관계 인텔리전스 FAQ

  • 아티클

이 문서에서는 Dynamics 365 Sales 및 Sales Premium의 관계 분석, 상태, 인적 관계에 대해 자주 묻는 질문에 답변합니다.

관계 분석 및 상태

관계 인사이트를 생성하는 데 어떤 데이터가 사용됩니까?

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 보내거나 받은 이메일, 전화 통화 및 약속을 사용합니다.

향상된 인사이트:

Dynamics 365 및 Exchange(구성된 경우)에서 보내거나 받은 이메일, 전화 통화 및 약속을 사용합니다.

KPI 업데이트의 빈도는 얼마입니까?

기본 인사이트:

관련 활동이 Dynamics 365에서 완료된 것으로 표시되는 즉시 거의 실시간으로 업데이트됩니다.

향상된 인사이트:

24시간마다 업데이트됩니다. ​

관계 상태의 신호는 무엇입니까?

​ 관계 상태는 판매자와 고객 간의 활동, 최신성, 참여 및 관심도를 검토합니다.

Office 동의는 관계 분석, 상태 점수 및 인적 관계에 대한 필수 사항이 아닙니다. Dynamics 365의 데이터를 기반으로 기본 관계 인사이트를 얻을 수 있습니다. Office 365에서 동의를 제공하여 Exchange 데이터를 사용하면 더 정확하고 완전한 관계 정보를 얻을 수 있습니다.

Exchange의 데이터는 동의가 제공될 때까지 수집되지 않습니다. Office 365 관리자와 작업하여 동의를 얻습니다. Office 365 데이터 수집 동의 제공에 대해 자세히 알아보기

관계 인텔리전스 기능에 대한 최근 변경 사항으로 인해 모든 기존 고객에 대해 Exchange 확인란이 기본적으로 선택됩니다. 그러나 Office 365 관리자가 동의를 제공할 때까지 Exchange에서 데이터가 수집되지 않습니다. Exchange와 통합하지 않으려는 경우 확인란의 선택을 취소할 수 있습니다.

관계 상태 점수에 영향을 줄 수 있습니까?

관리자는 활동 유형의 가중치 및 예상되는 고객과의 통신 레벨을 변경하여 관계 상태 점수에 영향을 줄 수 있습니다. 추가정보: 관계 분석 및 상태 구성

유사한 성공 거래는 어떻게 식별됩니까?

AI 모델은 유사한 성공 거래 식별에 영향을 미치는 요인을 식별합니다. 요소는 사용자 지정 및 기본 제공 필드를 기반으로 조직마다 다를 수 있습니다. 해당 시점에 유사한 성공 거래를 결정한 필드를 보려면 섹션 제목에 해당하는 정보 아이콘을 선택합니다.

관계 분석 측면 창의 스크린샷.

인적 관계

인적 관계 제안에서 동료 중 일부가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

동료가 고객과 상호 작용했지만 해당 정보가 인적 관계 위젯에 표시되지 않는 경우 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 이메일 및 약속을 통해 고객에게 가장 많이 연락한 상위 5명의 사용자만 표시합니다. 따라서 전화 통화를 통해 연락한 동료와 이메일 및 약속을 통해 상호 작용이 적은 동료는 나열되지 않습니다.

향상된 인사이트:

또한 어떤 동료가 연결로 표시되나요? 참조

제안이 표시되는 데 얼마나 걸립니까?

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 이메일 및 약속 데이터를 사용할 수 있는 경우 기본적으로 제안을 사용할 수 있는 사람을 누가 압니까?

향상된 인사이트:

Microsoft 365 관리자가 동의하면 하루 안에 결과를 볼 수 있습니다. 그러나 데이터가 4일 동안 일괄 처리되므로 제안이 즉시 완료되지 않을 수 있습니다.

어떤 동료가 연결로 표시되나요?

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 이메일 및 약속을 통해 고객에게 가장 많이 연락한 사용자.

향상된 인사이트:

연락처 또는 잠재 고객과 자주 그리고 최근에 상호 작용한 조직의 사용자는 옵트아웃하지 않는 한 연결로 표시됩니다. 관리자는 C-suite, M&A, 재무 등과 같은 그룹을 옵트아웃할 수 있습니다. 사용자는 Dynamics 365 애플리케이션과의 데이터 공유 끄기를 통해 옵트아웃할 수 있습니다.

연결의 가중치는 어떻게 됩니까?

기본 인사이트:
빈도만 사용합니다. 연결은 Dynamics 365에서 이메일 및 약속을 통한 상호 작용 수에 따라 가중치가 부여됩니다. 연락처 또는 잠재 고객과 가장 많이 상호 작용한 상위 5명의 사용자가 표시됩니다.

향상된 인사이트:
빈도와 최신성을 사용합니다. 관리자가 Exchange 통합을 활성화한 경우 이메일 또는 약속을 통한 최근 및 빈번한 상호 작용을 기반으로 연결에 가중치가 부여됩니다.

모든 판매자는 연락처 또는 잠재 고객에 대해 동일한 소개자 집합을 볼 수 있습니다.

얼마나 자주 데이터가 수집됩니까?

기본 인사이트:

관련 활동이 Dynamics 365에서 수집된 것으로 표시되는 즉시 거의 실시간으로 업데이트됩니다.

향상된 인사이트: ​

인적 관계를 활성화하고 필요한 동의를 제공하면 작년의 Exchange 데이터가 수집되고 해당 데이터를 기반으로 인사이트가 생성됩니다. 이후 매일 Exchange 데이터가 수집되고 최신 데이터를 기반으로 인사이트가 업데이트됩니다.

인적 관계 데이터의 소스는 무엇입니까?

기본 인사이트:

Dynamics 365에서 보내고 받은 이메일 및 약속.

향상된 인사이트 ​
Exchange Online의 이메일 및 모임 정보가 원본 데이터입니다. 연결에 가중치를 적용하는 방법에 대해 자세히 알아보기

Exchange의 인사이트는 어디에서 생성됩니까?

Microsoft 365 관리자가 동의하면 Exchange 데이터가 수집되어 Dynamics 365에 저장됩니다. 인사이트는 Dynamics 365에 저장된 데이터에서 생성됩니다.

중요

Microsoft 365 및 Dynamics 365에는 각각 고유한 서비스별 라이선스 약관이 있습니다. 적용되는 서비스별 약관은 데이터를 처리하는 서비스에 따라 다릅니다. 예를 들어 Microsoft 365 데이터의 복사본이 Dynamics 365로 전송되면 해당 복사본의 Microsoft 365 데이터는 Dynamics 365 데이터가 되며 Dynamics 365 서비스별 조건이 적용됩니다.

Exchange에서 데이터 공유를 옵트아웃한 후 내 데이터는 언제 제거됩니까?

관리자가 옵트아웃한 보안 그룹에 속한 경우 시스템이 모든 앱에서 데이터를 제거하는 데 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다. Microsoft 365 스토리지 계정에서 백업된 데이터를 제거하는 데 최대 30일이 걸릴 수 있습니다.

사용자가 직접 옵트아웃한 경우 데이터가 즉시 제거됩니다.

관리자는 어떻게 사용자를 옵트아웃할 수 있습니까?

다음 관리자는 다양한 수준에서 사용자를 옵트아웃할 수 있습니다.

  • Microsoft 365 전역 관리자는 Microsoft 365 보안 그룹의 사용자를 옵트아웃할 수 있습니다. 예를 들어 C-suite, M&A, 재무 등과 같은 그룹을 옵트아웃합니다. 추가 정보: Microsoft 365에서 데이터 수집에 대한 동의 제공

  • Dynamics 365 관리자는 모든 Dynamics 365 사용자를 자동으로 선택하지 않도록 특정 보안 역할에 대해 인적 관계를 활성화할 수 있습니다. 특정 역할에 대해 활성화하면 Exchange 데이터는 보안 역할에 속한 사용자에게서만 수집됩니다. 추가 정보: 관계 인텔리전스 사용