영업 가속기 구성

영업 액셀러레이터를 사용 및 구성하여 시퀀스를 생성하고 레코드를 연결하고 일일 작업 목록 항목을 봅니다.

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라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

영업 가속기는 영업 팀에 어떤 도움이 됩니까?

영업 가속기는 영업 팀이 고객의 요구를 이해하고 다음과 같이 대응할 수 있도록 지원하는 참여 플랫폼입니다.

  • 하나의 업무 공간에서 여러 채널을 사용하여 고객과 소통할 수 있습니다.
  • 다음으로 연락할 최고의 고객을 찾는 데 소요되는 시간을 최소화합니다.
  • 여러 소스에서 정보를 수집하고 판매자가 고객에게 가장 잘 접근하는 방법에 집중할 수 있습니다.
  • 강력하고 우선 순위가 지정된 파이프라인을 구축하고 컨텍스트를 제공하며 판매 프로세스를 촉진하는 데 도움이 되는 판매 시퀀스 전반에 걸쳐 자동화된 권장 사항을 표시하여 현명하게 판매합니다.

참고

  • Dynamics 365 Sales Enterprise 라이선스로 할당 규칙에 대한 영업 가속기를 구성하려면 할당 규칙에 대한 영업 가속기 구성을 참조하세요.
  • 빠른 설정(Dynamics 365 Sales Enterprise 라이선스 사용)을 통해 영업 가속기를 설정할 수도 있습니다. 이 경우 매월 1,500개의 시퀀스 연결 레코드를 받게 됩니다. 빠른 설정을 통해 영업 가속기를 설정하려면 앱 설정 아래의 디지털 영업 시작 페이지로 이동합니다. 추가 정보: 영업 가속기 설정

첫 실행 설정

보안 역할에 대한 액세스를 신속하게 제공하고 작업 목록에 표시할 레코드 유형을 선택하여 영업 가속기를 사용합니다.

참고

기본적으로 영업 가속기는 기능이 제한된 영업 허브 앱에서 사용할 수 있습니다. 영업 팀은 연락처, 영업 기회, 잠재 고객 및 계정 레코드에 대한 타임라인을 통해 생성된 작업 목록 항목을 볼 수 있습니다. 영업 가속기의 전체 기능을 경험하려면 Sales Premium 라이선스를 구입하고 시퀀스 및 세그먼트와 같은 기능을 구성하세요.

  1. 판매 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경 > Sales Insights 설정 으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기 에서 작업 영역 을 선택합니다.
    영업 가속기 작업 영역 설정 페이지가 열립니다.

    영업 가속기 첫 실행 설정 페이지.

  3. 빠른 설정 을 선택합니다.

    영업 가속기 빠른 설정 창이 열립니다.

    영업 가속기 빠른 설정.

  4. 활성화 섹션에서 영업 가속기 기능을 사용할 수 있는 권한을 부여할 역할을 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택하여 권한을 부여합니다.

    보안 역할 Description
    모든 보안 역할 조직의 모든 보안 역할에 영업 가속기 기능을 보는 액세스 권한을 부여하려면 이 옵션을 선택합니다.
    특정 보안 역할 몇 명의 사용자에게만 영업 가속기를 보는 액세스 권한을 부여하는 보안 역할을 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 조회 상자를 사용하여 보안 역할을 추가하십시오.
  5. (선택 사항) 샘플 데이터 추가 를 선택하여 제공된 샘플 데이터로 영업 가속기 기능을 탐색합니다.

    샘플 데이터 설치는 샌드 박스 또는 평가판 환경에만 관련됩니다. 샘플 데이터를 추가하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 추가 정보: 샘플 데이터 관리

    중요

    원치 않는 결과를 방지하기 위해 샘플 데이터는 프로덕션 환경이 아닌 환경에서만 사용할 수 있습니다.

    샘플 데이터 섹션.

  6. 레코드 종류 및 양식 섹션에서 조직의 필요에 따라 작업 목록에서 볼 레코드 유형 및 해당 관련 양식을 선택합니다. 기본적으로 잠재 고객, 영업 기회, 거래처 및 연락처가 선택됩니다.

    콘텐츠 레이아웃 선택.

    1. 레코드 종류를 추가하려면 레코드 종류 추가 를 선택한 다음 드롭다운 목록을 선택하여 추가할 레코드를 선택합니다.

    2. 드롭다운 목록에서 시퀀스(다음) 위젯을 추가하려는 양식을 선택합니다. 영업 관리자는 레코드 유형을 사용하여 앱에 표시될 레코드에 할당될 시퀀스를 구성합니다.

      참고

      • 목록에서 사용자 지정 레코드 유형을 보려면 설정 > 사용자 지정 > 시스템 사용자 지정 > 구성 요소 > 엔터티 로 이동합니다. 커뮤니케이션 및 협업 에서 활동, 연결전자 메일 보내기(전자 메일 필드가 없으면 전자 메일 필드가 생성됨) 옵션을 활성화합니다.
      • 다음 위젯을 사용자 지정 엔티티 양식에 추가하려면 엔터티 양식에 다음 위젯 추가를 참조하세요.
    3. 더 많은 레코드 유형을 추가하려면 a와 b 단계를 반복하세요.

      참고

      • 더 이상 자동 작업을 연결할 필요 없는 레코드 유형은 제거할 수 있습니다. 레코드 종류에 해당하는 X 아이콘을 선택하여 목록에서 제거합니다. 그러나 삭제된 레코드 유형의 레코드가 시퀀스와 연결된 경우 이러한 레코드는 시퀀스와 계속 연결됩니다.
      • 작업 목록에 레코드가 채워지는 방법을 보려면 작업 목록을 사용하여 내 레코드 보기로 이동합니다.
  7. 업데이트 를 선택합니다.

영업 가속기 작업 영역이 활성화되어 조직에서 사용할 준비가 되었습니다.

액세스 및 레코드 종류 관리

영업 가속기의 첫 실행 설정 후 보안 역할, 샘플 데이터 및 레코드 유형을 관리할 수 있습니다.

  1. 영업 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경 영역 변경. > Sales Insights 설정 으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기 에서 작업 영역 을 선택합니다.

    영업 가속기 작업 영역 설정 페이지가 열립니다.

    영업 가속기 설정 페이지.

  3. 액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성 을 선택합니다.

    액세스 및 레코드 종류 관리 페이지가 열립니다.

    액세스 및 레코드 종류 관리 설정 페이지.

  4. 필요에 따라 정보를 업데이트한 다음 게시 를 선택합니다.
    자세한 내용은 이 문서 앞부분에 있는 첫 실행 설정의 5-7단계로 이동하세요.

판매자용 작업 영역 사용자 지정

관리자는 작업 영역에서 작업 항목을 필터링하여 판매자의 특정 요구 사항을 충족하는 항목을 선정할 수 있습니다.

예를 들어 판매자가 잠재 고객의 통화 유형을 기반으로 작업 항목을 필터링하려는 경우 잠재 고객 으로 레코드 종류를 선택하고 통화 로 필드를 선택하여 필터를 추가할 수 있습니다. 판매자는 이 필터를 사용하여 작업 항목을 구체화하고 미국 달러 와 같은 특정 통화 유형으로 잠재 고객을 볼 수 있습니다.

판매자가 사용자 정의 필터를 사용하는 방법을 알아보려면 사용자 지정 필터를 참조하세요.

필터를 생성, 사용 중지 및 삭제하여 사용자 정의 필터를 관리할 수 있습니다.

  1. 영업 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 영역 변경 영역 변경. > Sales Insights 설정 으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기 에서 작업 영역 을 선택합니다.

    영업 가속기 작업 영역 설정 페이지가 열립니다.

    영업 가속기 설정 페이지.

  3. 작업 영역 사용자 정의 섹션에서 필터링 및 정렬 을 선택합니다.

    필터 페이지가 열립니다.

    필터링 및 정렬 페이지.

    다음 작업을 수행할 수 있습니다.

필터 추가

  1. 필터 페이지에서 새 필터 를 선택합니다.

  2. 새 필터 대화 상자에서 다음 정보를 입력합니다.

    매개 변수 Description
    녹음 작업 목록을 필터링하는 데 사용할 레코드 종류를 선택합니다. 영업 가속기 설정 시 콘텐츠 및 레이아웃 구성 시 추가된 레코드 종류만 선택할 수 있습니다.
    자세한 내용은 첫 실행 설정의 7단계를 참조하세요.
    필드 판매자가 작업 목록을 필터링하기 위해 값을 입력할 수 있는 필드를 선택하십시오. 목록에 표시되는 필드는 선택한 레코드 종류의 기본 속성입니다.
    필터 이름 필터의 이름을 입력하십시오. 기본적으로 이름은 레코드 종류.필드 로 선택됩니다. 예: 잠재 고객.통화.
    아래에 필터 중첩 필터를 추가할 그룹을 선택합니다. 필터를 그룹화하면 판매자가 필터를 쉽게 식별하고 적용할 수 있습니다. 그룹을 선택하지 않으면 필터가 기본 추가 필터 그룹에 추가됩니다. 그룹을 만드는 방법을 알아보려면 그룹 추가를 참조하세요.

    새 필터 대화 상자.

  3. 필터를 저장 및 게시합니다.

필터가 생성되어 필터 목록에 추가됩니다.

그룹 추가

필터 그룹은 판매자가 필터를 쉽게 식별할 수 있도록 의미 있는 방식으로 필터를 구성하는 데 도움이 됩니다.

  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 그룹을 만듭니다.

    • 필터 페이지에서 새 그룹 을 선택합니다.
    • 필터를 생성하는 동안 아래에 필터 중첩 드롭다운 목록에서 새 필터 그룹 만들기 를 선택합니다.
  2. 새 필터 그룹 만들기 대화 상자에서 그룹 이름을 입력합니다.

    새 필터 그룹 대화 상자.

  3. 그룹을 저장하고 게시합니다.

그룹이 생성되고 그룹에 필터를 추가할 수 있습니다.

필터 숨기기

필터 목록에서 필터를 숨길 수 있습니다. 필터를 숨기면 판매자는 목록에서 필터를 볼 수 없습니다.

  1. 필터 페이지에서 숨기려는 필터로 이동하여 토글을 끕니다.

    참고

    그룹을 숨기려면 그룹 토글을 끕니다.

    필터를 숨기려면 토글을 끕니다.

  2. 게시 를 선택합니다.

필터는 판매자가 사용하는 목록에서 숨겨져 있습니다. 그러나 필터는 애플리케이션에서 사용할 수 있으며 토글을 켜서 다시 활성화할 수 있습니다.

사용자 정의 필터 및 그룹 삭제

조직에서 더 이상 필요하지 않은 필터는 삭제할 수 있습니다.

[참고] 기본 제공 필터 또는 그룹은 삭제할 수 없습니다.

  1. 필터 페이지에서 필터를 선택한 다음 삭제(필터 삭제 아이콘.)를 선택합니다.

    참고

    그룹에 속한 모든 필터를 삭제하려면 그룹을 선택한 다음 삭제 아이콘을 선택하세요.

    필터를 삭제하려면 삭제 아이콘을 선택합니다.

  2. 확인 메시지에서 영구 삭제 를 선택합니다.

  3. 게시 를 선택합니다.

필터가 목록에서 영구적으로 삭제됩니다.

사용자 지정 필터 및 그룹의 이름 수정

[참고] 기본 제공 필터 또는 그룹의 이름은 편집할 수 없습니다.

  1. 필터 또는 그룹을 선택한 다음 편집(필터 편집 아이콘.)을 선택합니다.

    이름이 인라인 편집기에서 열립니다.

    필터 이름 편집.

  2. 필요에 따라 이름을 업데이트하고 필터 목록을 게시합니다.

필터를 그룹으로 이동

[참고] 기본 제공 필터는 그룹으로 이동할 수 없습니다.

  1. 필터를 선택한 다음 다음으로 이동(필터 이동 아이콘.)을 선택합니다.

    이동할 필터를 선택하세요.

  2. 필터 이동 대화 상자에서 필터 그룹 목록에서 그룹 이름을 선택합니다.

    필터 이동 대화 상자.

  3. 필터 목록을 저장 및 게시합니다.

필터가 선택한 그룹의 필터 목록으로 이동됩니다.

추천

영업 가속기의 최상의 경험을 위해서, 예측 잠재 고객 점수예측 영업 기회 점수를 사용하고 구성하여 작업 목록의 각 레코드에 대한 예측 점수를 표시합니다. 점수를 표시하면 판매자가 전환 가능성에 따라 잠재 고객과 영업 기회의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

사용자 지정

기본적으로 다음 위젯이 기본 메인영업 인사이트 양식에 표시됩니다. 다른 양식에 다음 위젯을 추가하려면 엔터티 양식에 다음 위젯을 추가하려면 어떻게 해야 하나요?에 설명된 프로세스를 따르십시오.

참고

사용자 지정 앱에 작업 목록 사이트 맵을 추가하는 방법을 알아보려면 사용자 지정 앱에 작업 목록 사이트 맵을 추가하는 방법을 참조하세요.

영업 가속기 사용 중지

조직에서 더 이상 필요하지 않은 경우 영업 가속기 작업 영역을 사용 중지할 수 있습니다.

  1. 영업 가속기 작업 영역 페이지에서 사용 중지 를 선택합니다.

    영업 가속기를 제거하려면 사용 중지를 선택하세요.

  2. 확인 메시지에서 영업 가속기 사용 중지 를 선택합니다.

    확인 메시지에서 영업 가속기 사용 중지 선택

영업 가속기 작업 영역이 조직에서 사용 중지되었습니다. 또한 판매자는 내 작업 아래에서 영업 가속기 사이트맵 엔트리를 볼 수 없습니다.
영업 가속기를 구성하려면 첫 실행 설정으로 이동합니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

두 가지 가능성이 있습니다.

  • 단계를 수행하는 데 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.

  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중일 수 있으므로 사이트 맵과 UI가 다를 수 있습니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 또는 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

추가로 살펴봐야 하는 사항

시퀀스 만들기 및 관리
판매자가 개인 설정할 수 있도록 영업 가속기 설정 구성
영업 가속기란?

참고

귀사의 설명서 언어 기본 설정에 대해 말씀해 주시겠습니까? 간단한 설문 조사에 응해주세요. (이 설문 조사는 영어로 되어 있습니다.)

이 설문 조사는 약 7분 정도 걸립니다. 개인 데이터는 수집되지 않습니다(개인정보처리방침).