샘플 데이터를 사용하여 영업 가속기 탐색

샘플 데이터는 제품과 기능을 시각화하는 데 도움이 됩니다. 영업 가속기를 탐색하기 위해 샘플 데이터를 추가하거나 제거하는 방법을 알아보세요.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

샘플 데이터 추가

영업 가속기 구성 중 또는 구성 후 필요한 때면 언제든 샘플 데이터를 추가할 수 있습니다.

참고

  • 샘플 데이터는 기본 Dynamics 365 Sales 및 Sales Premium 레코드 종류를 추가합니다. 추가 정보: 샘플 데이터로 업데이트된 레코드 종류
  • 원치 않는 결과를 방지하기 위해 샘플 데이터는 비프로덕션 환경에서만 사용할 수 있습니다.
  • 빠른 설정 패널(Dynamics 365 Sales Enterprise 라이선스 사용)을 통해 샘플 데이터를 추가할 수도 있습니다. 추가 정보: 영업 가속기 설정
  1. 판매 앱에 로그인하고 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경 > Sales Insights 설정 으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기 에서 작업 영역 을 선택합니다.

  3. 영업 가속기 작업 영역 페이지의 액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성 을 선택합니다.

    참고

    첫 실행 설정 중에 샘플 데이터를 추가하는 경우 영업 가속기 빠른 설정 창에서 샘플 데이터 추가 를 선택합니다. 추가 정보: 첫 실행 설정

  4. 샘플 데이터 섹션에서 샘플 데이터 추가 를 선택합니다.

    액세스 관리 및 레코드 종류 페이지에서 [샘플 데이터 추가]를 선택합니다.

  5. 업데이트 를 선택합니다.

샘플 데이터를 추가하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 샘플 데이터가 추가되는 동안 애플리케이션 작업을 계속할 수 있습니다. 샘플 데이터가 추가되면 추가된 날짜와 시간과 함께 확인 메시지가 표시됩니다.

샘플 데이터가 나중에 추가되었다는 확인 메시지

샘플 데이터 사용 가능성

기본적으로 샘플 데이터는 이를 추가하는 관리자가 사용할 수 있습니다. 관리자는 다른 사용자가 탐색할 수 있도록 샘플 데이터와 연관된 레코드를 할당할 수 있습니다.

샘플 데이터 제거

관리자는 조직에 더 이상 필요하지 않은 샘플 데이터를 제거할 수 있습니다.

참고

필요할 때마다 언제든지 샘플 데이터를 다시 추가할 수 있습니다.

샘플 데이터 제거

  1. 영업 앱에 로그인합니다.
  2. 페이지의 왼쪽 하단 모서리에서 지역 변경 으로 이동한 후 Sales Insights 설정 을 선택합니다.
  3. 영업 가속기 에서 작업 영역 을 선택합니다.
  4. 영업 가속기 작업 영역 페이지의 액세스 및 레코드 종류 관리 섹션에서 구성 을 선택합니다.

    영업 가속기 설정 페이지

  5. 샘플 데이터 섹션에서 샘플 데이터 제거 를 선택합니다.

    샘플 데이터가 나중에 추가되었다는 확인 메시지

  6. 확인 메시지에서 샘플 데이터 제거 를 선택합니다.

    샘플 데이터 제거 확인 메시지

  7. 업데이트 를 선택합니다.

애플리케이션이 조직에서 샘플 데이터를 제거하는 데 몇 분 정도 걸립니다.

샘플 데이터로 업데이트된 레코드 종류

샘플 데이터가 조직에 추가되면 다음 레코드 종류가 샘플 데이터로 업데이트됩니다.

  • 계정
  • 작업 카드
  • 약속
  • 경쟁 업체
  • 연락처
  • 잠재 고객
  • 영업 기회
  • 전화 통화
  • 가격표
  • 가격표 항목
  • 제품
  • 시퀀스
  • User

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

두 가지 가능성이 있습니다.

  • 단계를 수행하는 데 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.

  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중일 수 있으므로 사이트 맵과 UI가 다를 수 있습니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 또는 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

추가로 살펴봐야 하는 사항

영업 가속기 구성

참고

귀사의 설명서 언어 기본 설정에 대해 말씀해 주시겠습니까? 간단한 설문 조사에 응해주세요. (이 설문 조사는 영어로 되어 있습니다.)

이 설문 조사는 약 7분 정도 걸립니다. 개인 데이터는 수집되지 않습니다(개인정보처리방침).