Copilot을 사용한 요약 FAQ

이러한 자주 묻는 질문(FAQ)은 Dynamics 365 Sales의 Copilot 요약 기능에 대한 AI의 영향을 이해하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

Copilot의 요약이란 무엇인가요?

요약은 판매자에게 판매 레코드에 대한 중요한 정보에 대한 빠른 요약을 사용하기 쉬운 형식으로 제공하는 Dynamics 365 Sales의 Copilot의 AI 기반 기능입니다. 이 기능을 통해 Copilot은 다음을 요약할 수 있습니다.

• 잠재 고객 및 영업 기회.
• 자연어로 질문한 질문에 대한 SharePoint 문서의 답변을 요약합니다.

요약은 무엇을 할 수 있나요?

요약은 판매자가 잠재 고객 및 영업 기회를 파악하고 생산성을 높이는 방식으로 회의를 효율적으로 준비하는 데 도움이 됩니다.

잠재 고객 요약은 잠재 고객 테이블의 사전 정의된 필드 집합에서 생성됩니다. 기본적으로 잠재 고객 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

• 잠재 고객 토픽 또는 잠재 고객이 관심을 갖는 것
• 잠재 고객 소스
• 잠재 고객 등급
• 잠재 고객이 생성된 날짜
• 원본 캠페인
• 잠재 고객이 선호하는 연락 방법
• 잠재 고객의 상위 거래처에서 얻은 인사이트 - 기본 연락처 및 연간 수익
• 잠재 고객의 경쟁 업체에 대한 인사이트 - 경쟁 업체의 이름과 강점

관리자는 요약을 생성할 다른 필드를 구성할 수 있습니다.

영업 기회 요약은 영업 기회 테이블의 사전 정의된 필드 집합에서 생성됩니다. 기본적으로 영업 기회 요약에는 다음 정보가 포함됩니다.

• 예상 수익 및 영업 기회의 예상 종료 날짜
• 고객의 요구 사항 및 제안된 솔루션
• 영업 기회에 추가된 제품
• 관련 거래처 및 연락처에서 얻은 인사이트 - 연간 수익, 기본 연락처 및 직위
• 잠재 고객의 경쟁 업체에 대한 인사이트 - 경쟁 업체의 이름과 강점

관리자는 요약을 생성할 다른 필드를 구성할 수 있습니다.

사용자는 Copilot 채팅에서 SharePoint 질문 및 답변 기능을 호출할 수 있습니다.

• 사용자의 질문에서 검색된 키워드는 SharePoint로 전달되어 키워드가 포함된 문서를 찾습니다.
• 그런 다음 상위 문서의 조각이 Open AI로 전달되어 입력 질문에 해당하는 응답을 요약하고 생성합니다.

참고

응답을 생성하기 전에 파일에 대한 사용자의 권한이 존중됩니다.

회의 준비 기능은 판매자가 쉽고 효율적으로 회의를 준비하는 데 도움이 됩니다. 판매자의 일정에서 다음 24시간 내에 예정된 회의를 감지합니다. 각 회의마다 이해관계자의 타임라인과 관련된 3개의 최신 메모와 가장 최근 이메일을 요약하여 판매자에게 생산적인 토론을 유도할 수 있는 귀중한 인사이트와 핵심 사항을 제공합니다. 컨텍스트와 중요한 사항을 빠르게 파악하고 이해관계자와 보다 효과적이고 자신 있게 소통할 수 있습니다.

요약의 사용 용도는 무엇입니까?

요약 기능은 판매자가 보다 효율적이고 생산적으로 일할 수 있도록 설계되었습니다.

• 판매자는 여러 데이터 원본에서 주요 정보와 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 중요한 세부 정보에 대한 요약된 개요를 한 눈에 볼 수 있습니다.

• 다양한 데이터 스트림은 관련 데이터로 잠재 고객 프로필을 향상시켜 더 깊은 이해를 얻고 잠재 고객 품질을 효율적으로 평가합니다.

• 요약된 메모, 이메일 및 상호 작용은 판매자가 고객 회의를 쉽게 준비하고, 기억을 빠르게 되살리고, 유용한 논의 사항을 강조하고, 생산적인 회의를 추진하는 데 도움이 됩니다.

• Copilot에서 생성된 요약된 답변은 판매자가 작업 영역을 떠나 문서를 검색하지 않고도 SharePoint 문서에서 특정 질문을 하고 답변을 얻는 데 도움이 됩니다.

요약 기능은 어떻게 평가되었습니까? 성능을 측정하는 데 사용되는 메트릭은 무엇입니까?

다음 메트릭을 사용하여 요약의 효과와 영향을 평가합니다.

• 절약된 시간: 판매자가 이전 방법에 비교하여 잠재 고객 및 영업 기회를 이해하고 회의를 준비하는 데 절약한 시간을 측정하고, 요약 기능을 구현하기 전과 후에 이러한 작업에 소비한 평균 시간을 분석하여 정량화합니다.

• 효율성 향상: 주어진 기간 내에 자격을 갖춘 잠재 고객 수와 추구하는 영업 기회를 조사하여 판매 효율성의 증가를 평가합니다. 이 데이터를 이전 실적과 비교하여 요약 기능이 판매 파이프라인 가속화에 미치는 영향을 측정합니다.

요약의 제한 사항은 무엇인가요? 이러한 제한 사항의 영향을 최소화하려면 어떻게 해야 합니까?

요약 기능은 많은 이점을 제공하지만 제한 사항을 인식하는 것이 중요합니다.

• 생성된 요약의 품질은 시스템 데이터의 정확성과 완전성에 크게 좌우됩니다. 입력 데이터에 부정확성, 정보 누락 또는 불일치가 있는 경우 요약의 신뢰성과 유용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 잠재 고객 및 영업 기회 요약 기능은 관리자가 설정한 필드 및 매개 변수에서 작동합니다. 이는 일관성을 보장하지만 판매자가 개인 선호도에 맞게 요약을 맞춤화하는 유연성을 제한할 수 있습니다.

요약 기능을 효과적이고 책임감 있게 사용할 수 있도록 하는 운영 요소 및 설정은 무엇입니까?

요약 기능을 효과적이고 책임감 있게 사용하려면 다음 작동 요소 및 설정을 고려하는 것이 중요합니다.

• Dynamics 365의 데이터가 일관되고 고품질인지 확인하고 누락된 데이터를 정기적으로 검색하고 입력하세요.

• 영업 기회 및 잠재 고객 요약을 위해 구성된 필드가 판매자와 관련이 있고 기능의 최대 이점을 실현하기 위한 비즈니스 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오.

참조 항목

Dynamics 365 Sales에서 Copilot 사용