Dynamics 365 Sales로 견적-현금 효율성 향상
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 는 이중 쓰기를 사용하여 Dynamics 365 Sales와 통합합니다. Supply Chain Management 버전 10.0.34 이상에서는 이 기능이 개선되어 두 시스템 간에 보다 원활한 견적 프로세스 흐름을 제공합니다. 따라서 터치 포인트가 줄어들고 효율성이 향상되며 투명성이 향상됩니다. 이러한 변경 사항은 판매와 공급망 관리 간의 견적-현금 통합 맥락에서만 사용되도록 고안되었습니다.
판매 견적 출처 및 소유권
Supply Chain Management와 판매 모두 각 견적에 대한 출처 및 소유권 정보를 저장하고 표시합니다.
출처 는 원래 견적을 생성한 시스템을 나타냅니다. 원산지 필드의 가능한 값은 Supply Chain Management 및 Dynamics 365 Sales입니다.. 이 값은 견적이 생성될 때 설정되며 이후에는 읽기 전용입니다.
소유권 은 현재 견적을 소유하고 있는 시스템을 나타냅니다. 수명 주기 동안 견적 처리를 담당하는 시스템과 수명 주기 동안 견적을 업데이트할 수 있는 시스템이 결정됩니다. 소유권 필드에 가능한 값은 원본 기준, Dynamics 365 Sales입니다. 및 공급망 관리.
- 원본 기준 – 원본 값에 따라 소유권이 결정됩니다.
- Dynamics 365 Sales – 견적은 Sales의 수명 주기를 통해 처리됩니다.
- 공급망 관리 – 견적은 공급망 관리의 수명주기 동안 처리됩니다.
견적 수명주기 통합 기능이 Supply Chain Management에서 활성화되면 Origin 및 소유권 필드가 인용에 표시되고 원산지 필드는 다음과 같이 작동합니다. 방법:
- Supply Chain Management에서 생성된 견적에는 OriginSupply Chain Management 값이 있습니다.
- Sales에서 생성된 견적의 Origin 값은 Dynamics 365 Sales입니다.
Supply Chain Management에서 원산지 및 소유권 정보를 확인하세요.
Supply Chain Management에서 판매 견적에 대한 출처 및 소유권 정보를 보려면 다음 단계를 따르세요.
영업 및 마케팅 > 판매 견적 > 모든 견적으로 이동합니다.
다음 단계 중 하나를 따르십시오.
- 그리드에서 인용문을 찾고 원산지 및 소유권 열의 값을 검토합니다.
- 견적을 열어 세부정보를 확인하세요. 판매 견적 헤더 FastTab의 견적 생성 섹션에서 원본 및 소유권 필드.
판매에서 원산지 및 소유권 정보 보기
판매에서 출처 및 소유권 정보는 견적 페이지의 통합 섹션에 표시됩니다.
또한 견적 페이지의 메시지 영역에는 Supply Chain Management의 소유권을 나타내는 정보 메시지가 표시됩니다. 따라서 사용자는 선택한 판매 견적에 대한 제어가 제한되어 있으며 일부 작업을 수행할 수 없다는 것을 알게 됩니다. Sales가 소유한 견적에 대해서는 메시지가 표시되지 않습니다.
Supply Chain Management가 소유한 견적의 경우 다음 정보 메시지가 표시됩니다.
이 견적은 Dynamics 365 Sales의 소유가 아닙니다.
Supply Chain Management가 소유하고 활성 상태인 견적의 경우 다음과 같은 결합 메시지가 표시됩니다.
읽기 전용 이 레코드의 상태: 활성
이 견적은 Dynamics 365 Sales의 소유가 아닙니다.
시나리오 1: 판매 견적이 생성된 후 판매에서 활성화됩니다.
다음 단계에서는 Sales에서 판매 견적을 생성하고 활성화할 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.
사용자가 Sales에서 판매 견적 헤더를 생성합니다.
Sales는 Origin 필드를 Dynamics 365 Sales로 설정하고 Ownership 필드를 원본 기준으로, 상태 필드를 로 초안.
시스템은 Dynamics 365 판매 견적 헤더 (인용를 사용하여 이중 쓰기를 통해 새 판매 견적 헤더를 동기화합니다. ) 엔터티.
메모
Dynamics 365 판매 견적 헤더 (견적) 엔터티는 원산지Dynamics 365 Sales에 입력하세요. 값은 Dataverse 에서 동기화되지 않지만 사용되는 엔터티를 기반으로 직접 설정됩니다. Dynamics 365 판매 견적 헤더 (견적) 엔터티는 판매 통합 컨텍스트에서만 사용해야 하기 때문에 모든 이 엔터티의 삽입은 Sales에서 발생한 것으로 가정됩니다.
판매 견적이 Supply Chain Management에 도착하면 상태생성됨 값이 할당됩니다.
메모
판매의 상태 필드는 판매에서만 사용되며 공급망 관리의 상태 필드는 판매에서만 사용됩니다. 공급망 관리에 의해. 두 상태 필드는 서로 다르며 서로 다른 값을 가질 수 있습니다. 공급망 관리의 상태 값은 판매의 판매 견적 상태 값으로 표시됩니다( 인용문의 통합 탭).
판매 견적의 판매 값은 상태초안 이고 생성됨 공급망 관리에서 두 시스템의 사용자는 라인을 추가, 삭제, 수정할 수 있으며 모든 변경 사항은 시스템 간에 동기화됩니다. 그러나 소유권이 영업에 있기 때문에 공급망 관리에 근무하는 사용자는 견적 헤더를 삭제하거나 수명주기 동안 처리할 수 없습니다.
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 Dynamics 365 사용자가 이를 활성화합니다. 활성화하면 판매에서 견적을 읽기 전용으로 만들고 공급망 관리에서 견적 전송 이벤트를 트리거합니다.
- Process Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 기능이 비활성화된 경우 견적 전송 이벤트는 Supply Chain Management에서 즉시 완전히 처리됩니다. 먼저 Supply Chain Management에서 견적 분개장이 생성되고, Supply Chain Management에서 판매 견적의 상태 값이 Sent로 업데이트됩니다. 그러면 Sales에서 판매 견적의 상태 값이 활성으로 업데이트됩니다.
- Process Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 기능이 활성화되어 실행 중인 경우 견적 저널이 생성되는 동안 상태를 업데이트하는 견적 전송 이벤트의 일부가 즉시 처리됩니다. 배치 모드. 먼저, 공급망 관리에서 견적의 상태 값이 전송됨으로 업데이트됩니다. 그런 다음 Sales의 판매 견적의 상태 값이 Active로 업데이트되고 견적 생성 요청이 표시됩니다. Supply Chain Management의 분개장은 메시지 대기열로 전송됩니다. 해당 요청이 메시지 대기열 프로세서에 의해 선택되면 판매 견적 저널이 생성됩니다. 자세한 내용은 영업 통합 관련 프로세스 이벤트를 참조하세요.
Supply Chain Management의 판매 견적의 상태 값이 전송이고 소유권이 판매, 판매에 있는 경우 공급망 관리에서 견적 데이터는 읽기 전용이 됩니다.
판매는 수명주기 전반에 걸쳐 판매 견적을 처리하며, 관련 이벤트는 연결된 공급망 관리 견적에 대한 적절한 업데이트를 트리거합니다.
시나리오 2: 판매 견적이 생성되어 Supply Chain Management에서 전송됩니다.
다음 단계에서는 Supply Chain Management에서 판매 견적을 생성하고 보낼 때 어떤 일이 발생하는지 보여줍니다.
사용자가 Supply Chain Management에서 판매 견적 헤더를 생성합니다.
Supply Chain Management는 원산지 필드를 Supply Chain Management 및 소유권 필드를 원점 기준으로 설정합니다.
새 판매 견적 헤더가 Dataverse 에서 Dynamics 365 판매 견적 헤더 (인용) 엔터티인 경우 Origin 값이 동기화됩니다. 결과적으로 공급망 관리로 설정되었습니다. 원산지 값의 동기화는 공급망 관리에서 Dataverse 단방향으로만 이루어집니다. Dataverse에 들어간 후 상태 이유 값 #을 갖는 판매 견적에 액세스할 수 있습니다. 진행 중 및 상태 값 Draft.
판매 견적에는 판매 및 생성됨 상태 값 초안 이 있습니다. 공급망 관리에서 두 시스템의 사용자는 해당 라인을 추가, 삭제 및 수정할 수 있습니다. 그러나 소유권은 공급망 관리에 있기 때문에 영업 부서에서 근무하는 사용자는 견적을 삭제하거나 수명 주기 동안 처리할 수 없습니다. 따라서 판매의 견적 페이지에서 판매 견적을 여는 사용자에게는 다음 메시지가 표시됩니다.
이 견적은 Dynamics 365 Sales의 소유가 아닙니다.
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 공급망 관리의 사용자가 견적 보내기 생성 기능을 호출합니다. 이 기능은 판매 견적 저널을 생성하고 견적의 상태 값을 전송됨으로 업데이트합니다. 그런 다음 새 상태 값이 Sales에 동기화됩니다. 결과적으로 견적의 상태 값이 판매에서 활성 으로 업데이트됩니다.
메모
Process Dynamics 365 Sales 통합 관련 이벤트 기능은 판매 견적이 Supply Chain Management에서 처리되었기 때문에 이 시나리오에 영향을 미치지 않습니다.
Sales의 판매 견적에 StateActive 값이 있는 경우 기본 Sales 로직은 견적 데이터가 Sales 사용자 인터페이스(UI)에서는 읽기 전용으로 표시됩니다. 원산지 값이 Supply Chain Management 및 Ownership 값은 원산지 기준이므로 영업 부서에 근무하는 사용자는 주문 생성, 닫기, 수정 또는 삭제 버튼을 선택할 수 없습니다. 판매의 견적 페이지에서 이러한 판매 견적을 여는 사용자는 다음 메시지를 받게 됩니다.
읽기 전용 이 레코드의 상태: 활성
이 견적은 Dynamics 365 Sales의 소유가 아닙니다.Supply Chain Management는 수명주기 전반에 걸쳐 판매 견적을 처리하고 관련 이벤트는 연결된 판매 견적에 대한 적절한 업데이트를 트리거합니다.
통합 판매 견적 워크플로우의 예
이 섹션에서는 다음 시나리오에 대한 통합 판매 견적 워크플로우의 예를 제공합니다.
- 판매 견적 수명 주기를 Dynamics 365 Sales와 통합 기능이 활성화되었습니다.
- 판매 견적은 Sales에서 생성되고 소유됩니다. (즉, Origin 값은 Dynamics 365 Sales이고 소유권 값은 원본을 기준으로 합니다.)
이 예는 이전 섹션의 첫 번째 시나리오와 유사합니다. 그러나 각 시스템의 판매 견적에 적용되는 상태 값 및 제한 사항에 대한 자세한 내용을 제공합니다.
1단계: 판매 견적 생성
사용자가 Sales에서 판매 견적을 생성하면 프로세스가 시작됩니다. Sales에서 상태 이유 값은 진행 중이고 Status 값은 초안입니다. 그런 다음 새 견적은 공급망 관리에 동기화되며, 여기서 상태 값은 생성됨으로 표시됩니다. 소유권은 영업에 있으므로 Supply Chain Management에서 견적을 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. 그러나 사용자는 공급망 관리에서 판매 견적을 편집할 수 있습니다.
다음 표에는 각 시스템의 판매 견적의 초기 상태 값과 적용되는 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 판매 (소유주) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| 상태 값 | 초안 | 만들어진 |
| 상태 이유 값 | 진행 중 | 해당 없음 |
| 수명주기 제한 | 없음 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. |
| 데이터 제한 | 없음 | 없음 |
메모
이 표(및 이 섹션의 다른 표)에서 "없음"은 판매 견적 수명 주기를 Dynamics 365 Sales와 통합 할 때 적용되는 제한과 동일함을 나타냅니다. 기능이 비활성화되었습니다.
2단계: 판매 견적 활성화
견적을 고객에게 보낼 준비가 되면 영업 부서의 사용자가 이를 활성화합니다. Sales에서 상태 이유 값이 진행 중로 업데이트되고 상태 값이 활성으로 업데이트됩니다. 결과적으로 견적은 Sales UI에서 읽기 전용이 됩니다.
견적 업데이트는 공급망 관리에 동기화되며, 여기서 상태 값은 보내짐으로 업데이트됩니다. 소유권은 영업에 있으므로 Supply Chain Management에서 견적을 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다. 상태 값과 소유권으로 인해 판매 견적의 데이터는 이제 Supply Chain Management에서 읽기 전용입니다.
다음 표에는 각 시스템의 판매 견적 상태 값과 적용되는 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 판매 (소유주) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| 상태 값 | 활동적인 | 전송된 |
| 상태 이유 값 | 진행 중 | 해당 없음 |
| 수명주기 제한 | 없음 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. |
| 데이터 제한 | 없음 | 데이터는 읽기 전용입니다. |
3단계: 판매 견적 수정
견적이 활성화된 후 변경이 필요한 경우 견적을 소유한 시스템에서 견적을 수정해야 합니다. 이 경우 소유권은 Sales에 있습니다.
견적이 수정되면 Sales에서 해당 사본을 생성합니다. 상태 값이 닫힘 및 #glsr_bdajfceaz 값 수정됨이 되도록 현재 오래된 견적을 업데이트합니다. 새 복사본의 값은 상태초안 이고 #glsr_bdajfceaz 의 값은 #glsr_bdajfaehz입니다.
이제 오래된 견적은 공급망 관리에 동기화되며, 여기서 상태 값은 수정됨으로 표시됩니다. 새 견적은 상태 값이 생성됨으로 표시되는 공급망 관리에도 동기화됩니다. 소유권은 영업에 있으므로 Supply Chain Management에서 견적을 전송, 분실, 취소, 확인 또는 삭제할 수 없습니다.
다음 표에는 각 시스템의 오래된(수정된) 판매 견적과 새 판매 견적의 상태 값과 적용되는 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 판매 견적 수정(소유주) | 판매의 새 견적(소유자) | 공급망 관리의 견적 수정 | 공급망 관리의 새로운 견적 | |
|---|---|---|---|---|
| 상태 값 | 닫은 | 초안 | 개정 | 만들어진 |
| 상태 이유 값 | 개정 | 진행 중 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 수명주기 제한 | 없음 | 없음 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. |
| 데이터 제한 | 없음 | 없음 | 데이터는 읽기 전용입니다. | 없음 |
4단계: 판매 견적 마감
사용자가 Sales에서 활성화된 판매 견적을 마감하면 이유를 지정하기 위해 다음 이유 코드 중 하나를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- 견적이 수정되었습니다
- 견적이 유실되었습니다
- 견적이 취소되었습니다
메모
공급망 관리에서 손실 및 취소된 이벤트에 대한 이유 코드는 시스템 간에 동기화되지 않습니다.
다음 표에는 각각의 일반적인 이유로 판매 견적이 판매에서 마감될 때 판매 에 적용되는 상태 값과 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 상태 설명 | 수명주기 제한 | 데이터 제한 |
|---|---|---|---|---|
| 견적 마감 | 닫은 | 개정 | 없음 | 없음 |
| 견적 마감 | 닫은 | 잃어버린 | 없음 | 없음 |
| 견적 마감 | 닫은 | 취소 된 | 없음 | 없음 |
다음 표에는 각각의 일반적인 이유로 판매 견적이 판매에서 마감된 후 공급망 관리에 동기화될 때 공급망 관리 에 적용되는 상태 값과 제한사항이 요약되어 있습니다. .
| 결과 | 상태 | 수명주기 제한 | 데이터 제한 |
|---|---|---|---|
| 인용 수정됨 | 개정 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. | 없음 |
| 견적 분실 | 잃어버린 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. | 없음 |
| 견적이 취소되었습니다 | 취소 된 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. | 없음 |
4단계 변형: 견적에서 판매 주문 생성
사용자가 판매에서 활성화된 판매 견적을 통해 판매 주문을 생성하면 공급망 관리에서 다음 이벤트가 트리거됩니다.
- 판매 견적의 상태 값이 확정으로 업데이트되고 견적 확인 일지가 생성됩니다.
- 판매에서 생성된 판매 주문이 동기화되어 공급망 관리에서 사용할 수 있게 됩니다.
- 공급망 관리는 새로운 판매 주문을 관련 판매 견적에 연결하므로 사용자는 이를 탐색할 수 있습니다.
다음 표에는 판매의 판매 견적에서 판매 주문이 생성될 때 판매 에 적용되는 상태 값과 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 상태 설명 | 수명주기 제한 | 데이터 제한 |
|---|---|---|---|---|
| 견적 승리 | 이겼다 | 이겼다 | 없음 | 없음 |
| 매도 주문 생성됨 | 활동적인 | 새로운 | 없음 | 없음 |
다음 표에는 판매의 판매 견적에서 판매 주문이 생성된 후 공급망 관리에 동기화될 때 공급망 관리 에 적용되는 상태 값과 제한 사항이 요약되어 있습니다.
| 결과 | 상태 | 수명주기 제한 | 데이터 제한 |
|---|---|---|---|
| 견적 확인 저널이 생성되었습니다. | 이겼다 | 견적은 전송, 분실, 취소, 확인, 삭제할 수 없습니다. | 데이터는 읽기 전용입니다. |
| 매도 주문 생성됨 | 열려 있는 | 없음 | 없음 |