팀 페이지 구성 및 보기
계층 구조 수준, 최고 실적자 및 판매자 데이터 삭제에 대한 정보가 포함된 팀 페이지를 구성하고 봅니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
구성할 수 있는 항목
관리자로서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 볼 수 있는 계층 구조의 수준을 구성합니다.
- 정보를 보기 위해 다른 사용자를 가장하도록 사용자를 구성합니다.
- 계층 구조에서 최상위 수행자를 선택합니다.
- 판매자 데이터를 삭제합니다.
영업 관리자로서 다음을 수행할 수 있습니다.
계층 구조에 속한 직원 목록을 봅니다.
계층 구조에서 최상위 수행자를 선택합니다.
팀 설정 페이지를 엽니다.
대화 인텔리전스 앱에 로그인합니다
페이지 오른쪽 상단에서 설정 아이콘을 선택한 다음 설정을 선택합니다.
설정 페이지에서 귀하의 팀을 선택합니다.
팀 페이지가 열리고 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 계층 구조 수준 구성
- 다른 사용자로 볼 수 있도록 사용자 구성
- 최상위 수행자 선택
- 판매자 데이터 삭제
계층 구조 수준 구성
통화 데이터 가시성 목록에서 계층 구조 수준을 선택하여 관리자의 팀원을 표시합니다. 최대 3개의 수준을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 계층 구조 수준 이해를 참조하십시오.
팀 구성원 및 최상위 수행자 아래 팀 구성원 목록이 표시됩니다. 목록에는 대화 인텔리전스에 대한 액세스 권한이 없는 구성원을 비롯하여 Dynamics 365 및 Microsoft Entra ID에서 관리자에게 보고하는 팀 구성원이 포함됩니다.
응용 프로그램에서는 24시간마다 목록을 자동으로 업데이트하고 관리자의 계층 구조에 현재 활성 팀 구성원을 표시합니다.
구성을 저장합니다.
계층 구조 수준 이해
계층 구조 수준을 이해하기 위해 예제를 살펴 보겠습니다.
이 매트릭스는 영업 관리자로서 서로 사른 계층 구조 수준에 대해 볼 데이터를 설명합니다.
| 관리 수준 | 사용자 계층 구조 보기 |
|---|---|
| 수준 1 | 직접 팀 구성원에 대한 통찰력을 얻으려면 이 옵션을 선택하십시오. |
| 수준 2 | 직접 팀 구성원과 그들의 직접 팀 구성원 모두에 대한 통찰력을 얻으려면 이 옵션을 선택하십시오. |
| 수준 3 | 수준 1, 수준 2 및 수준 3의 팀 구성원에 대한 통찰력을 얻으려면 이 옵션을 선택하십시오. |
노트
대화 인텔리전스는 최대 3단계의 계층 구조를 지원합니다. 계층 구조에 대한 자세한 내용은 관리자 및 위치 계층 구조 설정을 참조하십시오.
다른 사용자로 볼 수 있도록 사용자 구성
관리자는 영업 관리자 또는 판매자가 조직의 다른 사용자로 가장하여 일반적으로 액세스할 수 없는 정보를 보도록 구성할 수 있습니다. 이렇게 시작할 수 있는 작업의 예는 다음과 같습니다.
- 수준 4 이상의 영업 관리자에게 영업 팀의 보기를 제공합니다.
- 대화 인텔리전스 지원 또는 규정 준수 워크플로를 위한 대시보드에 대한 비관리 경영자 액세스 권한을 제공합니다.
- 간접 관리자가 영업 팀의 대시보드를 볼 수 있도록 합니다.
예를 들어, Robert Kline은 Jacob Hancock 팀의 대화 인텔리전스 대시보드에 액세스할 수 없는 영업 지원 관리자입니다. Robert에게 대시보드를 Jacob으로 볼 수 있는 액세스 권한을 부여하면 Robert는 Jacob으로 가장하여 대화 인텔리전스 애플리케이션의 정보에 액세스할 수 있습니다.
다른 사용자로 보기(프리뷰) 섹션에서 사용자 추가를 선택합니다.
정보를 보려는 사용자의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 이름 Robert Kline을 선택합니다.
선택한 사용자 이름(Robert Kline)에 따라 정보를 볼 다른 사용자 이름을 입력합니다. 이 예에서는 이름 Jacob Hancock을 선택합니다.
Robert Kline이 Jacob Hancock 영업 팀의 정보를 볼 수 있는 시간 제한을 선택합니다.
추가를 선택합니다. 목록에 행이 추가됩니다.
다른 사용자로 볼 수 있는 권한을 부여할 사용자에 대해 1~5단계를 반복합니다.
사용자 추가 후 저장을 선택합니다.
사용자는 해당 선택된 사용자를 가장하고 대화 인텔리전스에서 정보를 볼 수 있습니다.
노트
시간 제한이 만료되거나 목록에서 수동으로 제거하면 사용자가 일반 보기로 돌아갑니다.
최상위 수행자 선택
여기에서 선택된 최상위 수행자를 팀의 다른 판매자와 비교하여 모범 사례 대화 스타일 KPI를 기반으로 다른 판매자의 성과를 예측합니다. 그러한 판매자는 예측 데이터는 관련 데이터와 함께 최고 판매자의 특징은 무엇입니까? 홈 페이지에 표시됩니다.
팀 구성원 및 최상위 수행자에서 최상위 수행자를 수동으로 선택하거나 응용 프로그램이 자동으로 선택하도록 할 수 있습니다. 필요에 따라 옵션을 선택합니다.
- 수동으로 최상위 수행자 선택: 판매자 목록에서 최상위 수행자를 수동으로 선택할 수 있습니다. 최상위 수행자 열에서 해당 판매자의 별표 아이콘을 선택합니다.
- 최상위 수행자 자동 식별 사용: 응용 프로그램이 자격을 갖춘 잠재 고객 수 또는 성공한 영업 기회 수를 기반으로 최상위 수행자를 자동으로 선택할 수 있도록 합니다. 최상위 수행자를 자동으로 선택하도록 설정하면 드롭다운 목록이 활성화되어 성공한 영업 기회 기준 또는 잠재 고객 선별 기준을 선택할 수 있습니다. 적절한 옵션을 선택합니다.
노트
최상위 수행자를 자동으로 선택하도록 설정하면 대화 인텔리전스에서 사용자가 명시한 KPI를 기반으로 최상위 수행자를 식별하고 응용 프로그램에 선택된 관련 시간 범위에 따라 최상위 수행자가 업데이트됩니다.
- 수동으로 최상위 수행자 선택: 판매자 목록에서 최상위 수행자를 수동으로 선택할 수 있습니다. 최상위 수행자 열에서 해당 판매자의 별표 아이콘을 선택합니다.
구성을 저장합니다.
판매자 데이터 삭제
판매자가 보고하지 않거나, 다른 팀으로 이동하거나, 조직을 떠나거나, 데이터 삭제를 요청하면 판매자의 데이터를 삭제할 수 있습니다. 이 데이터에는 판매자 통계 및 통화 내역이 포함됩니다.
데이터를 삭제하려는 판매자의 이름 위로 마우스를 가져갑니다. 판매자 데이터 삭제 열에서 데이터 삭제를 선택합니다.
선택한 판매자 데이터가 대화 인텔리전스에서 삭제됩니다.구성을 저장합니다.
내 팀 보기
영업 관리자는 대화 인텔리전스 라이선스가 없더라도 설정에서 귀하의 팀 페이지를 열고 계층 구조 내의 팀 구성원 목록을 볼 수 있습니다. 표시된 목록의 팀 구성원은 Dynamics 365 및 Microsoft Entra ID를 기반으로 합니다.
목록은 24시간마다 업데이트되어 관리자의 계층 구조에서 현재 활성 판매자를 표시합니다. 또한 지금 새로 고침을 선택하여 목록을 즉시 새로 고치고 변경 사항을 봅니다.
노트
이 페이지를 보려면 영업 관리자는 그 아래에 관리자 계층 구조가 정의되어 있어야 하며 판매자 또는 개인이 계층에 추가되어 있어야 합니다. 현재는 관리자만 계층 구조 수준을 변경할 수 있습니다. 영업 관리자가 변경하려면 관리자에게 연락하여 자신을 대신하여 계층을 변경해야 합니다. 추가 정보: 계층 구조 수준 구성.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.