사용 준비된 비즈니스 프로세스를 추가하는 일반적인 시나리오
중요
사용 준비 비즈니스 프로세스 추가 설정을 통해 제공되는 사용 준비 비즈니스 프로세스는 더 이상 사용되지 않으며 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)의 향후 주요 릴리스에서 제거될 예정입니다. Microsoft AppSource에서 사용 준비 비즈니스 프로세스를 찾을 수 있습니다.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 일반적인 영업, 서비스, 마케팅 시나리오 등의 사용 준비 비즈니스 프로세스가 몇 가지 포함되어 있어 직원이 고객과 작업할 때마다 일관된 단계를 따르도록 합니다.
이러한 프로세스를 사용하려면 먼저 시스템에 해당 프로세스를 추가해야 합니다.
노트
사용 준비 비즈니스 프로세스는 추가하면 자동으로 활성화됩니다. 사용 준비 비즈니스 프로세스에 워크플로 또는 이동 가능한 비즈니스 논리 규칙이 포함되어 있을 경우 이들을 따로 활성화해야 합니다. 비즈니스 프로세스 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 프로세스를 통해 사용자 지정 비즈니스 논리 만들기를 참조하십시오.
다음 표는 사용 준비 비즈니스 프로세스 목록과 그 기능을 보여 줍니다.
| 사용 준비 프로세스 | 도움이 되는 기능... |
|---|---|
| 전화 영업 캠페인 | 예상 고객에게 전화하고, 잠재 고객을 우량으로 선별하고, 영업 기회를 개발한 후 거래를 종료합니다. |
| 전자 메일 영업 캠페인 | 예상 고객에게 전자 메일을 보내고, 잠재 고객을 우량으로 선별하고, 영업 기회를 개발한 후 거래를 종료합니다. |
| 다중 채널 영업 캠페인 | 예상 고객에게 전화 및 전자 메일로 연락하고, 잠재 고객을 우량으로 선별한 후 거래를 종료합니다. |
| 마케팅 목록 작성기 | 거래처, 연락처, 잠재 고객의 대상 마케팅 목록을 만들고 예상 고객을 추가하고 관리자 승인을 얻습니다. |
| 서비스 약속 일정 | 서비스 약속을 예약하고, 미리 알림을 설정하고, 서비스 활동이 완료되었는지 확인합니다. |
| 서비스 케이스 상향 판매 | 고객의 서비스 요청을 해결하는 동안 추가 제품 또는 서비스를 상향 판매합니다. |
| 안내된 서비스 케이스 | 데이터는 서비스 케이스에 일관되게 입력되어야 하고 필요한 활동은 서비스 케이스를 해결하기 위해 완료되어야 합니다. |
| 송장 영업 기회(업체간) | 요구 평가, 결과 협상, 주문 처리 및 다른 기업에 판매하면 영업 기회 종료를 위해 표준 프로세스를 따릅니다. |
| 주문 연락처 | 고객과 상호 작용하는 일관된 방법을 사용하여 영업 목표로 합니다. |
| 서비스 상호 작용 후 상향 판매 | 좋은 서비스 환경을 영업 기회로 만들어 더 많은 제품과 서비스를 고객에게 상향 판매합니다. |
| 매장 우수성 | 매장 주인과 현장 직원에 대한 주문을 제안하고 해당 주문을 위해 매장 관리자의 승인을 얻습니다. |
사용 준비 비즈니스 프로세스 추가
관리자, 부사장, CEO 비즈니스 관리자, 시스템 관리자 또는 시스템 사용자 지정자 보안 역할이나 이와 동급의 권한이 있는지 확인합니다.
보안 역할 확인
사용자 프로필 보기의 단계를 따르십시오.
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