관리자 및 영업 관리자를 위한 리소스

수행하려는 작업에 따라 관리 및 구성 문서로 이동합니다.

사용자 및 팀 관리

방법 가이드

• 사용자 만들기 및 보안 역할 할당
• 팀 템플릿을 만들어 자동으로 생성된 팀에 대한 액세스 권한 제어
• 보안 역할 및 권한
• 사업부 만들기 또는 편집

영업 및 제품 카탈로그 설정

방법 가이드

• 영업권역을 설정하여 지역별 비즈니스 시장 조직
• 제품 카탈로그 설정
• 할인 목록 설정
• 단위 그룹 만들기 및 단위 추가
• 제품군 설정
• 가격표를 사용하여 제품 가격 결정
• 영업 설정

Copilot

개념

• Copilot 개요

방법 가이드

• Copilot 사용 및 구성
• 여러 지역에 걸친 Copilot 데이터 이동

Sales 프리미엄

개념

• 프리미엄 예측 정보
• 대화 인텔리전스의 첫 실행 설정 경험

방법 가이드

• 영업 가속기 구성
• 도우미 구성
• 예측 잠재 고객 평가 구성
• 예측 영업 기회 평가 구성
• 관계 분석 및 상태 구성

업그레이드/다운그레이드

방법 가이드

• Dynamics 365 Sales Professional에서 Dynamics 365 Sales Enterprise로 업그레이드
• Dynamics 365 Sales Enterprise edition to Dynamics 365 Sales Professional로 이동

목표 관리

방법 가이드

• 목표 설정
• 목표 만들기 또는 편집
• 목표 롤업 쿼리 정의
• 목표 메트릭 정의

문제 해결

방법 가이드

• Dynamics 365 Sales 문제 해결 가이드

보안

개요

• 데이터를 암호화하여 보안 강화
• 고객 Lockbox 지원
• 고객 관리형 키 지원

방법 가이드

• 암호화 키 관리

Dynamics 365 Sales 모바일 앱

방법 가이드

• 모바일 앱의 전제 조건
• 빠른 보기 양식 수정
• 사용자 지정 푸시 알림 만들기