Excel로 엔터티 데이터 보기 및 업데이트

아티클
03/20/2024

다음 Dynamics 365 앱에 적용됩니다.
Commerce, Finance, Supply Chain Management

중요

Human Resources를 사용하는 고객은 이 문서에 언급된 기능은 현재 독립 실행형 Dynamics 365 Human Resources 및 병합된 Finance 인프라에서 모두 사용할 수 있습니다. 업데이트하는 동안 탐색이 표시된 것과 다를 수 있습니다. 특정 페이지를 찾아야 하는 경우 검색을 사용할 수 있습니다.

이 문서에서는 Microsoft Excel에서 엔터티 데이터를 열고 Microsoft Dynamics Excel 추가 기능을 사용하여 데이터를 보고, 업데이트하고, 편집하는 방법을 설명합니다. 엔터티 데이터를 열려면 Excel 또는 금융 및 운영 앱에서 시작할 수 있습니다.

Excel에서 엔터티 데이터를 열면 Excel 추가 기능을 사용하여 데이터를 빠르고 쉽게 보고 편집할 수 있습니다. 이 추가 기능에는 Microsoft Excel 2016 이상이 필요합니다.

참고

Microsoft Entra ID(Azure AD) 테넌트가 AD FS(Active Directory Federation Services)를 사용하도록 구성된 경우 Excel 추가 기능에서 올바르게 로그인할 수 있도록 Office용 2016년 5월 업데이트가 적용되었는지 확인해야 합니다.

Excel 추가 기능을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 머리글 및 선 패턴에 대한 Excel 템플릿 만들기 동영상을 시청하세요.

금융 및 운영 앱에서 시작하는 경우 Excel의 엔터티 데이터 열기

금융 및 운영 앱의 페이지에서 Microsoft Office에서 열기를 선택합니다.

페이지의 루트 데이터 소스(테이블)가 엔터티의 루트 데이터 소스와 동일한 경우 기본적으로 Excel에서 열기 옵션이 페이지에 대해 생성됩니다. Excel에서 열기 옵션은 모든 공급업체 및 모든 고객과 같이 자주 사용하는 페이지에서 찾을 수 있습니다.
Excel에서 열기 옵션을 선택하고 생성된 통합 문서를 엽니다. 이 통합 문서에는 엔터티에 대한 바인딩 정보, 사용자 환경에 대한 포인터 및 Excel 추가 기능에 대한 포인터가 있습니다.
Excel에서 편집 사용을 선택하여 Excel 추가 기능을 실행할 수 있도록 합니다. Excel 추가 기능은 Excel 창의 오른쪽에 있는 창에서 실행됩니다.
Excel 추가 기능을 처음 실행하는 경우 이 추가 기능 신뢰를 선택합니다.
로그인하라는 메시지가 표시되면 로그인을 선택한 다음 금융 및 운영 앱에 로그인할 때 사용한 것과 동일한 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. Excel 추가 기능은 브라우저의 이전 로그인 컨텍스트를 사용하고 가능한 경우 자동으로 로그인합니다. (운영 체제에 따라 사용되는 브라우저에 대한 자세한 내용은 Office 추가 기능에서 사용하는 브라우저를 참조하세요. 로그인에 성공했는지 확인하려면 Excel 추가 기능의 오른쪽 상단 모서리에서 사용자 이름을 확인하세요.

Excel 추가 기능은 선택한 엔터티에 대한 데이터를 자동으로 읽습니다. Excel 추가 기능에서 읽을 때까지 통합 문서에 데이터가 없습니다.

Excel에서 시작할 때 Excel에서 엔터티 데이터 열기

Excel에서 삽입 탭의 추가 기능 그룹에서 스토어를 선택하여 Office 스토어를 엽니다.
Office Store에서 키워드 Dynamics를 검색한 다음 Microsoft Dynamics Office 추가 기능(Excel 추가 기능) 옆의 추가를 선택합니다.
Excel 추가 기능을 처음 실행하는 경우 이 추가 기능 신뢰를 선택하여 Excel 추가 기능을 실행합니다. Excel 추가 기능은 Excel 창의 오른쪽에 있는 창에서 실행됩니다.
서버 정보 추가를 선택하여 옵션 창을 엽니다.
브라우저에서 대상 금융 및 운영 앱 인스턴스의 URL을 복사하여 서버 URL 필드를 클릭한 다음 호스트 이름 뒤의 모든 항목을 삭제합니다. 결과 URL에는 호스트 이름만 있어야 합니다.

예를 들어 URL이 https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage이면 https://xxx.dynamics.com을 제외하고 모두 삭제합니다.
확인을 선택한 다음 네를 선택하여 변경을 확인합니다. Excel 추가 기능이 다시 시작되고 메타데이터가 로드됩니다.

디자인 버튼을 사용할 수 있습니다. Excel 추가 기능에 애플릿 로드 링크가 있으면 올바른 사용자로 로그인하지 않았을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 애플릿 로드 문제 해결 항목을 참조하세요.
디자인을 선택합니다. Excel 추가 기능은 엔터티 메타데이터를 검색합니다.
테이블 추가를 선택합니다. 엔터티 목록이 나타납니다. 엔티티는 "이름 - 레이블" 형식으로 나열됩니다.
고객 - 고객과 같이 목록에서 엔터티를 선택하고 다음을 선택합니다.
사용 가능한 필드 목록에서 선택한 필드 목록으로 필드를 추가하려면 필드를 선택한 다음 추가를 선택합니다. 또는 사용 가능한 필드 목록에서 필드를 두 번 클릭합니다.
선택한 필드 목록에 필드 추가를 완료한 후 커서가 워크시트의 올바른 위치(예: A1 셀)에 있는지 확인한 다음 완료를 선택합니다. 그런 다음 완료를 선택하여 디자이너를 종료합니다.
새로 고침을 선택하여 데이터 집합을 가져옵니다.

Excel에서 엔터티 데이터 보기 및 업데이트

Excel 추가 기능이 엔터티 데이터를 통합 문서로 읽은 후 Excel 추가 기능에서 새로 고침을 선택하여 언제든지 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

Excel에서 엔터티 데이터 편집

필요에 따라 엔터티 데이터를 변경한 다음 Excel 추가 기능에서 게시를 선택하여 금융 및 운영 앱에 다시 게시할 수 있습니다. 레코드를 편집하려면 워크시트에서 셀을 선택한 다음 셀 값을 변경합니다. 새 레코드를 추가하려면 다음 단계 중 하나를 따르세요.

데이터 원본 테이블의 아무 곳이나 클릭한 다음 Excel 추가 기능에서 새로 만들기를 선택합니다.
데이터 원본 테이블의 마지막 행에서 아무 곳이나 클릭한 다음 커서가 해당 행의 마지막 열 밖으로 이동하고 새 행이 만들어질 때까지 Tab 키를 누릅니다.
데이터 소스 테이블 바로 아래 행의 아무 곳이나 클릭하고 셀에 데이터 입력을 시작합니다. 포커스를 해당 셀 밖으로 이동하면 새 행을 포함하도록 테이블이 확장됩니다.
헤더 레코드의 필드 바인딩의 경우 필드 중 하나를 선택한 다음 Excel 추가 기능에서 새로 만들기를 선택합니다.

모든 키 및 필수 필드가 워크시트에 바인딩되거나 필터 조건을 사용하여 기본값이 채워진 경우에만 새 레코드를 만들 수 있습니다.

레코드를 삭제하려면 다음 단계 중 하나를 따르세요.

삭제할 워크시트 행 옆의 행 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
삭제할 워크시트 행의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 삭제>테이블 행을 선택합니다.

데이터 소스가 관련 데이터 소스로 추가된 경우 헤더가 행보다 먼저 게시됩니다. 다른 데이터 원본 간에 종속성이 있는 경우 기본 게시 순서를 변경해야 할 수 있습니다. 게시 순서를 변경하려면 Excel 추가 기능에서 옵션 버튼(기어 기호)을 누른 다음 데이터 커넥터 빠른 탭에서 게시 순서 구성을 선택합니다.

열 추가 또는 제거

디자이너를 사용하여 워크시트에 자동으로 추가되는 열을 조정할 수 있습니다.

참고

디자인 버튼이 Excel 추가 기능에서 필터 버튼 아래에 표시되지 않으면 데이터 소스 디자이너를 활성화해야 합니다. 옵션 버튼(기어 기호)을 선택한 다음 디자인 활성화 체크박스를 선택합니다.

Excel 추가 기능에서 디자인을 선택합니다. 모든 데이터 소스가 나열됩니다.
데이터 소스 옆에 있는 편집 버튼(연필 기호)을 선택합니다.
선택한 필드 목록에서 필요에 따라 필드 목록을 조정합니다.
- 사용 가능한 필드 목록에서 선택한 필드 목록으로 필드를 추가하려면 필드를 선택한 다음 추가를 선택합니다. 또는 사용 가능한 필드 목록에서 필드를 두 번 클릭합니다.
- 선택한 필드 목록에서 에서 필드를 제거하려면 필드를 선택한 다음 제거를 선택합니다. 또는 필드를 두 번 클릭합니다.
- 선택한 필드 목록에서 필드 순서를 변경하려면 필드를 선택한 다음 위로 또는 아래를 선택합니다.
변경 사항을 데이터 소스에 적용하려면 업데이트를 선택합니다. 그런 다음 완료를 선택하여 디자이너를 종료합니다.
필드(열)를 추가한 경우 새로 고침을 선택하여 업데이트된 데이터 집합을 가져옵니다.

게시 배치 크기 변경

사용자가 Excel 추가 기능을 사용하여 데이터 레코드에 대한 변경 사항을 게시하면 업데이트가 일괄적으로 제출됩니다. 기본(및 최대) 게시 일괄 처리 크기는 100행입니다. 그러나 Excel 추가 기능에서 게시 배치 크기 구성 허용 기능은 특히 Excel에서 업데이트를 게시하려고 할 때 시간 초과가 발생하는 경우 게시 배치 크기를 낮추는 유연성을 제공합니다.

시스템 관리자는 Office 앱 매개변수 페이지의 앱 매개 변수 섹션에서 게시 일괄 한도 필드를 설정하여 "Excel에서 열기" 통합 문서의 게시 배치 크기에 대한 시스템 전체 제한을 지정할 수 있습니다.

Excel 추가 기능을 사용하여 개별 통합 문서의 게시 배치 크기를 변경할 수도 있습니다.

Excel에서 통합 문서를 엽니다.
Excel 추가 기능의 오른쪽 상단에서 옵션(톱니바퀴) 버튼을 선택합니다.
게시 배치 크기 필드를 원하는 대로 설정합니다. 설정한 값은 시스템 전체 게시 배치 제한보다 작아야 합니다.
확인을 선택합니다.
통합 문서를 저장합니다. 추가 기능 설정을 변경한 후 통합 문서를 저장하지 않으면 통합 문서를 다시 열 때 해당 변경 사항이 유지되지 않습니다.

Excel 통합 문서 템플릿 작성자는 템플릿을 시스템에 업로드하기 전에 동일한 절차를 사용하여 템플릿의 게시 배치 크기를 설정할 수 있습니다.

환경 데이터 복사

한 환경에서 통합 문서로 읽은 데이터를 다른 환경으로 복사할 수 있습니다. 그러나 통합 문서의 데이터 캐시가 계속해서 데이터를 기존 데이터로 취급하기 때문에 연결 URL만 변경할 수는 없습니다. 대신 환경 데이터 복사 기능을 사용하여 데이터를 새 데이터로 새 환경에 게시해야 합니다.

옵션 버튼(기어 기호)을 누른 다음 데이터 커넥터 패스트탭에서 환경 데이터 복사를 선택합니다.
새 환경의 서버 URL을 입력합니다.
확인을 선택한 다음 네를 선택하여 작업을 확인합니다. Excel 추가 기능이 다시 시작되고 새 환경에 연결됩니다. 통합 문서의 기존 데이터는 새 데이터로 처리됩니다.

Excel 추가 기능을 다시 시작한 후 통합 문서가 환경 복사 모드에 있다는 메시지 상자가 나타납니다.
데이터를 새 데이터로 새 환경에 복사하려면 게시를 선택합니다. 환경 복사 작업을 취소하고 새 환경에서 기존 데이터를 검토하려면 새로 고침을 선택합니다.

문제 해결

몇 가지 간단한 단계를 통해 해결할 수 있는 몇 가지 문제가 있습니다.

"로드 애플릿" 링크가 표시됨 - 이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 애플릿 로드 문제 해결 항목을 참조하세요.
"금지됨" 메시지가 나타납니다 – Excel 추가 기능이 메타데이터를 로드하는 동안 "금지됨" 메시지가 표시되면 Excel 추가 기능에 로그인한 계정에 대상 서비스, 인스턴스 또는 데이터베이스를 사용할 권한이 없는 것입니다. 이 문제를 해결하려면 Excel 추가 기능의 오른쪽 위 모서리에 올바른 사용자 이름이 나타나는지 확인하세요. 잘못된 사용자 이름이 나타나면 해당 이름을 선택하고 로그아웃한 다음 다시 로그인하세요.
Excel에 빈 웹 페이지가 표시됩니다 – 로그인 프로세스 중에 빈 웹 페이지가 열리는 경우 계정에 AD FS가 필요하지만 Excel 추가 기능을 실행하는 Excel 버전이 로그인 대화 상자를 로드할 만큼 최신 버전이 아닙니다. 이 문제를 해결하려면 사용 중인 Excel 버전을 업데이트하세요. 지연된 채널에 있는 엔터프라이즈에 있을 때 Excel 버전을 업데이트하려면 Office 배포 도구를 사용하여 지연된 채널에서 현재 채널로 이동하세요.
데이터 변경 사항을 게시하는 동안 시간 초과가 발생합니다 – 데이터 변경 사항을 엔터티에 게시하려고 하는 동안 시간 초과 메시지를 수신하는 경우 영향을 받는 통합 문서의 게시 배치 크기를 줄이는 것이 좋습니다. 레코드 변경에 대해 더 많은 양의 논리를 트리거하는 엔터티는 시간 초과를 방지하기 위해 업데이트를 더 작은 배치로 보내야 할 수 있습니다.