Outlook және Customer Engagement бағдарламаларын бірге пайдаланудың үздік жолы қандай?
Customer Engagement бағдарламаларында (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, and Dynamics 365 Project Service Automation) және Outlook ішіндегі модельге негізделген бағдарламаларды пайдаланудың үш жолы бар.
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Exchange қалта бақылауы
Сервер тарапында синхрондау қызметімен жұптастырылған Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын Outlook ішіндегі Customer Engagement бағдарламаларын көру және Customer Engagement бағдарламаларындағы Outlook жазбаларын бақылау үшін пайдаланыңыз. Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын желідегі Microsoft Outlook жүйесімен, жұмыс үстеліндегі Outlook бағдарламасымен немесе Outlook мобильді бағдарламасымен пайдалануға болады. Dynamics 365 App for Outlook арқылы Customer Engagement бағдарламалары ақпараты пайдаланушының Outlook электрондық хабарларының немесе кездесулерінің жанында пайда болады. Мысалы, адамдар Customer Engagement бағдарламаларында сақталған контактілер және ықтимал тұтынушылар туралы ақпаратты алдын ала қарап, контактілерді электрондық пошта хабарынан қоса алады. Сонымен қатар олар электрондық пошта, кездесу және контакт жазбаларын мүмкіндік, тіркелгі немесе іс жазбалары сияқты жаңа немесе бұрыннан бар жазбаларға байланыстыра алады. Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын пайдалану үшін электрондық поштаны сервер тарапында синхрондаумен синхрондау керек. Қосымша ақпарат: Электрондық пошта жүйесін біріктіру
Жазбалар сервер тарапында синхрондау арқылы қаншалықты жиі синхрондалады?
Егер жазбаларды сервер тарапында синхрондаумен синхрондасаңыз, бұл процесс динамикалық әрі әрбір пайдаланушының пошта жәшігі үшін бірегей болады. Синхрондау алгоритмі пошта жәшіктерінің электрондық пошта хабарлары электрондық пошта хабарларының саны және пошта жәшігіндегі әрекет сияқты динамикалық параметрлерге сәйкес синхрондалуымен қамтамасыз етеді. Әдетте электрондық поштаны синхрондау әр 5 минут сайын орындалады. Пошта жәшігінде тым көп электрондық пошта хабарлары болса, аралығы 2 минутқа дейін қысқара алады. Пошта жәшігі белсенділігі төмен болса, аралығы болады 12 минутқа дейін артуы мүмкін. Жалпы айтқанда, пошта жәшігі кемінде әр 12 минут сайын синхрондалады деп жобалауға болады.
Дегенмен, электрондық хабардың немесе кездесудің қатысты жазбасын бақылау немесе орнату үшін Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын пайдаланған кезде электрондық хабарларды алу және кездесулерді жіберу сценарийлерінде синхрондау жиі орын алады. Dynamics 365 App for Outlook бағдарламасын бірден синхрондау сәтсіз болса, әрекет жазбасын жасау немесе жаңарту үшін сервер тарапында синхрондауға басымдық беріледі.
Сервер тарапындағы синхрондау мәселелерін шешу бойынша ақпаратты қайдан табуға болады?
Technet: Ақаулықтарды шешу және сервер тарапындағы синхрондау туралы заттар бөлімінде ақаулықтарды жою туралы ақпаратты және белгілі мәселелерді табуға болады.
Қауіпсіздік рұқсаттары синхрондауға әсер ете ме?
Иә. Егер жүйе әкімшісі белгілі бір өрістер немесе жазбалар қауіпсіздігін енгізсе, ол синхрондалатын деректерге әсер етуі мүмкін.
Құпиялылық ескертпелері
Сервер тарапынан синхрондау кезінде Dynamics 365 жүйесін пайдалансаңыз, Dynamics 365 контактілері мен әрекеттері (электрондық пошталар, кездесулер, контактілер мен тапсырмаларды қоса алғанда) көрсетілген электрондық пошта жүйесімен (мысалы, Exchange) синхрондалады.
Қай пайдаланушыларда Dynamics 365 жүйесінен электрондық пошта хабарларын не кездесу шақыруларын жіберу немесе Dynamics 365 және пайдаланушы пошта жәшігі арасында әрекеттер мен контактілерді синхрондау мүмкіндігі бар екенін көрсету үшін, әкімші сервер тарапында синхрондау функционалдылығын конфигурациялай алады. Әкімші мен соңғы пайдаланушы сүзгі шарттарын реттей алады, ал әкімшілер қай ұйым өрісі синхрондалатынын анықтай алады.
Dynamics 365 (online) пайдалансаңыз, Outlook бағдарламасына синхрондау мүмкіндігін пайдаланғанда синхрондаған Dynamics 365 деректері Outlook бағдарламасына “экспортталады”. Екеуінің арасында қазір ақпарат қалғанына сенімді болу үшін байланыс Outlook бағдарламасындағы ақпарат пен Dynamics 365 (online) жүйесіндегі ақпарат арасында сақталады. Пайдаланушы қатысты Outlook элементін бақылап, орнату әрекетін орындаған кезде, Outlook синхрондау жүйесі пайдалану үшін тек қажетті Dynamics 365 жазба идентификаторларын жүктейді. Компания деректері құрылғыда сақталған жоқ.
Әкімші ұйымыңыз қауіпсіздік рөлдерін пайдаланып, Dynamics 365 деректерін Outlook бағдарламасына синхрондауға рұқсат беру мүмкіндігін анықтайды.
Microsoft Dynamics 365 for Outlook жүйесін пайдалану мақсатында сізден тіркелгі деректерін (электрондық пошта мекенжайы және құпия сөз) пайдаланып, жүйеге кіру сұралады. Outlook бағдарламасын ашқан сайын тіркелгі деректеріңіз сұралмайтын етіп, ақпаратты жергілікті түрде сақтауды таңдауыңызға болады. Егер осы ақпаратты жергілікті түрде сақтауды таңдасаңыз, Dynamics 365 for Outlook жүйесі Outlook бағдарламасы ашылған сайын Microsoft Dynamics 365 (online) жүйесіне автоматты түрде қосылады.
Dynamics 365 for Outlook бағдарламасына бірінші рет кіріп, оны пайдаланғаннан кейін компьютер мен Dynamics 365 (online) жүйесінің арасындағы байланыс интернетке кірген кезде үнемі ашық болады. Компьютер мен Dynamics 365 арасындағы қосылымды өшіруді тек конфигурациялау параметрлерін пайдалану арқылы таңдауға болады, бірақ қосылымды өшірмесеңіз, Dynamics 365 for Outlook өнімділігі төмен жұмыс атқаруы мүмкін.
Егер электрондық поштаны бақылау үшін Dynamics 365 for Outlook пайдаланылса, электрондық пошта ағыны оны көруге рұқсаты бар ұйымдағы басқа пайдаланушыларға көрініп тұрады.
Алынған әрбір электрондық пошта хабары үшін Dynamics 365 for Outlook бағдарламасы Dynamics 365 (online) жүйесіне жіберушінің электрондық пошта мекенжайын, алушының электрондық пошта мекенжайын және хабардың тақырып жолын жібереді. Бұл Dynamics 365 (online) жүйесін қандай да бір поштаның Dynamics 365 (online) қызметімен сақталуын растау мүмкіндігін береді. Элементті бақылаған кезде, элемент көшірмесі Dynamics 365 жүйесінде сақталады және тиісті рұқсаттары бар ұйымдағы басқа пайдаланушыларға көрінеді. Элемент бақыланбаған жағдайда көшірмесі автоматты түрде Dynamics 365 (online) қызметінен жойылады.