Universal Resource Scheduling으로 무엇이든 일정 예약(Sales, Customer Service, Field Service, Project Service Automation)

Universal Resource Scheduling을 사용하여 Dynamics 365에서 무엇이든 일정을 예약합니다. 사용자 지정 엔터티를 포함하여 모든 엔터티에 대해 일정을 예약할 수 있습니다.

다음을 사용하는 조직의 경우:

  • Dynamics 365 Field Service의 경우 예약 도구를 사용하여 해당 지역에서 가장 가까운 현장 기술자에게 작업 주문을 할당할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 Field Service 도움말

  • Dynamics 365 Customer Service의 경우 예약 도구를 사용하여 올바른 부서 및 시간대의 고객 서비스 담당자에게 서비스 케이스를 예약할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 Customer Service - 서비스 예약

  • Dynamics 365 Project Service Automation의 경우 예약 도구를 사용하여 가용성과 적절한 기술 세트가 있는 컨설턴트와 함께 프로젝트를 수행할 수 있습니다. 추가 정보: Dynamics 365 Project Service Automation 도움말

필수 구성 요소

Universal Resource Scheduling을 사용하려면 다음 사항을 확인하십시오.

  • Dynamics 365 Field Service, Project Service, 또는 Customer Service.

  • Universal Resource Scheduling용 라이선스. 추가 정보: Dynamics 365 (online)에 조직 및 사용자 합류

  • 솔루션을 배포한 후 관리하기 위한 Universal Resource Scheduling 보안 역할에 대한 사용자 자격 증명.

엔터티에 대한 예약 활성화

엔터티에 대한 일정 관리를 사용하면 엔터티에 대한 리소스 요구 사항 레코드가 자동으로 생성됩니다. 따라서 리소스 요구 사항을 만들면 시스템에서 자동으로 리소스 요구 사항에 대한 엔터티를 확인합니다.

  1. 메인 메뉴에서 리소스 일정 > 관리를 클릭합니다.

  2. 엔터티에 대해 리소스 예약 사용을 클릭합니다.

  3. 설정 마법사 - 예약 사용에서 엔터티 추가를 클릭하고 예약을 사용하려는 엔터티를 선택합니다.

  4. 예약 관계를 클릭한 다음 새 관계 만들기를 선택합니다.

  5. 요구 사항 관계를 클릭한 다음 새 관계 만들기를 선택합니다.

    참고

    이미 만든 관계가 있다면 기존 관계에서 선택할 수 있습니다.

  6. 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.

  1. 예약 설정 메타데이터: 정보 양식에서 도구 설명을 사용하여 기본 열기를 편집할 수 있습니다.

    참고

    예약 상태 필드 논리 이름을 업데이트하려면 먼저 시스템을 사용자 지정하여 상태를 추가해야 합니다. 추가 정보: Dynamics 365 시스템 사용자 지정 - 상태 이유 정의

    특성 설정 섹션 필드에서 예약 요구 사항에 대한 예약이 활성화된 엔터티로부터 매핑할 수 있습니다. 예를 들면 날짜, 지역, 기간 등입니다.

  2. 완료되면 오른쪽 아래의 저장을 클릭합니다.

엔터티에 대한 일정 편집 또는 해제

  1. 메인 메뉴에서 리소스 예약 > 관리 > 엔터티 예약 설정을 클릭합니다.

  2. 엔터티 사용목록에서 편집할 엔터티를 두 번 클릭합니다.

  3. 예약 설정 메타데이터: 정보 양식이 열리면 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 엔터티에 대한 일정 예약을 해제하려면 명령 모음에서 비활성화를 클릭합니다. 비활성화 확인 대화 상자에서 비활성화를 클릭합니다.

    • 또는 양식을 편집한 후 완료되면 오른쪽 아래의 저장을 클릭할 수도 있습니다.

일정 예약

1단계: 리소스 요구 사항 만들기

  1. 메인 메뉴에서 Sales > 서비스 또는 마케팅을 클릭합니다.

  2. 일정 예약이 활성화된 엔터티를 선택합니다. 예를 들어 잠재 고객 엔터티에 대해 활성화되어 있다고 해봅시다. 이 경우 메인 메뉴에서 마케팅 > 잠재 고객을 선택합니다.

  3. 잠재 고객 목록에서 기존 잠재 고객을 선택합니다.

  4. 양식이 열리면 하위 표 메뉴에서 리소스 요구 사항을 클릭합니다.

  5. 리소스 요구 사항 관련 보기 아래의 새로 만들기를 클릭합니다.

  6. 리소스 요구 사항 양식에서 도구 설명을 사용하여 필요한 정보를 입력합니다.

  7. 완료되면 저장을 클릭합니다.

    플러그 인이 실행되며 관계를 확인하고 자동으로 적절한 예약 설정 메타데이터 관계를 설정합니다.

    2단계: 예약 요구 사항 예약

    일정 게시판에 대한 자세한 내용을 보려면 일정 게시판을 구성하십시오.

    예약 요구 사항을 예약하는 방법에는 몇 가지가 있습니다.

  • 옵션 1: 예약되지 않은 예약을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 사용 가능한 리소스를 찾습니다.

    1. 메인 메뉴에서 리소스 예약 > 일정 게시판을 클릭합니다.

    2. 예약 요구 사항 목록에서 예약되지 않은 예약을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.

      사용 가능성 찾기 - 현재 리소스를 선택하여 일정 게시판의 리소스 목록에서 사용 가능한 리소스를 찾습니다.

      -또는-

      사용 가능성 찾기 - 현재 리소스를 선택하여 시스템의 리소스 목록에서 사용 가능한 리소스를 찾습니다.

      참고

      이렇게 하면 필터링을 통해 선택한 예약 요구 사항에 대한 옵션이 표시됩니다. 이 예약에 대해 사용 가능한 리소스를 찾을 수 없으면 필터를 조정해 보십시오.

    3. 일정 게시판에서 타임 슬롯 중 사용 가능한 슬롯을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 여기에서 예약을 선택합니다. 또는 예약 요구 사항을 사용 가능한 시간 슬롯에 끌어 놓습니다.

  • 옵션 2: 목록 보기에서 예약되지 않은 예약 요구 사항을 일정 게시판으로 끌어 놓습니다.

    1. 메인 메뉴에서 리소스 예약 > 일정 게시판을 클릭합니다.

    2. 하단의 목록에서 예약되지 않은 예약 요구 사항을 선택합니다.

    3. 일정 게시판에서 사용 가능한 리소스/시간 슬롯으로 항목을 끌어 놓습니다.

  • 옵션 3: 엔터티 양식에서 예약 요구 사항 일정을 조정합니다.

    1. 메인 메뉴에서 Sales > 서비스 또는 마케팅을 클릭합니다.

    2. 일정 예약이 활성화된 엔터티를 선택합니다.

      예를 들어 잠재 고객 엔터티에 대해 활성화되어 있다고 해봅시다. 이 경우 메인 메뉴에서 마케팅 > 잠재 고객을 선택합니다.

    3. 잠재 고객 목록에서 일정을 예약할 잠재 고객을 선택합니다.

    4. 잠재 고객 양식이 열리면 명령 모음의 예약을 클릭합니다.

    5. 일정 도우미를 사용하여 예약 요구 사항을 예약합니다.

참조

Dynamics 365 Field Service 설치
Dynamics 365 Project Service Automation 설치