사용자 정의 양식에 다음 위젯 추가

Dynamics 365 Sales의 영업 가속기 구성을 통해 사용자 정의 양식에 다음 위젯을 표시합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

다음 위젯 추가

기본적으로 다음 위젯은 기본 제공 Sales Insights, 잠재 고객 및 영업 기회 양식에서만 사용할 수 있습니다. 사용자 정의된 양식을 사용하는 경우 다음 단계에 따라 사용자 정의 양식에 다음 위젯을 표시할 수 있습니다.

참고

  • 관리되는 양식에만 다음 위젯을 추가할 수 있습니다.
  • 다음 위젯 추가는 통합 인터페이스 앱에서만 지원됩니다.
  1. 영업 허브 앱에 로그인합니다.
  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경 으로 이동 후 Sales Insights 설정 을 선택하세요.
  3. 영업 가속기 에서 설정 을 선택합니다.
  4. 콘텐츠 및 레이아웃 선택 섹션에서 다음 위젯를 추가할 사용자 지정 양식을 선택하십시오.

    사용자 지정 엔터티 양식 선택

    참고

    여기에서는 잠재 고객에 대한 다음 위젯을 추가하기 위해 사용자 지정 잠재 고객 양식을 예로 사용합니다. 다른 레코드 종류의 경우 사용자 지정 양식 선택기를 사용하여 절차에 설명된 단계를 수행할 수 있습니다.

  5. 새 탭에서 열기 아이콘(새 탭에서 열기 아이콘)을 선택하면 양식 디자이너 탭이 열립니다.

    디자이너의 엔터티 양식

  6. 양식 디자이너에서 구성 요소 를 선택한 다음 레이아웃 에서 위젯을 추가할 자리 표시자로 양식에 열을 추가합니다.

    자리 표시자로 새 열 추가

  7. 사이트 맵에서 관련 데이터 > 시퀀스(다음) 를 선택합니다.

    참고

    추가된 자리 표시자 열이 선택되었는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 위젯이 양식의 임의의 위치에 추가됩니다.

  8. 시퀀스 편집(다음) 팝업 창에서 완료 를 선택합니다.
    다음 이미지와 같이 다음 위젯이 양식에 추가됩니다.

    다음 위젯이 양식에 추가됨

    참고

    새 섹션 레이블을 숨기려면 새 섹션 설정 창의 속성 탭으로 이동한 다음 레이블 숨기기 를 선택합니다.

  9. 양식을 저장 및 게시합니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

두 가지 가능성이 있습니다.

  • 단계를 수행하는 데 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.

  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중일 수 있으므로 사이트 맵과 UI가 다를 수 있습니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 또는 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조

영업 가속기 활성화 및 구성
레코드 또는 다음 위젯을 통해 고객과 연결

참고

귀사의 설명서 언어 기본 설정에 대해 말씀해 주시겠습니까? 간단한 설문 조사에 응해주세요. (이 설문 조사는 영어로 되어 있습니다.)

이 설문 조사는 약 7분 정도 걸립니다. 개인 데이터는 수집되지 않습니다(개인정보처리방침).