자동 캡처 활성화 및 구성

판매자가 Dynamics 365와 동일한 테넌트에 있는 사용자의 Exchange 계정에서 이메일 및 회의를 캡처하여 관련 고객 활동에 대한 제안을 얻을 수 있도록 자동 캡처를 구성합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

자동 캡처를 사용하도록 설정하면 판매자가 Outlook의 이메일 및 회의에서 관련 고객 활동을 가져올 수 있습니다.

중요

이 기능을 활성화하면 외부 시스템에 고객의 전자 메일 활동 데이터를 공유하는 데 동의하는 것입니다. 외부 시스템에서 Sales Insights로 가져온 데이터에는 Microsoft 개인정보처리방침이 적용됩니다.

다음 단계에 따라 자동 캡처를 활성화합니다.

자동 캡처를 활성화하기 전에 다음 작업을 수행합니다.

Sales Insights 사용. 자세한 내용은 표준 Sales Insights 기능을 활성화하고 구성을 참조하십시오.
Exchange를 서버로 사용하고 Outlook을 메일 클라이언트로 사용합니다.
Exchange 데이터에 대한 쿼리를 허용하려면 사용자의 전자 메일 주소를 승인합니다(테넌트 수준 관리자 권한이 필요함). 자세한 내용은 전자 메일 승인을 참조하십시오.
서버 쪽 동기화 설정.

자동 캡처 사용 또는 사용 안 함

노트

자동 캡처에 대한 자세한 내용 및 혜택에 대한 자세한 내용은 자동 캡처로 고객 관련 활동 캡처를 참조하십시오.

세 가지 가능성이 있습니다.

필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.