Outlook арқылы өрістерді синхрондауды басқару

Ескерім

Қараша 2020 бастап:

  • Common Data Service жүйесінің атауы Microsoft Dataverse атауына өзгертілді. Қосымша ақпарат
  • Microsoft Dataverse жүйесіндегі кейбір терминология жаңартылды. Мысалы, нысан – қазір кесте, ал өрісбаған. Қосымша ақпарат

Бұл мақала жақында соңғы терминологияны көрсету үшін жаңартылады.

Өрісті синхрондау мүмкіндігімен әкімшілер Customer Engagement бағдарламалары (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing және Dynamics 365 Project Service Automation) және Microsoft Dynamics 365 for Outlook өрістері арасында синхрондау бағытын орната алады. Outlook үндестіруін немесе серверге негізделген үндестіруді (Айырбастау) пайдалану кезінде үндестіру үрдісін басқара аласыз.

Мысалы, сатушы контактіге қатысты жеке ескертпелер жасауын қалап, ескертпелердің барлық пайдаланушылар үшін қолжетімді деректермен бірге синхрондалуын қаламауы мүмкін. Әкімші Outlook бағдарламасындағы контактілер үшін жеке жазбалар өрісін Dynamics 365 for Outlook жүйесін Customer Engagement бағдарламаларымен синхрондамау үшін орната алады, осыдан кейін сатушы жазбалары жеке болып қалады.

Customer Engagement бағдарламалары және Outlook арасында өрістерді синхрондауды орнату

  1. Жүйеге әкімші ретінде кіріңіз.

  2. Веб-бағдарламадан Параметрлер > Басқару > Жүйелік параметрлер > Синхрондау қойыншасын таңдаңыз.

    Бірыңғай интерфейс үшін үстіңгі оң жақ бұрыштан Параметрлер (Тісті доңғалақ түймешігі) > Қосымша параметрлер > Параметрлер > Басқару > Жүйелік параметрлер > Синхрондау қойыншасын таңдаңыз.

  3. Элементтерді Outlook немесе Exchange бағдарламасымен синхрондау астында синхрондалған өрістер элементін таңдаңыз.

  4. Үндестіруді өзгертіңіз келетін өрістер үшін Үндестіру бағыты бағанынан көрсеткілерді таңдаңыз. Әрбір таңдау бағытты өзгертеді.

    Синхрондалатын кездесу өрістері

    Кеңес

    Өрістер қандай бағытта сілтеме жасайтынын көру үшін меңзерді өріс атауына апарыңыз.

  5. Ашық диалог терезелерді жабу үшін OK > OK параметрін таңдаңыз.

    Пайдаланушыларға үндестіру параметрлерін көруге (өзгертуге емес) мүмкіндік беріңіз. Қосымша ақпарат: Customer Engagement бағдарламалары және Outlook арасында қандай өрістерді синхрондауға болады?

Тиімділік және үндестіру

Үндестіруді теңшеу Dynamics 365 for Outlook және Customer Engagement бағдарламалары арасында үндестіруді орындау үшін қажетті уақыт ұзақтығына әсер етуі мүмкін. Қажетті үндестіру уақтын белгілемес бұрын конфигурацияларды тексеріңіз.

Рұқсаттар және үндестіру

Рөлдерге негізделген қауіпсіздіктің басқару элементтері арнайы нысан түріне кіреді, жазбаларға негізделген қауіпсіздіктің басқару элементтері жеке жазбаларға кіреді және өрістер деңгейінің қауіпсіздіктің басқару элементтері арнайы өрістерге кіреді. Бұл факторлардың барлығы Customer Engagement бағдарламалары және Dynamics 365 for Outlook немесе Айырбастау арасында үндестірілетін деректерге әсерін тигізуі мүмкін.

Ең жақсы әдіс – өріс синхрондауы қажетті үрдіс екеніне көз жеткізу үшін қауіпсіздік әдістеріне арналған қауіпсіздік параметрлерін қарап шығу. Қосымша ақпарат алу үшін келесіні қараңыз:

Қосымша ақпарат: Customer Engagement бағдарламалары және Outlook және Қауіпсіздік ұғымдары арасындағы синхрондауға өріс қауіпсіздігінің әсері

Сондай-ақ, келесіні қараңыз