관계 분석으로 고객 관계 개선
관계 분석은 연락처 또는 계정이 있는 판매자의 활동 기록을 사용하고 상호 작용을 기반으로 KPI를 계산합니다. KPI는 연락처, 거래처, 기회 및 잠재 고객과 같은 다양한 수준에서 사용할 수 있습니다. KPI의 그래픽 표시를 통해 육성해야 하는 관계와 이를 위해 개선해야 할 KPI를 빠르게 식별할 수 있습니다.
라이선스 및 구성에 따라 기본 인사이트 또는 향상된 인사이트가 표시됩니다. 기본 인사이트는 조기 액세스에 사용할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할 |
기록에 대한 분석 및 KPI 보기
레코드 수준 분석에는 각 KPI에 대한 그래프가 포함되며 활동에 대한 드릴다운을 제공합니다. 다음 단계에서는 잠재 고객에 대한 분석 페이지에 액세스하는 방법을 설명합니다. 계정, 연락처 및 영업 기회 레코드에 대한 관계 분석을 보려면 유사한 단계를 사용하세요.
- 영업 허브 앱에서 잠재 고객을 선택하고 잠재 고객을 엽니다.
- 드롭다운에서 Sales Insights 양식을 선택합니다.
- 관계 분석 탭을 선택합니다. 이 탭에는 유용한 관계 인사이트를 표시하는 위젯이 포함되어 있습니다.
관계 분석 보기로 큰 그림 보기
관계 분석 보기에는 진행 중인 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 및 연락처와 같은 모든 진행 중인 레코드에 대한 관계 KPI 및 상태가 나열됩니다. 다음 단계에서는 진행 중인 모든 잠재 고객에 대한 관계 분석을 보는 방법을 설명합니다. 유사한 단계를 사용하여 열려 있는 모든 계정, 연락처 및 영업 기회에 대한 관계 분석을 봅니다.
영업 허브 앱에서 잠재 고객을 선택합니다.
보기 드롭다운에서 관계별 내 진행 중 잠재 고객을 선택합니다.
목록 보기는 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 및 거래처에 대해 다음 정보를 제공합니다.
- 연락처, 영업 기회, 잠재 고객, 거래처 레코드에 대한 활동 내역 및 KPI.
- 연락처, 기회, 잠재 고객 레코드에 대한 상태 점수 및 상태 추세.
각 레코드와 관련된 팀의 이전 및 다음 활동을 포함하여 가장 중요한 KPI는 이러한 각 레코드 종류에 대한 목록 보기에 표시되므로 개요를 얻고 목록을 정렬할 수 있습니다.
관계 파이프라인 보기를 사용하여 중요한 영업 기회 파악
관계 파이프라인 보기는 다가오는 영업 기회에 대한 상태, 종료 날짜 및 예상 수익을 간략하게 설명하는 버블 차트를 제공합니다. 이를 확인하려면
영업>영업 기회로 이동합니다.
드롭다운 메뉴에서 관계별로 열려 있는 영업 기회를 선택 합니다.
명령 모음에서 차트 보기를 선택합니다.
차트 창의 위쪽에 있는 드롭다운 목록을 열고 관계 파이프라인을 선택합니다.
관계 파이프라인 차트가 나타납니다.
다가오는 각 영업 기회는 차트에 거품형으로 그려집니다. 각 버블의 크기는 해당 영업 기회의 예상 수익을 나타냅니다. 상태는 y축에 그려지므로 차트에서 버블이 높게 위치할수록 상태도 좋습니다. 예상 종료 날짜는 x축에 그려지므로 차트의 왼쪽에 있는 영업 기회는 곧 만료될 수 있습니다. 따라서 가장 중요한 영업 기회는 왼쪽 하단에 가장 큰 버블이 있는 영업 기회이며, 가장 유망한 영업 기회는 차트 상단에 있습니다.
버블 위에 마우스 커서를 놓으면 해당 영업 기회의 이름과 기타 몇 가지 세부 사항이 표시됩니다. 버블을 선택하여 영업 기회 레코드를 엽니다. 각 버블의 색상은 관계 상태를 나타냅니다.
녹색은 좋음
노란색은 괜찮음
빨간색은 나쁨
파란색은 계산 보류 중
회색은 계산 없음 (결과가 계산되지 않았거나 데이터가 충분하지 않은 경우 표시)
관계 파이프라인 차트는 각 영업 기회 레코드에 대해 사용할 수 있는 여러 값을 사용 하지만 일부 경우, 일부 또는 모든 영업 기회에 대해 이러한 값이 누락 될 수 있습니다. 이는 감독으로 인해 발생하거나 조직에서 이러한 필드를 사용하지 않기 때문일 수 있습니다. 차트는 다음과 같이 누락된 값을 나타냅니다.
- 관계 상태 값이 없는 영업 기회는 값이 0인 회색으로 표시됩니다. 따라서 차트의 맨 아래에 그려집니다.
- 과거의 예상 종료 날짜가 있는 영업 기회는 표시되지 않습니다.
- 예상 종료 날짜가 없는 영업 기회는 표시되지 않습니다.
- 예상 수익 값이 없는 영업 기회는 0값을 표시합니다. 그러므로 이들은 아주 작은 버블로 나타납니다.
영업 기회의 KPI를 유사한 영업 기회와 비교
판매자는 거래에서 더 나은 것이 무엇인지 이해하고 과거에 성공했던 유사한 거래에서 최상의 참여 방식에 대해 배우는 것이 중요합니다. 향상된 관계 분석은 KPI, 그래프, 활동 내역 및 유사한 거래에서 얻은 유사한 거래 상태에 대한 비슷한 정보를 표시합니다. 또한, 성공한 유사 거래 목록이 맨 아래에 표시됩니다. 거래를 열면 효과가 있었던 것과 효과가 없었던 것을 배우고 현재 종료하려는 거래에서 이러한 학습을 구현할 수 있습니다.
기능을 사용하려면 먼저 관리자가 기능을 활성화해야 합니다. 추가정보: 관계 분석 구성.
영업 허브 앱에서 영업 기회를 선택하고 영업 기회를 엽니다.
드롭다운에서 Sales Insights 양식을 선택합니다.
관계 분석 탭을 선택하여 영업 기회에 대한 KPI를 유사한 수주 기회와 비교하는 방법을 확인합니다. 스크린샷은 영업 기회에 사용할 수 있는 관계 분석의 예입니다.
노트
관계 분석이 현재의 영업 기회에 대해 유사한 기회를 검색할 수 없는 경우 관계 분석은 상위 100개 기회를 가져와 KPI를 표시하여 현재 기회와 비교합니다.
KPI 및 KPI 생성 방법에 대한 자세한 내용은 향상된 관계 인사이트를 참조하세요.
다음 스크린샷은 기회에 사용할 수 있는 향상된 관계 분석의 예를 보여줍니다.
참조 항목
관계 분석 구성
Sales Insights 및 개인정보 보호법
KPI 데이터 보기 및 내보내기
msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR 작업을 사용하여 인사이트 데이터 검색