리소스 가용성을 위한 일정 게시판 구성(Field Service)

Dynamics 365 Field Service 일정 게시판에서는 리소스 가용성 및 예약 가능한 일정에 대한 개요를 제공합니다. 일정 게시판을 사용하기 전에, 기본 보기 및 필터링을 설정해야 합니다.

중요

일정 게시판 예약 기능, 지역 코드 입력, 위치 서비스를 사용하려면 지도를 사용하도록 설정해야 합니다.

  1. 메인 메뉴에서 리소스 일정 > 관리를 클릭합니다.
  2. 예약 매개 변수를 클릭합니다.
  3. 레코드를 열고 리소스 예약 최적화 섹션으로 스크롤합니다.
  4. 지도에 연결 필드에서 를 선택합니다.
  5. 약관에 동의하고 레코드를 저장합니다.

일정 게시판 보기

  • 일정을 보려면 메인 메뉴에서 리소스 일정 > 일정 게시판을 클릭합니다.

일정 게시판 개요

마우스를 움직여 예약을 가리키면 추가 정보를 볼 수 있습니다. 선의 색은 작업 주문, 서비스 케이스, 또는 영업 기회 등의 예약 유형을 나타냅니다.

엔터티에 연결되지 않은 예약에는 색 구분이 없습니다.

현재 날짜의 일정 게시판에 오늘의 현재 시간을 나타내는 파란색 선이 나타납니다. 또한 일정 게시판에 모든 리소스가 그림으로 나열됩니다. 리소스의 연락처 정보를 빠르게 보려면 연락처 카드가 나타나도록 해당 이름을 마우스로 가리킵니다.

Dynamics 365 Field Service에서 일정 보드 색상 코딩

필터 구성 및 지도 보기

지도 보기는 리소스의 위치, 조직 구성 단위, 예약 및 요구 사항을 보여줍니다. 다음 스크린샷은 색 범례를 표시합니다.

Dynamics 365 Field Service의 일정 보드 필터 및 맵 보기

필터 설정

  1. 메인 메뉴에서 리소스 예약 > 일정 게시판을 클릭합니다.

  2. 필터 및 지도 보기: 필터 탭을 클릭하여 정보를 특징 - 등급, 역할, 지역, 조직 구성 단위, 리소스 유형, , 사업부로 필터링하여 일정 게시판 보기를 축소하거나 확장할 수 있습니다.

    • 특징 - 등급은 리소스의 기술을 익숙함, 좋음, 탁월함의 등급으로 필터링합니다. 추가 정보: 특징 설정

    • 역할은 리소스 역할 및 그 역할과 관련 기술 및 역량에 따라 필터링합니다. 추가 정보: 리소스 역할 구성(Project Service Automation)

    • 서비스 지역 필터를 사용하여 일정 게시판에 해당 지역에 속한 리소스만 표시하도록 축소할 수 있습니다.

    • 조직 구성 단위는 단가에 따라 급여를 지급받는 회사의 다른 그룹이나 부서와 분리된 리소스를 고용하는 전문 서비스 회사의 그룹 또는 부서를 필터링합니다. 추가 정보: 조직 단위 만들기(Project Service Automation)

    • 리소스 유형을 선택하면 관련 범주별로 일정 게시판에 표시됩니다. 범주는 사용자가 정의하지만 팀, 기술자, 배관공과 같은 것을 포함할 수 있습니다.

    • 은 설정된 팀으로 필터링합니다.

    • 사업부는 업무 수행을 위한 정보에 대한 특정 액세스 권한이 있는 그룹으로 필터링합니다. 추가 정보: 사업부를 만들거나 편집하여 레코드에 대한 액세스 제어

기본 필터 설정

일정 게시판 기본 필터

  • 필터를 업데이트하고 새 기본 필터로 저장하려면 옵션 > 현재 필터를 기본값으로 저장을 클릭합니다.

  • 기본 필터로 돌아가려면 옵션 > 기본 필터 로드를 클릭합니다.

특정 리소스 집합을 표시하는 옵션 설정

일정 게시판에 특정 리소스 집합만을 표시하는 옵션을 만들 수도 있습니다. 예를 들어, Field Service를 사용하는 발송자가 일정 게시판에 워싱턴 지역에 있는 리소스만 표시하는 옵션을 만들 수 있습니다. 이 옵션이 설정되면 필터 옵션을 사용할 때 지정된 리소스 집합만 표시됩니다.

  1. 옵션 > 리소스 선택을 클릭합니다.

  2. 리소스 대화 상자에서 리소스 유형서비스 지역 필터를 사용하여 일정 게시판에 표시하고자 하는 리소스 집합을 찾을 수 있습니다.

  3. 모든 리소스 아래에 사용하려는 리소스가 표시되면 모두 오른쪽으로 이동을 클릭합니다.

  4. 완료되면 적용을 클릭합니다.

구성 탭

구성 탭을 통해 표시 시간 단위, 보기 방향, 시간 오프셋 설정과 이동 방향 확인, 다음 날로 예약 이동, 일정 인쇄, 예약 알림 추가 등의 다양한 작업을 선택할 수 있습니다.

일정 게시판 구성 탭

보기 옵션

  • 일정 게시판의 시계를 한 번에 시간, 요일, 주, 월, 년도를 모두 볼 수 있도록 구성하려면, 시간 단추를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.

  • 기본적으로 일정 게시판은 열에 시간이 표시되고 행에 리소스가 표시되는 가로 보기로 표시됩니다.

    • 일정 게시판의 세로 레이아웃을 보려면, 세로 보기를 클릭합니다. 세로 보기는 같은 정보를 표시하지만 일정 게시판 모양이 변경됩니다. 리소스가 열에 표시되고 시간이 왼쪽에 표시됩니다.

    • 지도 보기 옵션을 선택하면 일정 게시판의 지도 버전이 표시됩니다. 이것은 왼쪽의 필터 및 지도 보기 창에 나타나는 것과 같은 지도 보기입니다.

스케줄러 설정

스케줄러 설정으로 시간 오프셋을 구성하여 날짜와 콘텐츠를 위치와 동기화할 수 있습니다.

  • 스케줄러 설정 단추를 클릭하고 다음을 선택합니다.

    • 표준 시간대: 작업할 시간대를 선택합니다.

    • 근무 시간: 근무 시간 시작 및 종료 시각을 선택합니다.

    • 시간 조정: 막대를 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어 시간을 설정하여 보다 정확한 시간 간격으로 리소스 일정을 짤 수 있습니다.

    • 페이지당 리소스: 화면에 표시할 리소스의 수를 설정합니다. 일정 게시판 모양이 선택한 일 수만 표시하도록 변경됩니다.

    • 일 수: 화면에 표시될 일 수를 설정합니다. 일정 게시판 모양이 선택한 일 수만 표시하도록 변경됩니다.

    • 크기: 일정 게시판의 열과 행 크기를 조정할 수 있습니다. 막대를 밀어 예약된 일정에 필요한 모든 정보가 잘리지 않고 표시될 수 있도록 적절한 높이와 너비를 설정합니다.

    • 이동 기간 설정: 일정 게시판에서 이동 시간을 표시합니다. 이 설정을 활성화하려면 이동 시간 보기 확인란을 선택합니다.

    • 설정 보기: 취소된 예약, 비활성화된 예약을 숨기고 지도에서 범례를 숨길 수 있습니다.

    • 예약 요구 사항 설정: 이 필터는 지정된 지역에만 예약 요구 사항을 표시합니다.

자세히

오른쪽에 있는 자세히를 클릭하여 예약을 상세하게 볼 수 있습니다.

일정 게시판 세부 사항 옵션

예약 요구 사항 구성

예약 요구 사항 영역은 일정 게시판 하단에 표시되며 모든 예약되지 않은 일정을 나열합니다. 목록에서 예약되지 않은 일정을 끌어서 일정 게시판에 가져다 놓을 수 있습니다.

예약되지 않은 일정을 선택하여 일정 게시판에 나열된 리소스에서 가능한 리소스를 찾거나 시스템에 있는 모든 리소스에서 선택할 수도 있습니다. 이렇게 하면 필터링을 통해 선택한 예약 요구 사항에 대한 옵션이 표시됩니다. 작업 주문 예약

  • 일정 게시판 아래쪽 창의 기존의 예약되지 않은 일정 목록으로 이동합니다.

    • 열 머리글을 클릭하면 최소에서 최대로 데이터를 정렬하거나 알파벳 순으로 정렬하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

    • 각 열 제목의 열 경계를 끌어 열 너비를 조정합니다.

      목록 보기 창 우측 상단의 아래쪽 화살표를 클릭하여 예약되지 않은 일정 패널을 확장하거나 축소합니다.

    • 예약되지 않은 일정에 대한 추가 정보에 액세스하려면, 아래쪽 탐색 화살표를 사용하여 다음 페이지로 이동합니다.

추가 탭 만들기

  • 새 일정 게시판 탭을 추가하려면 상단의 +탭 추가를 클릭합니다.

    참고

    기존 일정 게시판 보기를 편집하려면, 이름 보기를 두 번 클릭합니다.

    일정 게시판 보기 이름

  • 모든 구성 옵션을 표시하는 창이 열립니다.

    • 이름 필드에 탭 이름을 입력합니다.

    • 팝업 창에 표시되는 각 구성 옵션의 매개 변수를 선택하여 여러 방법으로 탭을 구성할 수 있습니다.

    • 일반 설정을 클릭한 다음 지도 설정과 그 외 기타 설정을 선택합니다.

    • 일정 유형 옵션을 클릭한 다음 일정 예약이 활성화된 각 엔터티 유형에 대한 예약 도구 설명, 템플릿 보기 및 기본 가용성 보기를 선택합니다.

    • 팝업 창 하단의 추가를 클릭하여 새 탭을 만듭니다.

    참고

    관리자가 목록에 사용자 지정 보기를 추가할 수도 있습니다. 추가 정보: 엔터티에 대한 공용 보기 만들기 또는 편집

  • 예약되지 않은 패널 보기를 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 보기를 선택합니다. 일정 게시판 하단에서 예약되지 않은 일정에 대한 보기를 선택합니다.

예약 요구 사항 탭 추가

다양한 유형의 예약에 대한 요구 사항 탭을 만들 수 있습니다. 예를 들어 작업 주문, 서비스 케이스 및 영업 기회에 대해 개별 탭을 만들 수 있습니다.

탭을 만들려면 먼저 엔터티를 예약할 수 있도록 설정되었는지 확인하십시오.

  1. 일정 게시판에서 초기 공개 보기를 두 번 클릭합니다.

  2. 요구 사항 섹션으로 스크롤을 내려 추가 탭을 추가합니다.

개인 정보

Dynamics 365 Customer Engagement 플랜용 매핑 기능

Field Service 및 Project Service Automation의 주요 기능은 위치에 의존하고 있습니다. 예를 들자면 서비스 계정의 위치(서비스 또는 작업이 발생하는 위치를 정의) 또는 리소스의 시작/종료 위치(서비스 또는 작업을 수행하는 사람들)입니다. 시스템에서 지도에 이를 표시하거나 지점 간의 거리를 계산하려면 매핑 서비스(이 경우 Bing 시도)를 사용해야 합니다.

다음은 Bing 지도 서비스의 워크플로입니다.

Dynamics 365에서 Bing 지도 반환 메모
주소(계정 또는 리소스) 주소의 위도 및 경도(위치) 이를 주소의 "위치 코딩"이라고 합니다.
위치(위도/경도)의 집합 위치 간 거리 리소스의 최적 경로를 찾거나 이동 시간을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.
위치(위도/경도)의 집합 지도에 핀으로 표시된 위치가 있는 지도 보기 지도 보기에서 계정과 리소스를 보는 데 사용됩니다.

참고

위에서 참조한 데이터 외에 다른 데이터는 Bing 시도 서비스로 전송되지 않습니다.

참조

Dynamics 365 Field Service의 개요
작업 주문 만들기
휴가 요청 제출 및 승인
작업 주문 예약