Dynamics 365 Field Service 사용자 및 보안 프로필 설정

오늘날의 인력에서 현장 서비스 관리에는 관리자, 디스패처 및 일선 직원을 포함하여 작업 주문을 실행하기 위해 다양한 역할을 가진 여러 개인이 필요합니다. 이 문서에서는 다양한 보안 프로필(보안 역할 및 필드 보안 프로필)을 통해 Dynamics 365 Field Service를 성공적으로 사용하기 위해 각 역할을 설정하는 단계를 제공합니다.

Dynamics 365 Field Service 역할 + 정의

먼저 직원 내에 있는 역할을 정의하고 Dynamics 365 Field Service에서 어떻게 참조되는지 살펴보겠습니다.

Field Service - 리소스 는 주로 Dynamics 365 Field Service 모바일 애플리케이션을 통해 현장에서 고객을 위해 작업 주문을 수행하는 일선 작업자 를 위해 설계되었습니다. 이 역할에는 작업 주문에 대한 읽기 및 업데이트 기능만 있습니다. 예를 들어 일선 작업자는 자신에게 할당된 작업 주문에 대한 정보만 보고 업데이트할 수 있습니다.

Field Service - 관리자IT 관리자 및 서비스 관리자 를 위해 설계되었습니다. 이 역할은 작업 주문, 일정 및 인벤토리를 포함한 모든 필드 서비스 엔터티에 대한 액세스 권한을 갖습니다. 또한 이 역할에는 작업 주문에 대한 완벽한 만들기, 읽기, 업데이트, 삭제(CRUD) 기능이 있습니다. 예를 들어 현장 서비스 관리자는 조직에 대한 새 작업 주문 유형을 만들 수 있습니다.

Field Service - 디스패처 는 작업 주문 그룹을 관리하고 일선 작업자 그룹에 할당하는 스케줄러 를 위해 설계되었습니다. 이는 사업 단위 내에서 예약 관련 엔터티를 위한 제한된 CRUD 능력으로 구분됩니다. 예를 들어 디스패처는 워싱턴 지역의 일선 작업자에 대한 작업 주문을 편집하고 예약할 수 있습니다.

Field Service - 재고 구매 는 트럭 재고 관리, 재고 구매 및 재주문, 제품 반품 처리를 담당하는 재고 관리자 를 위해 설계되었습니다. 이 역할은 비즈니스 단위 내의 재고 관련 엔티티에 대한 제한된 삭제(CRUD) 기능을 갖습니다. 예를 들어 재고 관리자는 하나 이상의 비즈니스 라인에 대한 제품 반품을 처리합니다. 이 보안 역할은 Field Service-리소스 또는 Field Service-디스패처 보안 역할 외에 사용자에게 제공되어야 합니다.

IoT - 관리자 는 Connected Field Service와 관련된 작업을 IoTHub 디바이스 등록 및 디바이스 데이터 끌어오기를 담당하는 IT 관리자 또는 서비스 관리자 를 위해 설계되었습니다. 이 역할은 IoT 관련 엔터티에 대한 전체 삭제(CRUD) 기능이 특징입니다. 예를 들어 이러한 역할을 가진 사용자는 모든 IoT 경고 및 장치에 액세스할 수 있습니다.

IoT - 끝점 사용자 는 Microsoft에서 IoT 시스템에 Dynamics 365를 연결하는 데 사용됩니다. CFS 보안에 대한 자세한 내용은 Connected Field Service의 보안 역할 설정에 대한 문서를 참조하세요.

필요한 항목

  • 조직에 Microsoft 365 또는 Microsoft 365 관리자 계정이 있어야 합니다. 자세한 내용은 관리자 권한에 대해 자세히 알아보세요.
  • Dynamics 365 Field Service의 무료 평가판이 필요하거나 유료 라이선스가 있어야 합니다. 무료 평가판 시작에 대해 자세히 알아보세요.

1단계: 사용자 추가 + Dynamics 365 Field Service 할당

관리자가 사용자를 위해 평가판 또는 유료 Dynamics 365 Field Service 라이선스를 구매하고 난 후에는 라이선스를 추가하고 할당할 수 있습니다.

자세한 내용은 Power Platform에서 사용자 만들기 및 보안 역할 할당 항목을 참조하세요.

  1. 조직의 관리자 계정을 사용하여 Microsoft 365 관리자 포털에 로그인합니다.

  2. 왼쪽 탐색 모음에서 사용자 > 활성 사용자 를 선택합니다.

  3. 사용자 추가 를 선택하여 개별 사용자를 추가하거나 여러 사용자 추가 를 선택하여 CSV 파일을 통해 여러 사용자를 가져옵니다. 자세한 내용은 개별 사용자에 대한 Microsoft 365 문서를 참조하세요.

관리 센터에서 사용자를 추가하는 스크린샷.

  1. 개별 사용자를 추가하는 경우 이름, 성 및 암호를 포함한 사용자의 기본 정보를 입력합니다. 여러 사용자를 추가하는 경우 이 정보를 CSV 파일에 입력하고 업로드해야 합니다.

  2. 사용자에게 제품 라이선스를 할당합니다. 특히 Dynamics 365 Field Service를 선택하여 사용자에게 이 라이선스를 할당합니다.

  3. 직책, 휴대폰 번호 및 주소와 같은 사용자 설정을 입력합니다. 선택 사항일 수 있지만 적극 권장합니다! 또한 이 섹션의 특정 사용자에게 관리자 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다.

  4. 추가 완료 를 검토하고 선택하여 이 사용자에게 Dynamics 365 Field Service 라이선스를 추가하고 할당합니다.

이제 조직의 사용자가 추가되고 Field Service 라이선스가 할당됩니다.

2단계: 보안 역할 및 필드 보안 프로필 할당

Dynamics 365 Field Service 라이선스를 추가하고 사용자에게 할당한 후 이제 특정 Field Service 보안 역할 및 필드 보안 프로필을 할당할 수 있습니다. 사용자에 대한 보안 역할 을 설정하여 사용자가 액세스하고 편집할 수 있는 데이터 및 엔터티의 유형을 제어합니다. 필드 보안 프로필 을 설정하여 엔터티에 대해 사용자에게 표시되는 필드를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 계정을 볼 수 있는 권한이 있지만 계정의 특정 필드는 볼 수 없습니다. 사용자에게 할당할 역할을 이해하고 있는지 확인하고 역할 및 정의를 확인하세요.

참고

이 단계에서는 한 번에 여러 사용자가 아닌 개별 사용자에게 보안 역할 및 필드 보안 프로필을 할당할 수 있습니다.

  1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.

  2. 환경을 선택합니다.

  3. 설정 을 선택합니다.

Field Service의 설정 단추 스크린샷.

  1. 사용자 + 권한 > 사용자 를 선택합니다.

Field Service에서 사용자를 선택하는 스크린샷.

  1. 사용자 이름을 찾아 선택합니다. 그러면 새 페이지로 이동합니다.

  2. 역할 관리 를 선택합니다.

Field Service에서 역할을 관리하는 스크린샷.

  1. 사용자에게 적합한 역할 > 확인 을 선택합니다. 역할 및 정의를 보고 어떤 항목을 선택할지 알아보세요.

Field Service에서 보안 역할을 추가하는 스크린샷.

  1. 사용자 이름 옆에 있는 > 을 선택한 다음 필드 보안 프로필 을 선택합니다.

Field Service에서 현장 보안 프로필을 추가하는 스크린샷.

  1. 추가 를 선택합니다.

Field Service의 추가 단추 스크린샷.

  1. 사용자에게 적합한 역할 > 선택 > 추가 를 선택합니다. 역할 및 정의를 보고 어떤 항목을 선택할지 알아보세요.

Field Service에서 현장 보안 프로필을 선택하는 스크린샷.

우후! 이제 사용자에게 보안 역할 및 필드 보안 프로필을 할당했습니다. 다른 사용자를 프로비저닝하려면 5단계부터 위의 단계를 반복하세요.

Q + A

  1. 보안 프로필을 추가하고 할당한 후에는 어떻게 해야 하나요?

관리자는 Dynamics 365 Field Service의 나머지 구성을 시작할 수 있습니다. 특히 일선 작업자를 완전히 프로비저닝하려면 작업자를 오프라인 데이터 프로필에 할당해야 합니다.

  1. 보안 역할 및/또는 필드 보안 프로필에 여러 사람을 추가할 수 있나요?

예. Teams 기능을 사용하여 여러 사용자를 그룹화한 다음 보안 역할 및/또는 프로필에 할당할 수 있습니다.

  1. 보안 역할의 사본을 만들 수 있나요?

참고

신제품 릴리스는 현장 서비스 보안 역할을 업데이트할 수 있습니다. 위험을 완화하기 위해 사용자 지정 역할 또는 기존 역할의 사본을 만들 수 있습니다. 추가 권한을 추가하려는 경우 추가된 권한으로 사용자 지정 보안 역할을 만들고 Field Service 보안 역할과 추가 기능 역할을 모두 할당하는 것이 좋습니다. 권한을 제거하거나 낮추려면 Field Service 보안 역할을 복사하고 변경한 다음 복사된 보안 역할을 사용자에게 할당하는 것이 좋습니다. 보안 역할을 복사하려면 설정 > 보안 > 보안 역할로 이동한 다음 보안 역할 레코드를 선택하고 작업 > 역할 복사를 선택합니다. 자세한 내용은 다음 스크린샷을 참조하십시오.

예. 다음은 Field Service - 관리자 역할을 복사하는 예입니다.

  1. 설정 > 보안 > 보안 역할 로 이동하고 Field Service - 디스패처 역할을 복사합니다.

보안 역할 복사 스크린샷

  1. 사용자를 선택한 다음 역할 관리 를 선택합니다.

사용자에게 보안 역할을 추가하는 스크린샷.

  1. 일정, 파견 및 작업 주문 편집 기능을 허용하는 복사된 Field Service - 디스패처 역할을 사용자에게 할당합니다. 또는 사용자가 일정 및 파견보다 많은 일을 담당하는 경우 Field Service - 관리자 역할의 복사본을 만들어 사용자에게 할당합니다.