영업 인사이트에 대한 보고서
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)에는 비즈니스를 수행하는 방법에 대한 통찰력을 얻기 위해 사용할 수 있는 여러 시스템 보고서가 포함되어 있습니다.
경쟁 업체 비교 분석 보고서
영업 팀의 성과를 경쟁 업체와 비교하려면 이 보고서를 사용합니다. 이 보고서에는 시작된 영업 기회, 종료된 영업 기회, 성공한 영업 기회, 실패한 영업 기회에 대한 정보와 함께 경쟁 업체가 관련된 영업 기회가 표시됩니다.
보고서는 사용자가 지정하는 국가/지역과 기간에 사용자가 볼 권한이 있는 경쟁 업체가 있는 영업 기회만 표시합니다.
활동 보고서
전화 통화, 작업, 전자 메일, 약속, 종료된 영업 기회 같은 영업 기회와 관련된 모든 활동을 신속하게 확인합니다. 이 보고서의 정보를 사용하여 각 활동에 대한 세부 정보를 보고 패턴을 식별하여 영업 기회를 잠재 고객으로 전환하고 잠재 고객을 거래 성사로 이끄는 방법을 개선할 수 있습니다.
보고서를 실행할 때 차트에서 모두 표시를 선택하여 모든 활동을 자세하게 표시합니다. 활동은 담당자나 활동 유형을 기준으로 그룹화하거나 활동과 연결된 레코드를 기준으로 그룹화할 수 있습니다.
목표 달성률 보고서
이 보고서의 정보를 사용하면 영업팀이 영업 목표를 제대로 수행하고 있는지 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 대상 목표 및 실제 목표의 차트를 표시합니다.
노트
기본적으로 이 보고서는 지정된 시간에 목표로 롤업되는 데이터로부터 생성됩니다. 데이터가 최신이 아닌 경우 데이터가 롤업될 때까지 기다립니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 관리자에게 문의하십시오.
영업 기록 보고서
이 보고서를 사용하여 영업 담단자가 수행한 실적과 비즈니스에서 생성된 수익이 얼마인지 확인합니다. 어느 영업 담당자가 대부분의 영업을 종료했는지 확인하여 실적에 대한 보상을 제공할 수 있습니다. 또한 어느 영업 기회가 실패했는지 확인하여 해당 영업팀이 다음에는 분발하도록 도움을 줄 수 있습니다.
이 보고서는 성공이든 실패든 종료된 영업 기회의 데이터를 사용한 다음 획득 수익과 손실을 계산합니다.
영업 기회 보유 현황 보고서
이 보고서의 정보를 사용하여 미래의 수익을 예측하고 영업 팀의 목표를 설정합니다.
보고서를 사용하면 예상되는 잠재적 영업 기회를 볼 수 있습니다.. 이 보고서에는 잠재 판매량 차트가
사용자, 영업권역, 고객 지역, 날짜, 제품, 등급 또는 영업 스테이지별로 그룹화되어 표시됩니다.
보고서를 실행할 때 차트에서 모두 표시를 클릭하여 보고서를 자세하게 표시합니다.
잠재 고객 확보 경로 효율성 보고서
어떤 유형의 잠재 고객이 비즈니스 성장에 가장 유익한지 알아 보십시오. 이 보고서를 사용하면 잠재 고객 확보 경로가 우수한 영업 기회를 창출하는 측면에서 얼마나 효과적인지 비교할 수 있습니다.
이 보고서에는 우량 잠재 고객의 비율과 수익을 창출한 잠재 고객이 각 잠재 고객 범주별로 나열됩니다.
연락 중단 잠재 고객 보고서
영업팀은 가능한 비즈니스 영업 기회에 대한 경고를 유지합니다.
이 보고서를 사용하여 영업팀이 한 동안 연락하지 않은 잠재 고객에게 후속 작업을 진행하도록 합니다.
보고서를 실행할 때 잠재 고객에게 연락할 하지 않았던 일수를 지정합니다.
이 보고서에서는 활동 또는 메모가 없었던 활성 잠재 고객을 차트로 보여 줍니다.
모두 표시를 클릭하여 보고서로 드릴다운합니다.
