인앱 마케팅을 사용하여 캠페인에 활동 추가

Dynamics 365 Sales의 계획 및 캠페인 활동을 만들고, 배포하고, 할당하여 마케팅 캠페인을 성공적으로 수행합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

기획과 캠페인 활동

계획 활동은 캠페인을 시작하기 전에 수행하는 활동이며, 캠페인 활동은 캠페인의 일부로 관리하는 활동입니다. 추가할 수 있는 계획 및 캠페인 활동의 예:

• 광고 채널 및 지원 자료 확인

• 미디어 채널에 연락하여 광고 시간 또는 공간 예약

• 대상 마케팅 목록 만들기 또는 구체화

• 디자인 업체에 연락하여 참고 자료 및 광고 자료 제작 요청

  기본적으로 캠페인은 캠페인에 대해 선택한 마케팅 목록 그룹의 활동을 대상으로 합니다. 마케팅 목록의 하위 집합에 대해 캠페인 활동을 실행하려는 경우 활동을 특정 구성원에게 대신 배포할 수 있습니다.

캠페인에 계획 활동 추가

1. 사이트 맵에서 마케팅 목록을 선택합니다.

2. 마케팅 목록 레코드를 연 다음 캠페인 영역에서 계획 활동을 추가할 캠페인을 엽니다.

3. 새 활동을 추가하려면 관련 항목 탭에서 활동 계획을 선택한 다음 새 활동을 선택하고 만들려는 활동 유형을 선택하십시오.

   또는

   기존 활동을 추가하려면 기존 활동 추가를 선택합니다. 조회 레코드 패널에서 필요한 활동을 검색하여 선택한 다음 추가를 선택합니다.

4. 빠른 만들기(레코드) 양식에 필요한 정보를 추가합니다.

5. 데이터를 저장할 준비가 되면 저장을 선택합니다.

캠페인에 캠페인 활동 추가

캠페인 활동을 추가하고 배포하면 캠페인에서 실행하려는 활동 목록에 각 구성원의 활동이 만들어집니다.

노트

캠페인 활동을 10만 회원에게 배포하는 데 걸리는 평균 시간은 24시간입니다. 더 큰 캠페인과 더 빠른 활동을 배포하려면 Dynamics 365 Marketing을 사용하십시오. 자세한 내용은 Dynamics 365 Marketing 문서를 참조하십시오.

1. 사이트 맵에서 마케팅 목록을 선택하고 캠페인 영역에서 캠페인 활동을 추가할 캠페인을 엽니다.

2. 관련 항목 탭에서 캠페인 활동을 선택한 다음 새 캠페인 활동을 선택합니다.

3. 캠페인 활동 양식의 요약 섹션에서 필요한 정보를 입력합니다.

   a. 주제. 캠페인 활동의 목표를 입력합니다.

   b. 캠페인에 사용됨. 캠페인에서 캠페인 활동을 만들면 여기에 캠페인이 자동으로 추가됩니다.

   c. 채널. 이 활동에 대한 통신을 보내야 하는 채널을 선택하십시오. 예를 들어 채널은 전화, 편지 또는 이메일일 수 있습니다.

   노트

   지원되는 채널은 이메일, 약속, 전화, 팩스, 편지입니다. 사용자 지정 활동 또는 기타 기본 제공 활동은 지원되지 않습니다.

   d. 예약된 시작 및 종료 날짜. 활동 시작과 종료 예정 날짜와 시간을 입력합니다.

4. 스팸 방지 설정 섹션에서 모든 연락처를 대상으로 하는 마케팅 활동에 대한 빈도 최대값(일)을 입력합니다. 이보다 최근에 연락한 연락처는 새 캠페인 활동 배포에서 제외됩니다. 제한을 사용하지 않으려면 "0"을 입력합니다.

5. (선택 사항) 청중 탭을 선택하여 캠페인 활동의 채널 유형에 따라 활동이 생성된 레코드(계정, 연락처 및 리드)에 대한 정보를 살펴봅니다. 이런 기록은 캠페인 활동과 관련된 마케팅 목록에 있는 레코드입니다.

   노트

   청중 탭을 보려면 캠페인 활동 양식을 선택합니다.

   옵션 유형	설명
   허용된 테이블 유형	캠페인 활동에 대한 채널에 언급된 활동 유형을 기반으로 조치될 이러한 레코드에 대해 활동이 생성됩니다.
   제외된 테이블 유형	이 섹션의 사용자는 마케팅 자료 중 하나를 선택 해제했거나, 이메일 또는 전화 통화와 같은 특정 유형의 마케팅 자료를 선택 해제했습니다. 해당 기록에 대한 정보는 레코드(계정, 연락처 또는 리드)의 세부 사항 탭에서 볼 수 있습니다. 정보가 부족해서 제외될 수도 있습니다. 예를 들어 캠패인 활동의 채널 유형이 이메일인 경우 이메일 ID가 없는 레코드는 제외됩니다.

6. 캠페인 활동 양식에서 저장을 선택합니다.

   캠페인 활동이 생성된 마케팅 목록은 마케팅 목록 섹션에 자동으로 추가됩니다. 더 많은 마케팅 목록을 추가하려면 추가 명령 아이콘 을 선택한 다음 기존 마케팅 목록 추가를 선택합니다.

캠페인 활동 배포

캠페인을 시작할 준비가 되면 캠페인 활동을 배포할 수 있습니다.

1. 캠페인 활동을 열고 명령 모음에서 캠페인 활동 배포를 선택합니다.

2. 활동 양식에 배포할 정보를 입력합니다. 이메일 활동에 대해

   • 회원들에게 보내고 싶은 이메일을 작성합니다.

   • 회원이 향후 마케팅 이메일 통신을 수신 거부할 수 있도록 하려면 이메일에 수신 거부 링크를 추가하세요. 디자이너에서 구독 취소 옵션을 선택합니다.

     

3. 배포를 선택합니다.

4. 활동 담당자를 선택하고 배포를 선택합니다.

   노트

   • 캠페인 활동을 배포하거나 퀵 캠페인을 실행할 때 대상 그룹의 연락처, 거래처 또는 잠재 고객(일반적으로 마케팅 목록에 나와 있음)에게 이메일, 팩스, 주소 또는 기본 전화 필드의 데이터가 없는 경우 이메일, 전화, 편지 및 팩스 같은 각 활동이 해당 연락처, 거래처 또는 잠재 고객에 대해 만들어지지 않습니다.

5. 활동 상태가 완료됨이 되면 활동에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

   • 캠페인에 대해 생성된 활동의 유형, 담당자 및 상태에 대한 자세한 정보를 보려면 타임라인 섹션을 확인하세요. 캠페인에 편지 또는 팩스 활동이 있는 경우 기본적으로 타임라인에 나열되지 않습니다. 이들을 보려면 관련 항목>활동을 선택하십시오.
   • 실패 이유를 보려면 관련 항목>성공/실패를 선택한 다음 해당 실패 보기를 선택합니다. 예를 들어 캠페인이 계정을 대상으로 했다면 계정 대량 작업 실패 보기를 선택합니다.

     노트

     이메일 활동의 경우 성공 및 실패는 이메일 배달 상태를 나타내지 않고 대신 Dynamics 365에서 이메일 활동 생성 상태를 나타냅니다.

캠페인 활동 닫기

배포된 활동이 모두 종료된 후에 캠페인 활동을 종료할 수 있습니다.

캠페인 활동 닫기:

1. 캠페인 활동 레코드를 열고 명령 모음에서 캠페인 활동 닫기를 선택합니다.

2. 활동에 대한 적절한 상태를 설정하고 캠페인 활동 닫기를 선택합니다.

3. (선택 사항) 실제 비용 필드의 실제 비용으로 캠페인 활동 레코드를 업데이트합니다. 이를 통해 향후 캠페인 활동에 대한 예산 계획을 안내하는 데 도움이 됩니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참고 항목

앱 내 마케팅 시작
앱 내 마케팅을 사용하여 마케팅 목록 만들기
앱 내 마케팅을 사용하여 캠페인 만들기 또는 편집
앱 내 마케팅을 사용하여 퀵 캠페인 만들기
앱 내 마케팅을 사용하여 캠페인에 마케팅 목록, 영업 홍보 자료 또는 제품 추가
앱 내 마케팅을 사용하여 마케팅 캠페인 반응 추적
퀵 캠페인 및 캠페인 활동 배포 양식 사용자 지정