고객 계층 구조를 사용하여 B2B 비즈니스 파트너 관리

중요

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이 문서에서는 고객 계층 구조를 사용하여 Microsoft Dynamics 365 Commerce B2B(기업 간) 전자 상거래 웹 사이트의 비즈니스 파트너를 관리하는 방법을 설명합니다.

Commerce headquarters에서는 고객 계층 구조 엔터티가 B2B 전자 상거래 사이트를 사용하는 비즈니스 파트너 조직을 나타내는 데 사용됩니다. 고객 계층을 사용하여 비즈니스 파트너를 관리하려면 먼저 Commerce headquarters에서 B2B 전자 상거래 기능을 활성화한 다음 고객 계층에 대한 번호 순서를 정의해야 합니다.

Commerce headquarters에서 B2B 전자상거래 기능 활성화

B2B 전자상거래 기능을 사용하려면 먼저 Commerce headquarters에서 B2B 전자상거래 기능 사용 활성화 기능을 활성화해야 합니다.

1. 작업 영역 > 기능 관리로 이동합니다.
2. 모두 탭에서 필터 상자를 사용하여 모듈: Retail 및 Commerce를 검색합니다.
3. B2B 전자상거래 기능 사용 활성화 기능을 찾아 선택한 후 오른쪽 하단에서 지금 활성화를 선택합니다.

비즈니스 구매자가 웹 사이트에 성공적으로 가입하려면 먼저 비즈니스 구매자의 Commerce 고객 계정을 온보딩 요청에 사용한 이메일 주소에 연결하는 자동 연결 기능을 활성화해야 합니다.

자동 연결 기능을 활성화하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 시스템 관리 > 작업 영역 > 기능 관리로 이동하여 모두 탭을 선택합니다.
2. 로컬 ID 레코드 및 Commerce 고객 자동 연결. 기능을 검색합니다.
3. 기능을 선택한 다음 속성 창에서 지금 활성화를 선택합니다.

참고

• 자동 연결이 성공하려면 고객이 웹 사이트에 로그인하기 전에 1010(고객) 배포 일정 작업을 실행해야 합니다.
• 일단 켜면 환경의 모든 채널에 대해 자동 연결 기능이 활성화됩니다. 사용자 환경 내에서 다양한 유형의 사이트를 호스팅하는 경우 이 기능을 알고 있어야 합니다.

자세한 내용은 B2B 사이트의 자동 연결을 참조하세요.

고객 계층 구조의 번호 시퀀스 정의

번호 시퀀스는 식별자가 필요한 마스터 데이터 레코드 및 트랜잭션 레코드에 대해 읽을 수 있는 고유 식별자를 생성하는 데 사용됩니다. 고객 계층 구조에 대한 ID를 생성하는 데 사용되는 번호 시퀀스를 정의해야 합니다. 번호 시퀀스에 대한 자세한 내용은 번호 시퀀스 개요를 참조하세요.

Commerce headquarters의 고객 계층 구조에 대한 번호 시퀀스를 정의하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. Retail 및 Commerce > Headquarters 설정 > 번호 시퀀스 > 번호 시퀀스로 이동합니다.
2. 새 번호 시퀀스를 생성하거나 기존 번호 시퀀스를 선택하여 재사용하세요.
3. Retail 및 Commerce > Headquarters 설정 > 매개 변수 > Commerce 공유 매개 변수로 이동합니다.
4. 번호 시퀀스 탭에서 이전에 생성했거나 선택한 번호 시퀀스를 고객 계층 구조 ID 참조에 추가합니다. .

승인 프로세스 작동 방식

비즈니스 파트너가 B2B 전자상거래 사이트 가입을 요청하면 시스템은 해당 요청을 잠재 고객으로 저장합니다. 소매 운영 관리자와 같은 Commerce headquarters 가상 사용자는 파트너 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다. 비즈니스 파트너 요청 및 잠재 고객 승인을 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 B2B 전자 상거래 웹 사이트에서 비즈니스 파트너 사용자 관리를 참조하세요.

잠재 고객이 승인되면 시스템은 두 가지 새로운 고객 레코드를 생성합니다.

• 조직 유형의 한 고객 레코드는 비즈니스 파트너가 되기를 요청하는 조직을 나타냅니다.
• 사람 유형의 한 고객 레코드는 요청을 제출한 사람을 나타냅니다.

또한 Retail 및 Commerce > 고객 > 고객 계층 구조에 새로운 고객 계층 구조 레코드가 생성됩니다. 이 고객 계층 구조 레코드에는 다음과 같은 속성이 있습니다.

• 고객 계층 구조 ID – 고객 계층 구조의 고유 ID입니다. 이 ID는 Commerce 공유 매개 변수에 정의한 번호 시퀀스를 사용합니다.
• 이름 – 온보딩 요청에 지정된 비즈니스 파트너의 조직 이름입니다. 이 필드는 편집할 수 있습니다.
• 목적 – 이 속성은 사전 정의된 값 B2B 조직으로 설정됩니다.
• 조직 – 비즈니스 파트너 조직의 고객 ID입니다.

온보딩 요청을 제출한 사람이 계층 구조 빠른 탭에 추가되고 관리자 역할이 할당됩니다. 관리자가 B2B 사이트의 비즈니스 파트너 조직에 더 많은 사용자를 추가하면 각 사용자에 대해 새로운 고객 레코드가 생성됩니다. 고객 레코드는 비즈니스 파트너의 관련 고객 계층 구조 레코드에도 추가되고 사용자 역할이 할당됩니다.

예시

Sam J.라는 사람이 Microsoft 조직을 대신하여 온보딩 요청을 제출합니다. 요청이 승인되면 두 개의 새로운 고객 계정이 생성됩니다. 하나는 Sam J.에 대한 사람 유형이고 다른 하나는 Microsoft에 대한 조직 유형입니다.

다음 그림의 예에서 볼 수 있듯이 새 고객 계층 구조 레코드도 생성됩니다. 이 레코드는 조직(Microsoft)과 동일한 이름을 가지며 관리자 역할은 Sam J에게 할당됩니다. 관리자로서 Sam J.는 B2B 사이트의 다른 Microsoft 사용자를 이 계층 구조에 추가하고 이들에게 사용자를 할당합니다. 이 예에서는 Sush R.이 사용자로 추가됩니다.

고객이 고객 계층과 연결되어 있는지 확인하려면 고객 레코드를 엽니다. 다음 그림의 예에서 볼 수 있듯이 Retail 빠른 탭의 B2B 섹션에 있는 Customer 계층 구조 ID 필드는 고객이 고객 계층의 일부인지 여부를 표시하고, B2B 관리자 옵션은 고객이 해당 계층의 관리자인지 여부를 나타냅니다.

대부분의 경우 계층 구조에 있는 모든 고객 레코드의 속성 값은 일치해야 합니다. 예를 들어 모든 비즈니스 파트너 사용자는 비슷한 제품 가격을 받아야 하므로 가격 그룹 및 관련 구성이 일치해야 합니다. 그러나 시스템은 이러한 일관성을 강제하지 않습니다. 따라서 관련 Commerce headquarters 사용자는 특정 계층 구조의 모든 고객에 대해 속성 값과 구성이 일치하는지 확인할 책임이 있습니다.

Commerce headquarters 사용자는 계층 구조에 있는 모든 고객 레코드의 속성 값을 나란히 보기에서 검사할 수 있습니다. 다음 그림의 예에 표시된 것처럼 계층 구조 빠른 탭의 드롭다운 목록에서 일반 옵션을 사용한 다음 고객 레코드의 섹션을 선택하여 관련 속성을 표시할 수 있습니다. 사용자는 이 보기에서 속성 값을 직접 편집할 수 있습니다. 관리자 고객 레코드의 모든 값을 모든 사용자에게 복사하려면 계층 구조 빠른 탭에서 재정의를 선택합니다.

B2B 전자 상거래 사이트에 대한 액세스 제어

비즈니스 파트너가 B2B 전자 상거래 사이트에 등록되면 기본적으로 비즈니스 파트너는 동일한 조직에 속한 모든 B2B 전자 상거래 사이트에 액세스할 수 있습니다. B2B 전자 상거래 사이트에 대한 비즈니스 파트너 액세스를 제한할 수 있도록 Commerce 버전 10.0.38부터 관리자는 온라인 B2B 채널을 비즈니스 파트너의 고객 계층과 연결할 수 있습니다. 비즈니스 파트너의 고객 계층 구조와 연결된 채널이 없는 경우 비즈니스 파트너는 동일한 조직 아래의 모든 B2B 전자 상거래 사이트에 액세스할 수 있습니다.

다음 예시 이미지는 관련 소매 채널이 강조 표시된 본사 비즈니스 파트너의 고객 계층 구조를 보여줍니다.