ZoomInfo 앱 사용자 지정

아티클
03/23/2023

ZoomInfo 앱을 설치하면 독립형 앱으로 사용할 수 있으므로 판매자는 매번 앱 선택 영역으로 돌아와서 ZoomInfo를 선택하여 필요한 정보를 확인해야 합니다.

관리자는 다음과 같은 방법으로 ZoomInfo 앱을 사용자 지정할 수 있습니다.

사이트 맵에 ZoomInfo 항목 추가: 왼쪽 탐색 사이트 맵의 Dynamics 365 Sales 앱에 ZoomInfo 항목을 추가하고 관리자 포털 및 ZoomInfo 지식 센터를 포함하여 ZoomInfo에 대한 쉬운 액세스를 제공할 수 있습니다. 추가 정보: 사이트 맵에 ZoomInfo 항목 추가
테이블 엔터티에 ZoomInfo 양식 추가: ZoomInfo 양식을 표준 또는 사용자 지정 계정, 연락처와 리드 테이블 엔터티에 추가하여 판매자에게 ZoomInfo 데이터에 대한 인라인 액세스를 제공할 수 있습니다. 추가 정보: 엔터티에 ZoomInfo 양식 추가.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

전제 조건

시작하기 전에 다음 사전 요구 사항을 충족했는지 확인하세요.

시스템 관리자 역할이 할당됩니다. 추가 정보: 사용자에게 보안 역할 할당.
ZoomInfo 앱은 Dynamics 365 Sales 조직에 설치됩니다. 추가 정보: ZoomInfo 앱 설치.

사이트 맵에 ZoomInfo 항목 추가

Dynamics 365 Sales 앱의 왼쪽 탐색 사이트 맵에 ZoomInfo 항목을 추가하면 영업 팀이 검색을 수행하고 관리자가 내보내기 기본 설정, 사용자 지정 매핑 및 기타 설정을 구성하기 위해 관리자 포털에 액세스할 수 있습니다. ZoomInfo 지식 센터에 사이트 맵 항목을 추가할 수도 있습니다.

사이트 맵에 항목 추가.

Power Apps 포털에 로그인하고 ZoomInfo 앱을 설치한 조직을 선택하십시오.
왼쪽 탐색 창에서 앱을 선택합니다. 환경에서 사용 가능한 앱 목록이 표시됩니다.
세일즈 허브 앱을 선택한 다음 추가 옵션 (…) >편집을 선택합니다.
앱 디자이너 페이지의 사이트 맵에서 연필 아이콘을 선택합니다.
기존 영역을 선택하거나 사이트 맵에 새 영역을 추가한 다음 구성 요소 탭에서 그룹을 끌어다 놓습니다.
속성 탭의 일반 섹션에서 다음 그룹 정보를 추가합니다.

필드 설명

직함 그룹 이름을 지정합니다. 제목으로 ZoomInfo를 입력합니다.

ID 그룹의 고유 식별 번호를 지정합니다. 기본 값을 사용합니다.
추가된 ZoomInfo 그룹을 선택한 다음 오른쪽 창의 구성 요소 탭에서 하위 영역을 끌어다 놓습니다.
추가된 하위 영역을 선택한 다음 오른쪽 창의 속성 탭에서 ZoomInfo 사이트 맵 항목을 추가하기 위하여 다음 정보를 입력합니다.

필드 설명

종류 웹 리소스

URL ZoomInfo

Title ZoomInfo
7단계와 8단계를 반복하여 ZoomInfo 지식 센터에 사이트 맵 항목을 추가합니다. 다음과 같은 정보를 하위 영역에 입력합니다.

필드 설명

종류 URL

URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home

직함 지식 센터
변경을 저장하고 게시합니다.
(선택 사항) ZoomInfo 사이트 맵이 성공적으로 추가되었는지 확인하려면 Dynamics 365 영업 허브 앱을 엽니다. 추가한 ZoomInfo 그룹이 왼쪽 탐색 창에 표시되어야 합니다.

필드	설명
직함	그룹 이름을 지정합니다. 제목으로 ZoomInfo를 입력합니다.
ID	그룹의 고유 식별 번호를 지정합니다. 기본 값을 사용합니다.

필드	설명
종류	웹 리소스
URL	ZoomInfo
Title	ZoomInfo

필드	설명
종류	URL
URL	`https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home`
직함	지식 센터

테이블: 엔터티에 ZoomInfo 양식 추가

표준 또는 사용자 지정 계정, 연락처 및 리드 테이블 엔터티에 ZoomInfo 양식을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 판매자는 기록에서 벗어나지 않고 ZoomInfo 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음 단계를 따르십시오.

솔루션 만들기
테이블 엔터티에 솔루션 구성 요소 추가
테이블: 엔터티에 양식 추가
양식 구성 요소 사용자 지정

솔루션 만들기

사용자 지정한 구성 요소를 찾아 작업한 다음 Dynamics 365 앱을 호스팅하는 Power Platform 환경에 적용하는 솔루션을 만드세요. 이렇게 하면 나중에 변경하기 위해 사용자 지정 솔루션으로 쉽게 돌아갈 수 있습니다.

솔루션 만들려면:

Power Apps 포털에 로그인하고 ZoomInfo 앱을 설치한 조직을 선택하십시오.
왼쪽 탐색 창에서 솔루션을 선택합니다.

새 솔루션을 선택하고 새 솔루션 창에서 다음 표에 설명된 대로 정보를 입력합니다.

필드	설명
표시 이름	솔루션 목록에 표시되는 이름입니다. 나중에 이를 변경할 수 있습니다.
이름	솔루션의 고유 이름입니다. 표시 이름 열에 입력한 값을 사용하여 만들어집니다. 솔루션을 저장하기 전에 이를 편집할 수 있지만 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.
게시자	기본 게시자를 선택하거나 새 게시자를 만들 수 있습니다. 조직에서 솔루션을 사용할 Power Platform 환경에서 일관되게 사용할 게시자를 만드는 것이 좋습니다.
버전	솔루션의 버전 번호를 입력합니다. 버전 번호가 파일 이름에 포함되므로 솔루션을 내보내는 경우에만 중요합니다.

새 솔루션 정보 입력

만들기를 선택합니다.

새 솔루션이 생성되고 솔루션에 나열됩니다.

테이블 엔터티에 솔루션 구성 요소 추가

이제 솔루션에서 사용할 수 없는 구성 요소를 추가할 수 있습니다. 계정, 연락처, 리드 엔터티에 테이블 구성 요소를 추가하는 예입니다.

생성한 솔루션을 연 다음 기존>테이블 추가.
기존 테이블 추가 창에서 계정, 연락처, 리드 테이블을 추가합니다.
다음을 선택합니다.

선택한 테이블 세 개가 표시됩니다.

테이블 엔터티에 양식 추가

계정, 연락처, 잠재 고객 테이블 엔터티를 솔루션 구성 요소에 추가했으므로 이제 각 테이블 엔터티에 대한 양식 구성 요소를 추가합니다.

계정 섹션에서 구성 요소 선택을 선택합니다.
계정 창에서 양식 탭을 선택한 다음 계정을 선택합니다.
추가를 선택합니다.

계정 섹션에 계정 테이블에 계정 양식을 추가했음을 나타내는 양식 하나가 선택됨 메시지가 표시됩니다.
연락처와 리드 테이블 엔터티에 대해 1~3단계를 반복하여 해당 연락처와 리드 양식을 각각 추가합니다.
추가를 선택합니다.

양식 구성 요소 사용자 지정

테이블 엔터티에 양식을 추가했으므로 계정, 잠재 고객 및 연락처 페이지와 함께 사용되는 표준 양식 구성 요소 내에서 ZoomInfo 인라인 페이지가 표시되는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 클래식 모드에서 사용자 지정을 합니다.

계정 양식 페이지에서 클래식으로 전환을 선택합니다.
삽입 테이블을 선택한 다음 하나의 열을 선택합니다.

새 열이 탭으로 추가됩니다.
탭을 선택한 다음 속성 변경을 선택합니다. 탭 구성 요소 대화 상자가 열립니다.
이름, 레이블 값을 Zoominfo로 입력한 다음 확인을 선택합니다. 그러면 탭 이름이 Zoominfo로 바뀝니다.
Zoominfo 탭에 있는 삽입 탭으로 이동한 다음 섹션 영역을 선택한 다음 웹 리소스를 선택합니다. 웹 리소스 추가 대화 상자가 열립니다.
일반 탭에 다음과 같은 정보를 입력합니다.
- 웹 리소스 섹션에서 Dynamics 365용 ZoomInfo 앱에 내장된 zi_InlineIframe.html 파일을 검색하여 추가합니다.
- 필드 이름과 속성 섹션에서 이름과 레이블을 Zoominfo로 입력합니다.
- 웹 리소스 속성 섹션에서 레코드 개체 유형 코드와 고유 식별자를 매개변수로 전달 옵션을 선택하도록 확인합니다. 이 옵션은 데이터 일치를 수행하기 위해 전달된 개체 유형으로 ZoomInfo를 돕습니다.
서식 탭 아래 행 레이아웃 섹션에서 행 수 값을 16으로 바꿔서 Zoominfo 데이터를 수용합니다.
확인을 선택합니다.
양식을 저장 및 게시합니다.

Zoominfo 탭이 계정 양식에 추가됩니다. 확인하려면 Dynamics 365 영업 허브 앱으로 이동하여 회사의 표준 계정 페이지를 엽니다. Zoominfo 탭이 계정에 추가되어야 합니다.
연락처와 리드 양식을 위해 1~9 단계를 반복합니다.