Dynamics 365 Remote Assist를 Dynamics 365 Field Service와 통합

조직에서 Dynamics 365 Field Service를 사용하여 Field Service 작업 주문을 관리하는 경우, HoloLens에서 Dynamics 365 Remote Assist를 사용하는 일선 직원은 Field Service 예약을 보고 예약의 지원 연락처 필드에 나열된 원격 공동 작업자와 신속하게 통화할 수 있습니다.

Field Service와 Dynamics 365 Remote Assist를 통합하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 딥 링크를 통해 Field Service Mobile 예약에서 직접 Dynamics 365 Remote Assist 모바일을 실행합니다.
  • 관련 작업 주문 정보를 확인합니다.
  • Dynamics 365 Remote Assist 통화 정보를 관련 작업 주문 타임라인에 게시합니다.

이 문서에서는 현장 기술자가 Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱을 사용하여 전문가에게 전화를 걸어 작업 주문을 완료하는 방법에 대해 알아봅니다. 또한 HoloLens에서 Dynamics 365 Remote Assist 및 Field Service를 함께 설정하고 사용하기 위한 요구 사항에 대해서도 알아보겠습니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음을 설정했는지 확인하세요.

  • Dynamics 365 구독 Dynamics 365 Remote Assist 구독에서 Microsoft Azure 테넌트. 둘 다 필요합니다. Dynamics 365 Remote Assist는 Dynamics 365 번들에 포함되어 있지 않습니다.

    참고

    테넌트에는 둘 이상의 Dynamics 365 인스턴스가 있을 수 있습니다. Dynamics 365 Remote Assist에는 앱 내에서 인스턴스를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.

  • Dynamics 365 테넌트 인스턴스를 추가하거나 업데이트하려면 관리자 액세스 권한이 있어야 합니다.

  • Dynamics 365 인스턴스에는 Dynamics 365 Field Service 앱이 설치되어 있어야 하며 오늘의 내 예약 보기가 포함되어 있어야 합니다. 이 보기를 설치하려면 Dynamics 365 Field Service 버전 8.2 이상을 권장합니다. 이 주제에서는 올바른 버전 및 보기가 있는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

    • 나의 진행 중인 예약 보기의 이름이 오늘의 내 예약 으로 변경되었습니다. 이 문서는 이름 변경을 반영하여 업데이트되었습니다. Dynamics 365 Field Service의 버전에 따라 어느 한 이름이 표시될 수 있습니다. 기능은 보기 이름에 관계없이 동일하게 유지됩니다.
  • 테넌트에는 최소한 두 명의 사용자 계정이 있어야 합니다. 하나는 기술자(일선 직원)용이고 다른 하나는 원격 공동 작업자용입니다.

    • 원격 공동 작업자는 Microsoft Teams 라이선스만 필요합니다.
    • 기술자는 Dynamics 365 Field Service 라이선스, Microsoft Teams 라이선스 Dynamics 365 Remote Assist 라이선스가 필요합니다. 참고: Dynamics 365 Remote Assist 라이선스에는 Teams가 포함되어 있습니다.

기술자 사용자 설정

먼저 Field Service Mobile 앱의 Field Service와 휴대폰 또는 태블릿에서 Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱의 Dynamics 365 Remote Assist를 모두 사용하는 기술자 또는 일선 직원 역할을 하는 예약 가능한 리소스를 만듭니다.

데스크톱에서 Field Service의 예약 가능한 리소스 스크린샷

예약 가능한 리소스는 리소스 유형사용자 로 설정해야 합니다. Field Service Mobile 및 Dynamics 365 Remote Assist를 모두 사용하려면 관련 사용자 레코드에 라이선스가 필요합니다. 현장 기술자가 Field Service Mobile을 사용하도록 설정하려면 Field Service 사용자 및 보안 역할 설정에서 Field Service 문서를 참조하세요.

현장 기술자로 Field Service Mobile에 로그인할 수 있는지 확인하세요.

로그인 후 Field Service Mobile의 스크린샷.

그런 다음 동일한 사용자로 Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱에 로그인할 수 있는지 확인하세요. 그런 다음

Apple iOS 또는 Google Android 앱 스토어에서 Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱을 찾아 다운로드합니다.

Field Service Mobile에 로그인한 동일한 사용자로 로그인합니다. 기술자에게 Field Service 라이선스와 Teams 라이선스가 있는 경우 구입하기 전에 Dynamics 365 Remote Assist의 무료 평가판을 시작할 수 있습니다.

왼쪽에 앱 스토어의 Dynamics 365 Remote Assist 앱을 보여주는 세 가지 모바일 장치의 스크린샷. 가운데 장치에는 로그인한 사용자가 표시됩니다. 오른쪽의 장치에 Dynamics 365 Remote Assist의 무료 평가판을 다운로드할지 묻는 창이 나타납니다.

로그인한 후 Dynamics 365 통합을 활성화해야 합니다. 팝업에서 활성화 를 선택하거나 설정 으로 이동합니다.

Dynamics 365 Remote Assist에 있는 두 모바일 장치의 스크린샷. 왼쪽 화면에 Dynamics 365 통합 팝업 옵션이 표시됩니다. 오른쪽 화면에 Dynamics 365 통합 토글이 켜져 있는 Dynamics 365 Remote Assist의 설정 화면이 표시됩니다.

참고

Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱은 관련 ARKit 또는 ARCore 기능이 있는 iOS 및 Android를 실행하는 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.

원격 공동 작업자 사용자 설정

원격 공동 작업자로 식별된 다른 사용자로 Microsoft Teams에 로그인할 수 있는지 확인하세요. 이 사용자는 Field Service 또는 Dynamics 365 Remote Assist 라이선스가 필요하지 않습니다.

데스크톱에서 Teams의 스크린샷.

참고

원격 공동 작업자는 자신의 PC나 모바일 장치에서 Microsoft Teams 기본 앱에 로그인해야 합니다. 웹에서 Teams는 자원되지 않습니다.

작업 주문 작성 및 예약

다음으로, 기술자나 일선 직원이 수행할 현장 작업(일반적으로 설치, 장비 또는 시스템 수리)을 설명하는 작업 주문을 만듭니다. 지원을 받기 위해 Dynamics 365 Remote Assist를 통해 전화를 걸 수 있는 추천받은 전문가를 지원 연락처 필드에 입력합니다. 기술자는 이 연락처에게만 전화할 수 있도록 제한되지 않습니다.

데스크톱에서 지원 연락처 필드에 주목하는 Field Service 작업 주문의 스크린샷.

작업 주문을 완료하기 위해 고객 위치로 이동하는 기술자(일선 직원이라고도 함)를 나타내는 예약 가능한 리소스에 대한 작업 주문을 예약합니다. 이 예에서 Abraham McCormick은 예약 가능한 리소스이며 Resource Scheduling Optimization을 사용하여 그에게 작업 주문을 예약했습니다.

데스크톱 창의 Field Service 일정 게시판에서 Abraham McCormick이 예약한 작업 주문의 스크린샷.

Field Service Mobile에서 작업 주문 보기

평상시와 마찬가지로 기술자는 Field Service Mobile에 로그인하여 해당 날짜에 할당된 작업 주문을 봅니다. 제품, 서비스, 장비 또는 제공되는 계정을 더 잘 알고 있는 원격 공동 작업자의 지침이 필요한 경우 작업 주문에서 Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱을 실행할 수 있습니다.

Field Service Mobile을 보여주는 4개의 모바일 장치와 Dynamics 365 Remote Assist 실행 옵션을 표시하는 워크플로의 스크린샷.

참고

Field Service Mobile에서 Dynamics 365 Remote Assist 모바일 앱으로의 딥 링크는 현재 iOS 및 Android 디바이스에서 사용할 수 있습니다. Android 디바이스의 Field Service Mobile에는 1.0.3482, iOS의 Field Service Mobile에는 1.0.4847과 같이 올바른 모바일 프로젝트에 Field Service Mobile을 설정해야 합니다. Field Service Mobile 프로젝트에 대한 자세한 내용은 모바일 프로젝트 가져오기에서 문서를 참조하세요.

Dynamics 365 Remote Assist 전화 걸기

딥 링크를 통해 Dynamics 365 Remote Assist를 열면 지원 연락처가 자동으로 선택되어 통화하게 됩니다. 혹은 기술자는 조직 내부 또는 외부의 Teams 사용자 디렉토리를 검색할 수 있습니다.

Dynamics 365 Remote Assist의 연락처에서 통화 시작 옵션을 보여주는 모바일 장치의 스크린샷.

그러면 원격 공동 작업자는 다른 Teams 통화와 마찬가지로 전화를 받습니다.

Teams 데스크톱에서 작업하는 원격 공동 작업자에게 걸려오는 Dynamics 365 Remote Assist 통화의 스크린샷.

그런 다음 기술자는 모바일 장치의 카메라를 통해 보고 있는 내용을 공유하고 필요에 따라 주석을 작성할 수 있습니다.

화살표 주석을 보여주는 모바일 장치의 Dynamics 365 Remote Assist 스크린샷.

원격 공동 작업자는 Teams에서 주석을 작성할 수도 있습니다.

작업 주문에 Dynamics 365 Remote Assist 통화 게시

원격 공동 작업자로부터 필요한 지침을 얻은 후, 기술자는 통화를 종료하고 통화를 작업 주문 타임라인에 활동으로 게시하는 옵션을 사용할 수 있습니다.

기술자는 통화 당일로 예약된 예약 목록 중에서 Field Service Mobile의 안건 보기와 일치하는 예약을 선택할 수 있습니다.

게시할 예약을 선택하는 옵션을 보여주는 모바일 장치의 Dynamics 365 Remote Assist 스크린샷.

작업 주문으로 되돌아가면 배치 담당자는 Dynamics 365 Remote Assist 통화가 이루어진 것을 볼 수 있습니다.

이제 Dynamics 365 Remote Assist 통화가 나열된 타임라인에 주목하여 작업 주문을 보여주는 데스크톱의 Field Service 스크린샷.

작업 주문에 있는 Dynamics 365 Remote Assist 통화를 문서화하는 것은 관리자에게 추가 지원이 필요한 유형의 문제를 알리고 수용할 수 있는 교육 프로그램을 구축할 수 있기 때문에 중요합니다.

HoloLens에서 Field Service 예약 설정 및 보기

기술자가 HoloLens 헤드셋을 착용하면 훨씬 더 쉽게 Field Service를 보고 상호 작용할 수 있습니다.

기술자는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 오늘의 예약을 봅니다.

    활성 Field Service 예약을 보여주는 HoloLens의 Dynamics 365 Remote Assist 스크린샷.

  • 작업 주문과 추천받은 지원 연락처 필드를 봅니다.

    예약에 대한 지원 연락처를 보여주는 HoloLens의 Dynamics 365 Remote Assist 스크린샷.

  • Dynamics 365 Remote Assist 통화 중에 작업 주문에 이미지를 첨부하여 향후 이해 관계자가 작업 또는 문제를 볼 수 있도록 합니다.

    HoloLens의 Dynamics 365 Remote Assist에서 이미지를 첨부하는 사용자의 스크린샷.

  • 작업을 완료로 표시하는 등 예약 상태를 업데이트합니다.

    예약 상태를 변경하는 옵션을 보여주는 HoloLens의 Dynamics 365 Remote Assist 스크린샷.

HoloLens에 대한 Field Service 설정

  1. Field Service v8.2 이상을 사용하고 있는지 확인하세요. 필요한 경우 솔루션을 업그레이드합니다.

  2. 예약 가능한 리소스 예약 엔터티에 오늘의 내 예약 보기가 포함되었는지 확인합니다.

    • Field Service > 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 으로 이동합니다.

참고

나의 진행 중인 예약 보기의 이름이 오늘의 내 예약 으로 변경되었습니다. 이 문서는 이름 변경을 반영하여 업데이트되었습니다. Dynamics 365 Field Service의 버전에 따라 어느 한 이름이 표시될 수 있습니다. 기능은 보기 이름에 관계없이 동일하게 유지됩니다.

예약 가능한 리소스 보기

참고

비즈니스 요구에 필요한 경우 이 보기에 필드를 추가할 수 있습니다.

  1. 작업 주문을 만들고 예약합니다.

    • 예약 상태가 진행 중 이고 관련 예약 가능한 리소스가 HoloLens 사용자와 일치하는 사용자 레코드를 가지고 있지 않으면 Dynamics 365 Remote Assist의 Dynamics 365 창에 예약이 나타나지 않습니다.