제품군 설정
제품군을 만들고 유사한 제품을 분류하여 영업 에이전트가 제품 카탈로그에서 제품과 서비스를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.
노트
제품군은 Sales Enterprise 및 Sales Premium에만 지원됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
제품군이란?
제품군을 사용하면 제품을 그룹화하고 분류하여 제품을 쉽게 관리할 수 있습니다.
제품군을 사용하여 다음 작업을 할 수 있습니다.
조직에 가장 의미 있는 방식으로 제품을 분류합니다.
제품군 내에 하위 제품 및 제품 번들을 만듭니다. (제품 번들을 사용하면 여러 항목을 함께 판매할 수 있습니다.)
제품군 내에 제품군을 만들어 원하는 대로 제품군 수준을 만듭니다.
노트
제품, 번들 또는 다른 제품군을 만드는 데 사용하는 제품군은 상위 제품군이 됩니다.
제품군 생성(영업 허브)
시스템 관리자, 시스템 사용자 지정자, 영업 관리자, 영업 부서장, 마케팅 부서장, CEO 비즈니스 관리자 중 하나의 보안 역할 또는 그와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오.
사이트 맵
을 선택한 다음 앱 설정을 선택한 다음 제품군 및 제품을 선택합니다.제품군을 만들려면 명령 모음에서 제품군 추가를 선택합니다.
-또는-
기존 제품군 아래에 하위 제품군을 만들려면 제품군을 선택하고 제품군 추가를 선택합니다. 선택한 제품군은 사용자가 만드는 새로운 제품군의 상위 제품군이 됩니다.
정보를 입력하십시오. 편리한 도구 설명을 지침으로 사용하십시오.
노트
유효 기간 시작 및 유효 기간 종료 필드는 제품이 유효한 기간을 정의합니다. 유효 기간(종료) 날짜는 유효 기간(시작) 날짜보다 이후여야 한다는 점을 제외하면 이러한 필드에 연결된 비즈니스 논리는 없습니다. 필요한 경우 워크플로, 플러그 인 또는 Dynamics 365 Customer Engagement Web Services를 사용하여 이러한 필드에서 사용자 고유의 비즈니스 논리를 구현할 수 있습니다. 예를 들어 유효 기간 종료 필드에 선택된 날짜를 사용하여 마지막 시즌의 제품을 자동으로 폐기하도록 예약된 작업을 실행할 수 있습니다.
저장을 선택합니다.
제품, 제품군 및 번들 목록에서 방금 만든 제품군을 엽니다.
제품 속성 탭에서 새 속성 추가 단추를 선택하여 필요한 속성을 추가합니다. 추가 정보: 속성을 사용하여 제품 설명
일반적인 다음 단계
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.