PDF로 영업 레코드 내보내기
표준 Word 서식 파일을 사용하여 만든 전문적인 읽기 전용 PDF 형식으로 영업 레코드를 고객과 공유할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
전제 조건
관리자가 다음을 수행해야 합니다.
- 영업 레코드에서 PDF 생성을 활성화합니다.
- PDF 파일을 생성하려는 엔터티에 대해 Word 템플릿을 사용할 수 있는지 확인하세요. 기본 템플릿은 거래처, 영업 기회, 주문, 견적, 송장 엔터티에 사용할 수 있습니다. 다른 엔터티에 대해 PDF 생성을 활성화하려면 관리자가 새 Word 템플릿을 생성해야 합니다.
PDF로 내보내기
PDF 생성 기능을 사용하여 Dynamics 365 레코드에 대한 전문가 수준의 읽기 전용 PDF 파일을 만들고 고객과 공유하십시오. PDF 파일은 조직의 표준 Word 템플릿을 사용하여 생성됩니다. 웹 및 모바일 앱 모두에서 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 주문, 견적, 송장 엔터티의 레코드 PDF 파일을 만들 수 있습니다.
중요
사용자 지정 엔터티 레코드의 PDF 만들기는 웹앱에서만 지원됩니다.
PDF로 내보낼 레코드를 엽니다. 예를 들어, 견적에 대한 PDF 파일을 만들려면 견적 레코드를 엽니다.
명령 모음에서 PDF로 내보내기를 선택합니다.
참고
PDF로 내보내기 옵션이 표시되지 않으면 관리자에게 문의하여 엔터티에 대한 PDF 파일 생성 활성화하십시오.
PDF로 내보내기 대화 상자가 나타납니다.
선택한 템플릿을 기반으로 미리 보기가 표시되고 PDF 파일 이름이 채워집니다. 선택한 템플릿과 다른 템플릿을 사용하려면 PDF 문서를 생성할 템플릿 선택 상자에서 해당 템플릿을 검색하여 선택하십시오. 템플릿을 선택하면 미리 보기가 새로 고쳐집니다.
중요
- 엔터티에 사용할 수 있는 Word 템플릿이 여러 개인 경우 기본적으로 목록의 첫 번째 템플릿이 선택됩니다.
- 브라우저 설정에서 PDF 파일을 자동으로 보거나 다운로드하는 설정이 비활성화되어 있으면 미리 보기 기능이 작동하지 않습니다.
다른 이름으로 저장 필드에서 원하는 경우 PDF 파일 이름을 변경합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
컴퓨터에 PDF 파일을 다운로드하려면 다운로드를 선택합니다.
PDF 파일을 고객에게 이메일로 보내려면 이메일을 선택합니다.
중요한 필드가 자동으로 입력된 이메일 양식이 열립니다.
참고
관련 필드는 이메일이 트리거된 레코드로 채워집니다. 관련 필드가 채워지도록 하려면 기본 엔터티의 이메일 보내기 플래그가 사용자 지정 영역에서 활성화되어야 합니다. 이 플래그에 대한 자세한 내용은 활성화할 수만 있는 엔터티 옵션을 참조하세요.
SharePoint에 저장 또는 Dynamics에 저장을 선택합니다.
- SharePoint에 저장을 사용하여 PDF 파일을 SharePoint 사이트에 저장합니다. 이 버튼은 엔터티 페이지의 사용자 지정 영역에서 SharePoint 통합이 조직 및 문서 관리 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용 가능합니다. 이 버튼이 보이지 않는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- SharePoint 통합이 활성화되지 않은 경우 Dynamics에 저장 단추가 표시됩니다. 이 명령은 PDF 파일을 기본 레코드에 메모로 저장합니다. Dynamics에 저장 버튼은 기본 엔터티에 메모가 활성화된 경우 사용할 수 있습니다. 이 버튼이 보이지 않는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
휴대폰용 Dynamics 365 모바일 앱에서 PDF로 내보내기
모바일 디바이스에서 휴대폰용 Dynamics 365를 사용하는 경우 PDF 파일 생성 기능이 계정, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 주문, 견적, 송장 엔터티로 제한됩니다.
PDF로 내보낼 레코드를 엽니다. 예를 들어, 견적에 대한 PDF 파일을 만들려면 견적 레코드를 엽니다.
명령 모음에서 PDF 만들기를 선택한 다음 PDF를 만드는 데 사용할 템플릿을 선택합니다.
표시되는 대화 상자에서 PDF를 저장하거나 다운로드합니다.
SharePoint가 기본 엔터티에 대해 구성되고 활성화된 경우 저장을 선택하면 PDF 파일은 기본 SharePoint 사이트에 저장됩니다. SharePoint가 구성되지 않은 경우 PDF는 Dynamics 365 Sales의 기본 엔터티 레코드에 메모 첨부 파일로 저장됩니다.
다운로드를 선택하면 PDF가 로컬 드라이브에 다운로드됩니다. 다운로드한 후 이 파일을 메모에 추가하거나 전자 메일의 첨부 파일로 보내거나 SharePoint에 업로드합니다.
휴대폰용 Dynamics 365 모바일 앱에서 PDF를 이메일로 보내기
PDF 파일을 생성하여 전자 메일로 고객에게 직접 보낼 수도 있습니다.
PDF로 내보낼 레코드를 엽니다.
명령 모음에서 PDF로 전자 메일 보내기를 선택한 다음 문서 템플릿을 선택합니다.
중요한 필드가 자동으로 입력된 이메일 양식이 열립니다.
전자 메일 양식의 정보를 확인하고 필요에 따라 변경한 다음 보내기를 선택합니다.
중요
PDF 파일을 생성하고 다운로드하거나 전자 메일을 보내는 데 걸리는 시간은 파일 크기에 따라 다릅니다. 파일 크기가 2MB 미만인 경우 최적의 성능을 보입니다. 대용량 파일의 경우 응답 시간이 상당히 길어질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
질문: 둘 이상의 SharePoint 문서 위치가 한 레코드와 연관된 경우 어떻게 됩니까?
대답: 레코드에 대해 존재하는 SharePoint 문서 위치 수에 관계없이 생성된 PDF 파일은 항상 기본 위치인 [<record_name>_<record_id>]에 저장됩니다.
질문: PDF 파일을 생성하기 전에 다른 이름을 지정할 수 있습니까?
답변: 예. 모바일 디바이스에서 휴대폰용 Dynamics 365를 사용하지 않는 경우 다른 파일 이름을 지정할 수 있습니다.
질문: PDF 파일을 Sales 앱에 메모로 또는 SharePoint에 저장할 수 있습니까?
대답: 아니요. PDF를 생성하는 엔터티에 대해 SharePoint가 활성화되어 있으면 PDF 파일이 기본적으로 SharePoint 위치에 저장됩니다.
질문: 모든 엔터티에서 PDF 생성 기능을 사용할 수 있습니까?
대답: 아니요. PDF 생성 기능은 거래처, 연락처, 잠재 고객, 영업 기회, 견적, 주문, 송장 등 기본 제공되는 7개의 엔터티에만 사용할 수 있습니다. 2020 릴리스 웨이브 2에서는 PDF 생성 기능이 사용자 지정 엔터티를 지원하도록 향상되었습니다.
질문: 생성된 PDF 파일이 사용자 지정 글꼴을 지원합니까?
대답: 생성된 파일의 글꼴은 PDF 파일을 생성하는 서버에 설치된 글꼴로 제한됩니다. 지원되는 글꼴 목록:
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
- Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
- Microsoft-Windows-Font-FMS
- Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
- Microsoft-Windows-Font-StaticCache
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
- Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
- Microsoft-Windows-Font-Vector
- Microsoft-Windows-Type1-Fonts
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.