 | Сату және басқа параметрлер арасында ауысу үшін өзгерту аймағын пайдаланыңыз. |
| 5 | Жылдам әрекеттер үшін пәрмендер жолағына қатынасу. |
Бағдарламадағы деректерді түсіну
Тұтынушыларды бизнес процестер арқылы өткізетіндіктен, жазбалар өрістерін толтыруға қажетті деректерді жинайтындықтан және істерді шешетіндіктен, күнде әр түрлі тұтынушы жазбаларымен және жазба түрлерімен жұмыс істейсіз.
Жазбаны деген не? Dynamics 365 Sales бағдарламасында жазба бір контакт туралы барлық ақпарат сияқты ақпараттың толық бірлігі болып табылады. Оны кестедегі жол ретінде қарастыруға болады. Мысалы, бағдарламаға жаңа тіркелгі қосқан сайын сіз Sales бағдарламасында жаңа жазба жасайсыз.
Жазба түрі деген не? Жүйеге қосатын әрбір жазба тіркелгі, контакт, қорғасын немесе мүмкіндік сияқты белгілі# жазба түрі жатады.
Жылдам жасау – Жаңа жазбаларды тез енгізіңіз
Жылдам жасау пәрмені кез келген ақпарат түрін жүйеге жылдам және оңай енгізуге мүмкіндік береді. Пәрмен навигация тақтасында (сондай-ақ навигация тақтасы деп аталады), сондықтан жүйеге жаңа ақпарат енгізу қажет болған кезде ол әрқашан қолжетімді.
"Жылдам жасау" пәрмені арқылы тек бірнеше өрісті аяқтау қажет. Кейінірек, қосымша уақытыңыз немесе қосымша ақпаратыңыз болған кезде, қосымша мәліметтерді толтыра аласыз.
Nav жолағында Жаңа түймешігін таңдап , жасағыңыз келетін жазбаны таңдаңыз.
Шайпұл
Мобильді құрылғыда, nav жолағынан Жылдам жасау мәзірін
түртіңіз. Өрістерді толтырып, Сақтау пәрменін таңдаңыз.
Dynamics-тегі бизнес-процестер 365 Сату
Бизнес процестер, тіпті, жиі орын алмайтын жағдайларды өңдеу кезінде үздік практикаларды орындауға көмектеседі. Деректерді енгізу немесе экранның үстіндегі процесс жолағында қадамды аяқталған ретінде белгілеу арқылы қадамды аяқтауға болады. Барлық қадамдар орындалған кезде келесі қадамға жылжытуға болады.
Ықтимал тұтынушыларды сатылым процесі арқылы өткізгенде пайдалана алуыңыз үшін, келесі пайдалануға дайын бизнес процестер қолжетімді.
- Ықтимал тұтынушы - есеп-шот. Бұл Бизнес процесінің ағыны үшін қол жетімді:
- Барлық ықтимал тұтынушылар.
- Ықтимал тұтынушылардан жасалған мүмкіндіктер
- Мүмкіндіктің сатылым процесі. Бұл Бизнес процесінің ағыны үшін қол жетімді:
- Барлық тікелей жасалған мүмкіндіктер (ықтимал тұтынушыдан алынбаған) пішіндері
Бизнес-процесс ағындарын жасау немесе реттеу әдісі туралы ақпарат алу үшінБизнес процесінің ағыны жасау оқулығы бөлімін қараңыз
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.