Dynamics 365 Sales의 모바일 환경 설정

Dynamics 365 Sales 모바일 앱은 고객 정보에 대한 빠른 액세스를 제공하고 이 정보를 최신 상태로 쉽게 유지할 수 있는 직관적인 모바일 환경입니다. 이는 고객 관계 관리를 단순화하고 판매자가 판매에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

현장 판매자는 고객을 만나기 위해 이동하면서 많은 시간을 보냅니다. 이 모바일 앱을 사용하면 "이동 중" 시간이 생산적인 시간이 될 수 있습니다. 이 모바일 앱은 iOS 및 Android에서 이용할 수 있습니다.

현장 판매자가 Dynamics 365 Sales 모바일 앱을 사용하기 전에 다음 필수 구성 요소를 충족하는지 확인해야 합니다.

최적의 모바일 환경을 얻으려면 다음을 수행하십시오.
- 환경에 대해 관련성 검색를 활성화하는 것이 좋습니다. 추가 정보: 관련성 검색을 구성하여 검색 결과 및 성능 향상
- Exchange Online을 사용하는 것이 좋습니다.
모임 관련 레코드를 설정하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 사용자 환경에서 서버 쪽 동기화를 활성화합니다. 추가 정보: 서버 쪽 동기화 .
- 이메일 주소 승인 추가 정보: 사서함 승인
모바일 앱 사용자는 다음 권한이 있어야 합니다.
- 조직 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
- 사서함 테이블에 대한 읽기 권한입니다.
- Dynamics 365 for mobile 권한.

노트

모바일 오프라인 프로필이 정의된 사용자가 Dynamics 365 Sales 모바일 앱을 시작하면 앱의 사용자 인터페이스가 통합 인터페이스를 사용하여 표시됩니다(휴대폰용 Dynamics 365에서와 동일).
Dynamics 365 Sales 모바일 앱이 태블릿 장치에서 실행되면 앱의 사용자 인터페이스가 통합 인터페이스를 사용하여 표시됩니다(태블릿용 Dynamics 365에서와 동일).

다음 단계

Dynamics 365 Sales 모바일 앱에 대한 모든 필수 구성 요소가 충족되면 현장 판매자는 iOS 및 Android 장치에 설치할 수 있습니다.

관리자는 다음 사용자 지정을 통해 경험을 더욱 세분화할 수 있습니다.