비즈니스 문서 템플릿의 구조 업데이트

  • 아티클

비즈니스 문서 관리 템플릿 편집기의 템플릿 구조 창에서 Microsoft Excel의 템플릿에 새 필드를 추가하여 비즈니스 문서 템플릿을 수정할 수 있습니다. 그러면 템플릿 구조가 템플릿 구조 창에서 변경한 내용을 반영하도록 Dynamics 365 Finance에서 자동으로 업데이트됩니다.

Office 365 온라인 함수를 사용하여 템플릿을 수정할 수도 있습니다. 예를 들어 그림이나 도형과 같이 이름이 지정된 새 항목을 편집 가능한 워크시트에 추가할 수 있습니다. 이 경우 템플릿의 구조가 Finance에서 자동으로 업데이트되지 않고 추가한 항목이 템플릿 구조 창에 나타나지 않습니다. 템플릿 편집기 페이지에서 구조 업데이트를 선택하여 재무에서 템플릿 구조 를 수동으로 업데이트합니다.

이 기능에 대한 자세한 내용은 다음 예를 완료하십시오.

예:, 비즈니스 문서 템플릿의 구조 업데이트

이 예시에서는 에서 템플릿이 수정된 후 Office Online 시스템 관리자가 Finance에서 비즈니스 문서 템플릿의 구조를 업데이트할 수 있는 방법을 보여줍니다. 다음 섹션에서는 관련된 단계를 설명합니다.

편집을 위한 비즈니스 문서 템플릿 준비

비즈니스 문서 관리 개요에서 다음 절차를 완료하십시오.

  1. ER 매개 변수 구성
  2. 응급실 솔루션 가져오기
  3. 비즈니스 문서 관리 활성화
  4. 매개 변수 구성

비즈니스 문서 템플릿 편집

  1. 비즈니스 문서 관리 작업 영역에서 새 문서 를 선택합니다.

  2. 새 템플릿 만들기 페이지에서 무료 텍스트 송장(ER 샘플)(Excel) 템플릿을 선택합니다.

  3. 문서 만들기 를 선택합니다.

  4. 제목 필드에 FTI 샘플 Litware 를 입력합니다.

  5. 확인 을 선택하여 새 템플릿을 만듭니다.

    참고

    아직 Office Online 에 로그인하지 않은 경우 Office 365 로그인 페이지로 이동합니다. 재무 환경으로 돌아가려면 브라우저에서 뒤로 버튼을 선택하십시오.

    템플릿 편집기 페이지의 Excel Online 포함 컨트롤에서 편집을 위해 새 템플릿이 열립니다.

비즈니스 문서 관리 작업 공간을 사용하여 비즈니스 문서 템플릿 편집을 시작합니다.

편집 가능한 템플릿의 현재 구조 검토

  1. Excel Online의 리본 메뉴에 있는 보기 탭에 있는 표시 그룹에서 눈금선 을 선택합니다.
  2. 편집 가능한 템플릿에서 템플릿 제목 위의 사각형을 선택합니다. 이 사각형은 rptHeaderCompLogo 라는 그림입니다.
  3. 템플릿 구조 창이 숨겨진 경우 구조 표시 를 선택합니다.
  4. 템플릿 구조 창에서 보고서 > 송장 > rptHeader > rptHeaderPart1 을 확장합니다.
  5. Finance의 템플릿 구조에서 rptHeaderCompLogo 항목은 보고서 > 송장 > rptHeader > rptHeaderPart1 의 하위 항목으로 표시됩니다.

비즈니스 문서 관리 작업 공간을 사용하여 편집 가능한 템플릿의 현재 구조를 검토합니다.

그림을 삭제하여 비즈니스 문서 템플릿의 구조 업데이트

  1. Excel Online의 편집 가능한 템플릿에서 rptHeaderCompLogo 그림을 선택합니다.

  2. 편집 가능한 템플릿에서 선택한 사진을 삭제하려면 다음 단계 중 하나를 따르십시오.

    • 키보드에서 Delete 키를 선택합니다.
    • 사진을 길게 선택(또는 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭)한 다음 잘라내기 를 선택합니다.

    참고

    그림이 더 이상 Excel 템플릿에 포함되지 않더라도 rptHeaderCompLogo 항목은 현재 Finance의 템플릿 구조에 있습니다.

  3. 구조 업데이트 를 선택하여 Excel 및 Finance에서 편집 가능한 템플릿의 구조를 동기화합니다.

  4. 템플릿 구조 창에서 보고서 > 송장 > rptHeader > rptHeaderPart1 을 확장합니다.

  5. rptHeaderCompLogo 항목은 더 이상 Finance의 템플릿 구조에 포함되지 않습니다.

비즈니스 문서 관리 작업 영역을 사용하여 비즈니스 문서 템플릿에서 그림을 삭제합니다.

그림을 추가하여 비즈니스 문서 템플릿의 구조 업데이트

  1. Excel Online의 리본 메뉴에 있는 삽입 탭에 있는 일러스트레이션 그룹에서 그림 을 선택합니다.
  2. 파일 선택 을 선택하고 추가할 이미지를 찾아 선택한 다음 확인 을 선택합니다.
  3. 삽입 을 선택합니다.
  4. 새 그림이 올바른 위치에 올 때까지 이동합니다. 기본적으로 Excel은 그림의 이름을 지정합니다. 예를 들어 그림의 이름을 Picture 2 로 지정할 수 있습니다.
  5. 구조 업데이트 를 선택하여 Excel 및 Finance에서 편집 가능한 템플릿의 구조를 동기화합니다.
  6. 템플릿 구조 창에서 보고서 > 송장 > rptHeader > rptHeaderPart1 을 확장합니다.
  7. 이제 새 그림이 Finance의 템플릿 구조에 항목으로 포함됩니다.

비즈니스 문서 관리 작업 영역을 사용하여 비즈니스 문서 템플릿에 그림을 추가합니다.

전자 보고(ER) 개요

비즈니스 문서 관리 개요