조직에서 예측 구성
예측은 조직에서 특정 기간 동안 영업 팀이 얼마나 많은 수익을 창출할 것인지 예측하는 데 도움이 됩니다. 올바르게 수행하면 예측이 회사의 성공에 중요한 역할을 할 수 있습니다.
팁
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라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 자세한 내용은 Dynamics 365 Sales 가격을 참조하십시오. |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 예측 관리자 추가 정보는 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보를 참조하세요. |
예측은 조직에 어떤 도움이 되나요?
예측을 사용하면 다음을 통해 조직에 도움이 됩니다.
- 판매자는 목표 대비 성과를 추적하고 목표 달성 능력을 위태롭게 할 수 있는 파이프라인 위험을 식별합니다.
- 관리자는 할당량에 대한 개별 영업 성과를 추적하여 사전에 코칭을 제공합니다.
- 감독자는 추세를 예측하여 부서별 판매를 예측하고 필요한 경우 리소스를 재할당합니다.
- 조직 리더는 추정치를 예측하여 제품 전략을 변경하거나 투자자에게 업데이트된 예측을 제공합니다.
예측은 GCC(정부 커뮤니티 클라우드) 또는 모바일 디바이스에서 지원되지 않습니다.
예측 구성
수익 또는 수량을 기반으로 예측을 구성할 수 있습니다. 예측 유형, 계층 구조, 액세스 권한 및 예측 그리드에서 보려는 세부 정보를 정의합니다. 예측이 활성화되면 영업팀에서 수익 또는 수량 및 파이프라인 예측을 볼 수 있습니다. 예측을 활성화할 때까지 영업팀은 이번 달에 대한 기본 제공 예측(프리뷰)을 볼 수 있습니다. 기본 제공 예측은 예측 구성 페이지에서 사용할 수 없으며 삭제하거나 비활성화할 수도 없습니까?
영업 허브 앱에서 왼쪽 하단의 영역 변경 아이콘
을 선택한 다음 앱 설정을 선택합니다.성과 관리 아래에서 예측 구성을 선택합니다.
단계에 따라 처음부터 예측을 구성하거나 샘플 예측 구성을 사용하여 빠르게 시작하세요.
샘플 예측 구성 사용
즉시 게시 가능한 샘플 예측 구성을 사용할 수 있습니다. 샘플 예측을 사용하여 예측 작동 방식을 실험하고 알아보세요. 조직의 요구 사항에 맞게 매개 변수와 필터를 조정하는 방법을 알아보세요.
샘플 예측 구성을 보려면
앱 설정>성능 관리>예측 구성으로 이동합니다.
기본 설정을 사용하려는 경우 샘플 예측 구성을 직접 활성화할 수 있습니다. 상태가 활성으로 바뀌면 예측을 볼 수 있습니다.
누가 예측에 액세스할 수 있는지 확인하려면
샘플 예측을 선택합니다.
일반 단계에서 프리뷰 섹션을 확인하여 예측에 포함된 사용자를 확인하세요. 기본적으로 표시된 사용자는 예측을 활성화한 후 예측을 볼 수 있는 액세스 권한을 갖습니다.
예측에 대한 액세스를 제한하려면
- 권한으로 이동하여 적절한 보안 역할을 선택하세요.
계층 구조의 사용자가 예측을 사용할 수 있도록 하려면
- 활성화 및 할당량 추가로 이동하고 예측 활성화를 선택합니다.
예측 찾기
영업 사이트 맵의 성과 아래에서 예측을 찾습니다.
영업 기회 양식에서 예측 범주가 설명 위에 나타납니다.
범주는 영업 기회 마감의 신뢰 수준을 정의합니다. 필요한 경우 조직에 대한 사용자 지정 값을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 영업 기회에 대한 예측 범주 캡처를 참조하십시오.
예측 범주 옵션에는 성공 및 실패가 포함됩니다. 영업 기회가 성공 또는 실패로 마감된 경우, 영업 기회 예측 범주 매핑 프로세스 기본 제공 워크플로는 일치하도록 예측 범주를 자동으로 변경합니다.
영업 기회 예측 범주 매핑 프로세스 워크플로를 보려면 설정>프로세스 센터>프로세스로 이동하고 모든 프로세스 보기를 선택합니다. 검색하고 영업 기회 예측 범주 매핑 프로세스 워크플로를 엽니다. 조직의 요구 사항에 따라 워크플로를 사용자 지정하거나 비활성화할 수 있습니다.
예측 범주 대신 사용자 지정 옵션 집합를 사용하고 있습니까? 예상이 정확한지 확인하려면 영업 기회 상태를 옵션 집합와 자동으로 동기화하는 워크플로를 만들어야 합니다. 자세한 내용은 Power Automate에서 클라우드 흐름 만들기를 참조하세요.
영업 기회 양식에서 예측 범주를 보고 싶지 않다면 양식을 사용자 지정해야 합니다. 기본값으로 표시 옵션을 사용해 숨길 수 없습니다. 자세한 내용은 영업 기회 양식에서 예측 범주 필드를 숨길 수 없습니다를 참조하세요.
중요
- 예측 기능은 영업 관리자 또는 감독자가 팀의 성과를 향상시키는 데 도움을 주기 위한 것입니다.
- 예측 기능은 보상, 수상, 연공 서열 또는 기타 권리나 권한을 포함하여 직원 또는 직원 그룹의 고용에 영향을 미치는 결정을 내리는 데 사용하기 위한 것이 아닙니다.
- 고객은 개별 직원 분석에 액세스하고 최종 사용자와의 통신을 모니터링, 기록 및 저장하는 것과 관련된 법률을 포함하여 모든 적용 가능한 법률을 준수하여 Dynamics 365, 이 기능 및 모든 관련 기능 또는 서비스를 사용할 책임을 전적으로 집니다.
- 고객은 영업 사원과의 커뮤니케이션이 모니터링, 기록 또는 저장될 수 있음을 사용자에게 알리고 해당 법률에서 요구하는 바에 따라 기능을 사용하기 전에 사용자의 동의를 얻어야 합니다.
- 고객은 사용자와의 커뮤니케이션을 모니터링, 기록 또는 저장할 수 있다는 사실을 영업 직원에게 알릴 수 있는 메커니즘을 마련하는 것이 좋습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.
참조 항목
블로그: Dynamics 365 Sales에서 판매 예측을 설정하기 위한 팁
Dataverse에 데이터를 푸시할 수 있는 시스템 및 애플리케이션 사용자
판매 예측을 통한 정확한 수익 예상
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프리미엄 예측msdyn_ForecastApi 작업 정보
예측 FAQ