로열티 카드 정의

이 도움말에서는 포인트 카드를 정의하는 방법을 설명합니다 Microsoft Dynamics 365 Commerce.

로열티 카드는 카드 소지자가 카드에 할당된 로열티 프로그램에 참여할 수 있는 권한을 부여합니다. 로열티 카드는 익명으로 발행되거나 특정 고객에게 할당될 수 있습니다. 특정 카드에 대한 로열티 거래 내역과 카드에 적립된 로열티 포인트 요약을 확인할 수 있습니다. 모든 채널에서 로열티 카드를 발급할 수 있습니다. 또한 로열티 카드를 수동으로 조정하여 고객을 다른 등급으로 업그레이드하고, 로열티 포인트를 추가하고, 로열티 포인트 잔액을 한 카드에서 다른 카드로 이전할 수도 있습니다.

로열티 카드 설정

Commerce 본부에서 포인트 카드를 설정하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 소매 및 상거래 > 고객 > 포인트 > 포인트 카드로 이동하세요.

2. 새로 만들기를 선택합니다.

3. 카드 유형 필드에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.

   • 카드 결제 – 기본 유형입니다. 카드는 적립된 보상 포인트만 사용할 수 있습니다.
   • 접촉 결제 – 카드는 동일한 고객에게 할당된 모든 카드에서 획득한 보상 포인트를 사용할 수 있습니다.
   • 입찰 없음 – 카드는 보상 포인트만 획득할 수 있습니다. (즉, 보상 포인트를 교환할 수 없습니다.)
   • 차단됨 – 카드가 차단되었습니다.

4. 선택사항: 고객 이름 필드에 카드와 연결된 고객의 이름을 입력합니다.

5. 선택사항: 포인트 제도 그리드에서 라인 추가 를 선택하여 카드와 연결된 포인트 제도를 추가합니다.

6. 저장을 선택합니다.

7. 카드 포인트를 조정하려면 카드 조정을 선택하세요.

8. 카드에 발생한 모든 적립, 사용 및 조정 거래를 보려면 카드 거래를 선택하세요.

로열티 카드 계층 업데이트

포인트 카드 등급을 수동으로 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 포인트 제도 그리드에서 라인 추가 를 선택하여 카드와 연결된 포인트 제도를 추가하세요. 로열티 프로그램, 로열티 등급, 시작 날짜 및 종료 날짜를 지정할 수 있습니다.
2. 포인트 제도 및 등급을 제거하려면 라인 제거 를 선택하세요. 기존 로열티 프로그램 및 등급을 업데이트하려면 먼저 이를 제거한 후 읽어야 합니다.

포인트 카드 등급을 자동으로 업데이트하여 포인트 카드 적립, 반품 적립 또는 조정 거래가 발생할 때 모든 포인트 카드 등급이 자동으로 다시 계산되도록 할 수도 있습니다. 모든 카드의 포인트 등급을 주기적으로 업데이트하도록 포인트 카드 등급 업데이트 일괄 작업을 예약할 수 있습니다.

활성 체크 표시는 오늘 날짜를 기준으로 자동으로 계산됩니다. 각 로열티 프로그램에 대해 시스템은 유효 및 최대 등급을 활성으로 설정합니다.

로열티 카드에 로열티 등급이 부여되면 향후 로열티 등급 계산에는 부여일 이후에 적립된 로열티 포인트만 포함됩니다.

예를 들어, 포인트 카드에 2023년 11월 1일에 다이아몬드 등급이 부여되고 2023년 11월 1일부터 2024년 11월 1일까지 유효한 포인트 등급 카드가 2023년 11월 10일에 또 다른 거래를 하는 경우 등급 계산이 다시 시작됩니다. 2023년 11월 10일 등급 계산에는 2023년 11월 1일부터 2023년 11월 10일 사이에 획득한 포인트만 포함됩니다. 총 포인트가 다이아몬드 등급 값 기준점을 충족하지 못하는 경우 포인트 카드의 다이아몬드 등급 날짜 범위는 동일하게 유지됩니다. 총 포인트가 다이아몬드 등급 값 임계값을 다시 충족하는 경우 포인트 카드의 다이아몬드 등급 부여 날짜는 2024년 11월 10일이 되며 다이아몬드 등급은 이제 2024년 11월 10일까지 유효합니다.