Dynamics 365 Sales용 도우미
도우미(이전: 관계 도우미)는 Dynamics 365 Sales의 일부인 기능입니다. 도우미는 일상적인 작업 및 통신을 모니터링하며 응용 프로그램에 두드러지게 표시되는 인사이트 카드로 최상의 상태를 유지하여 실행 가능한 맞춤형 통찰력을 제공합니다.
팁
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도우미 기능은 어떻게 사용하나요?
역할에 따라 목록에 설명된 대로 문자 메시지 기능을 사용할 수 있습니다.
시스템 관리자 또는 이와 유사한 역할:
- 조직에 맞게 도우미를 구성하세요. 추가 정보: 도우미 구성
- 사용자 지정 인사이트 카드를 만듭니다. 추가 정보: 사용자 지정 인사이트 카드 만들기
- 인사이트 카드를 편집합니다. 더 많은 정보는 인사이트 카드 편집을 참조하세요.
- 도우미 위젯을 사용자 지정 양식에 추가합니다. 추가 정보: 사용자 지정 양식에 도우미 위젯 추가
- 티저 카드를 비활성화합니다. 추가 정보: 티저 카드 비활성화
영업 관리자, 판매자 또는 기타 유사한 역할:
- 도우미를 사용하여 하루 일정을 파악하세요. 추가 정보: 도우미를 사용하여 고객 커뮤니케이션 안내
- 인사이트 카드를 켜거나 꺼서 관리하세요. 추가 정보: 인사이트 카드 켜기 또는 끄기
- 기본 인사이트 카드에 대한 참조입니다. 추가 정보: 인사이트 카드 참조
도우미 스튜디오 자습서
도우미 자습서를 통해 최소한의 코드를 사용하거나 Power Automate에서 코드 없이 사용자 지정 인사이트 카드를 만드는 방법을 배울 수 있습니다. 자습서를 사용하여 기본적인 사용자 지정 인사이트, "헬로 월드"에 해당하는 인사이트를 만드는 방법을 배우고 진행하면서 점차 복잡성을 증가시킵니다.
더 많은 정보는 Dynamics 365 Sales Insights에 대한 Assistant Studio 자습서를 참조하세요.