영업에 대해 미리 정의된 보안 역할

사전 정의된 보안 역할은 다양한 영업 가상 사용자에 특정한 권한 및 액세스 수준을 정의합니다. 사용자에게 적절한 보안 역할을 할당하여 시스템에 대한 적절한 액세스 권한을 부여합니다.

미리 정의된 보안 역할

보안 역할은 액세스 수준 및 권한 집합을 통해 데이터에 대한 사용자의 액세스를 제어합니다. 특정 보안 역할에 포함된 액세스 수준과 권한의 조합은 사용자의 데이터 액세스 및 사용자와 해당 데이터의 상호 작용을 정의합니다. 자세한 정보는 보안 역할 및 권한으로 이동합니다

Dynamics 365 Sales에 대해 미리 정의된 보안 역할에는 기본 영업 페르소나에 필요한 권한 및 액세스 수준이 포함됩니다. 예를 들어 영업 관리자 및 영업 사원 보안 역할은 조직의 해당 사용자와 연결될 수 있습니다. 시스템 관리자는 각 역할에 부여된 권한 및 액세스 수준을 확인하고 필요에 맞게 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 보안 역할 만들기 또는 편집으로 이동하세요.

사전 정의된 보안 역할은 다음 범주로 나뉩니다.

관리 및 사용자 지정 역할

다음 표에는 조직의 관리자 및 사용자 지정자에게 할당해야 하는 역할이 나열되어 있습니다.

보안 역할 누가 필요합니까? 적용 대상 액세스 권한 부여
시스템 관리자 보안 역할 생성, 수정 및 할당을 포함하여 환경을 설치, 구성, 업그레이드, 사용자 지정 또는 관리할 수 있는 전체 권한이 있는 사용자입니다. 환경의 모든 데이터를 볼 수 있습니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 설치, 구성, 사용자 지정, 권한 관리 및 응용 프로그램의 모든 기능에 액세스합니다.
시스템 사용자 지정자 환경을 사용자 지정하기 위한 전체 권한을 가진 사용자입니다. 그러나 이 역할을 가진 사용자는 만든 환경 엔터티의 레코드만 볼 수 있습니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 애플리케이션의 모든 기능에 걸쳐 생성(자체), 읽기(자체), 쓰기(자체), 삭제(자체) 및 사용자 지정.

주요 영업 역할

다음 표에는 기본 판매 작업을 수행해야 하는 사용자에게 할당할 수 있는 역할이 나열되어 있습니다.

보안 역할 누가 필요합니까? 적용 대상 액세스 권한 부여
영업 담당 부사장 일반적으로 여러 사업부 또는 전체 조직의 영업 조직을 관리하는 사용자입니다 Sales Enterprise 및 Sales Premium 액세스 범위가 더 광범위하다는 점을 제외하면 영업 관리자와 동일한 권한입니다
영업 관리자 판매자 팀을 관리하고 팀의 성과를 책임지는 사용자. 또한 제품 생성 및 관리, 영업 목표 설정, 판매 예측 예측을 담당합니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 제품 관리, 판매 관리, 판매 예측 및 목표 관리에 대한 액세스.
영업 전문가 관리자 판매자 팀을 관리하고 팀의 성과를 책임지는 사용자. 그들은 또한 제품, 가격 목록 및 단위 그룹을 만들고 관리하는 책임이 있습니다. Sales Professional 제품, 거래처 및 연락처 관리에 액세스합니다.
영업 전문가 기회, 견적, 주문 및 송장 작업을 수행하는 판매자. Sales Professional 잠재 고객에서 청구서 이르기까지 잠재 고객, 영업 기회, 견적, 주문, 청구서에 이르는 모든 것에 액세스할 수 있습니다.</br>계정 및 연락처 생성 및 목표 추적
영업 직원 기회, 견적, 주문 및 송장 작업을 수행하는 판매자. Sales Enterprise 및 Sales Premium 잠재 고객에서 청구서 이르기까지 잠재 고객, 영업 기회, 견적, 주문, 청구서에 액세스할 수 있습니다.</br>계정 및 연락처를 생성하고 목표를 추적합니다.

기능 역할

다음 표에는 예측 및 플레이북 관리와 같은 특정 기능을 수행해야 하는 사용자에게 할당할 수 있는 역할이 나열되어 있습니다.

보안 역할 누가 필요합니까? 적용 대상 액세스 권한 부여
예측 관리자 조직에서 예측 구성을 담당하는 영업 관리자 또는 이에 상응하는 역할입니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 예측을 구성, 복제, 비활성화, 조정 또는 삭제합니다.
사용자 예측 추적 및 분석을 위해 예측 데이터에 액세스해야 하는 조직의 모든 사용자 Sales Enterprise 및 Sales Premium 예측 및 드릴다운 예측 데이터 보기
플레이북 관리자 영업 관리자 또는 조직의 플레이북을 만드는 동등한 역할입니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 플레이북 카테고리 및 플레이북 템플릿을 만들고 플레이북 템플릿에 문서를 추가합니다.
플레이북 사용자 음반 작업을 하면서 플레이북을 활용하는 영업사원 Sales Enterprise 및 Sales Premium 엔터티 컨텍스트에서 플레이북을 시작하고 플레이북을 완료된 것으로 표시하고 플레이북 활동을 추적합니다.
시퀀스 관리자 영업 관리자 또는 조직에 대한 순서, 세그먼트 및 할당 규칙을 생성하고 관리하는 동등한 역할입니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 영업 가속기에서 다음 기능을 생성, 편집, 삭제 및 비활성화합니다
  • 시퀀스
  • 세그먼트
  • 할당 규칙

앱 액세스 역할

다음 표에는 기본 Dynamics 365 Sales 앱에 액세스해야 하는 사용자에게 할당할 수 있는 역할이 나열되어 있습니다.

보안 역할 누가 필요합니까? 적용 대상 액세스 권한 부여
영업 팀 구성원 영업 팀 구성원 앱에 액세스해야 하는 사용자입니다. 여기에는 엔터프라이즈 애플리케이션의 전체 기능이 필요하지 않은 사용자가 포함됩니다. 이러한 사용자는 전용 라이선스를 갖고 전용 앱을 사용하며 영업 팀원 보안 역할를 통해 시나리오를 지원합니다. 추가 정보: 팀 구성원 라이선스가 있는 사용자를 위한 영업 팀 구성원 앱. Sales Enterprise 및 Sales Premium 영업 팀 구성원 앱에 대한 액세스. 연락처, 계정, 잠재 고객 및 영업 기회에 대한 읽기 액세스. 메모 및 작업과 같은 활동을 추가합니다.
Sales Professional 앱 액세스 Sales Professional 앱에 액세스해야 하는 사용자. Sales Professional Sales Professional 앱에 액세스합니다.
세일즈, 엔터프라이즈 앱 액세스 영업 허브 앱에 액세스해야 하는 사용자입니다. Sales Enterprise 및 Sales Premium 영업 허브 앱에 액세스합니다.

내부 역할

일부 역할은 특정 작업을 수행하기 위해 제품에서 내부적으로 사용됩니다. 예를 들어 Forecast Appuser 역할은 예측 계산을 수행하는 데 사용됩니다.

참고

이러한 역할을 사용자에게 할당하지 마세요.

다음 역할은 내부 역할의 예입니다.

  • 예측 앱 사용자
  • 영업 시스템 액세스
  • 영업 시스템 액세스 확장
  • SalesInsights AutoCapture

사용자에게 보안 역할 할당

역할 및 책임에 따라 하나 이상의 보안 역할을 사용자와 연관시킵니다. 예를 들어 영업 관리자가 플레이북에 대한 모범 사례를 적용하는 책임도 담당하는 경우 해당 사용자에게 영업 관리자 및 플레이북 관리자 보안 역할을 할당합니다.

다음 단계를 수행하세요.

  1. 영업 허브 앱에서 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 선택한 다음 고급 설정 을 선택합니다.

  2. 비즈니스 관리 인터페이스에서 설정 을 선택하고 시스템보안 으로 이동합니다.

  3. 사용자 를 선택한 다음 사용자 계정을 선택합니다.

  4. 역할 관리 를 선택하고 사용자에게 할당할 역할을 선택합니다.

  5. 사용자에게 알리고 필요한 권한이 있는지 확인하도록 요청합니다.

추가로 살펴봐야 하는 사항

사용자 만들기 및 보안 역할 할당