Project Service Automation бағдарламасын біріктіру
Dynamics 365 жүйесіне арналған Project Service Automation шешімін енді серіктес сайтында орнатуға болады (алдымен Dynamics 365 жүйесіне арналған Project Service Automation шешімін және серіктес сайтының шешімдерін орнату керек). Осы шешімді орнатқаннан кейін тұтынушылар мен серіктестер жобаларды және расталған тапсырыс беруге болатын ресурстарды көре алады. Сондай-ақ тұтынушылар баға ұсыныстарын бекіте, есеп-шоттарды көре және келісімшарт пен тапсырыс пішіндерін көре алады.
Жобаларды серіктес сайтында көру
Тұтынушылар да, серіктестер де өздеріне қатысты жобаларды серіктес сайтында көре алады. Тұтынушылар ұйымымен байланысты белсенді және жабық жобаларды көре алады. Серіктестер ұйымындағы тапсырыс беруге болатын ресурс жобамен байланысты кезде жобаларды көре алады. Кез келген жағдайда пайдаланушыда тиісті Project Service Automation веб-рөлі (PSA тұтынушы бекітушісі/сараптаушысы немесе PSA серіктес бекітушісі/сараптаушысы) болуы керек. Сайтқа кіргеннен кейін, тұтынушы немесе серіктес Тұтынушы жобалары бөліміне өту арқылы жобаны көре алады. Осы жерден олар әрбір жоба туралы негізгі ақпаратты көре және Белсенді жобалар, Жабық жобалар немесе Барлық жобалар бойынша көруді таңдай алады.
Жоба бойынша баға белгіленімдерін серіктес сайтында көру және бекіту
Тұтынушылар ұйымымен байланысты жобаның жасалған баға ұсыныстарын көре және бекіте алады. Сайтқа кіргеннен кейін, тұтынушы Project Service Automation>Баға белгіленімдері тармағына өтіп, сүзгіні Соңғы 7 күн деп өзгертеді. Осы жерден тұтынушыға күтудегі баға ұсыныстары, сонымен бірге Күй және Жалпы сома сияқты негізгі ақпарат көрсетіледі. Енді тұтынушы қосымша мәліметтерді және беттің төменгі жағының жанындағы Баға ұсынысын бекіту немесе Баға ұсынысын қабылдамау пәрменін таңдау баға ұсынысын бекіту немесе қабылдамау мүмкіндігін алу үшін баға ұсынысын таңдай алады.
Жоба бойынша шот-фактураларды серіктес сайтында көру
Шот-фактура бекітіліп, Тұтынушыға көрінетін ету параметрінің қасына құсбелгі қойылғаннан кейін, тұтынушылар серіктес сайтында жоба бойынша шот-фактуралардың ақырғы нұсқаларын көре алады. Шот-фактураны көру үшін тұтынушы серіктес сайтына кіріп, Project Service Automation>Шот-фактуралар тармағына өтуі керек. Мұнда тұтынушы негізгі ақпаратты көріп, толығырақ мәліметтер алу қажет шот-фактураны таңдай алады.
Жоба бойынша келісімшарттарды және тапсырыс пішіндерін серіктес сайтында көру
Келісімшартта Тұтынушыға көрінетін ету опциясының қасына құсбелгі қойылып, жоба бойынша келісімшарт ашылғаннан кейін, тұтынушылар серіктес сайтында жоба бойынша келісімшарттардың немесе тапсырыстардың ақырғы нұсқаларын көре алады. Серіктес сайтына кіргеннен кейін, тұтынушы Project Service Automation>Келісімшарттар тармағына өтеді. Мұнда тұтынушылар біраз негізгі ақпарат бар келісімшарттардың сұрыпталған тізімін көре алады немесе қосымша мәліметтерді көру үшін келісімшартты таңдай алады.
Расталған, тапсырыс беруге болатын ресурстарды жоба және рөл бойынша серіктес сайтында көру
Тұтынушылар да, серіктестер де тапсырыс беруге болатын ресурстарды бірдей процесті орындау арқылы серіктес сайтында көре алады. Серіктес сайтына кіргеннен кейін, олар Project Service Automation>Тұтынушы ресурстары тармағына өтуі керек. Мұнды олар ресурстардың тізімін әрі олардың рөлін, тапсырыс берілген сағаттарды және басқа негізгі ақпаратты көре алады. Ресурсты таңдау арқылы олар бұл ресурсқа қандай тапсырмалар тағайындалғанын көре алады.
