영업권역 설정
Dynamics 365 Sales에서 고객과 시장 세그먼트를 위한 지역을 만들어 잠재 판매량과 수익을 개선합니다. 그런 다음 이러한 지역에서 판매와 수익 기회를 처리하도록 적절한 영업 사원을 할당합니다.
영업권역은 지역의 구성원들이 해당 지역 내의 영업에 집중하므로 잠재 판매량을 개선합니다. 재정을 직접 지역 및 구성원과 연결할 수 있어 비즈니스 분석이 간소화됩니다. 또한 영업권역 유형과 크기를 기준으로 영업 방법론과 이러한 위치에 필요한 교육을 정의할 수 있습니다.
조직은 즉시 사용 가능한 지역 계층적 관계를 사용하여 모델을 만들고 영업권역을 계층적 형식으로 시각화할 수 있습니다.
중요
- Dynamics 365 Sales를 프로비저닝하는 새로운 조직의 경우 지역 계층적 관계는 기본적으로 사용할 수 있으며 활성화되어 있습니다.
- 최신 릴리스로 업그레이드하는 기존 고객의 경우 조직에 지역 테이블에 대해 생성된 계층적 관계가 없는 경우 계층적 관계가 사용 가능하며 활성화되어 있습니다. 조직에 지역에 대해 생성된 계층적 관계가 있는 경우 기본 제공되는 새로운 지역 계층적 관계를 사용할 수 있지만 활성화되어 있지는 않습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자, 부사장, CEO-비즈니스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
영업권역 만들기
비즈니스에 대한 지리적 영역을 정의하려면 영업권역을 만드십시오. 예를 들어 도시, 주 또는 국가/지역에 대한 영업권역을 만들 수 있습니다. 특정 산업이나 제품 라인에 대한 영업권역을 만들 수도 있습니다.
세일즈 허브 앱에서 페이지 왼쪽 아래에 있는 지역 변경에서 앱 설정을 선택합니다.
영업 관리 아래에서 영업권역을 선택합니다.
명령 모음에서 새로 만들기를 선택합니다.
영업권역 양식에 정보를 입력합니다.
a. Name(이름): 도시, 국가/지역 또는 주의 이름 같이 지역의 지리적 이름을 입력합니다.
b. 관리자. 영역을 관리하는 사용자를 선택하세요. 이 사람은 일반적으로 영업 직원에게 잠재 고객을 할당합니다.
중요
여러 지역에 같은 사용자를 할당할 수 없습니다. 보다 넓은 영역(여러 기존 지역)에 사용자를 할당해야 하는 경우 기존 지역을 포함하는 새 지역을 만든 다음 이 새 지역에 사용자를 할당합니다.
c. 상위. 상위 지역을 선택합니다. 현재 지역이 선택한 지역에 하위 지역으로 추가됩니다. 예를 들어, 캘리포니아와 워싱턴에 대한 영업권역을 만드는 경우 영업권역과 상위 지역 간에 상위-하위 관계가 생성되도록 미국을 상위 항목으로 추가할 수 있습니다.
d. 설명. 이 지역에 포함하려는 세부 정보를 입력합니다(예: "교육과 훈련을 위해 만든 영업권역").
변경 내용을 저장합니다.
지역에 구성원 추가
영업 사원을 지역 구성원으로 추가하여 해당 지역에 대한 판매 및 수익 기회를 할당합니다.
구성원을 추가하려는 지역 레코드를 엽니다.
관련 탭을 선택한 다음 구성원을 선택합니다.
구성원 탭에서 구성원 추가를 선택합니다.
조회 레코드 창에서 해당 지역의 구성원인 사용자를 검색하여 선택한 후 추가를 선택합니다.
이 지역에 하위 지역을 추가하려면 하위 지역 탭을 선택하고 새 지역 추가를 선택합니다.
필요한 정보를 입력하고 저장을 선택합니다. 이 지역은 하위 지역 그리드에서 하위 지역으로 추가됩니다.
저장을 선택합니다.
팁
영업 직원이 업무를 쉽게 보도록 지역에 대한 기본 가격표를 설정할 수도 있습니다. 추가 정보: 가격표 및 가격표 항목으로 제품 가격 정의