반복 송장 설정 및 처리

이 문서에서는 반복 송장을 설정하고 처리하는 방법을 설명합니다. 정기적으로 고객에게 동일한 금액을 청구해야 하는 경우 반복 송장을 사용할 수 있습니다.

반복 무료 텍스트 송장 템플릿 만들기

정기적으로 동일한 서비스에 대해 고객에게 송장을 작성하려면 송장 생성에 재사용할 수 있는 자유 텍스트 송장 템플릿을 정의해야 합니다. 이 템플릿에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.

• 세금 그룹, 지불 조건 및 지불 방법과 같은 헤더 정보
• 서비스 설명, 수익 계정, 단가 및 송장 금액과 같은 라인 정보
• 배송 또는 취급 비용
• 비용 센터, 비즈니스 단위와 같은 재무 차원 정보와 함께 회계 분포

실제로 전체 송장을 만들고 템플릿으로 저장하는 것입니다. 반복 인보이스 페이지를 사용하여 템플릿을 설정할 수 있습니다.

고객에게 무료 텍스트 송장 템플릿을 할당하고 반복 세부 정보 입력

템플릿을 만든 후에는 송장을 발행할 고객에게 템플릿을 할당해야 합니다. 또한 송장이 사용되는 시기와 빈도를 지정해야 합니다. 고객 페이지의 송장 탭에서 템플릿을 할당할 수 있습니다. 목록에 템플릿을 추가하고 다음 정보를 업데이트합니다.

• 반복 청구의 시작 날짜 및 종료 날짜(선택 사항)
• 반복 청구 빈도(예: 매일 또는 한 달에 한 번)
• 최대 청구 금액(이 정보가 필요한 경우)

고객은 빈도가 다른 여러 템플릿을 가질 수 있습니다.

반복 송장 생성

반복 송장 페이지에는 반복 송장 템플릿을 처리하는 작업이 있습니다. 송장 날짜와 송장을 생성할 템플릿을 지정합니다. 송장이 생성되고 처리되는 각 송장 그룹에 대해 단일 반복 ID 번호가 할당됩니다.

반복 자유 텍스트 송장 게시

반복 송장이 생성되면 반복 송장 페이지의 게시 작업에 송장 반복 ID가 나타납니다. 링크를 클릭하면 반복 ID에 대한 모든 인보이스를 볼 수 있습니다. 반복 ID에 대한 송장을 검토하는 동안 개별 송장을 삭제할 수 있습니다. 나중에 다시 생성할 수 있도록 해당 템플릿에 대한 고객의 반복 설정이 재설정됩니다. 반복 ID에 대해 하나, 여러 개 또는 모든 송장을 게시할 수 있습니다. 워크플로가 활성화된 경우 인보이스를 게시하기 전에 제출 을 클릭해야 합니다.

반복 자유 텍스트 송장 인쇄

반복 청구서를 게시한 후 자유 텍스트 청구서 목록 페이지에서 청구서를 인쇄할 수 있습니다. 선택한 송장을 인쇄하거나 인쇄할 송장 범위를 선택할 수 있습니다.